【投顧訊息】05/05（週三） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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#111

私人訊息

《外資》大摩：15檔外資最愛股出爐，ECFA受惠股蟬聯主流

* 2010-05-05
* 【時報記者詹靜宜台北報導】

摩根士丹利證券五月份最新台股策略報告出爐，其中調查最受外資sell-side分析師青睞的15檔個股，由於外資看好六月江陳會簽署ECFA(兩岸經濟合作架構協議)，使得 ECFA受惠股三度蟬聯外資最愛的主流族群，包括汽車相關族群的帝寶(6605)、中華汽車(2204)、東陽(1319)及金融類股的富邦金 (2881)、中信金(2891)，電子股則維持7檔，新進榜者有PCB族群的健鼎(3044)、欣興(3037)及地產股華固(2548)。

根據摩根士丹利證券調查，15檔外資分析師最愛的股票分別為，台玻(1802)、帝寶(6605)、中華汽車(2204)、柏騰(3518)、健鼎 (3044)、巨大(9921)、景碩(3189)、欣興(3037)、閎暉(3311)、中光電(5371)、富邦金(2881)、緯創(3231)、東陽(1319)、華固(2548)、中信金(2891)。
在名單中，摩根士丹利證券除了給予健鼎評等為持股續抱(Equalweight)外，其餘14檔評等皆為加碼（Overweight），根據摩根士丹利證券預測，今年獲利年增率前5名分別為，中信金(353%)、台玻(263%)、欣興(83%)、中華汽車(80%)、健鼎(50%)。

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#112

私人訊息

鎳銅基本金屬重挫，不鏽鋼價漲勢恐喊卡

* 2010-05-05
* 【時報記者沈培華台北報導】

因希臘債信風暴蔓延，國際鎳、銅等基本金屬價格全面重挫，鎳價一日重挫逾6%，若本月上中旬鎳價續弱，本月下半月不鏽鋼價格可能止住漲勢。
周二LME期鎳大跌1650美元，跌破2.5萬美元關卡，至2.46萬美元；期銅下跌404.5美元，收盤每公噸7025.5美元，創下2月25日以來低點，4月以來累積跌幅近11%，對於第一銅(2009)營運較不利。

先前一個月，LME期鎳由2.25萬美元急漲至2.7萬美元，帶動不鏽鋼價格飆漲，上游不鏽鋼廠燁聯(9957)5月不鏽鋼價持續調漲，主力300系熱冷軋每噸調漲4000元，3月至今累計漲幅已達22000元，漲幅約二成；由於周二鎳價急跌，若至14日前弱勢盤整，則本月下半月不鏽鋼價失去動能，可能為 3月以來首度持平開出。
不過，因價格遞延反映約2個月，本季燁聯(9957)為首，下游的新鋼(2032)、允強(2034)、彰源(2030)等紛紛跟進漲價，第二季業績將比第一季成長，後續則須觀察國際鎳價是否可止跌回穩。

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#113

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《外資》MSCI權重11日調整，大摩為台股打強心針

* 2010-05-05
* 【時報記者詹靜宜台北報導】

MSCI(摩根士丹利資本國際)網站最新公告，將於11日公布MSCI指數權重半年度調整，昨日摩根士丹利證券台股策略分析師王嘉樞出具五月份台股策略研究報告指出，四月外資Sell-side分析師預期整體台股企業EPS(每股盈餘)今、明可望分別成長 83%、14%，以目前市場預期，台股今年EPS成長力道算是在亞洲日本除外(Asia ex-Japan)的所有主要國家中表現最佳，為台股在MSCI半年度權重調整打一劑強心針。
王嘉樞表示，台灣在就業市場改善後，消費者信心指數回溫創六年新高，激勵台灣內需類股四月表現強勁，看好ECFA簽署、營所稅調降至17%以及都更案等三大利多尚未充分反映在股價上，這些題材將會在11月27日五都首長選舉前陸續發酵。

王嘉樞認為，今年迄今台股表現不佳，預期台股站在絕對上檔的位置，重申台股高點上看8500點，建議加碼ECFA簽署後將受惠的內需消費類股、景氣循環股。
MSCI權重季度調整一年有四次，分別在每年的2月、5月、8月及11月，其中，5月以及11月為半年度調整，考量因素較為全面，因此，其影響力相對大於 2月、8月的季度調整。
台股在二月MSCI季度權重調整有喜有憂，喜的是MSCI調升台股在MSCI全球新興市場指數(EMF)的權重0.0166％，終止台股權重在全球新興市場指數連兩降的窘境；憂的是MSCI再度調降台股在MSCI亞洲除日本外指數(Asia ex-JP)的權重0.02%，這是MSCI第二度調降台股在MSCI亞洲除日本外指數的權重。
二月MSCI亞洲除日本外指數成分股略有調整，台股三檔入列，調升聯發科權重0.01%至0.73%；台積電(2330)、鴻海(2317)則皆調降 0.01%，調降後台積電、鴻海權重分別為2.21%、1.58%，不過，台積電也擠進MSCI世界伊斯蘭(ACWI)指數前三大新增公司，一來一往相抵，影響有限。

