【投顧訊息】10/14（週三） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#101

私人訊息

觀測站／聖嬰攪局打亂全球經濟這盤棋

【聯合晚報╱戎鵬丞】 2009.10.13 02:55 pm

先前八八水災重創南台灣，以及宜蘭近期持續降下豪大雨，又提醒我們氣候異常的問題。尤其從今年年中以來，各國的調查都發現聖嬰現象發生的跡象越來越明確，將會進一步影響到全球的經濟活動。

世界氣象組織在8月份的報告指出，根據科學家的調查，針對今年6、7月針對東赤道太平洋的海洋表面溫度調查中，發現比正常情況高出0.5~1度，這是聖嬰現象的初期階段，可以確定聖嬰現象會持續今年年底，甚至進一步延伸到明年的第一季。

雖然全球氣候暖化或多或少影響了傳統的聖嬰模式，但世界氣象組織仍然認為聖嬰現象是可以確定的，美國國家海洋暨大氣總署也認為聖嬰現象會在未來幾個月增強，並延續到明年年初。

至於聖嬰現象對我們投資人來說有什麼影響呢？根據歷史資料，聖嬰現象會抑制大西洋的颶風活動，也會為美國乾燥的西南部帶來豐沛的雨水，但在加州卻造成冬季的暴風雨；對中南美洲造成嚴重的洪水和土石流，但在印尼等東南亞及南亞地區卻帶來乾旱。

像是最近澳大利亞氣象當局就指出，6~8月的平均氣溫都高於歷史平均值，使得今年冬天成為澳洲最暖和的冬天之一，也導致乾旱和野火等災情，而澳洲本身是小麥的重要生產國，聖嬰現象可能會使得澳洲小麥生產不足。

墨西哥全國水資源委員會公布的資料則指出，今年墨西哥的降雨量比歷史平均低了將近兩成，整個國家正面臨70年以來的最嚴重的乾旱，明年第一季更可能面臨嚴重的缺水危機，使得700萬公頃的農田收成大為縮水，預估至少會導致150億墨西哥披索(約11.6億美元)的經濟損失。

在亞洲，東南亞和南亞地區也同樣面臨乾旱的挑戰，其中印尼是全球最大的橄欖油製造國之一，印度的降雨也低於正常值，恐怕會影響到糧食生產，有專家認為，如果印度農民收入不佳，可能會影響到在傳統節慶時購買黃金的數量。

在美國，由於聖嬰現象會抑制大西洋的颶風活動，也就是說，美國產油重鎮墨西哥灣將會相對安穩，也會影響到原油和天然氣的價格走勢。

儘管聖嬰現象僅是影響金融市場眾多因素中的一個因素而已，而且對於投資人的感受也並不是非常明顯，但過去歷史已經證明，許多人類重大歷史事件的結果，聖嬰或反聖嬰現象都扮演了一個關鍵性的因素，尤其又加上氣候異常的挑戰，全球氣候變遷或許也應該是投資人必須留意的。

【2009/10/13 聯合晚報】

mary168

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#102

私人訊息

NB三雄小摩唱衰

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.10.13 02:55 pm

摩根大通證券繼9月底調降NB代工族群評等之後，今日再度調降廣達(2382)、仁寶(2324)和緯創(3231)的目標價，分別由61元、32元和64元降至57元、31元和63元；預期代工三雄的出貨量將於10月份達到高峰、11月開始下滑，且調降了三雄明年NB出貨目標；建議旗下客戶將焦點由代工廠轉向品牌廠宏碁(2353)。

NB族群10月以來進入盤整格局，摩根大通證券科技產業分析師郭彥麟於9月底率先將廣達、緯創的投資評等調降至「減碼」與「中立」；仁寶則繼續維持「減碼」，預期廠商毛利率將下滑。

【2009/10/13 聯合晚報】

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#103

私人訊息

寶鋼降盤價中鋼、中鴻股也軟

【聯合晚報╱記者楊雅婷/台北報導】 2009.10.13 02:55 pm

中國大陸十一長假後，鋼價並未回穩，且龍頭廠寶鋼更釋出調降11月盤價消息，預估跌幅高達9-13%，這也是寶鋼連續第2個月調降，且寶鋼行情原高於市場行情，此次調降後報價略低於國內中鋼 (2002)，因此，中鋼本月底要開出的12月盤價面臨壓力，市場預估降幅恐從1000元起跳，屆時今年要力保百億元獲利的困難度將升高！

