【投顧訊息】09/30（週四） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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hyc

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#101

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2009第一銅大單進駐,會員可於14.35元附近逢高獲利了結吳炳坤 10-09-30 10:38
菱生2369會員請掛價21.4~21.7賣出;楠梓電2316會員請掛價18.2~18.6賣出資金作轉換? 翁鴻堯 10-09-30 10:37
優盛4121掛22.5買進資金一成,盤中會再用其他資金作轉換?友華4120掛62買進資金一成,盤中會再用其他股資金作轉換? 翁鴻堯 10-09-30 10:36
低點8175-8175,台指站在空方,選擇權今天設40點平倉翁鴻堯 10-09-30 10:36
8054.4729.賣出鄭瑞宗 10-09-30 10:33
大盤跌21點期指跌8點為震盪盤視為誘空期指抱牢即可江國中 10-09-30 10:31
今逢摩台結算，走勢相對詭異，盤面不動如山，操作上多空兩難，會員在此不必硬作，等待也是一種策略。翁鴻堯10-09-30 10:30

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#102

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晶電躋身「中國電子」LED主力供應商，業績大進補

* 2010-09-30
* 【時報記者張漢綺台北報導】

晶元光電(2448)搶攻大陸市場傳捷報，傳將以投資金額不超過1.2億美元為上限，與中國電子合資成立LED磊晶廠，由於中國電子為中國最大的面板及監視器集團，營運規模超越友達(2409)及奇美電(3481)等，晶電在與中國電子攜手後，可望吃下大陸市場龐大商機，對晶電未來營運將是如虎添翼。

　 LED TV及LED照明商機湧現，讓過去不重視專利技術，以穿草鞋方式打天下的大陸電子廠開始重新思索策略，而台灣LED廠無論是專利技術或是產能規模都遠優於大陸廠商，因此成為大陸廠商積極尋求合作、共同開拓市場的對象；晶電經過多年的努力，在專利技術及產業整合都已逐漸趕上全球LED大廠，尤其是日前與豐田合成相互授權後，在全球市場佈局跨出一大步，因而成為中國電子極力合作的對象，由於中國電子旗下擁有京東方、熊貓、長城、冠捷等面板、監視器和電視廠，LED TV又已成為市場主流產品，中國電子對LED晶粒需求強勁，因此兩家公司決議攜手合作，在華南地區合資成立LED磊晶廠。
　據了解，晶電將在下周董事會討論這項合資案，預計將以不超過1.2億美元為上限，與中國電子合資成立LED磊晶廠，初期將建置30台MOCVD(有機金屬氣相沈積)機台，未來將逐步擴建至60台，未來新廠將成為大陸最大的LED磊晶廠；晶電在與中國電子合作後，將成為中國電子集團最主要的LED磊晶供應商，這不僅對晶電搶攻大陸龐大市場如虎添翼，未來晶電在LED晶粒供過於求的風險也大為降低，對晶電的業績將有正面助益。

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#103

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《外資》麥格里：減碼茂迪，目標價降至97元

* 2010-09-30
* 【時報記者任珮云台北報導】

港商麥格里證券基於明年太陽能電池競爭對毛利率壓縮，以及茂迪(6244)垂直整合增加競爭者等因素，建議減碼茂迪(6244)，目標價調整至97元。相較於日前匯豐證給的目標價70元，麥格里的目標價算是溫和。
上周媒體報導茂迪決定投入新台幣高達百億元擴增新產能，立即引發市場「產能過剩」的解讀，股價不漲反跌，隨即公司就出面否認，並以「指稱擴產為媒體揣測」。麥格里證券研調認為，茂迪明年矽晶圓產能將由180MW增加到360MW。而新增加的產能將用於旗下公司多晶矽廠AEP(AE Polysilic on)。

麥格里證券先前預估茂迪明年的資本支出約在69億新台幣，主要是基於茂迪經營階層提出的營運目標，茂迪明年的電池產能由1.15GW增加至1.7GW。而市場傳出增加百億元擴產，若扣除先前預估的69元，多出的30億元，應該就是增加矽晶圓擴產的計畫，矽晶圓產能將由目前的180MW增加到 320~360MW，並且是提供子公司運用。
茂迪在矽晶圓的擴產，也意味著子公司AEP的產能將在跳升到1800MW，茂迪取得矽晶圓成本可望降低，預估成本為美元0.60~0.65/瓦，而目前現貨價格為美元0.85~0.90/瓦。預估明年毛利維持在13.3%左右。

