標題: 萬x先x非x
samdx660
江口
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股字輩 
發表於 2009-11-23 14:26 
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萬 寶 週 刊    NO.838     2009/11/23~11/29
趨勢前瞻
蔡明彰          歐胡會效應-4檔中概股值得布局
歐巴馬在中國訪問4天3夜,此次歐巴馬並沒有如外界預期強
硬要求人民幣升值,以解決美國貿易失衡問題。這部分將使
被趁機炒作的大中華股市,在歐胡會結束出現短線獲利回吐
壓力。不過時間拉長研判,中國今年GDP保8成功,目前外匯
存底近2.3兆美元再創歷史新高,預估2010年Q1人民幣漸進升
值3-5%。蟄伏1年半的人民幣可望明年重返升值,估計上證
指數明年上半年目標價為3900點,尚有兩成的上漲空間。
熱錢瞄準中國吹起攻擊號角,明年Q1農曆年則布局中概內需
,收取人民幣者為上選。南僑(1702)、潤泰全(2915)今年最飆
,味全(1201)、聯強(2347)也有1倍漲幅。明年中國通路以
益航(2601)、藍天(2362)、麗嬰房(2911)、廣宇(2328)表現的機
會較大。益航今年EPS估3.5元,明年散裝輪及轉投資大洋百
貨皆成長,EPS估4-5元,50元以下預估明年本益比10倍以下可
投資;轉投資百腦匯的藍天,獲利55%來自大陸IT賣場百腦匯
,且在大陸各大城市精華地段持有賣場不動產,是地產概念股
;麗嬰房代理迪士尼服飾,是中概股唯一迪士尼概念股,與
藍天相同擁有潛在豐厚的不動產價值;郭台銘規畫以廣宇轉
投資3C通路「賽博數碼」,將在未來的2-3年打造1萬家的通
路連鎖店,具有通路及土地雙重價值。
賴建承
年底作帳起跑 IC設計是指標-鎖定茂達、揚智、松翰、
禾瑞亞、瑞昱
    在歐美耶誕節提前拉貨後,上游IC設計與零組件的10月營
收普遍下滑,不過在中國農曆年旺季的加持,12月電子小型
股的業績將可回升,在聯發科(2454)股價收復500元大關,
立錡(6286)股價突破300元及前高下,IC設計股將成為法人作
帳先行指標。茂達(6138)的高階低壓降穩壓器,將搭配聯發科
新推出的手機單晶片方案MT6225晶片,主打超低價手機市場
,有聯發科訂單加持下,明年EPS有挑戰3元實力,近期股價
已帶量突破頸線,在明年本益比13倍下,股價不容小覷。
迎接數位化元年,揚智(3041)、凌陽(2401)將可率先受惠,其中
市占率超過4成的揚智將是指標。類比IC龍頭立錡股價攻克
300元大關,對於中價位的類比IC將掀起比價效應,以影像感
測晶片、USB控制IC等產品為主的安國(8054)也有機會跟進。
松翰(5471)、禾瑞亞(3556)成長寄望觸控IC,松翰投信自11月
上旬以來開始買超,股價也放量突破下降壓力線,將是投信
認養焦點;禾瑞亞已有6款觸控晶片通過微軟Windows 7認證,
2010年EPS有3.6-4元實力。網通IC大廠瑞昱(2379),第4季為其
淡季,但由於802.11n產品相當搶手,並傳出接獲Acer大單,
目前幾乎零庫存,預期明年將大爆發,預估明年EPS可上看
5.5元,外資與投信11月以來持續買超,配合放量突破下降壓
力線,也是一檔法人作帳潛力股。
王榮旭
主力緊急卡位的電子黑馬股-精選三大明星族群:設備、
太陽能、IC設計
上週台股利多出盡,金融指數未隨大盤過前高,MOU簽訂象
徵性的短線利多反而出,主流仍在電子。微軟推出新的作業
軟體WIN 7,效應在明年第3季開學前,換機升級大潮最慢明
年中引爆,加上殺手級的明星電子產品如電子書、微投影機
及LED TV放量鋪貨,難怪知名產業研究機構「拓墣」認為明
年是科技股的好年。因為LED供不應求,晶粒廠得擴充設備
增加產能,旺矽(6223)大漲特漲,帶動設備股行情。友達集團
的面板設備股均豪(5443)即使前3季還虧損,但營收有爆炸性
成長機會,頗有複製無塵室大廠漢唐(2404)大漲模式。太陽
能股受惠傳統旺季需求復甦,業績普遍創近1年新高,上週
