永豐評析1229:正文 智慧電網肥單到
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電子時報:網路代工廠正文科技(4906)宣布與美國On-Ramp Wireless合作,協力研發生產智慧無線通訊系統,可望成為智慧電網通訊應用,更將跨入防災監控等應用,將帶動明年營運成長,未來正文也不排除投資On-Ramp ,積極跨入智慧電網。 日前市場也傳出正文接獲北美智慧電網斯必克(SPX)無線模組20億元訂單,據了解就是透過與On-Ramp合作切入客戶,預期將成為明年帶動智慧電網貢獻營收的主力之一。
研究總處評析:智慧電網包括發電廠、儲能設備、輸配電網、用電戶電表裝置等架構,而台灣網通廠目前受惠處在於能提供智慧電表裡的通訊模組,由於此部分的進入障礙不高,故台灣具有無線或有線傳輸技術能力的網通廠如正文、合勤、智易、明泰、中磊、友勁、訊舟等皆有機會受惠,目前確定已可受惠者為訊舟,其主要供應無線模組予日本關西電力廠,初期訂單約20萬套(ASP USD 10),而正文也與美國On-Ramp合作,顯示台灣網通廠已逐步踏入智慧電網所帶來之應用商機;不過,由於從政策的發佈到執行面仍需一段時間,故智慧電網所帶來之商機研究總處認為初期只是小量貢獻,較大爆發時間點估落在2011年。投資建議上,網通相關族群目前建議買進智易(3596)、合勤(2391)、正文(4906)、中磊(5388)、仲琦(2419)、友訊(2332),一年目標價分別為120元、40元、76元、40元、36元、48元。
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