【投顧訊息】05/11（週二） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#41

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法說行情玩真的台泥High

【聯合晚報╱記者林超熙/台北報導】 2010.05.10 02:53 pm

台泥集團法說行情奏效，董事長辜成允看俏兩岸經濟復甦遠景，未來兩年集團資本支出都將超過4億美元，投入在兩岸的擴廠動作，尤其是對中國的投資腳步最為積極，激勵集團旗下股台泥(1101)、中橡(2104)、信昌化(4725)走紅，尤以台泥與信昌化走勢最強，並帶領亞泥(1102)跌深反彈。

辜成允於法說中指出，未來中國將是大者恆大的市場，且扮演著全球經濟是否復甦的關鍵角色之一，台泥集團這幾年深耕中國，為集團帶來很好成績。台泥去年底以38億元港幣合併昌興國際水泥集團，並自5月起，將昌興營運併入集團財報，以昌興未來還有年產5、6百萬噸的新產能加入下，將為台泥在大陸的水泥年產能新增2200萬多噸，若加上台泥目前在大陸的2700萬噸產能，則預計在明年底後，台泥在中國的水泥年產能可望提前達到5000萬噸的目標，且在華南地區市占率將超過20%，成為華南水泥新霸主，也躍身為中國前三大水泥廠。

台泥首季稅後純益9.24億元，較去年同期大幅成長407%，每股純益0.28元。今年中國華南地區水泥行情受到西江流域枯水期影響，廣西水泥無法運到廣東，第二季淡季不淡，4月至今已三度漲價，每公噸上漲人民幣40元，行情已比去年第四季的旺季還要高，且在原料煤碳價格下滑下，預期今年獲利可比去年出色。

亞泥首季稅後純益16.14億元、EPS0.54元，與去年同期相當，但首季亞泥在國內的營益率與毛利率雙雙急降，第二季能否拉升，攸關法人對股價評等。

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#42

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類比IC強大摩愛致新小摩哈立錡

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2010.05.10 02:53 pm

在NB、PC需求持續強勁、類比IC供應吃緊下，類比IC大廠第二季業績仍將強力成長，也成為外資近期看好的標的之一。摩根士丹利證券看好類比IC廠致新(8081)可望靠著成功的供應鏈管理領先競爭對手，短線股價將有所表現，因此將其目標價升至178元。摩根大通證券則重申加碼類比IC龍頭立錡，近期股價拉回修正至300元附近為買點。

致新上周五(7)舉辦法說會，該公司指出，4月營收在筆記型電腦及數位相機等市場需求依然熱絡帶動下，攀高至4.61億元，連續2個月創歷史新高，並預估5、6月份還會再逐月成長。因此，摩根士丹利證券預期，致新第二季的營收可望成長15%~20%，連續兩個季度強勁成長，遠優於先前摩根士丹利和市場預期的5%~10%。

毛利率方面，因為新台幣升值的關係，致新預期第二季毛利率將比第一季的35.3%稍微衰退至34%~35%。摩根士丹利證券認為，在營收規模提高之下，致新EPS還是有上調的空間，目標價由163元升至178元。不過，由於致新的新產品發展進度較為緩慢，加上切換至8吋廠投產步調亦較慢，恐將減損其長期獲利成長動能與毛利率表現，因此摩根士丹利仍維持其與大盤相仿的投資評等。

而立錡也同樣因為第二季毛利率下滑的問題，近期股價面臨拉回修正。立錡預估第二季毛利率及營業利益率將分別下滑至35%~38％及19%~22％。但摩根大通認為，立錡第二季營收可望季增7-18％，可望平衡毛利率問題，因此重申立錡加碼評等，建議逢低買進。

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#43

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4月營收台積飆338億新高

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2010.05.10 02:53 pm

台積電(2330)今(10)日公布4月份合併營收338.1億元，創下單月歷史新高紀錄；較3月份的319.19億元成長5.9%，年增率50.6%，累計前4月合併營收1260億元，年增率103.4%。而根據公司預估，本季營收也可望同步創下單季歷史新高。在市場高度期待之下，台積電今日股價小漲，扮演穩盤角色。

