【投顧訊息】08/9（週一） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#41

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豐興EPS 3.2元鋼鐵股賺錢王

【聯合晚報╱記者楊雅婷/台北報導】 2010.08.06 02:54 pm

鋼鐵廠商第二季末、第三季初開始雖面臨鋼價下滑窘境，但以前7月業績來看，多數仍繳出亮麗成績！豐興(2015)今日也公布前7月每股稅前盈餘高達3.2元，穩坐上市櫃的每股獲利王！中鋼 (2002)前7月獲利317.68億元，創兩年來新高，每股獲利2.41元，另外，盛餘(2029)自結7月營收14.38 億元，逆勢較上月成長18.45%，預估8、9月接單和產能利用率維持9成，因此，鋼廠預期第三季將是今年的谷底。

豐興公布7月業績，由於單月棒線產品出貨價格仍在高檔，整體平均銷售價格有撐，出貨量亦與6月差不多，自結7月營收28.21億比6月的28.07億微增，更較去年同期大增41%；單月自結稅前盈餘成長到3.83億，每股稅前盈餘約0.66元，前7月稅前盈餘達18.59億，每股稅前盈餘約3.2元，仍為鋼鐵廠商中的每股獲利冠軍！

國際廢鋼行情4月起跌後，7月底終於止跌反彈，而國內則因鋼筋市況過於疲弱，廢鋼和鋼筋均落後國際盤，經過3周震盪後，本周才順利調升價格，不過，由於盤商的心態觀望，鋼筋價格欲振乏力，豐興、威致 (2028)、海光 (2038)、東鋼 (2006)宣布封盤保價。

鋼廠透露，在廢鋼價格看漲趨勢下，鋼筋價格後續仍看漲。對鋼筋廠而言，7、8月是全年的最淡季，目前各廠心態上轉為等待廢鋼續漲，等待鋼筋價格續揚再接單；而9月後夏季限電結束，又進入年底的工程趕工旺季，預料第三季營收將有機會呈現逐月走高的「先蹲後跳」態勢。

中鋼7月營收高達220.22億元，創2008年10月來的最高紀錄，重回金融海嘯前水準。中鋼表示，7月出貨量高達84.9萬噸，較上月的78.5萬噸成長7%，其中，5、6月接單的高價外銷訂單，佔出貨比重高達3成，而內銷訂單中也有部份為5、6月的高價訂單，致7月平均售價也6月高。在量、價均走高下，中鋼7月營收較6月大增11. 71%，表現優於預期；獲利部份，7月稅前盈餘43.16億元，雖較上月略減8.44%，但優於法人圈預期，累計前7月稅前盈餘317.68億元，為兩年來新高，以現行股本1356.62億元估算，每股獲利2.34 元。展望後勢，法人估，中鋼8月外銷出貨量將減，反映6、7 月的國際市場疲弱，加上不再有、6月的內銷高價訂單，因此8 月營收估將下滑；而獲利受8月開始部份較多的高價原料下，估獲利也將下滑，9月更低，整體第三季稅前盈餘將降至70、80億元。展望第四季，由於中鋼10、11月盤價還有下調1000元左右空間，在價格往下，原料卻在最高檔下，預估第四季稅前盈餘僅50億元水準；全年稅前盈餘約400億元，EPS 則約2.5元。

【2010/08/06 聯合晚報】

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#42

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大摩看好力成瑞儀等15檔

【聯合晚報╱記者馬瑞璿/台北報導】 2010.08.06 02:54 pm

台股大盤近期持續在7900-8000點之間徘徊，資金動能明顯由電子類股轉向傳產類股，摩根士丹利證券今日則出具最新報告點明15檔看好個股，其中，力成 (6239)、瑞儀 (6176)、元大金 (2885)、聯強 (2347)、台達電 (2308)、宏碁 ( 2353)新增入列。

摩根士丹利也出具最新8月份台股投資策略，摩根士丹利表示，從Sell side分析師來看，目前台股中最看好台玻(1802)、帝寶 (6605)、中信金 (2891)、美利達 (9914)、遠東新 ( 1402)、欣興 (3037)、力成 (6239)、中光電(5371)、瑞儀 (6176)等15檔，其中，力成、瑞儀、元大金、聯強、台達電、宏碁新增入列。花旗環球證券台灣區研究部主管谷月涵 (Peter Kurz)對於台股雖然保守看待，不過，動能指標已由2月份的「負向」轉回「中立」，科技類股近期明顯較弱，這樣的趨勢將持續下去。