歐胡會達成最大的共識在於節能減碳政策,在中、美兩大國
領頭帶動下,各國政府可望恢復太陽能發電政策補助。
昇陽科(3561)、昱晶(3514)大漲,新日光(3576)股價也創掛牌
新高。另一組悶很久的是IC設計族群,大部分在7、8月後進
入整理,但12月營收可能再恢復動能,上週主力卡位最明
顯是立錡(6286)、揚智(3041),松翰(5471)是明年WIN 7換機
潮的大黑馬。
投資錦囊
股票           參考買點 參考賣點 停損點 持股比重
2606裕  民    67.7元        74.4元     63.0元     10%
8042金山電  51.6元        56.7元     48.0元      10%
8008建興電  30.6元        33.3元    28.5元       10%
2885元大金  23.3元        25.6元    21.7元       10%

先 探 週 報  重點整理   2009/11/21~11/27
指 數 農 曆 年 前 摸 9000 向來受政治因素干擾的台股,
在國民黨重新執政後,政治意味更加濃厚,經濟學上的那
隻「看不見的手」和「另一隻黑手」的角力,讓人難以適
從;因此明年立委選舉前哨戰的縣市長選舉,這個政治議
題成為主導未來行情發展最重要的變數之一。 在此層面下
卻又牽絆著兩岸簽署MOU、ECFA等攸關經濟的議題
,這個本質上又不能以單純「政治」一詞帶過,在彼此交
互羅織下,形成這段期間行情的特色:「消息─多、輪動
─快、指數空間─小」。在利率依舊低檔的環境下,對各
種資產的配置作比較,股市似乎享有的潛在報酬率還是優
於其他金融商品,這便是資金持續流入股票市場的原因。
台股居於亞洲的特殊地位,兩岸關係空前的友好,當然也
是得天獨厚,這對經濟面是實質的助益,絕非一次性的題
材,也是基本面上非常重要的一股支撐力量。 從政治面的
思維分析,縣市長選舉堪稱為明年立委選舉的前哨站,尤
其馬英九甫正式接任黨主席、吳敦義接任行政院長一職,
選舉結果也等同黨、政改組後民意的風向球,以馬政府非
常重視民意的前提下,自有輸不起的心態,應是偏多操作
。 而統計一九八九年以來五次的縣市長選舉,儘管不同期
間景氣狀況不同,但都指向選前半個月加權指數以盤整居
多,選後無論藍綠勝敗,時間拉長至一個月與三個月,都
有兩成左右的漲幅。換言之,選舉過後無論勝負,賺飽荷
包才是雙方的共識。 再從技術面作分析,當加權指數彈幅
超越0.六一八的七六0三點之後,行情的定義就從反彈
轉為回升的格局,尤其加權指數在十月中旬越過七六00
點後,迄今也有一個多月時間,近期指數甚至進一步超越
七八00點,這已可視為有效突破。所以對於行情的研判
,必須重作定義,無論背後是否透過人為操控,趨勢被扭
轉是既成的事實,行情往正面方向發展。 配合十二月縣市
長選舉及金融MOU、ECFA等議題向上推升,若依等
幅測量新的指數滿足點,加權指數有機會來到九0二0點
的位置,推估時間應該落在農曆年前,正好可以搭配年底
作帳與元月效應,加上前面所統計選舉過後常有兩成不等
的漲幅。 除此之外,從產業端得到的訊息分析,在十月、
十一月業績普遍下滑之後,由於大陸十一長假銷售情況不
錯,美國公布零售銷售數字亦優於預期,加上存貨數字普
遍偏低的情況下,估計十二月至元月應該會出現一波季節
性存貨回補的需求,有助於將行情推升至最高峰。 不過短
線乖離率位於歷史高檔,加上由九八五九點與九三0九點
兩條連線的下降壓力線正好在八000點附近,未來行情
的行進,恐怕還是以碎步反覆的方式居多,等到選後,
環境各項條件成熟,市場出現爆量噴出才會落幕;在此之
前的回測,該都是有驚無險。
    股名            支撐    壓力
松翰(5471)         75        95
僑威(3078)       21.6        28
華航(2610)       10          13
中光電(5371)   38           42~45
奕力(3598)       87          110