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#104

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《外資》麥格理：和碩短線有壓，長線看好3A策略

* 2010-09-30
* 【時報記者詹靜宜台北報導】

麥格理證券出具最新研究報告指出，長線看好和碩3As策略，和碩(4938)持續將3A(Apple、 Acer、Asus )視為目標客戶，作為明年主要成長的帶動者，但由於NB代工廠毛利壓力，和碩毛利復甦較預期慢，短線和碩股價將面臨壓力，將和碩目標價從53元降至45 元，評等則維持表現超越大盤。
麥格理證券認為，華碩(Asus)可望逐步降低在和碩的市占率，明年市占將從80-90%降低至50-60%，但仍將是和碩重要的客戶，另外，宏碁 (Acer)在中國NB市場則是和碩另一個新驅動者，而和碩最終最大成長潛力就在蘋果(Apple)，和碩正努力試著成為Apple的第二供應商。

麥格理證券表示，和碩今年下半年毛利復甦較市場預期慢，預期隨著產能利用率改善及新業務貢獻，和碩毛利將於明年獲得改善，明年營業利益率可望從今年的1%提高至1.3%，然分別將今、明年每股盈餘預測調降8%、13%至2.82元、3.76元。

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#105

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《鋼鐵股》熱軋廠遭停工，中鴻：客戶訂單已備貨完竣，無影響

* 2010-09-30
* 【時報-台北電】

中鴻(2014)熱軋廠於年9月24日下午進行煙囪歲修工程時發生意外事故，應主管機關要求停工並提出改善計畫書。中鴻表示，由於熱軋廠安排本月份進行機電設備更新，所有客戶訂單皆已提前備貨完竣，因而停工命令未影響營運，將盡快提出改善計劃與復工申請。

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lihuichuan

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#106

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精實新聞 2010-09-30 11:06:03 記者新聞編譯報導

	指數	漲跌	漲跌幅%	資料時間(台北時間)
DJIA INDEX	10,762.00	-18	-0.17	10:32
S&P 500	1,138.60	-2.3	-0.20	10:32
NASDAQ 100	2,005.25	-3.75	-0.19	10:31

mary168

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#107

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航空雙雄目標價，瑞銀喊升

2010/09/30 11:10 時報資訊

【時報記者詹靜宜台北報導】瑞銀證券出具最新亞太航空股研究報告指出，今年迄今亞太航空股表現已超越MSCI亞太除日本外指數，大多數亞太航空股股價已創歷史新高，然而泰航仍低於歷史高點29%，加上獲利展望佳，青睞泰航可望落後補漲，但台灣長榮航股價近期攀高後，將長榮航評等由買進降至中立，但上修其與華航今年至後年獲利預測，並調高華航 (2610) 、長榮航 (2618) 目標價至22元、28元。

瑞銀證券認為，看好亞太航運需求強勁且供給緊俏，可望激勵亞太航空股獲利表現，由於亞太航運復甦，今年迄今亞太航空股獲利佳，此外，亞太區航空運輸供給短缺更強化載運量及收益率復甦，其中國泰航空受惠最多。

目前瑞銀證券給予台灣航空雙雄華航、長榮航評等皆為中立，但將目標價分別由20.5元、26.8元提高至22元、28元，且上修華航、長榮航今年至後年每股盈餘預測，其中分別將今年華航、長榮航每股盈餘預測從2.98 元、3.68元調高至3.67元、4.11元。

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營建：觀望央行態度，資金退潮

2010/09/30 11:11 時報資訊

【時報記者郭鴻慧台北報導】央行下午即將召開理監事會，屆時是否會對打房祭出更嚴厲的措施尚未明朗，營建股人氣退潮，靜待結果出爐，今日個股表現乏善可陳，力麒 (5512) 挾著逆勢強漲近3%，成為今日的領頭羊，長虹 (5534) 多頭氣勢也不弱，盤中漲幅約在2%附近，其餘多數個股皆陷入狹盤格局。

市場盛傳，央行下午的理監事會將祭出土地建築融資的管制措施。其實這幾年大型建商財務結構穩健，手中的現金充沛，不少公司根本動用不到土建融，甚至銀行都還要登門拜託借錢，若是央行真祭出土地建築融資的管制措施，大受衝擊的將是中小型建商，大型建商和壽險業反倒是會得利，這一招對壓抑高房價並沒有實際的作用。