【2010/08/06 聯合晚報】

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#43

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友達、奇美電守住希望

【聯合晚報╱記者楊曉芳/台北報導】 2010.08.06 02:54 pm

DisplaySearch最新8月上旬面板報價報告出爐，大尺寸面板包括監視器、筆記型電腦、電視面板價格全面下滑。面板報價連跌4個月，且LED廠因三星下修LED TV預估而被砍單事件頻傳，面板股卻在這波積極打庫存，預期價格本月落底的預期心理帶動下開低走高，友達 (2409)守住30元關卡，奇美電 (3481)大漲逾4.6%，奇美電將在下周一召開法說會，法說行情成亮麗啟動。

大尺寸面板指標性32吋電視面板跌破2百美元，跌幅5%，面板廠積極打庫存動作明顯，也將有助觀望需求啟動回補庫存動作啟動。此外供給面，友達 (2409)原計今年下半年進入機台遷入年底前試量的8.5代B廠因中科環評事件喊卡，面板供給成長趨緩，需求出籠，此業界看好面板價格本月落底。 DisplaySearch報告顯示，監視器、筆記型電腦、電視面板價格全面下滑，其中電視面板價格跌幅約在2%-5%，32吋電視8月上旬報價來到183至188美元，最高標已跌破200美元，下跌幅度約5%。32吋跌破200美元再度貼近面板廠報價成本，但面板業界卻有信心這次回補庫存動作將快速被啟動，因此面臨虧損壓力並不大。

【2010/08/06 聯合晚報】

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#44

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LED空襲未除法人大逃命

【聯合晚報╱記者楊雅婷/台北報導】 2010.08.06 02:56 pm

三星電子調降LED背光源電視出貨量目標，多檔重量股受衝擊。

國內LED族群昨日受到三星電子已調降LED背光源電視出貨量目標衝擊，多檔重量股打入跌停板，也讓美國LED同業股價臉綠，股價大跌回應，其中，Cree下挫4.81%、Veeco更大跌13%。今日三星股價跌幅縮到1%以下，但國內LED仍為市場的「空襲」標的，投信法人大舉出脫下，晶電(2448)、億光(2393)進行80元保衛戰，盤面上僅泰谷(3339)、鼎元(2426)、光寶科(2301)等力守紅盤。

受面板廠商開始打庫存拖累，7月開始部分面板客戶對LED下單量開始縮減，外界預期背光源營收占比較高的廠商，第三季營收可能未能如預期樂觀，訂單減少的問題恐蔓延至最上游的LED廠，也讓近兩日LED族群受到法人無情砍殺，其中，東貝連續兩根跌停板。由於東貝與三星LED封裝第二供應商Lumens合作，打入三星LED TV供應鏈，而三星調整TV面板庫存的動作，恐是直接造成東貝7月營收不如預期的原因；不過，東貝強調，第三季進入旺季，預期LED背光滲透率可達20%，加上智慧手機需求成長挹注，單季出貨將創新高。

雖市場對LED TV及中大尺寸背光源銷售產生疑慮，甚至認為旺季不旺，不過，以LED上游晶粒來看，供給仍然吃緊，晶電、璨圓及泰谷(3339) 7月營收再攀高峰同創單月歷史新高，其中泰谷7月營收達2.56億元，較6月成長19.06%，表現最為出色，也讓今日股價相對抗跌。

晶電7月營收為19.02億元，仍較6月小幅成長2.75%，和去年同月相較則大幅成長57.34%，再創單月歷史新高，累計前7月營收為111.76億元，較去年同期成長76.18%；璨圓7月營收為5.36億元，較6月成長4.07%，和去年同月相較則大幅成長189.99%，連續5個月創下單月歷史新高，累計前7月營收26.22億元，較去年同期大幅成長193.79%；而泰谷受惠於新產能開出，7月營收年成長高達150.87%，再創單月歷史新高，月增率為各廠之冠，累計前7月營收為13.75億元，較去年同期成長134.96%。

