標題: 謝金河:集團大軍率領台股出航
mary168
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發表於 2010-10-15 19:22 
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先探/謝金河:集團大軍率領台股出航

2010/10/15 15:46
【謝金河.專欄;先探周刊授權刊載】


剛剛出版的財訊雙週刊,在第三○頁由專欄作家哈佛大學教授KENNETH ROGOFI撰寫的評論出現了令人驚悚的標題:「黃金一萬美元?」引出了大家的興趣。黃金會不會到一萬美元仍是未知數,但有一樣東西是肯定的,那就是全世界印鈔票行為沒有休止,那麼金價、房價、股價將有不可想像的空間。
中港水泥、地產股大漲 十三日中港股市續漲,其中,地產、水泥股表現駭翻天。最具代表性的保利地產漲停鎖住,收在十五元(人民幣),萬科A大漲○.六元,漲幅近一○%,招商地產大漲一.七四人民幣,也接近漲停板。其他如萬通地產、金融街全都大漲。 香港地產股也銳不可擋,富力地產大漲○.八六港元,漲幅逾七%,合生創展大漲○.五港元,中國海外上漲○.四四港元,保利香港上漲○.三三港元,其中壓抑很久的碧桂園大漲○.三一港元,漲幅逾一一%,這是地產股難得大漲景象。 水泥股在香港也出現噴出行情。台灣在香港上市的亞泥中國大漲○.四三港元,漲幅達一一.六八%,台泥國際(01136)大漲近一○%,另外,西部水泥漲○.三二港元,漲幅達一二.○八%,山水水泥大漲一五%,股價創了五.六港元新高。加上龍頭股海螺水泥大漲二.五五港元,漲幅逾七%。中材股份大漲○.五二港元,近三個月來,股價從底部翻起已大漲一倍。 這樣的景象對台股帶來重大啟發。一是中國打房政策毫不手軟,但是房價依然打不下去,先前地產股股價領先大跌,十三日表態全面大漲,代表全球氾濫錢潮,地產是打不下去的,香港地產股十三日全面大漲,像SOHO中國漲到六.一港元已創今年新高, 台灣的營建股近幾個月來也表現可圈可點,國建已創一九元新高價,太子漲到二六.二元,興富發創五七.五元高價,日勝生也漲到四五.八元,未來仍有繼續表現的空間。 另一方面,十三日新台幣升值一.一角,收在三○.九元,儘管彭總裁天天殺尾盤,但是趨勢恐怕擋不住。面對中國、香港資產大爆發,台灣的資產股欲小不易,這回士紙、新紡、榮運、厚生、聯華實業、台肥、農林等壓回,仍有再轉強的機會。其中,技術面以聯華實最強勁。廣豐減資後仍有看頭。 這一波資產增值風潮中,最大贏家一定是集團股,從台泥整個集團,到亞泥、遠東新世紀、遠百,到裕隆集團,華新集團、東元集團,長榮集團、統一整個集團,威力都不容小覷。經過重重風暴的台塑集團全面大漲,意味了集團股展威力的新結構降臨。加上金融股已適度壓回,台股將重新展開新攻勢。 下檔有限 上檔空間寬廣 日前台股已連續出現十四根黑線,看似危險,其實台股正在調整新的攻擊架構,十三日加權指數一度下探八○六七.八七,大家以為又要回檔,原因是高價電子股很不捧場。 台股在八一○○點暫時停止腳步,主要是在調整下一個攻擊架構,下檔十分有限,很多變數都逐漸釐清,例如,全球印鈔票,股市漲勢停不下來。目前錢聚亞洲,熱錢蠢動,港股大漲純粹是熱錢匯聚,這一邊,亞股的印尼創三六四五.六一新高,菲律賓到四二五三.七五是歷史新高,馬來西亞到一五二一.五九,泰國的四九八.八九,新加坡的三二二○.五四,印度的二○七○六.七四都是新高價,台股欲單獨下跌,恐不容易。加上美股連續上漲,中國深滬股市也銳不可擋,全球股市熱滾滾,這是台股十四日又大漲百餘點,指數拉升到八二五二.二的最有力助力。 五都選舉關鍵在台北市 很多人擔心五都選舉,其實目前態勢逐漸明朗,民進黨可拿下高雄,台南兩市,國民黨在台中市,新北市勝算大。真正的決戰點是台北市,最後的戰局不是三比二就是二比三,台北市長究竟是郝龍斌?還是蘇貞昌?這是今年五都選舉最關鍵焦點。五都仍是地方選舉,下一個對股市影響最巨大的才是二○一二年總統大選,在這種情況下,五都最後結果如何,對股市負面影響不多。 另一方面,很多散戶經過二十年電子股奔馳後,充滿了電子股情結,大家流連忘返在電子股找機會,對傳產、金融股卻一點興趣也沒有,這種情況很像二十年前在金融股賺過大錢的人,始終無法對金融股忘懷一般,未來滿手電子股的人會是最大輸家。不過也不是所有電子股都不會上漲,像今年太陽能上游材料股、PV INVERTER相關股、設備股、PA相關股,如宏捷科、全新,或藍寶石基板的越峰都有激烈演出,未來新產業,如網路家庭最近分拆商店街,十三日股價一度衝上三○○元,商店街有網路購物及電子商務題材,未來會照亮網路家庭,也實是興櫃亮點。因此,在電子股中選新科技、新產業,像最近GOOGLE TV題材,就點燃了網通股新生命力,智邦一度拉升到二三.七元,中磊漲到三一.六五元,都有不錯的成績,新電子股持續有人創新高,但創新低的電子股也會愈來愈多。