【投顧訊息】08/02（週一） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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#131

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電腦應用展 Touch雲端＋3D

【聯合晚報╱記者葉憶如/台北報導】 2010.08.01 03:14 pm

台北電腦應用展8月5日登場，今年主題是「Touch雲端，3D 新視界」，至今參展家數破210家，使用1350個攤位，創下六年來最多。外貿協會預估期間將吸引超過60萬人次參觀，為下半年3C市場的重要風向球。緊接而來的返校電子出貨潮接棒，還有中國十一長假也會提早開始出貨，電子股未來有望重回盤面主流，雲端及3D正夯，相關概念股上周股價已先反映。

國內消費市場傳出已見復甦跡象，即將登場的年度電子業盛事-台北電腦應用展展期為8月5日至8月9日，共5天，銷售狀況成為市場觀察的重要指標，同時也是年底返校潮與感恩耶誕旺季前的人氣測試風象球。今年展覽以「Touch雲端3D新視界」為主題，代表雲端運算及3D技術將是未來產業發展主流方向，今年共有13家參展廠商獲評選展出，其餘包括平板電腦、電子書、高階智慧手機等亦是展覽重心。

行政院4月通過「雲端運算產業發展方案」，計畫在5年內投資240億元經費，目標應用體驗1000萬人次，在104年達到兆元產值，預告全球熱烈喧騰的雲端概念在國內成形。雲端運算除最基本的伺服器代工如英業達（2356）、廣達（2382 ）、緯創（3231）和神達（2315）及網路服務業者資通（2471）、網家等受惠，鴻海（2317）也表明要從雲端淘金；華碩（2357）、宏達電（2498）等也有相關應用產品，搶抱商機。

另一強勢主流為3D概念，近來電子展頻主打3D視訊應用，為眼球帶來新體驗，帶動3D電視、3D遊戲、網路電視、攝影機等需求成長。介面光電（3584）蜜月大漲，董事長葉裕洲指出，3D整合新產品最快可在第4季完成，卓韋（3629）、洋華（3622）等觸控族群同步走強。3D電視因友達（2409）旗下達信擁有偏光板生產可直接受惠受關注，其他如光學零件亞光（3019）、藍光3D儲存讀取股錸德（2349）、中環（2323），微投影的揚明光（3504）、麗臺（2465）等，及自製軟體的訊連、代理軟體的上奇等都是市場關注概念股。

【2010/08/01 聯合晚報】

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#132

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股王除權秀槓桿更有力道

【聯合晚報╱群益證券衍生性商品部副總裁石偉立】 2010.08.01 03:14 pm

台北股市上周處於高檔震盪，傳產類股優於金融及電子類股。鋼價的反彈帶動股價修正許久的鋼鐵股反彈，其中不銹鋼上周一反彈最為強勢，允強(2034)、大成鋼(2027)漲幅近10%，投資人可以注意群益C8(05004)表現。周四食品股的味全(1201)及統一(1216)、水泥股的台泥(1101)和亞泥(1202)、紡織股的新纖(1409)和力鵬(1447)、橡膠股的台橡(2103)、中橡(2104)及正新(2105)也在資金輪動下強勢表現。而深受六輕工安影響的台塑集團雖周四出現反彈，但是周五股價持續弱勢，對於利用認購權證搶反彈的投資人需特別留意時間價值的風險。

其次，上周最受市場矚目的莫過於聯發科及宏達電的除權秀及法說會，今年2月時兩位股王的表現同樣反映在7月的股王除權秀中，唯一不同的是這回是宏達電表現優於聯發科，權證市場的投資人除了利用認購權證參與股王除權息外，更可利用權證這項工具，同時買進看多的認購權證及看空的認售權證，以強弱勢的交易策略來參與股價表現，相關權證可以注意聯發科的認購權證:群益AJ(031048)、凱基N5(031609)或是宏達電認購權證: 群益BP(031495)、永豐EM(031602)。

上周權證市場買賣狀況中，強勢看多的標的為穎台(3573)、聯發科(2454)；偏空的標的為鴻海(2317)、宏達電(2498)。穎台的除權行情受到權證投資人矚目，特別是履約價落在價平附近且即將到期的認購權證，在穎台除權當日投資人積極搶進，除了參與除權行情外，又可以獲得價平權證的最大槓桿效果。而聯發科在除權後股價持續修正，短線的急速落底也帶來可能的V型反彈契機，對於想要搶反彈的投資人而言，可以注意聯發科何時落底後以認購權證參與反彈行情。看空標的部份多為投資人積極買進認售權證，對於鴻海面臨年線反壓外，宏達電也面臨本波反彈尾聲的可能，反應投資人的偏空佈局。

