【投顧訊息】10/01（週四） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#101

私人訊息

金文衡：恐衝擊筆電族群短線

2009-10-01 工商時報【張志榮／台北報導】

　近期關於筆記型電腦產業傳聞頗多，對此，美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡昨（30）日指出，「惠普與戴爾砍單消息不見得是真的」，但「零組件缺貨問題是對的」，影響所及，隨著筆記型電腦出貨高峰逐步逼近，相關個股短線股價表現恐劣於大盤。

　金文衡強調，筆記型電腦產業基本面長線依然看好的基調是不變的，第三季與第四季出貨成長率預估仍分別達25％與7％，但在漲多壓力下或許有獲利回吐賣壓，迫使股價拉回再上，因此，建議旗下客戶趁股價回檔時買進仁寶（2324）與緯創（3231），至於宏碁（2353）與華碩（2357）則建議可區間操作。

　近期外資圈傳出惠普與戴爾等國際品牌大廠砍單的消息，金文衡表示，據他的瞭解，這些大廠仍維持原先下單量，可能是零組件缺貨問題被凸顯出來，所引發的揣測，但他不否認，目前零組件缺貨確實困擾著供應鏈。

　根據金文衡瞭解，ODD是目前缺得最兇的零組件，至於面板與DRAM缺貨情況已有好轉，從負面角度來想，零組件缺貨會造成部分廠商多下訂單或取消訂單，影響9、10月出貨，但從正面角度來看，卻可避免Win 7推出前重複建立庫存的動作、降低推出後的庫存風險。

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#102

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食品股獲利轉佳

2009-10-01 工商時報【林祝菁／台北報導】

　新台幣匯率昨（30）日升值1.76角，創下1年來新高，對於靠進口原物料的食品業而言，台幣升值加上近來國際穀物回檔，且第四季又進入傳統旺季，法人粗估，食品業4Q毛利率可望較3Q來的好。

　根據芝加哥交易中心前一個交易日行情，11月黃豆期貨每英斗922.4美分，小漲5.4美分，12月玉米期貨每英斗339.2美分，小跌3.2美分。市場人士分析，近月來，黃豆受到天氣轉好，收成量增加的因素，價格大都在每英斗910至930美分之間徘徊，而玉米也一直在340至320美分間盤整，小麥則一路回檔，來到兩年多的新低點，如果食品業界在此刻出手買到這樣的價位，比第三季來的低，而這一批較便宜的穀物預料在第四季，最快10月底或11月初，業者就會用到。

　部分油脂業者表示，雖然黃豆低檔盤旋，但目前18公升的桶裝沙拉油，每桶出廠價約在660元，近一個月來幾乎都維持在這個價格，顯示市場需求有漸漸增溫跡象。

　法人粗估，未來進入第四季，屬於食品業的傳統旺季，沙拉油的價格欲跌不易，且低價穀物將會陸續抵台，加上台幣升值，減輕業者的購料成本壓力，研判第四季油脂廠的獲利確實有機會較第三季來的好，值得留意的廠商，包括統一（1216）、大成（1210）、福壽（1219）、泰山（1218）、福懋油（1225）等。

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#103

私人訊息

健保獻利多晟德Q4旺季更旺

2009-10-01 工商時報【杜蕙蓉／台北報導】

　晟德（4123）拜健保局原瓶原裝的補助額提高，有利該公司水劑藥品成長所賜，加上H1N1新流感的擴散，以及晟德原本的旺季效應，下半年本業營運十分穩定，法人認為若不計還有1,800張東洋（4105）股份未處分，晟德今年每股稅後盈餘至少由2.5元起跳。

　被認為是這波健保砍價下贏家的晟德，是國內最大口服藥水製造商，主要產品有水劑及錠劑兩種，分別占營收比重約82.5％及17.5％。水劑主要以兒童口服藥水為主，在國內市占率高達65~70％，其中銷量的90％為呼吸系統用藥（止咳、祛痰、流鼻水等），由於每年第四季至隔年第一季的秋冬流感季節為傳統旺季，使該公司未來營運將有不錯的成長力道。

