『9/24適用』盤後~各券商投顧分析~股票

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tungta (白虎堂主)

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金鼎證券~低持股者遇壓回可擇優承接

※盤勢分析

　　週三台股在Intel論壇釋出新品商機利多下，大盤由半導體帶動走高；不過
指數攻上7500點後買盤追價趨謹慎，且9：30過後調節賣壓加重，引發數波殺盤
使指數翻黑走弱。在類股表現方面，電子股以手機零組件與鴻海等龍頭股表現較
佳，傳產股以自行車與防禦型電信股較優，大盤終場下跌92.27點以7376.76點作
收，成交量並放大為1280億。

※重點觀察

　　由於9859-3955反彈0.618倍目標位置7603點已近在咫尺，買盤追高意願不強
；昨日台股再收中黑，使日K線出現三陰線，9日KD在69/77交叉走弱，且9/16的
7362-7391點跳空缺口盤中遭封閉回補，短線技術面偏弱；不過，下檔月線7224
點、季線6974點仍持續上升，7000-7200點支撐頗強，指數短線壓回適當換手整
理後，應仍有再攻機會。

※研判建議

　　由於近期各國總經數據表現佳，配合主要央行尚未對寬鬆貨幣政策踩煞車，
使美、歐、亞股市持續盤堅，台股在企業營運轉佳、外資匯入與兩岸政策加持，
指數同步表現亮麗。不過，因電子旺季效應近高峰，中秋節氣轉折將屆，加上行
情中、短線漲幅已大，台股上檔獲利調節賣壓重；眼前操作先以確保戰果為要，
惟低持股者遇壓回仍可擇優承接。

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凱基證券~進入投信季底調節高峰中小型股短線宜先避開

※大盤分析

　　進入投信季底調節高峰，中小型股短線宜先避開

　　經過連續四天的7500點附近攻防戰之後，周三多方似出現敗退之象，指數早
盤開高後就遭到賣盤壓制，10點左右則是壓回平盤，隨後的一小時間，盤勢處於
平盤上下狹幅震盪，原本市場以為可能重演前兩天走勢、以小黑作收，可惜事不
過三，11點多餘另一波賣壓再度出籠，指數因而遭到摜殺，最後以中黑作收，10
日線也繼8/28之後、再度出現跌破；終場加權指數收在7376.76點，下跌92.27點
，成交量為1280.72億元。店頭指數則下跌2.58點，收在123.33點，成交量為
358.51億元。

　　昨日亞股全面收跌，但台股跌幅顯然較重，尤其從連三天的開高走低、且黑
K實體越來越長的情況研判，過去一周的7500點僵持戰，目前是由空方占了上風
，雖然大盤量能不足問題一直存在，但是否就是昨日殺盤的原因，投顧倒認為不
盡然，畢竟昨日中小型股跌勢更為兇猛，而OTC近期量能狀態卻是優於大盤，如
此觀之、此推論似乎不合邏輯，反倒是投信季底結帳動作所引起的連鎖反應可能
性較大，事實上仔細回顧今年走勢，雖說指數逐季走高，法人也是買超不斷，但
以投信來說，卻可見到每次都在季底月份出現連續賣超的動作，以上市為例，3
月及6月最終分別有24.48及80.71億的淨賣超，若以店頭來說更是明顯，累計全
年逾70億的買超額，3月及6月卻各是僅買超1.86億及賣超42.93億的結果，不難
看出此一現象，是以不論九月份最終是買超抑或賣超，但推測月底前的最後五個
交易日，恐怕持續調節的機會不低，相當的也自然會對指數產生壓抑的效果，尤
其是中小型股，在操作上務必優先提防，至於短線大型股雖說較為安全，但倘若
因此引發市場信心潰散，屆時大型權值股也難保不會受到連帶拖累，因此同樣不
可掉以輕心。

※潛力股分析

‧3622洋華
　營收逐月成長，尤其8月較去年同期增幅一倍以上，在投信季底作帳的買超加
　持下，技術面出現擴量突圍之轉強訊號。

‧1227佳格
　大陸對美雞肉進行反傾銷調查，對國內食品股有利，而佳格不論獲利或營收皆
　持續走升中，且技術面已出現轉強訊號。

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元富證券投顧~7500點成短期頭部逢反彈宜減量經營

※大盤分析

   多空掃描       說             明
   --------------------------------------------------------
   量價配合    量縮盤跌，價量背離
   資券變化    短期頭部出現，提防殺融資
   線型排列    7500點之上形成壓力區
   技術指標    高檔背離，KD剛交叉向下，有續跌可能
   指標族群    光學元件、太陽能、IC設計
   --------------------------------------------------------