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#133

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散熱廠下半年有點涼

【聯合晚報╱記者吳文淵/台北報導】 2010.08.01 03:14 pm

歐美經濟復甦之路顛簸，今年下半年個人電腦產業能見度不佳，國票投顧日前出具研究報告指出，台灣主要散熱廠下半年成長動能趨緩，且新產品尚在布局初期階段，短期還難以大幅發揮效益，因此，下修產業評等，由加碼調為持平。

國票投顧綜合下修評等的理由為：一、主要散熱模組廠上半年因個人電腦需求成長，基期已高，預期下半年成長動能趨緩；二、目前歐美經濟復甦緩慢，終端銷售能見度低，個人電腦通路商提前為旺季備貨的意願較低，下半年個人電腦產業不確定性提高，將影響個人電腦零組件供應鍊的出貨動能；三、雖然長線看好散熱產業中擁有關鍵零組件研發與自製能力、且具有轉機題材的公司，但考量各相關公司新產品布局目前尚處初步階段，營收占比小，短期難有顯著貢獻，所以目前主要仍以個人電腦產業供應鍊來評價，而下半年個人電腦，產業能見度不佳，恐有不如預期的風險。

在散熱產業當中，日商原本掌握關鍵製造技術，無論是熱管或風扇研發技術均領先台灣廠商。近五年在台廠努力下，目前個人電腦相關散熱產品，無論是研發或製造技術，均已迎頭趕上，且在日圓走升的趨勢下，日本大廠已逐步退出個人電腦領域，而台灣處於個人電腦製造核心，其研發、服務品質與速度都優於其他國國家競爭者，所以，目前個人電腦散熱零組件大部分採用台廠研究製造的產品，市占率超過90%，不易為他國廠商所取代。

國票投顧指出，台灣電子散熱產業在個人電腦的市占率已達九成，但目前個人電產業的高度競爭環境，加上中國人力成本提高，導致廠商獲利能力面臨壓力，毛利率逐漸被侵蝕；此外，晶片廠考量熱能對處理器效能之影響，未來將致力於降低處理器的功耗，對散熱模組廠將正面發展效益。因此，近年已有一些台廠將觸角延伸到其他消費性產品領域，或是往高毛利產品發展。目前各廠主要發展方向有：一、小型消費性電子產品，如遊戲機、STB、手持裝置(風扇)；二、網通、電信(風扇串、熱管、散熱模組)；三、LED照明散熱(風扇、鰭片)；四、工業用AC風扇。

就個別廠商而言，國票投顧看好具通信散熱題材的奇鋐、具微型風扇製造能力與LED照明風扇題材的建準、具遊戲機概念的協禧、與熱管研發和自製能力較高的超眾。不過，當前各廠的新產品布局尚處萌芽階段，需長期發展才會有較大的貢獻。

【2010/08/01 聯合晚報】

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#134

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威達電、富晶通、興泰爆量快攻最猛

【聯合晚報╱記者林浚南/台北報導】 2010.08.01 03:14 pm

台股上周力攻7800整數關卡，功敗垂成。投顧業者表示，本周有待擴量以克服此一上檔壓力。分析師選股，看上近日爆量上漲者為共同特色，主要如威達電(3022)、富晶通(3623)及興泰(1235)等。

台股上周五欲振乏力，終場下跌38.36點，周末收盤指數7760.63，全周幾近平盤、只微跌0.59點，月線則大漲431.26點，漲幅達5.88%。就國際情勢與資金動向來看，近期美股財報公布，好消息居多、歐洲主要銀行通通過壓力測試，國際股市似無明顯之利空，外資7月上旬以來連續買超4周，市場氣氛仍偏向多方，只是，近一周資金稍有退潮跡象。本周中國將公布7月份PMI指數，由於指數已連續2月下滑，最新數據能否回升將攸關陸股反彈格局，也會對台股下檔支撐帶來影響。

威達電上半年營收19.39億元，年增100.5%，稅前盈餘4.6億元，年增230.8%，每股稅前盈餘2.23元。今年營運呈現大幅成長，並預期第三季可望出現旺季效應。

富晶通展望第三季，因小尺寸部分應用產品出貨將會有較顯著成長，新推出的大尺寸應用觸控面板，主要應用包括All-In-One電腦產品和平板電腦產品等將會試產出貨，有機會帶動整體營收攀升。