【2010/08/06 聯合晚報】

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#45

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聯發科止跌反彈

【聯合晚報╱記者楊曉芳/台北報導】 2010.08.06 02:54 pm

聯發科(2454)自結今年7月合併營收82.42億元，較前月合併營收80.49億元成長2.40%，較去年同期的107.98億元則下滑23.67%，累計今年前7月合併營收708.91億元，較去年同期成長13.21%，符合法人預估。聯發科指出，庫存去化順利，8月出貨會比7月好。法人亦預估價格降幅影響有限，看好聯發科營收8月可優於7月。聯發科今早否認實施庫藏股，而股價今亦見止跌反彈走勢，突破5、10日均線，挑戰月線。

聯發科手機晶片銷售受到歐債風暴影響，6月落底，7月止跌營收開始小幅成長，法人預估8月將較7月再成長。聯發科預估今年第三季合併營收將較第二季下滑8%至15%，約254億至275億元。法人預估聯發科有機會在8月回到90億元、9月再挑戰百億元關卡。

【2010/08/06 聯合晚報】

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#46

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順達娶親盼坐新紅轎

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】 2010.08.06 02:54 pm

集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究機構EnergyTrend表示，順達(3211)合併加百裕(3323)後，可望降低上游供貨成本，且擴大下游合作夥伴，對新普(6121)、新盛力以及未來切入鋰電池的泛鴻海集團，都將影響市場策略，對所有電池組裝廠而言，未來能否滿足品牌與代工廠對於電池產品的特質需求(價格、安全、性能)，是影響市占率的關鍵點。

EnergyTrend表示，以順達與加百裕的電池芯供貨來源來看，韓系電池芯廠SDI占兩家電池PACK廠個別至少3成以上，而LG也有一定比例1成5以上，若是未來電池芯供應來源與比例不變的情況下，兩者結盟將可藉由電池芯聯合議價方式，拉大下單數量以降低電池芯採購成本。

此外，順達與加百裕各自有其下游系統廠的主要合作夥伴，除惠普的部分重疊外，順達主要以蘋果電腦為主，而加百裕則以華碩為主，因此在產品出貨量的成長上，將能夠因為多元的終端客戶開拓而有所突破。

EnergyTrend表示，以目前順達與加百裕兩者結盟的市場衝擊而言，兩者的最大終端品牌客戶惠普，有可能為降低供貨風險而降低對順達以及加百裕的電池組供貨比重，影響對惠普的出貨量。

從NB產業發展以來，受到台灣在組裝代工與品牌發展的優勢，在電池組裝上面也間接獲得受益。然而歷經金融海嘯與景氣遲緩的低迷，讓電池產業從2008年第四季開始，始終難以回復至過去的榮景。

EnergyTrend表示，在電池芯廠的跨領域投入、系統品牌廠的保守下單以及電池組裝同業間競爭的種種壓力下，電池組裝廠的競爭力也必須要藉由重新的資源分配，以提高產業的競爭優勢。電池組裝廠的競爭優勢，不外乎電池芯來源的成本、品質，以及和品牌廠的合作關係。

【2010/08/06 聯合晚報】

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#47

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加百裕嫁順達科爆量漲停

【聯合晚報╱記者葉憶如/台北報導】 2010.08.06 03:03 pm

國內電子業再添結親喜事，順達科技（3211）宣布以換股方式購併加百裕（3323），由於換股比例為1比1.7，以昨天收盤價估算，併購價溢價高達17.8%，加百裕一開盤旋即跳空漲停站上51.7元，並鎖單超過4萬餘張，順達併下加百裕後市佔率將佔上全球第三大筆記型電腦電池廠，但市場解讀溢價略高，因此順達上午股價反下跌1.5%。