　　7500點成短期頭部，逢反彈宜減量經營

　　(一)經過一個禮拜，大盤在7500點高檔震盪，但卻量縮缺乏再向上追高的意
願後，今天指數做比較明顯的拉回，且跌破10日線7400點，短線多頭有繼續向下
修正的壓力。

　　(二)中期格局看，年初以來，大盤漲幅達91%為史上第二大漲幅，期間並沒
有做較深的中級回檔修正，市場不免存疑基本面果真已經轉好且萬里無雲了，從
成交量始終無法放大就可以了解投資人不再盲目追高的保守態度，大家都在等待
一次中期的回檔，短線型態看，指數過高但量未再創新高，KD值也高檔背離，如
此脆弱的多頭陷阱在外資歇手後，7500立刻不守並開始作拉回，因此盤勢初步看
月線7200~7250的支撐效果，若國際盤此時跟著做漲多拉回，大盤再下探季線
7000點的可能性仍有，短線上得再觀望一下。

　　(三)營建資產開始做較明顯的拉回，金融股也一併拉回，此波壓回若多頭格
局未完全破壞，10月中下旬當兩岸簽訂金融MOU時，也許是個好機會，短線再耐
心等候，電子股則要提防9月底法人所認養的中小型電子股是否開始出現撒手情
況，今日包括連接器、被動元件、電子書等小型電子股跌幅都頗重，警訊似乎已
出現，要多加小心。

　　(四)明日面臨月線保衛戰，暫時觀望仍是較佳的策略。

※技術面分析：

　　(一)短線：7500形成短期頭部，KD又交叉向下，下探月線7200點機會大。

　　(二)中期：漲多拉回修正。

　　　支撐：7200  壓力：7500

※操作建議：

　　(一)拉回月線7200點再酌接強勢股。

　　(二)標的有：鴻海、智原、順達、聯發科、正崴、仁寶。

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兆豐金控~暫觀望觀察月線支撐

※結論：

　　7500-7600壓力久攻不克，初露波段拉回警訊；多頭宜守月線方可維持高檔
震盪格局。

※盤勢分析

　　台股：8月下長紅突破後持續盤堅，9/10最高攻至7507後拉回守住7200，之
後隨旺季、國際股市創新高、外資買超等利多而再盤堅，本週一曾創7558新高；
但市場追價意願低，僅中小型股個股表現和DRAM股落後反彈；週二兩岸金融MOU
、週三美股續創新高等利多，但依舊欠缺主流指標，大盤震盪走低收7376，跌幅
擴大至92點，量1,276億元。市場仍期待景氣反彈、Q4旺季、電子業9月營收再走
高、金融MOU、外資買超等利多；但台股無力突破7500-7600，電子305-310及金
融860-890之中期壓力區，顯示利多已陸續提前反應。週三首度失守10日線，籌
碼開始鬆動，大盤已初露波段拉回警訊。當然，月線持續上揚，10月上旬前台股
仍有機會守7250-7300(9/14收盤7256)並再嘗試扣關；但在利多漸近尾聲之際，
7500-7600壓力屢攻不克，10月中下旬後萬一美台兩地企業Q3財報利多出盡、甚
至不如預期，則台股中期回檔風險將升高。

　　美股：本月初因擔憂9月下跌魔咒，一度回測並守穩9100和1920後再強彈突
破9500和2020，近期持續盤堅創今年新高。經濟反彈和效應旺季，美股盤堅趨勢
尚未改變；但利多已逐漸反應，二大指數9800-10300和2150-2200壓力較大，須
留意短中線震盪將擴大，10月中下留意財報強度。

※波段策略

　　PCB、NB零組件、補漲權值、記憶體、LED、Win-7概念、鋼鐵和跌深反彈股
均續抱。

　　波段推薦：逢低買進群聯(8299)、新復興(4909)；區間操作晶電(2448)；續
抱台郡(6269)、順達(3211)、可成(2474)、光寶科(2301)、創見(2451)、和鑫
(3049)、勝華(2384)、瑞昱(2379)、立錡(6286)、建興電(8008)、華夏(1305)、
智原(3035)、華寶(8078)。

