『9/22適用』盤後~各券商投顧分析~股票

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tungta (白虎堂主)

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金鼎證券~量能只要越過1800億仍有跨過8000點可能

※盤勢分析

　　受美股上週五再創新高的表現激勵，台股週一早盤一度來到7558的近15個月
高點，惟隨後一度湧現獲利了結賣壓，順勢摜壓回至7439；午盤在ECFA題材受惠
股塑化、紡織類股拉尾盤穩住大盤軍心，終場小跌24點收在7502點，成交量為
1234億，收盤價仍在五日均線上。

※重點觀察

　　Dram股受到現貨價自谷底飆漲激勵，南科、華亞科、力晶都有濃厚轉機意味
；生技股著眼與大陸業者合作搶食8500億人民幣大餅走揚，東洋、佳醫皆為代表
性個股；即將舉行澎湖博弈公投，也讓千附、廣積、泰偉、伍豐受題材加持強勢
。另中小型證券股感受股市加溫，漸出現落後補漲行情，以康和證、宏遠證一價
鎖死最為強勢。

※研判建議

　　大盤指數今日再創新高同時，主要權值股包括台積電、聯發科、鴻海、國泰
金都無法見到越過9/10高點，代表盤勢有進入整理跡象，但回檔量縮即見承接買
盤，顯示多頭著眼兩岸經貿合作及歐美景氣復甦題材，7200點視為下檔支撐區，
量能只要越過1800億，仍有跨過8000點可能。操作上以中小型業績股，及有未來
前景的產業如電子書、生技股，或具ECFA概念兼具原物料行情回升的塑化股作為
佈局標的。

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大昌證券~將以類股輪動方式維繫人氣

※盤勢分析

　　週一(9/21)雖有美股上漲，但台股未受激勵以平低開出，所幸開盤低檔無多
，指數震盪走堅由黑翻紅，惟受亞股表現疲軟拖累，使台股雖於盤中創下7558點
波段新高，但卻無力守穩再度回探，且指數出現急殺再度翻黑，惟殺低後逢低買
盤又積極切入，使大盤得以止穩盤堅，盤面電子、金融權重股表現疲軟，僅證券
股、博弈概念股以及DRAM 類股表現相對強勢，終場加權指數回穩於7500點之上
，以7502.46點作收，小跌24.09點，成交值則較前一交易日增至1238.04億元。

　　就技術面而言，9/21台股出現震盪格局，但盤中仍續創7558點新高，且急跌
回探至平盤之下後，立即又有湧低買盤湧入，顯示台股攻抵7500點之上後，市場
追價的意圖轉趨保守，但在後市仍持續看多的預期下，短多仍以逢低買進為原則
。另外由9/21的K線來看，台股雖出現上、下影線的震盪格局，但收盤仍持穩於5
日均線之上，顯示台股短線仍未實質轉弱，短多仍有攻堅意圖。然短線要留意的
是，台股上週五雖創下7526點的收盤波段新高，但成交值卻大幅縮減至1135億元
，週一(9/21)指數回挫，成交值則又擴增至1238億元，短線價量背離的情況愈趨
明顯，是以，預期台股短線高檔震盪的風險頗高，短線進出有一定難度。不過就
下檔支撐而言，目前融券餘額仍高達96 萬張，接近百萬之譜，預估就算大盤醞
釀下跌的因子，但高融券餘額將可望成為台股下跌的緩衝器，是以，在目前融券
餘額仍維持高檔不墜，且不排除軋空行情仍在持續醞釀中，故預期台股下檔仍具
一定強度的支撐力。

　　因此，綜上，就台股短線操作上而言，在目前量能未能有效大幅擴增至1600
億元以前，預期台股仍將以類股輪動方式維繫人氣，且因短線權值股走勢相對疲
弱，故建議短線可以中小型個股短打為主，包括PCB 上下游、面板零組件、連接
器及被動元件等為主。而在台幣升值趨勢持續下，傳產股營建、資產股仍可望有
續攻機會，至於金融股，則持續留意市場對MOU 期待下所可能引發的股價力道。

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太平洋證券~三大類股輪動有助化解7500點以上大頭部反壓