台積電、聯電(2303)兩大晶圓代工廠於上季法說會時一致看好第2季業績可望持續成長，市場更預期台積電第二季營運表現將優於產業面的實際狀況。台積電4月合併營收突破96年10月所創的326.06億紀錄，創下歷史單月新高。不過，上周已先行公布4月營收的聯電卻是不增反減，4月營收93.19億元，比上月減少1.68%，未如預期成長，並且低於市場預期的95億元。

根據台積電於法說會上的預估，本季營收將介於1000~1020億元，季增8~10%，創下單季營收新高，毛利率提升至49~50%。法人推估，第二季EPS優於首季的1.3元，今年的整體獲利也將較去年成長，有機會挑戰歷史高峰。

市場預期，在半導體景氣復甦之下，台積電今年資本支出極可能再追加5億至10億元；不過，不少外資分析師仍憂慮產業下半年的狀況，仍維持台積電中立評等。瑞銀證券半導體分析師程正樺指出，下半年開始，由於產能持續擴增，供給過剩的隱憂將逐漸浮現，且科技業供應鏈確實存在存貨水位上升問題，下半年面臨修正的風險很大。

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#44

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散裝航運順風快樂前行

【聯合晚報╱記者馬瑞璿/台北報導】 2010.05.10 02:53 pm

隨著中國鋼廠與三大礦商談判進入尾聲，波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)指數連三紅，大漲140點，收在3608點，漲幅7.6%，帶動散裝航運族群今日快樂向前行，新興 (2605)、中航(2612)、裕民(2606)都有不錯表現。

極限型運費指數(BPI)受到亞洲今年以來，已陸續有越來越多分析師看好BDI有望上看4200 點，法人認為，今年散裝航運優於去年需求，隨著需求成長率轉正，今年散裝航運運能供給成長率也有機會成長10%以上，只是，長線來看，因為散裝供給將大幅開出，運價上漲表現可能會因此受到壓抑。

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#45

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黃金周點金 IC通路大賺

【聯合晚報╱記者嚴雅芳/台北報導】 2010.05.10 02:53 pm

電子業第二季淡季不淡，加上中國五一黃金周拉貨暢旺，IC通路股體認最深。包括威健 (3033)4月營收創下歷史新高，文曄(3036)、增你強(3028)4月營收也創歷史次高;IC通路龍頭大聯大 (3702)4月營收在下午公告，4月合併營收超過220億元，但較3月份衰退，也將創下歷史次高。IC通路股今日普遍勁揚，文曄股價大漲逾半根停板，威健股價上漲3%，增你強也勁揚近3%，大聯大也見買盤推升。

大聯大表示，4月營收反應五一拉貨因素，持續位居高檔，目前看來，第二季營收可望挑戰法說會中的高標值630億元，包括中國城鎮化的提升、80年後青壯人口所得增加，都是帶動營運成長因素。

威健今日公告4月合併營收28.66億元，創歷史新高紀錄，月增率2.33%，與去年同期比較，年增率37.64%；累計前四月集團合併營收97.99億元，與去年同期比較，年增率38.08%。文曄4月份自結合併營收53.8億元，則是創歷史次高紀錄，公司表示，主要是工作天數減少，因此較上月合併營收減少約12.5%，但與去年同期營收相比成長約46.6%。截至4月為止，今年累計合併營收201.9億元，與去年同期相較年增率56.8%。並維持本季營收較上季成長5-10%目標。

增你強今日公告4月合併營收27.4億元，創歷史次高。公司表示，受惠智慧型手機、數位相機與筆記型電腦需求帶動下，4月營收較上個月的28.2億微幅下滑3%，但比去年同期的17.4億成長58%，累計今年前4月的合併營收為98.5億，較去年同期的60.9億大幅成長62%。

友尚表示，4月份下游客戶端的電子零組件需求暢旺，包括電腦關鍵零組件、DRAM記憶體、PC週邊配備、數位影音與行動攜帶類消費性電子產品銷售動能強勁，另中國大陸地區客戶的電子零組件需求則是偏重於應用在PC週邊配備、家電用品、行動攜帶類消費性電子產品、汽車電子產品，帶動業績表現。