順達合併加百裕後，預估NB電池年出貨量可達3000萬顆，全球市占率率拉高到16~17%，成為全球第3大NB電池廠，在台灣則僅次於新普（6121），今年全年營收上看280億元。順達董事長鍾聰明表示，換股比考量雙方股票市價、每股盈餘、每股淨值及公司展望等因素仍須待9月28日股東臨時會通過後生效，基準日暫訂12月31日。加百裕、順達半年報均已率先出爐，加百裕自結上半年營收46.29 億元，年增率27.2%，累計1~6月稅後盈餘2.42億元，較去年同期成長一倍達109.5%，每股盈餘2.53元。順達第2 季受惠蘋果iPad與韓系新客戶訂單挹注，業績較首季明顯成長，第2季單季淨利更達4.17億元，較首季大幅成長76%，上半年合併營收為83.75億元，較去年同期成長14.1%，毛利攀升至13.5%，累計1~6月稅後淨利6.51億元，年增率達41%，每股盈餘5.06元。

【2010/08/06 聯合晚報】

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大立光貼息股王寶座讓宏達電

【聯合晚報╱記者吳瑞菁/台北報導】 2010.08.06 02:54 pm

由於股王大立光 (3008)今進行除息交易，計除10元股息，大立光與宏達電 (2498)今再展開股王爭霸戰，大立光今早盤雖在7月營收報佳音激勵，最高來到619元，一度完成填息。然而，獲利了結賣壓出爐影響，大立光當日填息，與宏達電上半場在603-608元激戰，中場後，一度跌破600元大關，出現貼息走勢。大立光盤中拱手讓出台股股王寶座，終場宏達電以603元打敗大立光590元，成為台股新股王。

宏達電花了3個交易日完成填權息，大立光1天就在盤中完成填息，其表現也創下紀錄。大立光今年全數配現金股利，每股配10元現金，因此，息值10元，今除息參考價603元。一早盤在7月營收亮眼激勵下，早盤開高走高至619元，大漲2.65%，不僅一度完成填息，早盤還坐穩股王寶座。然而，獲利了結賣壓出籠影響，大立光從600元以上價位跌落，最低來到592元，在宏達電股價穩在600元之上，將股王寶座讓出，台股股王也在今天換手。

展望後續股王爭霸戰，宏達電與大立光都有亮眼的業績呈現，外資法人預估宏達電今年將賺4個資本額，反映在股價表現方面，宏達電也是短線高價股的飆股代表；大立光今年將創公司創立以來第一個一百億元的紀錄，全年獲利也在產品組合有利毛利表現下，法人也看好大立光今年全年將具賺3 個資本額實力。在二家公司都有題材情況下，股王爭霸將好戲不斷。

【記者馬瑞璿/台北報導】

台股今日收週線，在8000點大關始終就是無法突破的情況下，台股今日在平盤附近來回踱步，終場小揚26.45 點，收在7963.3 點，成交量1159.59億元，週線以上漲202.67點作收，日線、周線同步收紅。

今日大盤最受人關注的當屬股王、股后寶座易位，2檔個股今日都沒有強勢格局，也影響電子類股後續表現，台股下週能否再闖8000大關，傳產類股扮演關鍵角色。

電子類股今日表現依舊疲弱，雖然今日面板族群表現佳，友達 (2609)、新奇美 (3481)都有不錯表現，觸控面板和鑫(3049)、安可 (3615)直攻漲停，帶動勝華 (2384)、洋華(3622)走勢，剛上市的介面 (3584)也一鼓作氣衝上百元大關，然而，電子產業成交比重持續縮小，資金明顯轉入傳產類股。

在兩岸相關利多消息點火之下，運輸、金融、觀光等族群今日續強，原物料族群也因為俄羅斯自8月15日開始禁止小麥出口，帶動農糧概念股走揚，食品、東鹼、台肥股價持續走揚。

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俄禁出口小麥飆食品嗄嗄叫

【聯合晚報╱記者嚴雅芳/台北報導】 2010.08.06 02:54 pm

全球第4大小麥出口國俄羅斯將自8月15日起禁止小麥出口，激勵近月小麥期貨價格已來到800大關之上，昨收報每英斗785.75美分，大漲8.27%，今日早盤再漲，今日盤中已來到839.3美分，漲幅為6.8%，兩日之內大漲15%，漲勢勢如破竹。受到國際穀物價格大漲激勵，國內食品股也呈現續揚，包括福懋油 (1225)股價在漲停價位開開關關，聯華 (1229)早盤股價也一度攻頂，另外，聯華食 (1231)盤中逼近漲停價位，味全 (1201)股價一路開高走高，增添多頭氣勢。整體食品類股指數今日盤中上漲2.3%，指數來到833.39點，無懼昨日長黑K線。