據了解，寶鋼調降11月鋼價400-700元人民幣不等，熱軋每公噸降400元人民幣，跌幅9.2%，調降後每公噸約3940元人民幣，冷軋則跌700元人民幣，降幅13%，每公噸新價4670元人民幣。市場人士指出，大陸鋼價8月開始轉弱，熱軋報價每公噸由最高4000多元降至3400元，累計降幅近2成，寶鋼也連續於9月初和10月初分別下調10、11月盤價，在此之際對鋼市有指標作用，因此中鋼價格不可能獨強。

觀察寶鋼調降後熱軋每公噸報價已降至570美元，相較中鋼的580-600美元已略低，加上國內熱軋流通行情己由2.1、2.2萬元的今年高點下滑至1.88-1.9萬元，和中鋼的10、11 月熱軋盤價在1.98萬元相比，中鋼的盤價顯然已有下調至少1000元的空間，若要體貼下游競爭力，則最高鋼品跌幅可能上看1500元。法人表示，中鋼若12月盤價如預期降價追溯，則該公司全年獲利可能由原預期的120億元，一口氣降至80-100億元。

中鋼12月盤價恐跌，集團的中鴻 (2014)也將面臨同樣問題。中鴻10月受中國大陸鋼市持續不振，僅能以守住平盤開出盤價，但後市在外銷盤價在大陸鋼品競爭激烈下，恐難免下調報價，若行情無法守穩，11月恐有不得不降價的壓力，且營收也恐有下滑之虞。不過，法人認為，中鴻第三季受惠於庫存跌價損失可望回沖近3億元，且出貨量也趨平穩，單季獲利上看15億元，是第二季獲利的四倍之多。

【2009/10/13 聯合晚報】

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#104

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投信評估：友達第3季大賺

【聯合晚報╱記者楊曉芳/台北報導】 2009.10.13 02:55 pm

友達光電(2409)訂10月22日舉行法說，公布第三季季報，今日元大投信科技產業分析師張家麒指出，友達今年9月營收優於市場預期，因此預估友達今年第三季確定由虧轉盈，單季獲利獲利約達90億元左右，每股盈餘1.1元，友達第三季大賺。

受到中國十一長假液晶電視銷售熱潮帶動，面板及其零組件股成為今天台股盤面上最強勢族群，友達 (2409)、奇美電 (3009)、華映 (2475)、群創 (3481)全面走紅，群創甚至因傳出接獲蘋果訂單消息帶動，股價攻上漲停44.85元，友達亦由黑翻紅突破所有短天期均線，奇美電爆量上漲逾半根停板，而面板零組件和鑫 (3049)亦亮漲停，惟日前表現強勢的電子紙面板股元太 (8069)今則開低走低表現。

據元大投研中心在中國十一長假期間的訪結果顯示，液晶電視銷售可能達300萬台，相當於去年的一倍，張家麒指出，該一倍的數字便讓市場對今年全年中國大陸液晶電視的銷售量以年增率倍數來看，因此市場對今年中國大陸單單液晶電視的量上看2000萬台至3000萬台的期望被實現是愈來愈有可能。

張家麒分析，面板報價正在下跌，因此友達第三季大賺，第四季甚至明年第一季有可能又開始賠，不過，如果中國大陸訂單效益可延續到中國農曆年，將讓面板廠今年第四季面板降價衝擊縮小，也讓市場對庫存疑慮減輕，加上落後補漲題材支撐下，面板類股今全面同步反映。

【2009/10/13 聯合晚報】

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#105

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國巨推超長效新電解電容

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】 2009.10.13 02:55 pm

被動元件龍頭國巨 (2327)今表示，該公司近日推出全新工業級超長效鎖螺絲式 (Screw type)電解電容，全系列共五款產品，大幅提升使用壽命以及溫度範圍，現已針對歐洲重要客戶送樣，並展開量產。

國巨今年以來推出多項新產品，此長效鎖螺絲式電解電容主要針對工業應用，特別適用於如電梯、鐵路、焊接器、不斷電系統和電源轉換器等裝置。

全新推出的工業級超長效鎖螺絲式電解電容系列包括NP、NM 、NF、NH、NG等五個系列，分別鎖定一般用途、寬溫度範圍、長效轉換器、高溫環境轉換器以及低電壓大容值等應用。工作溫度範圍涵蓋85°C至105°C；使用壽命時效，則一舉提升至2000到5000小時。國巨全球業務事業群總經理胡湘麒指出，國巨獨步業界的設計方式，創新地改善電容核心鋁箔的捲捆形式，不僅可增加腐蝕面積，同時能提升電容效能。

