『10/9適用』盤後~各券商投顧分析~股票

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tungta (白虎堂主)

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太平洋證券~7300~7600點區間操作買黑不買紅

※盤勢分析

　　在美股昨夜震盪整理幾近平盤做收後，台股今日也在平盤附近以小漲6點開
出。早盤維持狹幅震盪整理，午盤後開始出現些許賣壓，隨後在多方失去信心的
情形下，指數快速翻落，但仍力守在7500點的整數關卡。尾盤以下跌105.35點作
收，指數來到7503.31點，成交量為1607.82億元。

　　今日盤面以觀光百貨、造紙及營建類股最為強勢，多數成份股始終維持在盤
上。在台幣近期快速升值的壓力下，雖然九月份營收已陸續公佈，再創歷史新高
的公司也有三十檔以上，但因台幣快速升值，導致電子股股價受到壓抑，台積電
、聯電等權值股今日皆維持在盤下整理，而高價股宏達電、聯發科、網龍等跌幅
也都頗重，皆在2%~5%左右，洋華更是以跌停作收。金融類股則仍續強，台中銀
、中壽、新光金等為今日金融類股中的焦點。而在傳產方面，大陸十一長假即將
告終，零售百貨業也將火力全開，衝剌最後一天的假期業績，潤泰新、潤泰全等
雙雙漲停。而汽車類股受惠於銷售暢旺，裕隆及中華車也都表現不俗。

　　美國企業財報即將陸續公佈，在昨天美國鋁業率先敲響第一聲後，第三季企
業的獲利成長力道將為近期的重要焦點。而昨日在澳洲領先升息後，所代表的是
經濟已確立復甦，超低利率貨幣政策的救市方案即將收手。因此，今年台灣雖還
看不到升息的可能性，但可預估在明年初央行升息的可能性增大。而在十月中下
旬MOU即將簽署的環境下，外資想搶先佈局，造成國際資金源源不絕的不斷流入
台灣，台幣近期內強勁的升值力道在所難免，再加上前面所提央行在明年初升息
的可能性增大，而升息之後國際資金將會再度流進台灣。因此台股後市所要觀察
的是國際資金進入台灣之後的流向，以及台幣升值後為台灣電子業所帶來的匯損
及失去競爭力的地位。

　　今日指數創下新高，最高點來到7635.66點，但尾盤仍不敵賣壓，以一根長
黑棒作收。目前短期均線雖仍呈現多頭排列，但五日均線已開始下彎，若台股無
力再上攻，則均線將開始糾結，而在MOU題材及融券餘額仍處於高點下，指數回
檔整理幅度有限，預期台股將在此處進行一波整理格局，短線應以7300~7600點
間區間操作，買黑不買紅。

　　近日內台股履創高點，呈現驚驚漲的格局，投資難度增加許多。台股預料將
展開整理格局，此時選股不選市，大盤漲幅已高，然而獲利了結賣壓也將相對沉
重，而九月份營收已陸續公佈，第三季的季報也將揭曉，投資首選建議挑選營收
續創新高，本益比偏低之個股，但需嚴設停損停利點。

※個股名稱重點說明

‧永大(1507)
　台灣廠保養維修收入穩定成長以彌補受景氣影響衰退的新梯訂單，中國在手訂
　單10500台，成長空間大，中國上海廠今年出貨量將優於預期。

‧乾坤(2452)
　受惠於稼動率拉升，合併營收將季增25%，加上高毛利產品出貨量提升，有效
　提高毛利率。

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元富證券投顧~高檔震盪壓回留意輪動方向

※大盤分析

   多空掃描       說             明
   --------------------------------------------------------
   量價配合    價漲量溫，驚驚漲行情
   資券變化    融資增加較快，短線留意動向
   線型排列    月線仍是多空關鍵
   技術指標    KD進入高檔區域
   指標族群    金融股、中概股、營收概念股
   --------------------------------------------------------

　　高檔震盪壓回，留意輪動方向

　　台股今日雖以小漲開出，但由於7600以上壓力大，加上獲利了結賣壓出籠，
指數創新高後震盪整理並壓回，而指數受到新台幣匯率升值效應，資金轉向到資
產營建類股以及金融族群，電子股持續弱勢，短線指數陷入高檔震盪，但仍先以
類股輪動心態看待。短線多方仍佔上風，若純以價量結構來看，台股屬於價量同
步升溫格局，配合資券上揚，加上新台幣升值的效應，基本上短線多方態勢明顯
，但盤面操作上以類股輪動脈動最為重要，原則上多留意位置低的族群。市場消
息面，營建類股除了受到新台幣升值外，昨日捷運局標售捷運共構案，現場投標
熱烈，並且全數標脫，還有第  3 季台北市預售屋平均房價站上 60.1 萬元，創
下歷史新高等激勵下，類股短線強勢，另外傳產類股中汽車、觀光、中概通路等
族群也匯聚人氣，汽車族群受到銷售加溫的影響，加上十一長假將結束，業績題
材加溫，表現不俗。至於選股方面，隨著時序進入十月初，營收效應將逐一發酵
，電子股短線選股上可從這個方向著手，另外新台幣升值下的資產和營建可短線
操作，明日十一長假結束，中概通路族群，也是短線聚焦重點。

