標題: 八○○○點的新選股方向
mary168
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發表於 2010-9-16 20:07 
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先探/謝金河:八○○○點的新選股方向

2010/09/16 16:34
謝金河.專欄;先探周刊授權刊載
最近外資報告似乎挑不到準頭,不久前,瑞士信貸及瑞士銀行才不約而同將台股目標價下調到七○三二及七三○○點,但九月十三日台股卻拉出二○一點的大長紅站上八千點大關,打了外資一個巴掌。 熱錢聚集亞洲 還有德意志最近下調台肥目標價到八十四元,評等到「賣出」,但台肥股價不但不跌,反而漲到九九元。還有很多家外資報告都說華航、長榮航明年獲利會減半,都將評等調到「賣出」,但是華航與長榮航稍回檔又站在高價圈。而外資報告全力加持NB及代工股,股價卻使不上力。此外,外資看空台股,這一周來卻又頻頻見到買超。 台股站上八千點大關,類似十三日急漲二百點的長紅漲勢不易見,不過台股有幾個示範指標,一是亞洲股市都長紅大漲,到十五日為止,最神勇的是印尼股市寫下三三五九.九九元的歷史高價,成為亞洲第一神勇的市場。其次是馬來西亞股市漲到一四七四.四四是今年新高,距海嘯前一五二四.六六的高點只差五○點。 主要原因是熱錢聚集亞洲,美國再度放話要求人民幣加快升值腳步,最近人民幣已從六.八三四升值到六.七二七二,溫家寶即將訪美,人民幣升值腳步可能加快。而菅直人在黨魁競爭中,打敗小澤一郎,一度使日圓狂升到八二.八七,不過十五日日圓強力回貶到八五.五一,意味了日圓升值到盡頭,日本政府將全力抵抗。 台幣看漲,使得資產股、營建股等內需股看俏,最近營建股的日勝生飆到四三.○五元,太子建設漲到二三.二元,與大漢搭上龍巖題材,一鼓作氣拉升到六八.六元,是營建新三雄。最近三豐漲到一九.五元,隆大漲到三二元,長虹漲到八○.七元,都有脫穎而出之勢。 新股效應此起彼落 具資產題材的裕隆已狂拉到五五.八元,裕日車則因中國收成豐,加入飆升行列。最近純資產股士紙、台肥、新紡都可留意。金融股中,兆豐金漲到二一.二元,是官股金控領先代表作。民營金控則是玉山金從一○.六五元拉升到一六.三元最具威力,玉山金是金控股領先創新的代表。蘋果日報的黎智英告訴我,他個人擁有玉山金逾一○%股權,公司有五%以上,已是玉山金最大股東,他長期只買不賣,若加上會計師黃秋雄,可以看出玉山金籌碼的集中。 新股效應中,生產特殊規格布料的聚紡以四○元掛牌,首日上市就漲到六二.五元,宏集團的智融、中鋼的投資公司中盈都是大股東,這種特殊規格布料,在中國需求大增下,未來空間很大。像體育用品服飾需求極大,這幾年儒鴻、聚陽都抓到很大商機。聚陽大漲後,可特別留意針織布的光明絲及利勤、羽絨大廠光隆。 另外,棉花持續飆漲,這對上游生產聚酯化纖產品如遠東新世紀、新纖、南紡、力麗是大利多。 三網合一新態勢 電子股最近設備股表現很好,PC及設備三雄,從恩德、志聖到揚博都有出色表現。今年宏達電大漲,創造出很多宏達電概念股,例如通路商擎亞營收一路衝高,股價一路衝到四七.六元,軟板也出現新三雄,從嘉聯益、台虹到台郡都有不錯的表現。最近網通股在GOOGLE TV效應下,友訊拉出漲停,智邦也蓄勢待發。 從未來三網合一的新態勢來看,電視未來是個大產業,這次SONY開價六○億要吃下八大電視,結果還未出爐。黎智英要設電視台執照也很困難。中視減資後股本只有一三.二七億,以十五日收盤價來看,市值只有二十五億,蔡衍明進駐後,中視已轉虧為盈,若對照八大,中視有無線及有線頻道,未來前途更值得重視,蔡衍明可以讓虧損十幾年的中時報系賺大錢,中視空間無限寬廣。