※短線策略

7500-7600壓力久攻不克，仍暫觀望，觀察月線支撐。

短線推薦：無。

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群益證券~月線之上高檔震盪格局

※盤勢分析

　　月線之上高檔震盪格局

　　周三台股早盤由高價電子股宏達電、聯發科等領軍開高，太陽能股在周二油
價大漲近3%與中國國家主席胡錦濤周二於聯合國氣候變遷高峰會上發言提出中國
的新節能減碳計畫，表明在2020年之前提升再生能源能源使用率達15%等利多激
勵下表現強勢。但盤勢開高後受營建股跳空大跌、金融股下殺等拖累下急殺翻黑
。接近中場之後，近期強勢的DRAM股在模組廠威剛率先打入跌停拖累下，南科、
華亞科、華邦電等紛紛大跌，DRAM股大跌導致近期強勢的中小型電子股急殺，大
盤在電子股轉弱下一度大跌逾110點，電子類股幾乎全盤皆墨，太陽能與手機網
通股是少數走強族群。手機網通族群受龍頭宏達電走強以及閎暉漲停帶動，表現
相對強勢。閎暉因受惠三星手機市占率擴增的利多，及外資調升投資評等而漲停
，帶動訊舟、及成等一度攻上漲停。不過前波漲勢兇猛的華寶一度打至跌停，導
致族群強勢氣氛打折扣，個別股表現趨於分歧，股價基期相對較低的智邦、友訊
與正文等有轉強補漲跡象。

※盤勢預估

　　大盤部份，周三(23日)急挫回測前波第一個向上跳空缺口下緣7350附近支撐
，搭配FOMC會議結果出爐，美股也可能進入多空表態階段，大盤進入是否進一步
沿10日線軋空抑或遇壓屢攻不過的中期回檔整理階段。然而考量10月市場將對
MOU題材重新聚焦，預估10月上旬前指數以維持在9月初融券驟增成本區7250點附
近的高檔震盪機率偏高。就類股走勢觀察，電子類股經過周三大盤強震測試10日
線後，中小型股全面走強的局面短期不易再現，類股族群進入步伐調整階段，股
價基期低的族群相對有機會表現。下半年網通廠進入傳統旺季，加上印度宣布年
底即將開放3G執照投標，亦對網通族群形成題材面加分因素，印度3G開台勢必帶
動一波基地台、功率放大器(PA)採購熱潮，台揚等多家網通廠可望受惠。

　　非電部分，造紙股連5天走弱，食品股連3天大跌，紡織、化工與營建連2天
大跌，多數傳產股相對盤勢明顯弱勢。以食品龍頭之一的味全觀察，近日集諸利
多(22日舉行56年週年慶活動、頂新集團收購股權動作持續擴大，頂新集團魏應
交可望出任台北101大樓副董座等)，但股價卻於9月初暴量後進入高檔震盪，連
帶影響類股其他個股紛紛走弱。利多鈍化，是導致類股轉弱的重要原因之一，也
突顯盤勢進入相對高檔區後，利多領響力道漸小，甚至可能引發利多出盡走勢，
操作上應避免過度追高，以短進短出應對為原則。

※投資建議

　　電子：宏達電(2498)、友達(2409)、泰偉(3064)、創惟(6104)與宏碁(2353)。

　　非電：永豐金(2890)、劍湖山(5701)、裕民(1102)、佳龍(9955)與大成(1210)。

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大眾證券~內資信心不足，10日與月線之間是買點

◆盤勢分析

※大盤分析

美股上漲，日股休市3天，韓股開高0.24%走低。摩
台指開高0.5大點，台股以7493點開出，開高24點。陸
委會賴主委表示MOU接近完成階段，可惜金融股開高走
低，證券股轉弱。資產營建股續跌。高價股系微、鴻海
、宏達電、聯發科轉強，線上遊戲股整理，穩住手機、
中國3G受惠股、iPhone概念股及NB族群。英特爾推出4
大商品，搭配USB3.0等3種高速傳輸介面，激勵晶圓雙
雄、封測、PCB及USB3.0 IC設計股。被動元件、散熱模
組、石英元件、LED、電動車、電子書等中小型股續漲。