其他也有分析師看好的電子股有：義隆電(2458)、東貝(2499)、晶豪科(3006)、新鉅科(3630)、金利(5383)、及華孚(6238)等。

食品股受惠中國內需強勁增長，獲利面看好，近期相關族群股價勁揚。興泰經過長期橫盤後，近日大漲，尤其上周五爆量成交逾3000張。

非電子股方面，有分析師點名個股有：江申(1525)、訊聯(1784)、北基(8927)及中視(9928)等。

ECFA實施前，金融股為少數能在登陸議題上有持續進展的產業。受分析師青睞者，大型金控有富邦金(2881)、中小型金融有高雄銀(2836)及日盛金(5820)。

【2010/08/01 聯合晚報】

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#135

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存貨升高先消化才暢快

【聯合晚報╱吳文淵】 2010.08.01 03:14 pm

上市櫃公司7月營收本周陸續公布，結合重量級公司法說會的密集登場，市場關心的下半年旺季到底旺不旺問題，也將逐漸明朗化。不過，從經建會上周公布的6月製造業存貨量指數上升到17個月最高來看，第三季實質面的生產活動有難如往年旺季的隱憂，景氣擴張似有趨緩之勢，接下來要看整體庫存去化速度而定。

製造業景氣有憂

經建會上周公布6月景氣動向，景氣對策信號連續第二個月亮出稍熱的黃紅燈，景氣領先指標綜合指數也大致在114以上的高點震盪，但預示未來三個月景氣趨向的六個月移動平均變動率，已連續五個月下滑，由今年1月時的25.5%降至6月的10%，代表景氣高速擴張趨勢不再；有景氣氣象官之稱的經建會副主委胡仲英也明言，下半年經濟成長動能趨緩，並可能延續到明年。

從領先指標的七個組成子指標中，近月外銷訂單指數、SEMI半導體接單出貨比仍呈穩定成長，金融面的貨幣總計數及股價指數、工業及服務業加班時數變化不大，核發建照面積也持平；值得注意的是非例行性發布的製造業存貨量指數，6月升至107.12（2006年為基期100），意謂以數量而言，6月的存貨比基期時增加了7.12%，並是去年2月以來的最高水準，顯示上游生產速度大於下游銷售速度，造成存貨的累積；要降低存貨風險，除了加大銷售力度，另一面就是減產因應，這是市場擔心下半年旺季不旺的源頭。

嚴控庫存成為顯學

金融海嘯期間最讓人印象深刻的，就是全球生產活動的大減速，以及由此掀起的無薪假及裁員潮；因為金融海嘯的爆發是驟然而至，資產價值急速縮水，進而導致實體需求的全面萎縮，當時的製造業存貨指數卻因企業過於樂觀而攀升至120的高峰，造成企業應變不及，因庫存跌價而出現鉅額虧損的上市櫃公司比比皆是。如此慘痛的教訓，企業自是時刻銘記在心，也讓嚴控庫存成為後金融海嘯時期的顯學；但在過猶不及下，部分產業反而還在上半年發生缺貨的現象，也可看出庫存調度之難。

如今，根據6月指標，製造業存貨量攀高，顯示企業調度庫存再度面臨較大的壓力，第三季的生產面景氣能見度，已不如上半年那般清朗；依經濟部編製的製造業生產量動向指數（預期下月增產比率+預期下月生產持平比率*0.5），6月再降為51.39，是今年2月以來最低，也顯示企業已意識到庫存風險而將調整生產。因此，這次的庫存調整或屬於景氣波段起伏過程中健康有序的調整，與前次金融海嘯不同，市場要保持警覺，但不必過慮。

【2010/08/01 聯合晚報】

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#136

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量有多大，盤就走多遠！

【聯合晚報╱金鼎證券】 2010.08.01 03:14 pm

上周電子股在高價股向上攻擊和台積電還原權值創歷史新高的帶動下，頂住看回不回的大盤指數，而先前落後的營建、鋼鐵及沉寂一段時日的汽車、紡織也出現短底浮現的型態，大盤的類股輪動格局獲得確認，本周可能重啟另一波輪漲，可留意傳產中的水泥、食品、中國內需、橡膠，以及電子股的IC、封測、LED等作為佈局選擇。

歐元兌美元重返1.30的關卡，說明了歐債問題可能暫時吃了止痛藥，一時半刻仍不會對歐洲經濟造成過大的衝擊，雖然多數專家認為歐銀壓力測試報告的高及格率僅是歐盟粉飾太平的作法，但德國股市再度接近今年高點，顯然市場選擇了相信這份報告。而美國超級財報周至今以標普(S&P500)已公布的近半數公司來看，季每股盈餘成長率達到53.51%，而獲利成長與衰退家數比為185：51，顯示美國經濟仍維持正向趨勢。