※技術面分析：

　　量溫再創新高，整體架構仍為驚驚漲格局，短天期均線跌破前，偏多為之。

　　支撐：7450  壓力：7650

※操作建議：　

　　選股方面，隨著時序進入十月初，營收效應將逐一發酵，電子股短線選股上
可從這個方向著手，另外新台幣升值下的資產和營建可短線操作，明日十一長假
結束，中概通路族群，也是短線聚焦重點。

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凱基證券~短線有拉回疑慮

※大盤分析

　　短線出現拉回疑慮

　　台股在週三大漲後，昨日早盤雖然委買張數一度大於委張數逾110萬張，委
賣均張也大於委賣均張1.2張，但買盤低掛對加權指數上漲沒有太大幫助，因此
早盤指數都在平盤上下遊走，不料午盤過後金融、電子等權值股帶頭下殺，造成
多方籌碼鬆動，賣壓蜂湧而出，終場加權指數大跌105點，收在7503點幾乎收在
最低點，成交量為1612億元。

　　以昨日的盤勢來看，前二日領漲的金融、電子權值股在昨天都呈現走弱的態
勢，富邦金、鴻海、台積電、廣達、國泰金、兆豐金、宏碁、仁寶等都呈現下跌
拉回進行整理；只有營建、資產等類股受澳洲升息引發未來有可能造成亞洲國家
跟進升息的聯想，進而帶動貨幣升值，引發資產價值提升的效應，這類族群是昨
日收盤少數維持紅盤的類股，相關個股也都因持有不動產，在資產價值可望提升
的利多加持下，昨日不畏大盤下跌尚能維持不錯的表現！如：營建股的國建、國
揚、冠德、順天盤中都一度攻上漲停板！興富發、日勝生、華固、力麒、基泰等
也維持在平盤之上；資產股中厚生、欣欣、農林也都以上漲收盤；觀光股走勢更
是凌厲！國賓、六福、遠百都有1%以上漲幅，晶華、鳳凰、欣欣漲幅更高達4%以
上！此外，汽車類股包含汽車零組件個股，族群表現也相當整齊，汽車股裕隆、
中華、三陽、和泰；零件股車王電、堤維西、開億、為升等都有不錯的漲勢。

　　至於台股後勢，就技術面來看目前加權指數仍在所以均線之上，因此多方架
構暫時尚未改變，只要多方量能再現，大盤還是有走揚的機會；不過就量價關係
來看，近四個月大盤從6100漲到昨天的7635點，共漲了1535點；週三大盤暴出近
四個月來的最大量1639億，雖然當天加權指數跳空大漲再創新高，盤中壓回後尾
盤也出現急拉，但是如果仔細觀察的話，週三的K線又是一支黑K棒，而且是一根
爆近四個月大量的黑K棒，就歷史經驗來看，K線高檔爆量收黑，是多方走勢受阻
的跡象，短線極易出現反轉拉回走勢，這點從大盤在7/29、8/14及9/17高檔出現
暴量收黑K棒，後來都出現回走勢就可得到驗證；因此昨日大盤由紅翻黑，再出
現第二支黑K棒也就不難想像；研判除非近日出現超過1650億的長紅棒克服上檔
反壓否則拉回將難以避免，因此就短線而言反彈應調節轉弱個股；再就大盤週線
來看，雖然目前仍維持多方架構，但上檔反壓依舊存在，要以一波漲勢向上突破
並不容易，未來盤勢震盪只會越來越大；此外類股輪動也會越快，此時操作務必
謹慎為之避免追高殺低，且應嚴設損益點。

※潛力股分析

‧6255奈普
　友達旗下背光模組廠，技術面均線呈現多頭排列，且投信近日連續買超，格局
　有利多方發展。

‧6269台郡
　光電、智慧型手機、筆記型等產品對軟板需求不斷走高，法人預估下半年印刷
　電路板，軟板廠接單能見度明顯較硬板廠為高。

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大昌投顧~月線支撐為觀察重點

※盤勢分析

　　受美股收盤呈現震盪走勢，週四台股早盤開出後一度走高，不過上檔賣壓相
當沈重，廠聯發科9月營收不如預期股價開低走低，宏達電、台積電等權值股亦
表現不佳，其他中小型皆呈現賣壓調節走勢，晶電、華晶科、洋華營收亮眼，但
走勢相當疲軟，資金持續轉向至傳產與中概族群，午盤後期指持續殺低，而現貨
同步走跌，台股終場下跌105.35點或跌幅1.38%，收在7503.31點，成交量
1607.82億元。