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#46

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仁寶領先12個月後廣達4月重回NB代工一哥

【聯合晚報╱記者嚴珮華、蔡佳容/台北報導】

2010.05.10 02:53 pm

仁寶總經理陳瑞聰。
記者陳瑞源／攝影報系資料照

全球NB代工龍頭之爭，在仁寶(2324)領先共一年12個月之後，廣達(2382)正式在今年4月份重新搶回全球NB代工龍頭寶座! 仁寶今日下午公布4月份合併營收及出貨量，仁寶4月份合併營收為715.13 億元，月減率8%，年增率63%，累計今年前四月份合併營收為2915.41 億元，年增率為88%。4月份單月出貨量為400萬台。廣達4月份以450萬台出貨量打敗仁寶400萬台，正式搶回全球NB代工龍頭，這亦是仁寶在去年4月份單月出貨量以280萬台打敗廣達的230萬台，成為全球NB代工出貨工，連續12個月打敗廣達，並成為去年年度的NB全球出貨冠軍。不過，仁寶在4月份痛失全球NB代工王座，但累計前4月份的NB出貨量1651台仍打敗廣達的1550萬台。仁寶總座陳瑞聰有信心的表示，以累計出貨量計算，「仁寶上半年仍可望穩座全球NB代工出貨龍頭。」

廣達董事長林百里。
記者陳正興／攝影報系資料照

整體第二季成長率，以廣達表現最好，預估廣達第二季將成15%-20%，約達1265萬台到1320萬台，相較於仁寶第二季與第一季持平，約達1251萬台，呈現相對強勢。但若以仁寶預估與第一季持平出貨量，上半年仍達2500萬台，而廣達以高標計算，上半年累計出貨量約達2420萬台，仍小輸仁寶。今年第二季有歐洲經濟債信風暴、火山灰，目前以仁寶的客戶宏碁關係較密切，但宏碁表示，歐元貶值反而有利剌激買氣，目前對第二季出貨量仍保持樂觀，相關零組件廠也表示，出貨滿載狀況不變。廣達第二季則在HP與Apple的Mac Book改款下，訂單湧至。

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觸控面板 Touch反彈

【聯合晚報╱記者馬瑞璿/台北報導】 2010.05.10 02:53 pm

擺脫歐洲債信問題，觸控面板族群今日跌深反彈，由4月營收成長35%、明日恢復融資券的和鑫 (3049)及彩晶(6116) 領軍，帶動富晶通 (3623)、介面 (3584)大漲3%以上，勝華 (2384)4月營收亮眼，不過，上周跌少，今日並無大動作，

iPad問世之後，其他品牌業者持續跟進，HP、華碩 (2357)均有計劃在今年下半年度推出觸控機種，加上Windows 7換機潮即將在今年下半年達到高峰，法人認為，今年中大尺寸觸控面板零組件訂單已在4月份快速放大，只是，上半年營收、獲利還不明顯，預計今年下半年將會有明顯效益出現。

和鑫3月營收出貨遞延，加上觸控控產品製程冗長，部分投片材料無法在3月底前開出，使得3月份營收滑落至4億大關以下，不過，在相關問題陸續解決之後，和鑫4月營收已回復正常水準。

另外，彩晶也將加速擴展觸控面板業務，預計今年中國大陸南京廠區將完成觸控面板模組量產計畫，6月放量後，年底產量可達100萬片。不過，法人相當看好達虹(8056)以及和鑫，認為在製成技術及大尺吋基板產能等部份，相對具有優勢。

受惠於工作天數恢復以及DRAM報價上揚，4月DRAM廠營收大幅成長，再加上DRAM全面轉換DDR2、DDR3比重，雖然部份產能將受影響，不過，法人仍看好DRAM廠發展，認為今年全球DRAM產能雖擴產不及，可是因為個人電腦、智慧型手機持續成長，帶動DRAM價格急速攀升，產業榮景有機會延續到明年，今日DRAM族群由明日即將恢復融資券的南科 (2408)領漲，表現相對不錯。

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#48

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光學元件漲停此起彼落

【聯合晚報╱記者吳瑞菁/台北報導】 2010.05.10 02:53 pm

光學元件廠玉晶光(3406)4月營收再報佳音，激勵光學元件族群今股價紅通通，亞光(3019)、玉晶光及今國光(6209)盤中皆上攻漲停板。玉晶光4月合併營收2.11億元，較上月再成長12.7%，年增達1.43倍。