　據了解，健保局10月起調降的藥價中，業界平均約10~20％降幅，而晟德的藥物因以原瓶原裝又劑為主，降幅僅約5％，因此，受到健保藥價的衝擊較小。

　法人表示，晟德的通路以開業診所為主，約占60~70％，由於以往診所大多使用錠劑磨粉之後再分裝，或購買加侖裝的藥水再自行分裝成小瓶，而健保局為了避免分裝過程中受到污染，因此提高原瓶原裝的兒童藥水給付額，新制實施後，大型醫院已陸續採用原瓶原裝藥水，但診所的轉換速度較慢，因此，未來仍有很大的成長空間。

　晟德表示，以往民眾感冒，會盡量休息或到藥房購買成藥即可痊癒，但H1N1新流感擴散，民眾一旦感冒就會前往診所確診，而且即使染上新流感，也需要購買感冒藥水舒緩流感的症狀，因此，該業績應有加持效果，

　上半年每股稅後盈餘高達1.43元的晟德，目前尚有1,800張東洋股票，以東洋昨日股價高達109元，而晟德平均每股成本約47元估算，潛在獲利十分可觀，法人認為晟德若持續處分東洋股，今年EPS將上看4元，若未清倉，則今年EPS也有2.5元水準。

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#104

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杏輝癌症與眼藥水廠啟用

2009-10-01 工商時報【杜蕙蓉／台北報導】

　杏輝（1734）積極卡位國際市場，斥資數億元的PIC/S癌症與眼藥水廠正式啟用，昨（30）日啟用。杏輝指出，預計將增加約10個品項的生產，並能享受不錯的健保價，加上現還有進入美國FDA認證的新藥，未來營運樂觀。

　營運表現頗為搶眼的杏輝，上半年稅後盈餘7,391萬元，年增率129.42％，每股稅後盈餘0.67元，由於第四季為製藥產業旺季，法人認為杏輝今年每股稅後盈餘應有達1.2元實力。

　杏輝指出，公司事業版圖業已跨及全球，為了持續強化研發生產的藥品品管與產製水準，去年即斥資數億元在PIC/S癌症與眼藥水工廠及相關研發設備上，並於昨日正式啟用、進行試運轉，未來預估將增加約10個品項的生產、估計可帶來不錯的營收成長空間。

　杏輝表示，目前除擁有一項通過美國FDA二期臨床試驗的新藥外，也從國家衛生研究院技轉二項癌症新藥及自行開發的老人癡呆症新藥，最近也將申請美國FDA臨床試驗，待新藥案件完成審核後，將可開創我國原創新藥的光榮紀錄。

　除了PIC/S癌症與眼藥水工廠外，杏輝已動工興建的1,400坪特殊營養品生技工廠，後市成長動能亦相當可觀。

　法人指出，政府在積極推波藥廠進行整併下，目前祭出藥廠要具備PIC/S認證的措施，自9月1日實施獎勵，符合國際規格的PIC/ S藥廠，生產專利過期的藥品藥價給付最低有原廠8折水準，如果包裝符合方便需求，價格最多可與原廠相同，此舉不僅將促成藥廠積極興建PIC/S藥廠，有利於國內藥品品質技術提升，對沒有能力興建新廠的藥廠，為了提高健保給付藥價，則將尋求委外代工模式，杏輝的PIC/S廠加入營運後，未來亦可望出現轉單效應。

mary168

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#105

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若再突破壓力區偏多操作

2009-10-01 工商時報【本報訊】

　台指期周三受周二外資大幅買超激勵，開盤小幅向上跳空22點開高，盤勢如同周二翻版，呈現開高走高行情，在早盤創下短線高點7,515之後，盤勢進入高檔的橫盤整理，終場上漲90點1.22％收在7,493點。