胡湘麒進一步說，紋波電流 (Ripple current)承受度，更可高達47安培，大幅領先業界其他同類型產品。未來國巨將繼續朝向發展更長效和寬溫度範圍的電解電容設計，鞏固業界領導地位以及歐洲市場版圖。

【2009/10/13 聯合晚報】

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#106

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小摩：科技股可逢低加碼

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.10.13 02:48 pm

花旗環球證券台灣投資論壇進入第二天，由於電子股占與會上市櫃公司的一半以上，且時間點正逢美股科技股財報旺季和台灣第3季季報公布前夕，因此法人對於電子股的業績詢問度極高。不過，分析師透露，第3季電子業績多已反映在股價上，10月至11月中較缺乏題材，預期短線資金將流向新台幣升值概念股如資產、銀行股。

花旗分析師透露，儘管與會法人相當關心企業第3季獲利表現，但投資意願卻顯得保守。以下游硬體鴻海(2317)、宏碁(2353)等指標股來看，第3季營收表現皆遠優於市場預期，最主要原因就在於進口商9月備貨積極；然而，10月中旬後對旺季的備貨完畢，營收成長力道就將趨緩。

因此，儘管中國十一長假買氣旺，但電子大型權值股股價最多僅反映兩天，很快又拉回，顯示近期電子股股價將維持盤整，預計要等到11月中下旬，Win 7和感恩節實際銷售數據出爐，較具參考意義。

就匯率趨勢來看，摩根大通證券台灣區研究部主管賴以哲於今日出具旗下客戶的台股策略報告中指出，新台幣至明年上半年將緩步升值；但不同於市場憂心將衝擊以出口為導向的電子股，賴以哲認為，在各家廠商的避險措施之下，新台幣升值有時反倒能夠增加業者獲利，因此維持對科技股加碼的看法，建議可趁近期走勢疲弱時趁機加碼。

根據摩根大通對新台幣匯率的預估，今年年底前可望維持32.5元左右，明年上半年則緩升至31.5元。

【2009/10/13 聯合晚報】

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tungta

2009-10-13 20:35

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股幫有您真好！

安德烈tw

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發表於 2009-10-13 19:47
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#107

私人訊息

羅傑斯：商品周期幾年後也不會結束糧食危機將至
鉅亨網編譯郭照青綜合外電

著名投資人兼最佳暢銷書作者吉姆羅傑斯(JimRogers)於1999年宣布，全球商品漲勢已然開始。這預測果然不凡：自那而後，商品的表現遠超過股市。

單單今年，黃金創新了記錄高點，突破每盎司1000美元，銅價幾乎大漲了一倍，原油亦自3月低點大幅上揚。那麼羅傑斯還看好商品市場的榮景嗎？

的確。「這波走勢還沒有結束，連暫停一陣子也不會，」羅傑斯在接受訪問時說。「幾年內，看不出這波漲勢有任何結束的理由，因為並沒有大量新的供給。」

這位羅傑斯控股公司董事長仍然持有黃金，其實黃金並非他最偏愛的金屬。他說：「黃金對許多人充滿神秘性，但我認為我可以自其他更有用的商品獲利。」

羅傑斯更看漲農產品。他認為，「以歷史趨勢而言，大多農產品價格仍受到壓抑。」

談到供給不足，羅傑斯認為農產品供給不足尤其令人擔憂。「災難即將來臨，」他說。「世界即將進入一個某些地區有錢也買不到糧食的時期。」

潛在的糧食危機已非金錢能夠化解，羅傑斯的警告可能又是一堂優質的投資課。他說：「學位別拿企管碩士，要拿農業學位，才能賺得更多的錢。」

[ 本帖最後由安德烈tw 於 2009-10-13 19:51 編輯 ]

無頭像

paperbox

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#108

私人訊息

QUOTE:

原帖由 wkchang1 於 2009-10-13 16:45 發表
真有你的，安仔今天又補貨了

難道說前幾天的出貨就是為了今天的補貨
魔法K線怎麼玩得過內線啊...