※盤勢分析

　　三大類股輪動方有助化解7500點以上的大頭部反壓

　　台股今日呈現區間震盪格局，電子被動元件、散熱、面板零組件、設備等中
小型補漲股表現仍然活躍，而傳產部份的化工、生技、橡膠、汽車漲幅也都在1%
以上相對大盤強勢許多，終場上市家數漲停達50家，但上櫃家數漲停達百家，顯
然電子中小股股價相對大盤漲勢凌厲。然金融、電子及營建等三大類股仍出現拉
回格局，致使大盤雖一度再創今年新高價達7558.88，終場卻僅能以小黑做收，
不過，大盤仍收以63點的下影線，且守穩7500點及五日均線之上，成交值維持千
億元以上，各短中期均量依然緩步續增當中。

　　電子下半年在NB旺季需求持續加溫，加以手機、DRAM等亦在歐美景氣復甦聲
中，市場給予其未來需求樂觀期待，電子仍受到市場資金的青睞，盤面電子次產
業除了NB的相關週邊零組件如被動元件、散熱、連接器、PCB、及LED電視背光、
照明，再加以整理已久的遊戲、進入旺季的工業電腦挾帶博奕題材，加入輪動使
電子股價得以維持驚驚漲，尤其是各題材中的落後股短線漲勢更加凌厲。

　　不過，在美元走貶及外資匯入的影響下，央行也未能全力阻升台幣，但力圖
維持於32.5左右，台幣匯率波動區間加大，使得整體電子類股漲勢仍受到一定的
阻礙，反而是當中的中小型股在籌碼易控制下，股價相對大型權值股活潑。按目
前金融有MOU的政策簽訂利多預期，而營建也在台幣升值，及政策推動陸資來台
投資的效應，但就實質面來講，仍不如電子接單出口成長來得紮實，且在第三季
財報公佈之前，電子營收的持續跳升，仍將吸引市場及法人的追逐。是以，只要
央行仍能將台幣力撐在32.5附近，在短線不致再出現快速升值狀況下，電子佔大
盤成交比重應仍可維持在六成至六成五之間，且輪動態勢亦不會改變。另方面仍
續觀察目前融券使用率及券資比仍維持在高檔，只要券增趨勢仍在，大盤下檔仍
受到一定潛在買盤的支持，拉回幅度有限，惟需留意是，隨著指數的推升，台幣
的波動、融券回補力道，以及中國十一長假的消費力道，仍將左右未來盤勢上檔
空間及震幅。

　　大盤緩步推升試圖力抗7500點以上的反壓，但隨著大盤指數愈接近由
9859.65點下跌至3955.43點反彈的0.618(約7604.21點)，指數推升力道明顯受阻
，加以外資由6800點持續大幅加碼至7500點左右，加碼幅度已有趨緩的跡象，整
體後勢若大盤要能順利站上7500點頸線區，除了仍需補量至1600-1800億的日均
量外，電子300點、金融850點不能破，而營建需盡快站上300點以上，在藉由電
子產業利多，及政策面利多的金融、營建進行輪動，方有利大盤化解7500點以上
長達一年半的頭部反壓，否則，不排除於7500點左右會出現較大幅度的震盪。

　　大盤指數推近7500點的大頭部反壓，但以目前成交值尚未能順利化解，仍有
待大盤成交值適度擴增，而九月多數電子股營收仍有不錯的成長幅度，在接近月
底到九月營收公佈前，預料法人仍會積極拉抬電子，但亦需留意中小型電子股在
作帳行情告一段落後，股價恐面臨拉回的壓力，追高風險不可不防。

※個股名稱重點說明

‧僑威3078
　09年下半年新興市場率先回溫，巴西、印度訂單皆有10%的成長，美國訂單約
　有二成的回升，轉投資瑞谷科技營收來自中國二大電信廠商中興及華為，受惠
　中國3G基地台設備的建設，下半年將有新客戶認證通過，全年轉投資收益將超
　過7500億。

‧洋華3622
　09年市佔率達17%優於整體產業。大客戶Samsung 及LGE 計畫在10年讓200美元
　以下產品的觸控面板採用率達到40%，Noki也將加速採用洋華可望受惠。09年
　由觸控感應器切入電容式觸控面板，10 年下半公司將可供應完整觸控模組。

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凱基證券~選擇有族群性個股為主

※大盤分析

　　中小型股仍是盤面重心，惟須提防投信隨時作帳結束

　　周一台股大盤上演7500點多空僵持盤，早盤雖一度衝高來到7558點，但期指
突遭空頭打壓而急跌百點，指數也同步翻落盤下，幸好盤勢迅速穩住，之後就幾
乎維持在平盤附近狹幅震盪至終場，但收盤守在7500點之上，然而儘管最終大盤
小跌結尾，但盤面中小型電子表現依然生龍活虎，顯然OTC有延續上週、繼續成
為盤面主軸的味道；終場加權指數收在7502.46點，下跌24.09點，成交量為
1238.04億元。店頭指數則上漲2.39點，收在125.82點，成交量為330.00億元。