向來與台股連動係數高的韓國KOSPI指數早在7/14即領先亞洲主要股市創下今年新高，證明了外資在對歐美經濟復甦出現疑慮及避險的貴金屬轉趨整理的同時，不忘將熱錢湧進亞股趁勢推高，包括泰國、馬來西亞、印尼、印度皆於本月突破上半年的高點，如此一來，對台股上看8395點將有很好的示範效果。而先前受到打房、調升存準率等降溫調控的中國，從7/2上証A股見2431的低點以來，也以漲不停的方式追趕其他亞股的進度，從底部起算漲幅逼近15%，從而替看回不回的台股提供一塊下檔的鐵板區，雖說中國下半年的GDP可能放緩為個位數成長，曾一度引起國際擔心是否此波亞洲復甦會暫告一段落，但從中國各家保險資金積極入市「抄底」建倉的動作來看，先前應該僅是官方擔心通膨而潑下的一盆冷水，但中國內需消費的熊熊烈焰也隨時會造成遍地烽火，台股取代香港成為外資借殼投資中國的機會將越來越高。

台積電(2330)填息成功亦是說明台股未來潛力的指標，若以還原權息來看，更是已經創下上市以來的新高，而目前擠身百元俱樂部的上市櫃個股更高達56檔，且股王的身價已經越過600元，高價股的百家爭鳴，通常也代表台股的多頭方興未艾，加上傳產股受惠中國內需市場的起飛、金融股也存在低股價淨值比與對岸同類股的比價空間，未來各類股若能形成良性輪動，則台股中長線仍持續看好。

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#137

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資金，不宜重押單邊！

【聯合晚報╱元大期貨張林忠】 2010.08.01 03:14 pm

台指期上周行情，大抵上均延著五日線上下震盪，雖然國際股市表現不差，但台股似乎仍在走自己的路，畢竟本波與陸股一起在七月初開始走揚，獲利賣壓越來越重，連年初起一路相挺的外資最近也在作多單減碼的動作，包括自營商動作也不大，目前就籌碼面看來的確有些撲朔迷離。

從外資與自營商二大法人與台指期價位的連動看來，從五月份至今，台指期的漲跌與自營商OBV方向幾乎一致，所謂的OBV其實很好計算，將每天收盤後留倉的多單與空單淨額作計算即可，舉例來說，若某日自營商留倉多單3000口、空單1000口，則OBV公式為：(多單-空單)/(多單+空單)，當日自營商的OBV就是0.5，簡單的說，當二大法人多單或空單大幅增加或減少時，透過圖表就可以清楚漲握法人操作的脈絡，以今年的7月1日起為例，自營商的OBV指標開始從-20%開始回補至零軸之上，而當時外資的OBV維持在15%左右，表示7月1日起二大法人操作開始同方向，指數反彈自然又快又猛。

7月21日台指期結算之後，自營商一樣不改其操作習慣，八月新契約開始的第一天，OBV就降到-35%左右的低水準，不過近日一路回補，目前約為-9.23%，反觀外資則從結算後的16%降到13%，表示自營商空單回補；外資則是多單回補，既然方向都不一致，最近常看到紅黑相間的K線型態也就不足為奇了！操作上亦以短進短出為主，因為連主力都沒有單一的佈單方向出現，資金不宜重押單邊！宜注重風險的控管。

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估本周大盤區間 7600~8000點

【聯合晚報╱本報訊】 2010.08.01 03:14 pm

目前所有均線包括最落後的季線，都已經向上翻揚，也預告本周指數再見到波段高點的機率很高，但前提仍在成交量能，「量有多大，盤就走多遠」為目前的寫照，若收紅且量能過4月30日的1533億，則越過8190點將是可以期待，而若10日均量一直無法突破1200億，那指數的止漲點可能在8000點附近即會出現短期波段竭盡的訊號，預估本周大盤區間位於7600~8000點。

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量有多大，盤就走多遠！

【聯合晚報╱金鼎證券】 2010.08.01 03:14 pm

上周電子股在高價股向上攻擊和台積電還原權值創歷史新高的帶動下，頂住看回不回的大盤指數，而先前落後的營建、鋼鐵及沉寂一段時日的汽車、紡織也出現短底浮現的型態，大盤的類股輪動格局獲得確認，本周可能重啟另一波輪漲，可留意傳產中的水泥、食品、中國內需、橡膠，以及電子股的IC、封測、LED等作為佈局選擇。

