【投顧訊息】07/05（週一） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#41

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啟動庫藏股華碩止跌了

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2010.07.02 03:03 pm

華碩(2357)近期利空消息蔓延，包括換執行長、換會計師和匯損等，繼昨日股價打落跌停板之後，今日早盤開低一度達210元後，尾盤在公司派極力護盤下，啟動庫藏股救股價，午盤後跌幅收斂，終場以平盤作收。

外資分析師指出，市場負面消息實在太多，儘管華碩已發重大訊息澄清沒有更換執行長一事，但客戶似乎仍不相信，外資態度以: 先跑為宜。華碩今日股價以219元開出，最低一度來到210元，跌幅近6%，在6月24日華碩重新掛盤前後，外資分析師皆看好華碩蜜月行情，多家外資目標價最高甚至給到300元價位。然而在這幾日的大跌後，卻沒有最新分析報告出爐，分析師不對謠傳做評論，卻也讓客戶更憂心。儘管華碩已經有重大訊息澄清，但還是謠言不斷，包括更換會計師的黑幕，以及對可能執行長人選的猜測等，市場資金只要一有風吹草動就先賣再說。

分析師指出，在歐元貶值、歐洲通路庫存升高的影響下，華碩第二季匯損早已不是新聞，市場已經有了心理準備；原先是期待第三季的旺季效應，因為6月中以前全球品牌大廠都出現了積極拉貨的動能。不過6月底到7月初情況轉下，拉貨力道減緩，零組件廠透露，華碩近期已開始對廠商砍單。

7月份品牌廠包括惠普、宏碁等大廠的拉貨均出現暫停，要等到8月份才比較清楚旺季效應。由於華碩歐洲營收比重極高，規模又不敵宏碁惠普，因此成為外資撤出的首選標的。

【2010/07/02 聯合晚報】

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#42

私人訊息

營建後市 2外資：毛毛的

【聯合晚報╱記者馬瑞璿/台北報導】 2010.07.02 03:03 pm

內政部公佈第1季房地產景氣動向，整體看來，第1季房地產市場景氣雖呈正向成長，但預期未來成長力道緩和。外資麥格里資本證券、瑞銀證券紛紛看衰台灣房地產下半年景氣，麥格里指出，業者多對第3季房市景氣轉趨悲觀，加上住房率下滑、投資客占比仍高，重申負面看法，眾個股中，僅給予日勝生 (2547)優於大盤的評價；瑞銀證券則認為今年下半年台北地區房價恐將修正5-10%，其中，華固 (2548)所受影響甚深，給予賣出評等。

麥格里引用內政部調查數據指出，在房地產投資、建設持續增加的情況下，第1季房地產市場景氣對策訊號連續兩季出現綠燈，不過，有24%的業者均對第3季感到悲觀，加上，首季台灣房地產住房率下滑至86.3%，顯示實際需求並不強勁，甫以投資客比重仍高，因此，重申今年下半年房地產景氣負面看法，認為遠雄 (5522)、華固 (2538)、信義 (9940)、宏普 (2536)表現劣於大盤，中立看待國建 (2501)、長虹(5534)，僅看好日勝生 (2547)一檔個股。

瑞銀則表示，市場先前對於陸資來台投資房市的看法過於樂觀，加上房價屢創新高，需求也將轉弱，今年下半年大台北地區房地產價格將修正5-10%，其中，華固因為建案銷售與獲利認列有時間差，今年獲利表現恐不如預期，明、後年才會穩步走升，因此，給予華固賣出評等。

【2010/07/02 聯合晚報】

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#43

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觀測站／放暑假台股7上8下量能昏昏沈沈

【聯合晚報╱林超熙】 2010.07.02 03:03 pm

進入7月，校園開始為期二個月的暑假假期。而台股是否也在這炎炎烈日中跟著「放暑假」，法人、大戶陪伴小孩出國旅遊，導致成交量萎縮、行情轉淡，不禁引發市場高度關注。

為何台股會有「放暑假」流行說法，券商業者指出，觀察這幾年7、8月台股行情，因地球聖嬰現象，導致夏天氣溫愈來愈熱，不少菜籃族散戶，一看到外頭火紅悶熱的太陽，跨出門到證券商看盤的意願不禁大打折扣，反正在家裡也可從第四台的行情播報中，獲悉股價的漲跌，券商營業廳人氣可說是「稀稀疏疏」，而投資人一旦窩在家裡，不到券商來看盤，下單意願就大大降低，成交量一萎縮，行情自然「昏昏沈沈、跌跌撞撞」。

不過，不管今年台股是否「放暑假」，行情是否慵懶沈悶，投資人只要盯住「政策面、基本面、國際面」等三個層面的變化，可趁盤勢出現壓回時，留意本質好、產業前景佳的族群，做好布局卡位動作，暑假後或許可迎接一波補量行情的竄出。