　　昨日亞股雖下跌居多，但跌幅皆不算大，唯一盤中曾經跌幅來到2%的上證，
也在午盤過後的拉升下，順利收斂了跌勢，因此整體看來，走勢都還屬穩定狀態
，以台股而言，盤中再創波段新高，收盤也守住7500點及5日線，量能雖然增幅
有限，但5日均量也還在向上趨勢當中，整個看下來，盤勢似乎沒有太大的問題
，惟投顧認為，縱然指數還未見到要立即大幅回檔的跡象，但從近期漲勢速度較
九月上旬的該波走勢明顯放緩來看，上漲確實還是逐漸感受到兩年下降趨勢線的
壓力，倘若短線沒有意外利多進一步刺激新的動能進場，預期指數上漲空間恐怕
還是可能會受到限制，在此情況下，趨小避大就是目前必須作的選擇，簡單來講
，也就是持續鎖定中小型股作為短線的主要作多方向，但要提醒的一點，隨著距
離投信季底作帳時間的慢慢接近，仍要提防在某一時點作帳結束之可能，因此操
作上必須有持股水位適當控管的動作；至於方向上，PCB、NB電池、IC基板、LED
等仍屬整體走勢較整齊且一致，但個股單兵出擊也大有人在，以昨天為例，包括
生技、封測、網通、POS、證券、中概、安控等皆見到個股冒出頭，惟基於風險
保護，建議還是選擇有族群性的個股為主、再酌量搭配部份個別股為之。

※潛力股分析

‧3622洋華
　營收逐月成長，尤其8月較去年同期增幅一倍以上，在投信季底作帳的買超加
　持下，技術面出現擴量突圍之轉強訊號。

‧1227佳格
　大陸對美雞肉進行反傾銷調查，對國內食品股有利，而佳格不論獲利或營收皆
　持續走升中，且技術面已出現轉強訊號。

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元富證券投顧~持續高檔震盪個股表現

※大盤分析

   多空掃描       說             明
   --------------------------------------------------------
   量價配合    動能略顯不足
   資券變化    多空都小心翼翼
   線型排列    漲多面臨拉回
   技術指標    高檔背離
   指標族群    觸控面板、DRAM、證券股
   --------------------------------------------------------

　　持續高檔震盪，個股表現

　　(一)在美股續創新高的激勵下，台股早盤再開高創今年新高(7558點)，但開
高隨即走低，主要是權值股今日普遍走弱(聯發科、台積電、矽品、華碩…)，大
盤成交量明顯不足，再者7500點以上獲利回吐賣壓也開始湧現，委賣多出委買近
30萬張，因此最後小跌24點，以7502做收。

　　(二)8月中來，短線大盤已累積近千點漲幅，市場追價意願原本不高，而買
盤最有力的外資短期子彈也漸有耗盡的跡象，因此只要來自外在的環境一有風吹
草動，指數拉回作修正就很難避免，今日初步有”漲不動”壓力，若美股此時也
跟著漲多拉回，則大盤再回測月線(7200點)的機率大增，短線暫時觀望為宜。

　　(三)傳產股持續進行整理，金融股雖然早盤證券股有亮眼表現，但多屬二線
證券股，投機味十足，偏補漲性質，整體金融股族群仍是動能不足，整理居多，
至於電子股，外資力捧的大型權值股大都面臨拉回壓力，其中具影響性的指標股
(台積電、聯發科、聯電、矽品、仁寶、鴻海、緯創...)，明日續弱，恐拖累大
盤跌破7500點並下探月線7200，而中小型電子股，投信法人作帳或業內玩興未減
股價仍相對強勢，但漲幅已大下，僅能酌量短線應對，此時已不宜大舉投入。

