【投顧訊息】01/07（週四） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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Tiffany (麒麟堂主)

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#201

私人訊息

五鼎上月、上季營收同創新高

* 2010-01-07
* 【時報記者何美如台北報導】

歐美客戶長假不影響提貨速度，五鼎(1733)去年12月營收為1.45億元，較11月10.9%，續創歷史新高。去年第四季營收為4.04億元，較第三季3.69億元成長9.48%，也同創單季新高。至於毛利率，在營收規模增大，毛利率較佳的測試片出貨量增加下，將回到4成以上水準，法人估約43%-45%，單季EPS將回到1元之上。

第四季五鼎三大主要客戶，包括Bayer、Medicare、Arkray訂單都有增加，12約雖然為歐洲長假，然客戶提貨速度不受影響，加上新款血糖產品12月開始出貨，推升單月營收創新高達1.45 億元，較上月10.9%，年增率更達43.64%。法人表示，五鼎本季測試片出貨量增溫，估達1億片，季增25%，第四季毛利率將攀升到43-45%，帶動單季EPS回到1元之上。
展望2010年，五鼎與既有客戶洽談新款血糖儀的合作，包括Bayer、Medicare等都有機會，也會爭取更好的價格及新客戶訂單，預期明年營收仍將向上成長。法人表示，前兩季大量出貨儀器將帶動試片需求上升，看好今年上半年獲利將持續向上，估五鼎2010年EPS為4.64 元。

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dickman167

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#202

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裕民茂達遠雄全出王煥昌

Tiffany (麒麟堂主)

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#203

私人訊息

《外資》國際金價走穩，花旗、瑞信喊進矽品

* 2010-01-07
* 【時報記者詹靜宜台北報導】

去年歲末國際金價高漲，外資紛紛質疑矽品(2325)毛利將受侵蝕，僅花旗環球證券亞太區半導體首席分析師陸行之獨排眾議，不斷重申矽品買進（Buy）評等，現在國際金價走勢呈現高檔窄幅震盪，矽品重回外資懷抱，瑞士信貸今日將矽品投資評等由中立調升至優於大盤表現(outperform)，並將目標價由51元調高至56元，瑞士信貸指出，由於先前不利於矽品的因素消失，包括金價過高侵蝕毛利、市占率下滑等，故上修矽品今年EPS預測至3.5元。

去年歲末，矽品因國際金價破一千美元大關，外資圈高盛證券、麥格理證券紛紛質疑IC封測業毛利將受侵蝕，瑞銀證券更進一步調降矽品目標價，僅花旗環球陸行之則不斷重申維持矽品買進（Buy）評等，目標價為50元，陸行之認為，近期國際金價高點已經持穩，加上矽品積極擴展銅打線業務給大客戶，以及矽品股價仍具吸引力。
瑞士信貸表示，去年第四季下修矽品毛利200個百分點(bp)，以反應國際金價攀高的影響，不過由於矽品營收成長表現佳，因此分別調高矽品今年營收及獲利預測，今年營收預測從新台幣675億元調高至709億元，每股盈餘預測則由3.3元調高至3.5元。
然而，去年12月瑞銀證券則因國際金價每上漲50美元，將會使矽品的營業毛利率減少1個百分點，如果金價持續居於高檔，矽品營業毛利率將從目前的 23%-24%下滑至20%-21%，所以下修矽品今、明年每股獲利預測至2.52元、2.32元，並調降矽品目標價至39元。

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#204

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《百貨股》遠百去年獲利攀高，今年更上層樓

* 2010-01-07
* 【時報記者沈培華台北報導】

法人表示，遠百(2903)去年受惠零售環境轉佳，年終慶成果告捷，09年獲利可望刷新紀錄，比08年大增5倍，EPS預估達1.4元以上，今年隨著兩岸經濟回溫，今年業績可望更上一層樓，獲利成長預估達一成。
遠百去年台灣地區新開天母SOGO及花蓮遠百，因整體經濟環境逐步回復，加上促銷策略奏效，新開兩店業績表現均不俗，展店效益顯現，法人估遠百去年獲利約為17億，年成長達5倍，EPS預估介於1.4~1.5元之間。
展望今年，百貨本業可望隨兩岸持續展店，擴大效益，預期遠百今年獲利成長逾10%，EPS上看1.6元，加上遠百持有a13信義及板橋土地，增添投資價值。

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#205

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索愛、LG訂單加持，華冠今年營收可望激增6成

* 2010-01-07
* 【時報記者何美如台北報導】

景氣回溫，手機品牌大廠積極推新機搶市占，SONY ERICSSON(索尼愛立信)今年增加ODM訂單釋出，據了解，華冠(8101)接到2-3款Walkman機種，其中一款第二季將開始出貨；韓系品牌廠LG誓言2012年要登上全球第二大位置，華冠為LG在台最大ODM廠，上半年已接到4-6款訂單。在SONY ERICSSON、LG訂單加持下，華冠今年手機出貨量挑戰2千萬台，如ASP與去年持平，營收可望挑戰250億元，較去年成長暴增6成以上。

全球景氣復甦，全球手機的出貨量可望年成長10%達13億支，SONY ERICSSON也積極推出新機種，據了解，目前在台灣釋出3-4款的機種，華冠拿下2-3款的Walkman系列手機，法人預估今年出貨量將達800萬支，較去年倍數成長。由於Walkman系列手機屬ASP較高，法人估將帶動華冠營收、獲利攀升。
近二年來，韓系手機大廠LG與華冠合作緊密，華冠已成LG在台最大ODM廠。LG積極搶市，目標是2012年銷售量達3億支，拿下全球市占率第二的位置，華冠勢必成最大受惠廠商。據了解，華冠上半年接到4-6款手機，全年可望拿下6-8款手機，出貨量挑戰1200萬支。
華冠1-11月出貨量1086萬支，法人估全年出貨量約1150-1200萬支，法人估在二大手機品牌廠訂單加持下，今年出貨量將挑戰2千萬支，較去年同期成長68%。今年的ASP可望持平於去年，估全年營收將挑戰250億元的機會，年增率達63%。此外，華冠去年智慧型手機的出貨量還不到20萬支，法人表示，華冠今年有機會爭取到宏碁(2353)、SONY ERICSSON、LG的智慧型手機訂單，朝出貨量100萬支努力，貢獻華冠一成的營收。

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