標題: 大高貴股王爭霸戰
mary168
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發表於 2010-7-15 18:47 
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先探/大高貴股王爭霸戰

2010/07/15 00:04
觀察台股歷史走勢,每當指數能攻上萬點,通常都有一○○○元股王的帶領,而當高價股越過六○○元,指數也通常向九○○○點邁進,近期大立光(3008)上攻到六○七元、宏達電(2498)五八二元、碩禾(3691送件上市)、聯發科(2454)四七五元、晶華(2707)七八一元、精華(1565)二八三元、璟德(3152)二四六.五元、盈正(3628)大漲五.七六倍創歷史新高到二四五元等,股價紛紛強勢挺進,不但打開台股的局面,推升個股的向上比價空間,這一些股王、股后也引領出新的選股潮流。本期先探以股王未來學的新選股方向,篩選出一三檔潛力股,以供忠實讀者佈局時參考。 從政治經濟學來看,台股在ECFA簽訂之前不宜漲,ECFA之後不宜跌,是最符合執政黨利益的走勢,四、五月分台股從八一九○點壓回到七○三二點(國安基金在三月分努力釋股),先避開了類似MOU簽訂後利多出盡的窘境。六月二九日正式簽訂ECFA,當時指數在七四二三點,簽訂之後迄今一一個交易日,只有最初三天低於七四二三,若以七月一四日的七七一四點估算,簽訂ECFA之後台股約上漲三.九二%。對於台股箱型震盪區的下限,不妨從七○○○點向上提升到七二○○點,再調高七四○○點。 IMF近期將全球的經濟成長率,從四.二%上修到四.六%,歐洲也通過了壓力測試,這將降低大家對於二次衰退的擔心。歐洲是中國最大的外貿區,不過六月分中國對於歐元區出口達二七二億美元,月增率五%,而整體出口也達一三七四億美元,年增率高達四三.九%,不但沒有減少,反而還突破金融海嘯之前的高點,創下歷史新高紀錄,可見歐元區緊縮財政支出的利空尚未反應在出口數字上,金融市場之前過度悲觀,反而營造出現在的反彈空間。 高價股氣象萬千 近期高價股既拉升比價空間,又帶動比價新潮流,例如宏達電公佈第二季超優的一一.一七元EPS,股價立即大漲一七○元,漲幅高達四一.二%,宏達電第三季也將推出新的產品,產業鏈相關嘉聯益(6153)、志豐(3206)等也值得追蹤,嘉聯益今年公司企圖心旺盛,七月二七日將除息一.○九元,可扣抵稅率二一.七四%,殖利率為三.五一%。志豐(3206)八月三日將除息○.四元,可扣抵稅率一五.三五%,殖利率為一.六%。聯發科(2454)隨著新產品的出貨,業績將從八月開始回溫,跌深後反而是佈局的良機,相關的宜揚(3411)、璟德(3152)、茂達(6138)、晶豪科(3006)將個股也有機會受惠。 股王未來學,新選股方向 碩禾(3691)申請上市,母公司國碩(2406)將是最大受惠者,近期太陽能族群集體轉強,生產太陽能Inverter的科風(3043)、盈正(3628)漲勢最剽悍,漢唐(2404)持有盈正,近期傳出系統(5309)也跨入此領域,主打離線型,下半年主流併聯型產品將開始出貨,股價紛紛轉強。 晶華酒店(2707)則受惠於陸客自由行,以國人經驗,初期能自由行來台者,消費力相對較高,其他飯店例如國賓(2704)、六福(2705)以及如燦星網(4930)、鳳凰(5706)、喫茶趣的天仁(1233)、迅速辦桌供餐的新天地(8940)等也將受惠。 大立光(3008)成為新股王,主要受惠於智慧型手機普及率的提升,因此除了同類的今國光(6209)比價上漲之外,其他因為智慧型手機而受惠者,也有轉強的機會。例如功率放大器PA的用量,二G只用一到二顆,三G就要用四到六顆,宏捷科(8086)的長線潛力值得留意。智慧型手機成為下半年銷售旺季重點產品,為了提升面板解析度及增加影像資料傳輸速度,內建靜態隨機存取記憶體(SRAM)的中小尺寸LCD驅動IC,已開始大量轉向一二吋廠投片,如力晶已獲得瑞薩(Renesas)、聯詠、奇景等業者的下單,至於全球唯一擁有一二吋植金凸塊(gold bump)產能及技術的頎邦(6147)受惠最大,訂單已經排到明年第一季,頎邦合併飛信之後,營收成長是合理,不過毛利率持續拉升則是異常的「好」現象。