　　週四訊息面主要是圍繞在國安基金傳將調節台股，訊息一出台股尾盤如溜滑
梯般一路走跌，指數幾乎收至當日最低，以訊息面解讀，台股反應利空，此外，
在盤勢基本面部分，電子指標聯發科、宏達電營收公布不如市場預期，股價順勢
走跌，宏達電-3.3％、聯發科4.4％，同樣是以利空反應。

　　至於營收表現亮眼個股，洋華、佳能、晶電等LED、網通、DSC族群等，股價
也無向上反應跡象，營收利多反而出現走跌，顯示營收利多個股成了出貨指標，
電子仍反應台幣升值下的匯損壓力，其他個股如廣達、宏達電、仁寶、聯電、光
寶科、鴻海、日月光等跌勢較兇，跌幅皆大於2%。

　　從上述訊息解讀，台股上半週表現強勢，不過在突破前波高來到7600點之後
，盤勢轉而以反應利空為主，預估操作難度開始提高，且上檔賣壓增強，目前觀
察為利空訊息出籠，台股下檔的空間與支撐為何？透過利空來測試底部，是現階
段觀察重點，目前台積電、鴻海、寶電子均跌破月線，而台股在過高後的拉回幅
度，月線將是重要支撐點。

　　型態來看，台股週四出現大跌，K線收一根長黑、跌破5日線，格局轉趨弱勢
，指數可能會回測一次月線，居時如在多方結構之下，則回測月線附近後，勢必
要量縮，如是下殺量縮格局，則建議逢回再加碼，整體來看，儘管週四出現大幅
拉回，不過籌滿碼面變化來看，軋空手走勢持續，預期台股短線震盪整理後，多
方架構不變，逢回偏多操作。

　　族群部分，營建、資產搭配基本面，進入第四季營建公司入帳旺季，預期09
年營收都有不錯的水準。另外，台幣升值亦對資產、傳產有加溫效果。至於中國
十一長假方面，從相關訊息來看，消費力道明顯優於市場預期，從中、長線來看
，以中國內需的零售、消費等產業將勢必快速增長，車用零組件、百貨通路、民
生消費是中長線佈局方向，週五陸股開盤相關族群逢低可佈局。

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兆豐金控~留意假突破再震盪拉回的可能

※結論：

雖再創新高、但7600反壓未有效站穩，留意假突破後再震盪或拉回的預期漸實現。

※盤勢分析

　　台股：二度回測月線不破後，藉美股強彈和半導體可望開放陸資參股、熱錢
流入、10月底簽金融MOU，以及營收成長等利多題材而再上攻，前半週並受美股
帶動而續創7619反彈新高；但金融未見類股全面強勢，電子亦未突破310壓力更
震盪走低，僅傳產股強攻維繫人氣而上漲，週四電子持續弱勢，金融攻堅停頓，
傳產仍輪動但無濟於事，終場收低下跌105點，收7503點，量1,607億元。大盤如
預期再攻7600，但由於利多漸反應，且經濟數據轉弱，國際股市漲多逢中期壓力
開始震盪，電子股營運高峰漸近尾聲，電子指數310壓力無法突破；即使金融、
傳產等非電子題材股補漲效應，較佳情況仍僅為區間震盪，不易有效突破7600重
大壓力(反彈0.618=7624、周收頸線=7674)。萬一10月中下旬後美台兩地企業Q3
財報利多出盡、甚至不如預期再度衝擊電子股，電子指數300及大盤月線(上移至
7450)若失守，仍須提防台股恐盤軟進行中期整理。

　　美股：因經濟反彈和旺季利多而續創反彈新高，逢道瓊9800-10300和Nasdaq
2150-2200中期大壓力區，9月下起隨經濟數據不如預期而震盪，近期雖反彈但未
脫整理。因財報財測亦略不如預期，中期須留意下週起公佈Q3財報是否有利多出
盡或不如預期、引發美股中期整理之風險。

※波段策略

　　記憶體、PCB、NB零組件、補漲權值、Win-7題材、營建、中概和跌深反彈股
均續抱。

　　波段推薦：逢低買長虹(5534)、皇翔(2545)、遠紡(1402)、玉晶光(3406)、
新復興(4909)；續抱台郡(6269)、立錡(6286)、群聯(8299)、可成(2474)、光寶
科(2301)、創見(2451)、和鑫(3049)、瑞昱(2379)、建興電(8008)、順達(3211)
、華寶(8078)、華夏(1305)、統一(1216)、遠百(2903)。