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#114

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《業績-光電》東貝光電4月營收為6.02億元，年增99.02%

* 2010-05-05
* 【時報-快訊】

東貝光電(2499)4月營收(單位:千元)
項目 4月營收 1- 4月營收
99年度 602,132 1,812,918
98年同期 302,544 827,219
增減金額 299,588 985,699
增減(％) 99.02 119.16

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#115

私人訊息

100505
■ 經濟
1.投資人對紓困案功效沒信心，瘋狂拋售股匯，希臘危機擴大，美、歐股崩。(經A1)
2. 吳揆:6月上半月簽署ECFA，本月舉行第三次、第四次協商，早收清單月底敲定，800多項農產品確定不開放進口。(經A4)
3.昱晶、昇陽科業績耀眼，掃除火山灰陰霾，上月營收雙雙攻頂，法人估昱晶上半年EPS挑戰7元。(經C1)
4. 勝華本季可望虧轉盈，蘋果、諾基亞訂單加持，4月合併營收增近15%，創近五年新高。(經C3)
5. 新日興營收逐季走高，筆電軸承龍頭，今年毛利率重回三成，法人調高目標價至145元。(經C4)
6. 華新科本季獲利拼倍增，需求旺，訂單看到9月；總座蔡聰麟:被動元件好到明年。(經C5)
7. 鋼價跌中鋼獲利蒙陰影，大陸打房衝擊行情，內銷盤價漲幅恐縮小；中鋼:鋼價還沒到高點。(經C6)
8.11檔高扣抵稅股吸晴，扣抵比率逾48%，省稅又有賺頭，法人:殖利率愈高愈好。(經C2)

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#116

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■ 工商
1. 薛琦：低利政策，應該調整，ECFA簽訂後將改變台灣整體經濟結構，為走出低利環境創造條件。(工A2)
2. 宏達電：不怕庫存，只怕不夠賣，針對低價產品，執行長周永明表示，BMP平台產品對今年營數貢獻不高。(工B3)
3. 微軟祕密武器Natal下半年推出，建興電Q2出貨可望創新猷。(工B3)
4. HP中國事件，摩根大通：華碩、宏碁受惠，4月惠普的中國NB出貨下滑逾30%，建議客戶逢低承接華碩、可成等5檔。(工B2)

Tiffany (麒麟堂主)

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#117

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華新科：4月起獲利大躍進，每月都可賺贏第1季

* 2010-05-05
* 【時報記者張漢綺台北報導】

被動元件供不應求，華新科(2492)總經理蔡聰麟表示，目前公司接單已到8月第2週，加上公司自4月起陸續調漲產品報價，預估第2季ASP將較第1季上揚5%，4月起獲利將會大躍進，每個月都可以賺贏第1季，在業績看好下，華新科今天股價逆勢大漲。
　全球景氣復甦，且去年日系廠商陸續退出，全球被動元件廠又大幅縮減產能，讓被動元件自去年第4季出現供給吃緊，尤其是智慧型手機、NB及LCD TV轉向LED TV，讓被動元件用量大增，國巨(2327)及華新科雖然重啟擴產腳步，但市場供給依然吃緊，國巨日前法說會表示訂單能見度已到7月底，華新科也呼應國巨市況熱說法，目前接單已到8月第2週，訂單能見度都超過3個月。

　蔡聰麟表示，從各產業來看，預估9月底前被動元件仍有10%到15%缺口，為反應市況及成本壓力，華新科也自4月起陸續調高報價，加上缺工問題解決後，營運逐漸回到軌道，預估第2季ASP將較第1季上揚5%，毛利率也快速回升，第2季的平均毛利率將超越去年第3季平均毛利率17.09%，4月獲利賺差不多第1季水準，以目前狀況來看，第2季獲利有機會較第1季成長3倍。
　目前MLCC等交期長達12週，B/B值已達1.8，華新科接單已到8月第2週，公司預估，今年上下半年業績可望呈現「45:55」。

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興富發4月營收年增103.18％

* 2010-05-05
* 【時報記者郭鴻慧台北報導】

興富發(2542)4月份營收為17億4701萬元，較3月成長61.13%，較去年同期成長 103.18%；前4月營收105億9853萬元，較去年同期成長218.93%。
　興富發今年延續過去的積極推案態度，擬推出大直金泰段個案 350億元、新莊150億元、台中100億元、桃園70億元、台北市另有120億元，全年推案量上看7、8百億元，將可望成為上市櫃建商之冠。法人表示，興富發今年營收有機會達220~230億元，以毛利率33%估算，今年稅前、後盈餘約在60億元左右，每股稅後淨利有機會上看8.5元。
　興富發去年EPS7.13元，擬配發現金股利5.1元，每股配息金額創該公司新高紀錄，盈餘分配比例為71.5%，興富發訂6月14日將召開股東常會。

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#119

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又一次財富重分配了.................

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#120

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目前李樹德在立院接受質詢表示
國安基金因應希臘金融風暴會視情況考慮是否再度進場

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