歐元兌美元重返1.30的關卡，說明了歐債問題可能暫時吃了止痛藥，一時半刻仍不會對歐洲經濟造成過大的衝擊，雖然多數專家認為歐銀壓力測試報告的高及格率僅是歐盟粉飾太平的作法，但德國股市再度接近今年高點，顯然市場選擇了相信這份報告。而美國超級財報周至今以標普(S&P500)已公布的近半數公司來看，季每股盈餘成長率達到53.51%，而獲利成長與衰退家數比為185：51，顯示美國經濟仍維持正向趨勢。

向來與台股連動係數高的韓國KOSPI指數早在7/14即領先亞洲主要股市創下今年新高，證明了外資在對歐美經濟復甦出現疑慮及避險的貴金屬轉趨整理的同時，不忘將熱錢湧進亞股趁勢推高，包括泰國、馬來西亞、印尼、印度皆於本月突破上半年的高點，如此一來，對台股上看8395點將有很好的示範效果。而先前受到打房、調升存準率等降溫調控的中國，從7/2上証A股見2431的低點以來，也以漲不停的方式追趕其他亞股的進度，從底部起算漲幅逼近15%，從而替看回不回的台股提供一塊下檔的鐵板區，雖說中國下半年的GDP可能放緩為個位數成長，曾一度引起國際擔心是否此波亞洲復甦會暫告一段落，但從中國各家保險資金積極入市「抄底」建倉的動作來看，先前應該僅是官方擔心通膨而潑下的一盆冷水，但中國內需消費的熊熊烈焰也隨時會造成遍地烽火，台股取代香港成為外資借殼投資中國的機會將越來越高。

台積電(2330)填息成功亦是說明台股未來潛力的指標，若以還原權息來看，更是已經創下上市以來的新高，而目前擠身百元俱樂部的上市櫃個股更高達56檔，且股王的身價已經越過600元，高價股的百家爭鳴，通常也代表台股的多頭方興未艾，加上傳產股受惠中國內需市場的起飛、金融股也存在低股價淨值比與對岸同類股的比價空間，未來各類股若能形成良性輪動，則台股中長線仍持續看好。

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台股目前慢活中量能大才能樂活

【聯合晚報╱記者林浚南/台北報導】 2010.08.01 03:14 pm

台北股市上周幾乎是在不上不下之間游走，全周指數下跌0.59點，收在7760點，幾是平盤收周線。無獨有偶，美股上周五也僅以下跌1.22點，以作收，台股、美股進入箱型整理，富邦投顧總經理蕭乾祥表示，台股屬於第二波修正，大盤的特性是走得慢，緩步向上，他預估本周應可以看到8000點，不過除非量能突破1200億元，否則會在8000點上下200點，亦即7800點至8200點之間來回整理。

亞洲股市應已脫離歐債困擾

蕭乾祥指出，目前台股處在7600點至7800點之間整理，這樣的趨勢在8月份應該會告一段落，緩步上升至7800點至8200點之間，所以本周台股會是慢慢走升格局，一旦量能出來，超過1200億之後，有可能啟動一波不小的行情，他預估，兩年內台股再創一波新高的可能性極高。

蕭乾祥分析說，美國股市算是滿穩定的，上周五道瓊下跌1.22點，收在10465點，那斯達克小漲3.01點，收在2254點，同時也陷入盤整期，不過各種經濟數據來看，未來美股的表現也不致於太差。歐洲方面的影響經過前陣子的干擾後，對全球股市的影響已趨限縮，「壞消息只限於南歐那一塊」。他說1997、1998年的亞洲金融風暴時，歐洲的股市同樣沒受波及，以此觀之，亞洲股市應已脫離歐債的困擾。

同樣和台股牽連頗深的陸股，2400點的測試應已告確定，陸股同時也朝緩步上升的腳步前進，可說美、中、台股市的走法近期極為相似。上周五中共國防部發言人耿雁生說撤飛彈的事可以談，雖然我方的反應低調保留，蕭乾祥解讀對股市而言，「總是好事」，舉凡有助兩岸走向和緩、良性的訊息，對台股都會有加分作用。

均衡布局不必過分鍾情電子股

類股選擇方面，蕭乾祥建議投資人，布局考量應該是採均衡布局的方式，不必過分鍾情電子類股。他傳產中的中國概念內需股，會是很不錯的選擇，中國內需發酵的情況並未停歇，所以中國內需的相關類股還是很有機會。其他如觀光類股在暑假效應和觀光客自由行雙重利多加持下，可以持續留意，台灣內需的食品類股也可以是不錯的標的。至於金融股方面，在逐漸脫離歷史低檔的當下，投資人可以就金融股的龍頭多加關注。

【2010/08/01 聯合晚報】