※短線策略

　　7600附近反壓仍重，持股當作停益，並密切提防楔型局後的急殺走弱。

　　短線推薦：友訊(2332)續抱。

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大眾證券~漲多休息，類股輪流表現

◆盤勢分析

美股小紅小黑，日、韓股開高0.07%、0.62%。摩台
指開高0.5大點，台股以7615點開出，開高6點。新台幣
續升，金融股開高，資產營建股開高走低。BDI續揚，
航運股續漲。金價續創新高，油、銅跌，鎳、鉛、大宗
物資續漲，不鏽鋼、塑膠股續漲，太陽能、食品股走穩
。央行控盤，儘管新台幣升值小於日、韓圓，投資人仍
擔心匯兌損失，高價電子與權值股轉弱，受惠日圓升值
的數位相機、被動元件股個股表現，9月營收亮麗的手
機、LED及NB面板零組件族群轉弱。汽車族群續強。十
一長假，中概股續漲，觀光股轉強。精熙TDR掛牌，帶
動TDR族群。午盤美股電子盤大漲，亞股續強，新台幣
升值4.2分，金融及電子與傳產權值股下殺，終場指數
以7503點作收，大跌105點，成交值1612億元。均賣張
高出均買張0.2張，委賣張數大於委買張數10萬張。摩
台指逆價差縮小，收在近低，成交量增加，跌勢趨緩。

十大類股漲跌表現：水泥-1.05%、食品-1.27%、塑
化-0.83%、紡纖-2.38%、生技-0.63%、機電-1.9%、電
子-1.93％〈成交比重54.3%〉、造紙0.15%、營建0.04%
、金融-1.47%〈成交比重11.1%〉、鋼鐵-0.95%、汽車
1.79%、運輸-1.4%、觀光2.46%。技術面：開平震盪收
長黑K棒，留20點上影線，量大於所有短天期均量，均
線多頭排列，KD多頭排列，D-MACD負值擴大。拉回5日
與10日之間均線進行整理。

※盤面重點

DRAM茂德、力晶續漲，南科轉強；FLASH旺宏續漲
；記憶體模組股至上續漲。IC設計股九暘電轉強，通嘉
、偉詮電持平。PCB楠梓電、霖宏持平；基板設備尖點
轉強。封測華泰持平。MB映泰長紅，撼訊轉強。山寨NB
：威盛長紅；CULV NB：雷凌長紅，英業達續漲，宏碁
、精元收小黑；NB華孚續漲。面板股東捷持續漲停，和
鑫、豐藝漲停，美格續漲，奈普、敦吉轉強，旭曜、矽
創、類比科收小黑。LED TV九豪漲停，瑞軒、太普高續
漲。電子書元太、振曜轉強。

太陽能股頂晶科、科風續漲。LED李洲續漲。中國
3G 受惠股中華電、遠傳續漲，台揚、友勁轉強；手機
美律續漲，加高持平；網通股德士通漲停，台嘉碩長紅
，聯鈞續漲。DSC今國光收小黑。iPhone正崴轉強，南
電、乾坤收小黑。攝影機天瀚收小黑。〈在家娛樂概念
股〉Xbox緯創、瀚宇博收小黑；BD中環持平；線上遊戲
股橘子續漲，華義持平。GPS環天上漲。MLCC奇力新漲
停，華新科、興勤續漲，旺詮轉強。博奕工業電腦美嘉
電漲停，鴻翊長紅，威達電轉強。Skype驊訊轉強。電
視卡STB華電網、泰金寶轉強。貴金屬金益鼎、佳龍收小黑。

中概股冠軍持續漲停，成霖漲停，潤泰、榮成、南
僑長紅，遠百、益航、亞泥、嘉泥、華夏、寶成、統一
實、麗嬰房、大聯大、聲寶續漲，中菲行、和成轉強。
汽車股中華、為升長紅，裕隆、瑞利、車王電續漲，堤
維西、開億、皇田轉強，胡連持平。資產營建國建、台
開漲停，國揚、潤泰新、三洋電、冠德、順天、厚生長
紅，華建、亞昕、宏盛、三陽、日勝生、中和、綠意、
興富發、達欣工、農林、南染、台鹽、達新續漲，力麒
轉強，華固持平。重建受惠股國產、大陸續漲。原物料
股千興漲停，大成鋼、允強、威致、台化、台塑化、台
聚續漲，聯成轉強，海光、春源持平。航運萬海續漲。
觀光股鳳凰、晶華長紅，華園、國賓、六福續漲。金融
中壽、遠東銀長紅，新光金、萬泰銀、台中銀、統一證
、宏遠證續漲。減碳股廣隆長紅，巨大續漲。TDR精熙
漲停，旺旺長紅，美德醫、泰金寶轉強。

※操作建議

漲多休息，類股輪流表現。9月營收大成長的個股
將是近期盤面的焦點。中國收成、資產營建金融股短線
不寂寞。量持續放大，證券股受惠大。BDI續揚，航運
股反彈。

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