標題: 三流暢通股 選股密碼
mary168
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發表於 2010-7-1 19:41 
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先探/三流暢通股 選股密碼

2010/07/01 00:16
近期國際股市再度轉弱,號稱G2的中國與美國股市同步破底,受G2影響最深的台股也再次測試七○○○點支撐(除息七○○○億元,約減少三、四○○點指數),幸好之前的連續低成交值,使得空方不易累積太多能量,並且台股還有獨步全球的ECFA護身,只要國際股市能穩住,ECFA的實質利多終究能將台股抬起來。ECFA的簽訂是未來每個階段性利多的正式起頭。除了擠進ECFA早收清單的產業將首先受益之外,ECFA後的各種新興商機更值得留意,目前以兩岸間的人流、物流以及金流最受矚目,本期先探推出ECFA後三流(人流、物流、金流)暢通股的選股秘笈,以供讀者在台股正式進入第三季之後的佈局參考。 ECFA實質利多啟動 在此同時,台灣能夠與中國順利簽訂ECFA,與中國的連結更加緊密,無疑讓台股在和平紅利之外,還更多了經濟發展上的紅利。從最保守的角度來看,東協加一即將上路,兩岸ECFA將在明年一月開始,起碼拉平競爭基礎,不至於綁起右手與人對戰。其次,是與全球經濟成長最速的經濟體連上臍帶,不少無法走出台灣,或者登陸不順的產業,都有新的擴展中國的機會,不少文章都以「登大人」、「打通任督二脈」等來形容ECFA前後的轉變,其實這更像是少林寺的洗髓易筋經一般,努力修練之後,可以將經脈擴大,就可容納更多的真氣,成為真正的武林高手。 另外一個層次,就是未來與其他國家的關係正常化,更有利於台灣在全世界擴展商機。回顧兩岸對立的年代,所謂「漢賊不兩立」,但是中國取代台灣進入聯合國之後,卻是「賊立漢不立」,台灣在國際間被孤立起來。在兩岸簽訂ECFA之後,未來國際各國可以同時與兩岸交往合作。 人流物流先受惠 ECFA簽訂之後,大家最關心的是人流、物流與金流的新商機,不過在這一些商機真正呈現之前,或許有一些前置型商機可能出現,例如為了滿足人流、金流、物流需求所做的新投資,例如中國觀光客加速來台,原本大家最看好飯店與旅行社的商機,結果卻是銷售觀光巴士的業者先賺到錢。而之前飯店業者為迎接陸客而大肆擴建飯店,這一些建材、營造、工人就已經先行獲利。可以預期,未來中國的官方或者私人機構將加速來台北設立辦事處,台北精華區的商辦需求只會多不會少。文華苑每一坪單價標上一八○萬元,周遭的地產價格紛紛跟漲,在松山與虹橋正式對飛之前,就已經領先創造出為數不少的「田僑仔」或者「樓僑子」。這一些蝴蝶效應正加速在台灣各角落激盪中。 金流後市看好 類似航空的從無到有的商機,最有機會在金流的金融股上重演。ECFA金融業早收清單中,中國放寬台灣銀行的規定,國銀登陸開業二年且一年獲利,就可承做人民幣業務。台灣行政院金融管理委員會也立即宣布,核准土地銀行、合庫(5854)、彰銀(2801)第一銀行(第一金2892)大陸辦事處升格為分行,因此市場預期這一些老行庫將有機會優先承做人民幣的業務,目前中國的存放款利差明顯高於台灣,對於爾後的獲利成長機會值得期待。前述金融股當中,彰銀單日量最大,高達一○萬三六八五張,目前仍沿著五日均線穩健盤堅,未來動向最具指標性。 擁有六個A評價的澎淮南總裁,奇襲式的升息,已經正式啟動這一波升息的循環,倘若忽視彭總裁降溫房市的決心,就跟不瞭解中國必定調升工資的政策一般,置自身於風險中。或許真正的豪宅價格由台商與國際人決定,但是每坪八、九○萬基地不夠大的「偽豪宅」未來向下修正的風險最大,而與國內薪資所得息息相關的一般住宅,也將同步修正。進入升息循環,對於債券與票券是一項利空,但是對於房地產占放款比重較低的銀行以及壽險公司則是一項利多,適逢ECFA的讓利加持,此波銀行股的行情應是近年來機會最好的一次。