小麥漲勢未歇，持續創2年新高，並造就本波食品股漲勢。食品股因近來國際穀物漲，帶動國內飼料、麵粉、業務用沙拉油蠢動，第三季營運表現樂觀; 包括主要產品為油脂、飼料和原料銷售的福懋油，飼料、黃豆油、黃豆粉占營收比重達9成的福壽，以及轉投資油脂、麵粉的大成等。

法人認為，糧食生產速度不及需求成長速度，導致食品原物料庫存持續下滑，且生產相關成本例如農藥、油料等成本也因全球原物料價格上漲而順勢走揚，而全球天氣異常使得採收狀況不如預期，種種因素使得供需情況難以改善下，未來糧食價格愈小不易。

小麥受到東歐地區乾旱擔憂的激勵，加上俄羅斯和哈薩克加大減產幅度以及乾旱影響擴及烏克蘭的消息，上述三地佔全球小麥出口3成比例，因此造成市場預期心理推升麥價。寶來曼氏期貨認為，乾旱狀況仍未紓緩，有可能再度推升小麥價格，至於玉米、黃豆跟隨小麥噴出漲勢，短線走勢也跟隨小麥波動，儘管市場並不認同玉米基本面，但只要小麥漲勢未竭，空方仍有顧忌。至於黃豆則因小麥短缺可能提振黃豆粉的需求，配合黃豆目前進入生長期，市場給予一定程度的溢價，價格易漲難跌，短線上只要天候與產量不確定性仍在，黃豆價格不易有大幅滑落。

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觀察站／Q4陽光亮不亮？全看需求端

【聯合晚報╱徐睦鈞】 2010.08.06 03:48 pm

在電子業第三季普遍存在旺季不旺的雜音下，太陽能股進入下半年後反而有越來越旺的氣勢，不但上游的矽晶圓廠連續兩季獲得調漲產品價格的待遇，下游的電池廠也在供不應求下，本季又再順利調漲1成價格，似乎又快要重演三年前因缺貨而賣翻的盛況，只不過業者擔心，目前的產能吃緊，究竟是真需求，抑或是人為炒作，到第四季還要邊走邊看，不宜對後市過度樂觀。

太陽能族群近期又成當紅炸子雞，現在雖然還未到達2006年的盛況，讓太陽能股每年每股獲利從1個股本起跳，但憑著品質及經濟規模，不用到年底，已有多家太陽能電池業者表示，今年獲利會提前達陣，營收更較去年倍增。

多數公司今年業績超級漂亮

從目前太陽能族群已公布第二季的財報來看，包括昱晶(3514)、昇陽科(3561)、新日光(3576)等單季都有每股盈餘逾2元以上的實力，其中昱晶預估第三季就可以達成年初預估全年8元的目標，今年要賺進一個股本著實不難；昇陽科最新公布的第二季也賺進2.73元，新日光法人預估將超過3元來看，今年度的成績單將逐步回到過去的榮面。

除了下游電池廠賣翻，幾無庫存的表現下，今年來上游的矽晶圓廠同樣是旺到不行，光是太陽能的需求強勁不算，就連半導體業的訂單也接到手軟，即使下半年都把逾倍的產能擴充計畫端出，仍是緩不濟急，在此情況下，矽晶圓廠從第二季開始已調漲價格，順利調漲約1成，而電池業者為保持獲利，也跟進調漲，業者都看好第三季還有再調漲的空間。

產能陸續開出中長期最大隱憂

國內太陽能業目前無疑是第三季最旺的一族，但以德國政府明年持續調降補貼幅度的政策，市場需求預期到明年會較為減弱，惟明年後，國內太陽能業者產能陸續倒出，是否會供過於求，是中長期的疑慮之一，目前對業者來說，產品價格已獲調漲，只不過如果持續用飆的方式，恐再度發生人為操控價格的狀況，出現崩盤危機，並不是目前好不容易等到春天的太陽能業者所願意看見，因此，對現在的市況有必要逐季審慎檢視。

【2010/08/06 聯合晚報】

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