若上述「政策面、基本面、國際面」等三個層面，在暑假期間能不斷挹注熱鬧利多消息，則即使台股放暑假，行情還是火紅可期、淡季不淡。

7、8月有關政策面的消息，多半關注在與兩岸經濟協議（ECFA）有關的議程上，由於年底即將進行五都選舉，執政黨心態偏多，加以「江陳五次會」於重慶已正式完成ECFA簽訂，目前只剩立法院的審議程序，而執政黨在立院仍占有過半優勢席次，預期可順利過關，此後，政府會打鐵趁熱，繼續與其他國家簽訂FTA，將台灣推上國際經濟大舞台，因此，暑假期間的政策面是有利多頭拉抬作價，近來金融股常扮演大盤主流，即是受惠ECFA政策利多。

第二個層面是「基本面」。7、8月是各上市櫃公司發布第二季財報的密集月分，也是各重量級公司舉辦第二季法說的旺季，今年電子業接單暢旺，企業頻頻傳出營運創新高的喜訊，且相較去年同期，企業才剛掙脫歐美金融風暴，尚未注入新生機的低基期，營運三級跳大成長，可望如雨後春筍般一一冒出，「法說報喜」是值得期待。

但最後層面「國際面」的變化，就較令投資人憂心。歐盟金融風暴餘威未除，西班牙、葡萄牙等國家的債信問題，仍不時衝擊歐美等全球股市，也是投資人相對憂慮的問題，不過，隨著西班牙日前發行5年期、35億歐元公債，能在很短期間就認購一空，顯示西班牙國家的債信，受到外界肯定，這對化解歐盟債信問題，無非是一大強心劑。因此，投資人不妨多留意未來歐盟債信問題的新變化，同時關注歐美經濟成長復甦力道是否有新變化發生，以作為進退依據。

【2010/07/02 聯合晚報】

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#44

私人訊息

業績春去又回宏達電柳暗花明

【聯合晚報╱記者吳瑞菁/台北報導】 2010.07.02 03:02 pm

曾為股王的智慧型手機大廠宏達電 (2498)大起大落，從股價可見一斑。宏達電去年下半年發出營收目標下修看法，使得股價一路走跌，在今年2月8日創下波段低點277.5元，不過，就在股價出現谷底之際，公司也祭出庫藏股策略，爾後，宏達電也在業績出現明顯轉機，股價一路上揚，直至今年5月20日宏達電股價來到455元，創下近一年來的新高價，而昨 (2)天宏達電也一舉超越了聯發科 (2454)，登上台股第二高價寶座。

宏達電新機推出動作不斷，且款款新機都在市場上賣到缺貨，急得宏達電紛紛要增加零組件的供應商名單，法人初估，以宏達電6月營收再達到5月規模來看，宏達電第二季單季營收將是540億元起跳，超出原預估500億元目標約近10%。

【2010/07/02 聯合晚報】

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#45

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中國打山寨聯發科受傷害

【聯合晚報╱記者楊曉芳/台北報導】 2010.07.02 03:02 pm

台股史上唯一一家三登股王寶座的聯發科 (2454)，在去年以「山寨王」之姿打敗宏達電 ( 2498)三度登上股王，而今在中國政府打山寨的利空擴散襲擊下，股價在本周被宏達電追過，讓出台股股后寶座。聯發科近一周股價大跌逾1成，今股價開高走低，由紅翻黑，與今日台股大盤上演大反彈出現強烈對比，股價盤中最低424元再創波段新低，回測2年線415元。

聯發科發言系統今指出，所謂中國政府打山寨，是針對山寨手機企業進口零組件的部分進行查稅動作，這與外界解讀針對仿冒不仿冒等企業合法性的問題不同，因此受波及供應鏈廠商，不只聯發科一家。由於是中國官方第一次進行如此的查稅動作，因此無法預知該查稅動作何時結束，但就出貨來看，被查稅的客戶占聯發科營收比重有限，雖會影響到6 月、7月營收表現，但程度有限。

不過，反映在聯發科今股價持續走跌來看，產業界與投資市場仍對中國政府突然出現的「打山寨」動作無法掌握情況，因此偏空法人視聯發科的營運進入完全風暴，而偏多法人則認為，聯發科6月、7月營收不好已在近一周大跌反應，接下來關注的是8月營收起不起來的問題，答案也會在7月30日法人會更為明確，而除權息日在7月28日，因此股價在打山寨之後是否有另一波棄權賣壓，將為投資人接下來關注的焦點。