首利(1471)       30.5        40
光磊(2340)      26.4         35
信錦(1582)      65.9         74.3
聯詠(3034)       81          93
誠創(3536)      9.9          12
大億科(8107) 15~16       21~22
東捷(8064)      20           26
穎台(3573)      162         210   
綠能產業帶動成長新引擎 在歐巴馬結束中國訪問行程的尾聲
,美、中雙方共同發表聯合聲明,聯合聲明中指出,雙方將
大規模就風力、太陽能、先進生物燃料及現代電網進行合作
發展,和平利用核能也是努力的重點之一。同時美、中未來
五年將共同投資一.五億美元,成立新能源研究中心,並直
接點出綠色建築、煤炭和環保車是優先發展重點。中國所謂
的低碳產業概念包括節能、減排和新能源,核電、風力發電
、太陽能發電等為新能源的要角,即使前一陣子風力發電和
太陽能被中國政府列為產能過剩的產業之一,但隨著經濟復甦
、需求回暖,新能源產業未來十年的大規模建設仍備受期待。
另外,在整個新能源產業發展進程中,智慧型電網(Smart Grid)
不但是歐巴馬能源改革計畫中的一環,更是全球能源產業關注
的新焦點,同樣成為中、美雙方未來的發展重點。所謂智慧型
電網是將整個電力傳輸系統數位化、自動化、互動化和資訊化
,可以達成發電、輸電、供電、用電、分電、計費及各種綜合
服務等所有電力產業的管理智慧化,必須結合電力產業及資訊
產業合作,其影響性就像二十年前興起的網際網路,可望帶動
一大波能源產業結構變化。隨著中國快速發展汽車工業,車輛
銷售更即將超越美國成為全球第一,汽車產業加入環保概念自
然成為美、中這兩大汽車國的重要議題。中、美強調未來數年
內,將有幾百萬電動車投入市場,並將十多個城市發展為示範
區,合作範圍包括電動車、汽車電池、充電站及周邊零組件等
。美國和中國對綠能產業的態度一致,包括其帶來的環境改善
、國際形象、能源效益、產業利益及就業機會等,都令全球兩
大國極具合作意願,企圖發展綠色產業成為改變世界的新契機。
本  期  潛  力  股
僑威(3078) 廣州新廠產能開出,加上OEM比重提升訂單倍增,
                 及瑞谷獲利貢獻,明年上看3元。
信錦(1582) 明年船井與新奇美訂單加持,TV樞紐出貨大增,
                 預估營收與獲利分別成長30%、35%,
                 EPS挑戰8元以上。
奕力(3598) 大陸山寨手機市場市佔率達6成,且新增韓日訂單,
                 加上新奇美未來的貢獻,明年可成長3成以上。
華航(2610) 10月本業虧轉盈,Q4 20億元避險回沖利益,獲利可期。
成霖(9934) 金融海嘯加速併購,成霖品牌市佔率擴張,
                 明年EPS3~3.5元。
好樂迪(9943) 中國轉投資獲利挹注,今年獲利出現成長,明年
                      首季為營運旺季,題材面有利股價表現。
光磊(2340) 與群創合作密切,加上有日亞化當後盾,有機會成
                 為未來LED TV背光源的贏家。
穎台(3573) 擴散板需求成長大,且因為LED TV滲透率開始拉升,.
                 新產品導光板將成為明年成長重心。
首利(1471) 新增三星訂單,且新奇美誕生後,在TV電源供應器
                 出貨將明顯攀升。
松翰(5471) 在光學觸控部分與仁寶集團合作將擴大版圖,
                  另新互動玩具銷售佳,增添利基。

非凡商業周刊  2009/11/22~11/28
前瞻大趨勢
       力頭小 風險大 逢高調節保戰力
    台股上週在眾多利多匯集下,奮力越過前波7811點的高點,
市場多頭氣頭氣氛再度趨於活絡。雖然台股波段高點再度推
高,市場開始出現挑戰8000點的討論,究竟8000點會不會過?