博奕工業電腦股拉回整理。觀光股整理。油、金、銅、
鎳、鉛漲，貴金屬、太陽能股上漲，塑化及鋼鐵股走穩
。上證開平，中概汽車股轉弱。午盤美股電子盤下跌，
上證轉強，新台幣升值3.2分，終場指數以7376點作收
，大跌92點，成交值1280億元。均賣張高出均買張0.5
張，委賣張數大於委買張數60萬張。摩台指逆價差擴大
，收在大量區下緣，成交量減少，續跌。高價權值股轉
強，不敵市場瀰漫著中秋節變盤的說法，金融資產營建
股扯後腿，導致信心轉弱，全盤皆墨。外資預估明年Q1
末Q2初中國升息，韓國緊接在後，依此看，到明年3月
基本面會很好，最有利作多，宜保握。

十大類股漲跌表現：水泥-1.40%、食品-1.79%、塑
化-1.75%、紡纖-1.77%、生技-1.89%、機電-0.72%、電
子-0.69％〈成交比重66.5%〉、造紙-3.85%、營建
-3.14% 、金融-2.18%〈成交比重8.7%〉、鋼鐵-0.54%
、汽車-2.07%、運輸-2.11%、觀光-0.88%。

技術面：開高走高震盪收低，收長黑K棒，量增，
均量多頭排列，跌破10日均線，KD空頭排列，D-MACD正
值持續縮小。7500點上下盤整4天，下挫，向10日均線
與月線之間尋求支撐。

※盤面重點

晶圓代工台積電小跌0.2元；DRAM茂德持續漲停；
記憶體模組股至上持平。IC設計股安國、創惟、智原轉
強〈以上3檔是USB3.0股〉；沛亨續漲，創意、盛群轉
強。PCB先豐、台玻續漲，燿華轉強；基板設備尖點轉
強。封測華泰長紅，典範、矽品續漲，日月光小跌0.05
元。山寨NB：松翰、矽統收小黑；CULV NB：系微、宏
碁轉強，加百裕持平，華碩、仁寶、新普小跌；NB致茂
長紅，上福、超眾續漲，銘異、曜越轉強，萬旭持平。
面板久正漲停，旭曜、科橋續漲，群創、彩晶、瀚荃、
瑞儀、美格轉強，全台持平，友達、聯詠小跌。電子書
台達電轉強。

太陽能新日光、嘉晶漲停，合晶長紅，茂迪、頂晶
科、益通、科風續漲，綠能、昱晶、昇陽科轉強，中美
晶持平。LED泰谷長紅，久元續漲。中國3G受惠股聯發
科、宏達電、友訊，璟德、中華電、台灣大、遠傳、智
邦轉強；手機閎暉漲停，及成長紅，神腦轉強，華冠持
平；網通訊舟續漲，佳邦轉強。DSC應華小跌。攝影機
天瀚長紅。iPhone大立光長紅，乾坤續漲，鴻海、南電
轉強。GPS長天長紅，鼎天轉強。〈在家娛樂概念股〉
Xbox昆盈轉強；BD訊連持平，中環收小黑；線上遊戲股
正華長紅。MLCC信昌電續漲，華新科收小黑。博奕工業
電腦茂訊轉強。電視卡STB兆赫收小黑。貴金屬佳龍轉強。

中概股光群雷漲停，寶島科、新麗續漲，麗嬰房、
益航、聲寶轉強，新麥持平。汽車華豐持續漲停，車王
電漲停，胡連續漲，東陽持平。資產營建股潤泰新、冠
德轉強，三陽、大漢持平。重建受惠股環泥小跌0.05元
，大陸收小黑。原物料股南亞續漲，大亞轉強，中鋼持
平。航運裕民、台驊轉強，台航、中航收小黑。觀光股
晶華持平。金融股大展、京城銀續漲，中信金、中再保
、萬泰銀轉強，第一金、彰銀、合庫、台企銀、新產、
凱基小跌。減碳股美利達續漲，巨大、中電轉強。

※操作建議

內資信心不足，10日與月線之間是買點。作多高價
電子與權值股與獲利亮麗的中小型股，及金融、資產營
建、中概汽車及重建股。Win7、LED TV、電子書、電動
車股長線不可少。

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