【2010/07/02 聯合晚報】

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#46

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山寨王動能趨緩瑞信砍目標價

【聯合晚報╱記者馬瑞璿/台北報導】 2010.07.02 03:02 pm

中國手機業者不當內建收費軟體，中國官方全面開始進行掃蕩動作，白牌手機銷售不佳，瑞信證券台股研究部主管艾藍迪 (Randy Abrams)在最新出具的報告中指出，IC設計大廠龍頭聯發科成長動能趨緩，將面對一堵難以越過的高牆，並將目標價從原先的547元下調為475元，僅給予中立評等。

艾藍迪表示，中國地區成熟機種成長放緩，新興市場庫存問題又相當嚴重，聯發科近期恐將面臨調整，因此，分別調降今、明年每股盈餘預測11.5%、14.5%至35.34元、37.8元，並二度調降聯發科目標價破500元關卡，由547元下修至475 元，聯發科評等則維持為中立。

【2010/07/02 聯合晚報】

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#47

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高價F5洗牌宏達電PK聯發科

【聯合晚報╱記者吳瑞菁/台北報導】 2010.07.02 03:02 pm

高價股重新洗牌，股王大立光 (3008)及退居探花的聯發科(2454)皆呈小跌表現，宏達電(2498)在昨(1)日超越聯發科，晉升至股后，股價全場在平盤之上，位居第四名及第五名的觀光股晶華 (2707)與遊戲股宇峻 (3546)也呈上漲格局。

去年8月，聯發科股價打敗宏達電，今年聯發科能否再度打敗宏達電，將看7月分法說見分曉。

大立光貴為台股股王，大立光今由黑翻紅再轉弱，盤中仍失守月線關卡，呈補跌格局。值得注意的是，大立光在高階功能型手機以及智慧型手機積極出貨熱銷下，帶動其手機相機鏡頭的出貨積極增長，法人預估，大立光6月營收仍將積極長成，上演今年逐月成長的格局。

聯發科也是今天高價前五名唯二股價萎靡的個股，由於聯發科受大陸市場政策改變，受到波及下修第三季營運目標，聯發科今股價由紅翻黑，最低來到424元，下跌1.9%，聯發科股價也在昨天一舉落在宏達電之後，目前位居台股高價第三名。

時序進入暑假季節，晶華貴為觀光股股王地位，又搭上暑假訂房旺季，預期將為晶華單月營收明顯挹注動能，晶華今上漲最高至394元，上漲9.5元，漲幅達2.5%，宇峻目前是遊戲股股王，在暑假旺季也是進入了遊戲族群的旺季需求，宇峻今漲幅表現在高價前五名居冠，宇峻今最高來到390元，上漲4.84%。

【2010/07/02 聯合晚報】

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#48

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大陸推動三網合一網通合勤、仲琦帶量大漲

【聯合晚報╱記者馬瑞璿/台北報導】 2010.07.02 03:03 pm

中國大陸積極推動三網合一，大陸國務院辦公廳公布首批三網融合試點城市名單，北京、上海等12大都市入選，市場預估商機將高達台幣3.3兆元，受此消息激勵，通訊類股盤中大漲1.47%，法人看好網通設備廠友訊(2332)、明泰(3380)、正文(4906)、合勤(2391)、中磊(5388)、仲琦(2419)、兆赫(2485)可望受惠，帶動合勤、仲琦盤中帶量上攻。

數位科技匯流，未來，民眾只需要一個平台，就可同時享受電信、網路、以及廣播電視三項服務，這就是「三網合一」。法人表示，台灣網路設備供應商研發技術屬一屬二，頗獲全球業者肯定，這次中國大陸推動三網合一，效益雖然不是立即顯現，不過，上游供應商可說是最大贏家，網通設備廠多有機會受益，只不過，該市場目前仍小，各家能分到的餅有多少，仍須再作觀察。

看準三網合一商機，仲琦去年以韓國IPTV成功經驗，積極佈局中國三網合一市場，目前已經開始小量出貨予中國電視系統業者，預計今年訂單可望拿下30萬台，佈局效益下半年可望顯現，法人預估，仲琦今年可望超過3億元，每股稅後盈餘上看2元。

看準今年中國大陸三網合一商機，網通廠中磊也於去年底大刀闊斧在蘇州設廠，搶進有利位置。

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#49

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金融噴漲證券小兵慶功

【聯合晚報╱記者嚴雅芳/台北報導】 2010.07.02 03:03 pm

金融類股噴量大漲，證券小兵跟著慶功。今日包括寶來證(2854)、統一證(2855)、群益證(6005)、凱基證(6008)擴量上漲半根停板，除了受到金融股躍居主流股帶動，也反應大盤在簽定ECFA之後，終於出現盤中大漲超過百點的行情。不過，就業績面來看，台股6月月線下跌44.61點，連續兩個月收黑，預估6月獲利表現應與5月不相上下，仍在度小月階段。