似乎是投資人關注的焦點,但是現階段要思考的應該是8000點
萬一過了之後台股的後續發展。
    上週台股利多頻傳,美股在經濟數據傳出佳績下續創新高
,群創(3481)出乎意料之外的併購奇美電(3009),MOU以迅雷
不及掩耳的速度宣布簽訂完成,蜂擁而來的利多,推升台股
再創今年新高,向8000點大關再更進一步。
    然而短線突破並未能改變波段已近尾聲的結果,在波段定
位上,處於自3955點以來第五波末升段走勢中,並且已經走
到5-5波的最後一段,若就5-5波的規畫,預估5-5波滿足點最
高應介於8050至8300點之間,這是第五波漲幅介於與第一波
等幅或是第三波的0.618所作的推算,也就是說縱使台股上了
8000點,往上的最大空間也只再漲300點而已。
    電子類股在7811拉回過程中相對弱勢,本波反彈反而表現
最優,IC設計類股最早整哩,整理期已五個月,有領先走一
小波的機會。
◎聚積(3527)股價自6月份高點197.5元拉回至102元後,
                    已經在年線上拉出底型,135以下支撐強勁,
                    有挑戰160元的潛力。
◎雷凌(3534)初步完成多頭排列,短中長期均線糾結於90至96元,
                    成為下檔重要支撐,逢回90至94元低接。
◎潤泰新(9945)線型上週K大量長黑,五波走勢滿足,加上指
                       標超買區負交向下賣出訊號已現,中長期整理
                       難以避免,建議逢高減碼。
台斯達克情報網
           儘管不乏利多 仍應避開本益比偏高疑慮股
    年底前的利多題材依舊不少,除了縣市長選舉,選前政策
面偏多外,選後還有第四次江陳會,ECFA題材,利率低檔的資
金行情,GDP由負轉正的基本面行情等,在利多題材為實現前
,台股震盪盤堅的格局不致被破壞。
    雖然後續的利多不虞匱乏,可是投資人仍需注意台股漲多
後的投資風險,舉凡利多頻傳,股價波段漲幅已大的高本益
比股,或者股價已領先反應轉機題材的轉虧為盈股,即使法
人認養拉抬,也僅能短打因應,一但股價跌破重要支撐,宜
善設停損,如網家,萬潤,及成,元太等都有本益比偏高疑
慮,反彈至壓力區可分批減碼。
◎網家(8044)從技術線型觀察,呈現高角度噴出,似乎已有提
                   早反應商店街獨立計畫掛牌及露天市集收費的利
                    多,目前支撐價位79元,短壓價位89元,
                    中壓價位90.9元。
◎萬潤(6187)造成萬潤股價飆漲的幕後推手是投信法人的買盤
                    ,累計9月份至11月16日止買超7762張,目前支撐
                    價位40元,短壓價位45元,中壓價位47.55元。
◎及成(3095)預期明年有機會轉虧為盈,在今年全年虧損可能
                    較去年更擴大的不利因素下,倘若因法人拉抬解
                    套波,反彈至30元以上,建議逢高分批減碼,               
                     目前支撐價位24元,短壓價位30元,中壓價
                    位31.95元。
◎元太(8069)從線型觀察元太多頭架構並未破壞,上週因外資
                    調高評等,股價再創波段高點62.1元,操作時可以
                    月線作為操作的停損點,目前支撐價位56元,
                     短壓價位64.5元,中壓價位66元。
產業脈動
             鋼鐵業景氣由剝而復 鋼鐵股先補漲再說
    從景氣循環的角度來看,鋼鐵業一次循環約4至6年時間,
因此以5年時間推算,2013鋼價將有機會來至另一個高峰,所以
預估2010年鋼價將持續盤整,至2011年可望展開多頭走勢;但
從股價來看,鋼鐵股基期低,可望成為農曆春節行情的補漲股
,投資人不妨趁機逢低佈局


無頭像
colo1126
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股字輩 
發表於 2009-11-23 19:54 
218.160.239.97
謝謝大大提供分享,不錯的參考股訊


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阿福氣阿
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發表於 2009-11-23 20:35 
61.216.10.182
感謝大大辛苦的付出!