長虹多頭挾著大直土地將規畫商辦出租，每年租金收益高達2~3億元題材，今日股價表現相對強勢，盤中最高曾衝至75.2元。長虹大直金泰段土地獲台北好好看計畫容積獎勵35%，未來總建坪約1.1萬坪，其中地下2樓至地上4樓將設置複合式商場。法人表示，長虹上半年營收已達40億元，下半年陸續將有至少20億元可入帳，今年全年EPS上看9～10元。

mary168

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新台幣升值，NB ODM大廠毛利率隱憂再現！

2010/09/30 11:24 時報資訊

【時報記者任珮云台北報導】新台幣匯價近期大幅揚升，今早盤中再創近二年新高，匯價升到31.22元，讓NB ODM大廠毛利率隱憂再度浮現！

根據集邦DRAMeXchange調查，2010年第二季，因為NB ODM大廠毛利受到原物料漲價以及EMS廠積極切入NB代工供應鏈，產業競爭加劇下利率紛紛下滑。從合併毛利率來看，前五大NB ODM廠中，以英業達 (2356) 從第一季的5.2%下滑到4.2%季減18.9%以及廣達 (2382) 跌破4%，季減16.3%幅度最大。仁寶 (2324) 、和碩 (4938) 因為產品組合以及接單策略不同，毛利衰退幅度較低。緯創很早之前就已經開始多角化經營的模式，加上多元產品線的配置，整體合併毛利率從1Q10的5.3%逆勢揚升到2Q10的5.8%。

廣達在10年第二季時，非NB產品線佔整體營收22%，預計到到今年年底，可以增加至25%的水準。仁寶NB產品線比重較高，且產品組合僅有NB以及TV兩種，1H10非NB產品比重約為5~6%，預計在今年年底到達10%的非NB產品比重，為其毛利做了一個很好的支撐。

緯創因較早切入多元的產品組合比如電視、顯示器、伺服器、桌上型電腦以及手持裝置等，NB產品線比重不斷下降，從1Q10的71%下降至2Q10的67%，現在約有三分之一的比重為非NB產品，預估到年底非NB產品比重可以增加至35%。

英業達除了自身NB產品線外，積極發展伺服器等數位儲存裝置。目前伺服器佔整體營收比重比例大約為20%。

和碩在非NB的產品線上面也積極的佈局。在產品組合上面，和碩在電視、遊戲機等消費型電子以及通訊產品多所佈局。第一季和碩非NB的產品線比重約? 22%，在第二季的時候，即很快的揚升到29%。

DRAMeXchange認為，2010年下半年整體NB出貨不如先前預期強勁，上下半年出貨比一反過去的60:40 或者45:55的比例，將呈現50:50的狀況，下修整年出貨至190M。從零組件以及通路端觀察第四季展望，第四季出貨將取決於通路端庫存去化的速度已及聖誕節假期的實際需求，預估季增率持平。與往年的歷史數字相比，NB整體出貨年增率從平均25~30%下滑到2010年的18.5%。

展望2011年，NB市場因小筆電成長動能趨緩，加上平板電腦除了創造部份新需求外，也分食NB市場。扣除掉平板電腦的出貨，NB以往每年NB成長20%以上年增率將不再成為常態。根據DRAMeXchange預估，在整體經濟緩慢復甦的情況下，2011年整體NB出貨年增率約為18%。在市場成長力道減緩，EMS廠進入爭食代工大餅，加上終端售價逐年下滑，NB ODM廠毛利率維持不易。儘管日前在零組件價格鬆動下，對獲利有些許幫助，對NB ODM廠來說，除了深化垂直整合，發展非NB產品線儼然已成為維持整體毛利的一大利器。

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#110

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多單退場  陳斌宇 10-09-30 11:01
量縮價穩狹幅震盪多單續抱王煥昌 10-09-30 10:59
指數目前來到當沖壓力8218附近,目前觀盤的重點就在指數能否站穩8218之上,能站穩代表多頭力道仍強,那麼就有再攻一波的機會,否則就仍然看一個狹幅震盪,那麼區間韋國慶 10-09-30 10:58
第6次江陳會召開在即,預計生計將納入第2波早收清單,1584精鋼鈦生醫具有獨佔性,請會員抱緊陪他大成長? 周致偉  10-09-30 10:57
第6次江陳會召開在即，預計生計將納入第2波早收清單，1584精鋼鈦生醫具有獨佔性，請會員抱緊陪他大成長。周致偉  10-09-30 10:55
會員持股5009榮剛全出，將資金買進4119旭富。周致偉  10-09-30 10:52
會員買進2613中櫃0.5成掛價18.95元周致偉  10-09-30 10:48
裕隆出清李士豪  10-09-30 10:46
8205作多陳斌宇  10-09-30 10:46
會員買進2613中櫃0.5成，掛價18.95元) 周致偉  10-09-30 10:46
6508買進一成掛價37-37.5 徐貫瀧  10-09-30 10:45

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jason67

2010-9-30 12:01

黃金

感謝HYC大大熱心分享

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