繼今國光及大立光 (3008)4月營收續較上月成長後，玉晶光4月合併營收站上2億元，來到2.11億元，較上月再增加12.7%，較去年同期則大幅成長1.43倍，累計玉晶光今年前4月合併營收達5.98億元，年增率97.17%，幾乎達1倍的景況。

由於光學元件族群題材不斷，今國光受惠數位相機需求成長，公司研發的光學觸控鏡頭也漸入佳境，玉晶光則在手機相機鏡頭出貨量穩步放大以及LED路燈商機挹注，營收有漸入佳境的景況。

股價表現方面，光學元件族群今盤面紅通通，大立光再穩穩站在500元級之上，距股王聯發科僅不到20元之遙。

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#49

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流感疫情又起生技股活跳發威

【聯合晚報╱記者林超熙/台北報導】 2010.05.10 02:53 pm

春夏季節交替，流感疫情警訊再度拉高，繼日前衛生署疾病管制局發布確認國內第一例季節流感重症後，國軍又疑爆發新流感群聚感染，有47名新兵出現疑似H1N1新流感症狀，在這股疫情疑雲籠罩下，激勵生技醫藥股藉題發威，中化(170 1)、美吾華(1731)、恆大(1325)、花仙子(1730)、毛寶(173 2)、杏輝(1734)、美德醫(9103)全告大漲，今日類股大漲約2.6%，是為盤面最強勢族群。

中化首季財報純益7728萬元、EPS0.26元，年增率81%，透露這兩年來疾病流感嚴重，醫藥需求看漲，且今年轉投資收益持續看漲，與中化合成及美國芋中型製藥廠的三方結盟，研發免疫抑制劑塔克莫司膠囊，已完成三期臨床試驗，目前進入新藥審查，預計2011年上市。

美吾華參與這次上海世博會場的成品展覽，集團董事長李成家表示，旗下美妝類商品「染髮霜」及「黑色染劑」，因世博商機受益頗多，搶得世博不小商機，未來將打鐵趁熱，攻占中國可觀的染劑市場。

花仙子首財報稅後純益2400多萬元、EPS0.45元，年增率達105%，去年年報EPS1.38元，創下6年多來最高獲利紀錄，股本5.35億元輕薄短小特性，股價衝上漲停。另，杏輝藥品擁有美國8項專利的新產品酵素王，內含74種蔬果專利配方，推出飲食配方業績長紅。H1N1疫情加重，口罩需求頓時加大，有助美德醫口罩的出貨。

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金融氣盛紅盤悍將

【聯合晚報╱記者葉憶如/台北報導】 2010.05.10 02:53 pm

G20（二十國集團）副財長今天一早舉行視訊會議討論希臘的財務危機，歐盟昨晚已先達成7500億元紓困計畫，強勢捍衛歐元，加上金融股4月獲利陸續出爐，基本面穩健，今早類股出現全面反彈走勢，新光金（2888）盤中反彈氣勢較強勁，永豐金（2890）、富邦金（2881）與台新金（2887）也都卯力撐在平盤之上，34檔金融股中漲多跌少，25檔以上維持紅盤，金融股在本周第一個交易日展現強勁支撐力道。

金控業陸續公布4月獲利數字，富邦金（2881）以累計前4月每股後盈餘達0.88元，連續蟬聯金控獲利王，另外台新金（2887）甫公布前四月EPS達0.52元也令市場驚豔，每股獲利表現已經追過兆豐金的0.48元，暫排名第二。

其餘包括玉山金前4月EPS為0.38元；華南金前4 月EPS為0.29元；第一金前4月EPS為0.27元；永豐金稅後純益0.24元；開發金前四月EPS為0.17。台新金、兆豐金、玉山金、華南金、永豐金等4月均較前3月單月表現佳，主要來自財富管理手續費與淨利差收入改善所致。

金控獲利王富邦金4月單月稅後純益13.7億元，雖然表現略遜以往，主要是富邦人壽獲利受市場波動影響，單月稅後獲利降至1.8億元，累計前4月仍有獲利27.1億元。金控累計今年1~4月稅後純益71.5億元，每股稅後純益為0.88元。

各國達成協議的正式聲明傳出後，歐元兌美元匯價也勁升，由上周1.26美元大提揚升至1.2907美元，而美股盤後期貨也止穩上揚，市場認為全球股市可望有機會展開跌深反彈，金融股率先止穩。

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