標題: 謝金河:8000點以上尋找超值潛力股
mary168
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發表於 2010-9-24 20:05 
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先探/謝金河:8000點以上尋找超值潛力股

2010/09/24 15:20
謝金河.專欄;先探周刊授權刊載 七月間,全球都在擔心二次衰退,美國道瓊指數一度跌到九六一四.三二,但是八月以來,歐巴馬奮力搶救美國經濟,又從伊拉克撤軍,到二十一日,道瓊又來到一0八三三.三八,S&P五00也從一0一一.五二漲到一一四八.二四,NASDAQ也從二0六一.一四拉升到二三六六.七六。只有費城半導體指數表現稍弱勢。而歐洲股市也算平穩,全球經濟下滑壓力已減輕不少。
不過,一0年第三季亞洲的奮起最令人感到驚奇,雖然中國股市今年上半年跌幅全球第二,但是下半年深滬AB股已扭轉頹勢,但是更可觀的是熱錢齊聚亞洲,造成亞洲股市大漲,匯市全面升值的景象,台灣也是這一輪亞洲再起基本成員之一。 今年亞洲傳奇的第一章是泰國與菲律賓、印尼、馬來西亞。其中,印尼股市寫下三四0三.一六的歷史新高價,躍身金磚五國,已取得門票。 其次是金磚四國的印度這回強勁有力,威力超過中國,當中國全力打房冷卻經濟之際,印度卻悄悄崛起,成為金磚四國最閃亮的焦點。 三是亞洲四小龍中,南韓與新加坡都又創海嘯後新高價,目前只有跟中國連動較深的台灣與香港未創高價。 除了這三個特色外,越南目前狀況不佳,股市仍續探底,日本受圓高衝擊,股市疲弱。中國則從谷底彈升,漸入佳境,而這當中最值得注意的是亞洲貨幣的升值力道都很猛烈。在歐巴馬即將與溫家寶會晤前夕,美國對中國壓力升高,人民幣持續升值,到二十一日人民幣已升破六.七關卡,寫下六.六九七九的新高價,人民幣移動升值腳步讓熱錢往亞洲移動更強勁。 純資產股欲小不易 最近美元急貶,美元指數跌破八0大關,又造成原物料一波大漲行情,金價已飛奔到一二九五.七三美元,很快挑戰一三00美元天價,金價因為世界各國大印鈔票,成為避險天堂。金價、白銀、白金紛紛大漲,這其中有保值作用的房地產仍然欲小不易,尤其是純資產股,在資金氾濫,台幣升值壓力日增下,純資產股士紙、新紡、台肥未來都有大漲的機會。其中台肥的百元大關,士紙的七0元、新紡的四0元是多空重要分水嶺。 集團擁有資產股,從裕隆大漲近一倍,已開了一個很好的頭緒,下一個遠東新世紀也具潛力。其他如勤益、聯華、厚生、農林、南港都具代表性。放眼國際股市,若歐美股市沒有出現意外暴跌走勢,台股可維持緩步趨堅的走勢,未來一周的選股戰略,電子股可從行動裝置概念著眼,從宏達電、蘋果概念,尋找受益族群,像是觸控面板等。太陽能族群上的PVINVERTER概念炒作近尾聲,科風已有反轉味,矽晶片以綠能、達能為代表,上游會比下游好。 塑化股中,台聚切入太陽能EVA,加上吳亦圭家族沈潛多年,今年大引爆。越峰在藍寶石基板率先崛起,台聚綜合持有越峰三七.六%,值四0億,使今年格局大開,是今年黑馬。而亞聚今年EPS上看四元,目前P/E仍低,長線也可留意。 兩岸交流是金融股最大憑藉 未上市股,本周可注意的黑馬是剛公布前八月財報的上海商銀,上海商銀自結前八月稅前盈利六一.九七億,比去年同期大幅成長三八.0五%,前八個月稅後純益六二.六七億,EPS達二.五六元,今年EPS可逾四元,而上海商銀體質最好,逾放比只有0.五%,呆帳覆蓋率三一六.六八%,資本適足率一二.四九%,若以上海銀行在香港,上海的兩岸三地布局,目前未上市四0元股價實屬低估,下一步上海商銀有站上五0元的實力。兩岸金融交流已成最大憑藉,外資說彰銀會跌到一五元,那是胡說一通,最近日盛金又減資,體質已今非昔比,局面完全不一樣。 港股方面,本周可留意三檔個股,一是耀萊集團,這家公司銷售高級進口車、珠寶、高級腕錶,今年首季在北京售出賓利汽車一七八台,藍寶堅尼三十三輛,勞斯萊斯二十七輛,都是大躍進的局面。中國已是第二大奢侈品市場,耀萊0九會計年度虧損一.八九億港元,一0年會計年度獲利一.一三億,營運開始邁開大步,前景十分看好。