　　(四)7500短線若守不住，有回測月線7200點壓力。

※技術面分析：

　　(一)短線：7500以上獲利回吐賣壓出現，提防拉回。

　　(二)中期：8月中以來，累積千點漲幅，有技術性拉回風險。

　　支撐：7200  壓力：7600

※操作建議：

　　(一)7500以上宜減量經營。

　　(二)法人季底作帳個股短線為之：全漢、奇鋐、信邦、景碩、奇偶、穎台、
詮欣、巨路、廣運、超眾、順達、可成。

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兆豐金控~7500壓力依舊沈重暫觀望

結論：再次反應7500-7600壓力沈重，將繼續震盪，勿追高。

※盤勢分析

　　台股：8月下出長紅突破壓力持續盤堅，9/10指數最高攻至7507後，一度因
領漲電子拉回；大盤回測守住7200後，再因旺季利多、國際股市創新高、外資買
超及期貨結算作價等利多而持續一攻，上週五突破7500，週一早盤更一度創7558
新高。但市場追價意願不高，僅中小型股和落後之DRAM股表現佳，權值股則多數
拉回，終場下跌24點，收7502點，量1,234億元。景氣反彈，Q4旺季可期，電子
業9月營收再走高，外資買超等利多仍有利台股嘗試挑戰高點，支撐墊高至7250
、295和840點。惟今年來股價大漲一段已逐漸反應利多，台股逐漸進入
7500-7600，電子305-310及金融前高890和大頸線910之中期壓力區，甚至美股亦
進入壓力區。短期台股仍於7500上下震盪，市場持續偏多期待，但仍須提防10月
中下旬後美台兩地企業Q3財報公佈反可能形成利多出盡。

　　美股：本月初因擔憂9月下跌魔咒，一度回測並守穩9100和1920後再強彈突
破9500和2020，近期持續盤堅創今年新高。經濟反彈和效應旺季，美股盤堅趨勢
尚未改變；但利多已逐漸反應，二大指數9800-10300和2150-2200壓力較大，須
留意短中線震盪將擴大，10月中下留意財報強度。

※波段策略

　　PCB、NB零組件、補漲權值、記憶體、LED、Win-7概念、鋼鐵和跌深反彈股
均續抱。

※波段推薦

　　區間操作晶電(2448)；續抱台郡(6269)、順達(3211)、可成(2474)、光寶科
(2301)、創見(2451)、和鑫(3049)、勝華(2384)、瑞昱(2379)、立錡(6286)、建
興電(8008)、華夏(1305)、智原(3035)、華寶(8078)。

※短線策略

　　7500壓力依舊沈重，仍暫觀望。短期多空重要關鍵價分別為7420及7560，留
意量價變化。

　　短線推薦：無。

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群益證券~10日線未失守前二線股持續強勢輪動

※盤勢分析

　　10日線未失守前，二線股持續強勢輪動

　　周一台股開盤在現貨開高引發開盤前下跌的期指空頭回補下，指數一度上攻
至7558點，創下1年多(2008/7/1)以來新高，但由於量能不出，拉高後隨即引發
獲利了結與解套賣壓出籠，指數20分鐘內快速拉回逾百點，大盤一度大跌80餘點
。不過在電子權值股宏碁、台積電等緩步拉升帶動下，指數從低檔逐步震盪走高
，一度攻抵平盤附近。周一盤面以受本周六(9/26)澎湖即將進行博弈公投題材影
響的博奕概念股表現最亮眼，劍湖山、廣積、泰偉與伍豐等大漲，劍湖山、廣積
更攻上漲停。整體而言，該族群短期將持續受弈公投題材挹注而有機會表現相對
強勢，公投前後則是股價面臨較大賣壓考驗的時間點。其他強勢電子族群包括
DRAM股、上櫃中小型電子、遊戲軟體、中概通路股等；傳產股則以汽車、塑膠、
紡織、玻璃陶瓷與生技股表現較強勢。

※盤勢預估

　　大盤部份，整體而言，周一盤勢仍維持著”大型股因指數面臨中線反壓而攻
勢遭壓縮、中小型股表現仍亮眼”的格局；隨著指數面臨5日均線保衛戰，盤勢
可能進入極短線多空攤牌階段，但預估短期盤勢沿下檔10日線以及第一個向上跳
空缺口下緣7362附近支撐嘗試向上推高的企圖仍將持續。換言之，7350~7600是
短期比較可能的指數波動區間。就類股來看，周一電子股相對強勢而金融股則明
顯弱勢；但是電子股主要係由中小型股維繫強度人氣，顯示市場主力對指數空間
的保守心態。短期金融類股指數或因受上週五(18日)市場期待前中國國務院總理
朱鎔基長子朱雲來抵台參與ABC論壇，可能與參加晚宴的經濟部長施顏祥、金管
會主委陳沖、甚至總統馬英九談及兩岸金融議題的期待落空有關。但中期而言，
MOU影響的力度減弱，才是需持續密切追蹤的可能隱憂。