即便證券業在兩岸經濟協議(ECFA)早收清單的得利項目十分有限，但隨著銀行登陸設立分行題材發酵，市場樂觀預期，券商登陸只是遲早的事，加上兩岸券商已積極為未來相互參股鋪路，一但政策放行，即可望掌握商機。券商表示，國內證券市場已飽和，而中國大陸的投資人開戶數及上市家數都還有很大的成長空間，看好大陸證券市場持續蓬勃發展，期待兩岸開放政策可協助國內證券業者開發新市場。

近期包括寶來證與元大期貨等陸續傳出與中國業者結盟的正面訊息。券商分析，台灣證券市場發展已有50多年歷史，為發展成熟的證券市場，而中國大陸證券市場發展僅10餘年，台灣證券商在人才、業務、技術和服務客戶等方面的經驗領先中國大陸，兩岸可深入交流及合作，對彼此的業務與版圖擴展均有幫助。

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金融施展吸金大法帶頭衝

【聯合晚報╱記者葉憶如、陳雲上/台北報導】 2010.07.02 03:03 pm

後ECFA時代，金融股今早演出噴出行情，盤中10檔金融亮燈漲停，除低價二線小型股京城銀、台中銀、遠銀、大眾銀、安泰等銀行搶先攻上漲停，重量權值的中信金(2891)、合庫(5854)更在兩岸開放實質受惠及中行擬結盟等題材加持下拉到漲停，中信金更是爆出10萬多張的大量，合庫盤中站上21元整數關卡創下去年11月以來新高。

在中國銀行行長李禮輝透露，中行最近將與台銀、兆豐銀、中信銀、合庫銀等四家銀行，簽署合作備忘錄（MOU）。加上今日上午在港掛牌的中國銀行在港暫停交易，市場預期中國銀行有重大訊息釋出，可能是參股、或是送件赴台申請分行，加上銀聯卡實際利基，使得今日金融股盤中10檔拉出漲停，中場之後7檔拉出漲停長紅，中信金、合庫，領軍遠東銀、萬泰銀、安泰銀、台中金、高雄銀等小型銀行股齊聲攻頂漲停，類股大漲逾4.7%。金融股今早紅花朵朵開，成為率領台股反彈百點的多頭主力。

中信金（2891）上午率先亮燈漲停，更爆10萬多張的大量，合庫盤中站上21元整數關卡創下去年11月以來新高。中壽（2823）也差一檔漲停，外電報導中國銀行與國內銀行簽MOU題材發酵，入股策略聯盟題材重啟，今早將近10檔金融股齊聲攻上漲停板。

【記者陳雲上、葉憶如/台北報導】

後ECFA時代金融業跨海經營跨出第一步，金融股真的動起來了!

後ECFA時代來臨，金融業登陸腳步加速推進，央行升息及合庫、土銀、一銀、彰銀等四家首波獲准大陸升格的銀行，且已向大陸金管單位送件，加上今早傳出大陸中國銀行近期將與台銀、兆豐銀、中信銀、合庫等四家銀行簽署合作備忘錄MOU，在兩岸貨幣清算、資金拆借及人才培訓合作下，讓台灣金融界跨出本島、進軍亞太金融中心及資產管理中心的夢更具真實感。

合庫在此次金管會核准升格利多下，成了公股銀行龍頭指標，7月1日起中國銀聯卡開啟在台刷卡收單及領取台幣功能，合庫是財金資訊公司收單體系下，首位開辦特店收受銀聯卡在台刷卡消費的最大收單行，加上央行升息有利獲利提升等，讓合庫盤中拉到漲停21元，創下去年11月以來的新高價位。

中信金日前股東會表態暫不與中策續談MOU，未來就算有合作機會也擬以現金購買，化解目前卡在金管會的南山、中策案疑慮，尤其中信金的消金龍頭地位，在兩岸布局上極具競爭力，加上大陸中行擬與其結盟，吸引了外資連日來加碼買進中信金，今早股價拉到漲停18.55元，成交量再次爆出10 萬張以上的大量。

兆豐金 (2886)新董事長蔡友才表達一年內蘇州分行成立的企圖心，積極洽詢參股對象，加上兆豐銀擔任美元清算交割銀行，未來更將擔任人民幣清算銀行重擔，目前又傳出大陸中國銀行擬與其結盟，漲幅超過6%。

第一金 (2892)新任董事長蔡慶年承諾上海分行開業一年，就要獲利，及鎖定「綠色通道」的中西部、東北、渤海灣等參股三、四線銀行的企圖心，及華南金 (2880)董事長王榮周表示擬參股小型銀行等，今早漲幅均超過5%。

【2010/07/02 聯合晚報】

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