　　就盤面聚焦來看，周一盤面指出短期三大強勢方向：投機色彩較濃族群
(DRAM股、上櫃中小型電子)、兩岸開放相關(中概通路、汽車、玻陶與ECFA概念
的塑膠、紡織)以及題材受惠股(博弈概念股、面板股)。日本夏普日前控訴南韓
三星電子侵犯LCD專利，未來一旦美國ITC終判成立，可能造成三星液晶電視無法
銷美的問題，面板雙虎友達、奇美電有機會因此受益。然而股價反應上，周一面
板零組件的台表科、迎輝、中光電、輔祥與奈普等，表現明顯強過主要受惠的面
板龍頭股，從強勢族群股價表現來看，現階段仍維持著”一線股持穩則二線股活
蹦亂跳”的盤面特性。

※投資建議

　　電子：廣積(8050)、光寶(2301)、大聯大(3702)、益通(3514)與中光電(5371)。

　　非電：台企銀(2834)、長興(1717)、劍湖山(5701)、永日(4102)與台聚(1304)。

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大眾證券~7500點稍作整理，中小型股當家

◆盤勢分析

※大盤分析

美股上漲，日股休市3天，韓股開高0.05%。摩台指
開高0.1大點，台股以7523點開出，開低3點。資產營建
股休息。證券股勁揚。高價股宏達、大立光轉強，線上
遊戲股續強，穩住手機、中國3G受惠股、iPhone概念股
。週一雜誌行情，PCB、被動元件、散熱模組、石英元
件、LED、電動車、電子書等中小型股大漲。DDR3訂單
爆增，封測廠產能搶手，半導體族群續漲。電子權值股
休息。週六澎湖博奕公投，博奕工業電腦股續強。觀光
股個股表現。油、金、銅、鎳、鉛下跌，貴金屬、太陽
能、塑化及鋼鐵股整理。上證開低走低，中概汽車股續
漲。午盤美股電子盤下跌，上證轉強，新台幣升值5.5
分，終場指數以7502點作收，下跌24點，成交值1238億
元。均買張接近均賣張，委買張數接近委賣張數。摩台
指逆價差縮小，收在大量區下緣，成交量減少，弱中透堅。

十大類股漲跌表現：水泥0.09%、食品-0.81%、塑
化0.45%、紡纖0.87%、生技1.33%、機電-0.23%、電子
-0.24％〈成交比重65.9%〉、造紙-0.46%、營建-0.46%
、金融-1.15%〈成交比重7.9%〉、鋼鐵-1.33%、汽車
1.89%、運輸-0.65%、觀光0.45%。

技術面：開平走高震盪收黑K棒，留上下影線，量
增，均線大多頭排列，KD多頭排列，D-MACD正值縮小。
7500點上下盤整3天，週二或週三轉強機會大。

※盤面重點

晶圓代工世界續漲；DRAM力晶、南科、茂德持續漲
停，華亞科長紅；Flash華邦電、倍微續漲；記憶體模組
商丞持續漲停，勁永漲停，至上長紅，晶豪續漲。IC設
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杰長紅，義隆電、聯陽續漲；CULV NB：加百裕、順達、
擎邦漲停，新普、宏致、新日興、兆利長紅，精元、技嘉
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、晶彩科漲停，台表科、嘉威、華映長紅，友達、奇美電
、誠創、奈普、瀚荃、勝華、達方、和鑫、福華、耀勝續
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電貿、敬鵬、九豪續漲，順德轉強。電子書百和漲停，振
曜長紅，元太續漲。

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泰谷、中釉持續漲停，華上、台半漲停，鼎元長紅，億
光、璨圓、光鼎、越峰、光寶、光磊續漲。中國3G受惠
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律、閎暉、耕興、信音、飛宏續漲。DSC亞光持平。攝
影機天瀚持續漲停。iPhone鴻準、台郡、可成、正崴續
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中概廣宇持續漲停，冠軍、中菲行漲停，南僑、建
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信義、全坤興、厚生、三洋電、基泰、綠意、亞昕續漲
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雨續漲，台化、台聚、亞聚、春源、力鵬轉強。航運長
榮航長紅，台船、四維航續漲。觀光劍湖山漲停。金融
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