　以現貨角度來看，周一測試月均線及前波密集交易區間支稱不破之後，連續2個交易日跳空上攻收中紅Ｋ棒，成交量持續放大到1,256億元對多方續攻有利，若我們以收盤價來看，收在僅次於9月18日的年度次高價，加上外資現貨部份周二買超174億元，周三買超125億元，自營商也同步回補部位買超10億元，現貨買盤力道強勁，從現貨的角度看，創下年度新高可期。

　從期指盤中的短線價格行為來看，周二期指打入上檔9月16日至9月23日壓力區間下緣，周三則上攻到壓力區間上緣，能在壓力區間整理不被打壓下來，顯示多方買盤的進攻力道逐漸加強，若再向上突破壓力區間上緣，原本的壓力轉為支撐的力道，那麼在多空逆轉的背景下，短線上檔並無明顯壓力，建議偏多操作為佳。

　在選擇權方面，周三在買權部份新增未平倉量有8,482口，賣權部份則是增加1萬1,007口，打破前兩個交易日多空雙方勢均力敵的情形，以周三新增未平倉量來看，開始偏向有利多方，而買權的未平倉量，從原本主要增加在7,500的履約價退到7,600點，再退到周三7,700點的履約價，顯示目前空方持續退守，賣權則是散置在各履約價平均分布，沒有明顯的關卡產生，多方明顯較為強勢，同時目前離結算還有15個交易日，隱含波動率持續的下降，建議以賣權多頭來操作會是較佳的選擇。（寶來曼氏期貨廖千慧）

mary168

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#106

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資產泡沫危機?彭淮南：無異常

2009-10-01 中國時報【黃琮淵／台北報導】

　台股、房市接連飆出新高，台灣是否會步上「泡沫經濟」後塵，成立法院質詢焦點。中央銀行總裁彭淮南昨日表示，過去央行不關心資產價格，也無從關心起，但「新的央行」需關切資產價格變化，惟目前看來「還好」，沒有異常跡象。

　彭淮南表示，他認同諾貝爾經濟學家史蒂格里茲（Joseph Stiglitz）所言，要防範國際熱錢湧入亞洲，可能造成的泡沫化危機，以防1997年亞洲金融風暴，可能再次發生的警語。彭淮南表示，為提振經濟，全球各國均採擴張性財政政策，及寬鬆貨幣政策，造成多國狹義貨幣供給額M1B成長率，高過廣義貨幣供給額M2。有人認為低利環境該適時修正，但景氣未全面復甦，央行「不敢保證未來半年不升息」。

　股房市大漲總裁力挺無危機

　談到股市大漲，可能是因熱錢湧入造成，彭淮南指出，目前外資投資台股市值達1500億美元，佔台股25%，其中有多少是熱錢，他實在算不出來。

　至於房市，彭淮南表示，房地產連續四季下跌，第一季回升，推案量是連兩季下跌，部分個案雖飆出歷史新高，但「那些（指購屋）錢不完全是從銀行借的，也可能是台商匯回來的錢」，意指近期房市價格飆漲，不能全歸咎於低利政策。

　彭淮南力挺台股房市，暗示暫無泡沫化危機。但曾任央行副總裁、現任金融研訓院董事長許嘉棟，則強烈呼籲央行，需以更直接的政策工具，將穩定資產價格，納入擬定貨幣政策時的考量。

　許嘉棟呼籲應穩定資產價格

　許嘉棟說，歐美央行過去「明哲保身」心態，不主動處理資產市場的過熱問題，等到金融海嘯爆發後，才被動出面善後。

　許嘉棟直言，要兼顧經濟景氣與穩定資產價格兩個目標，以寬鬆貨幣政策協助經濟景氣，是必然選擇；而穩定資產價格，則可藉由選擇性信用管制等行政指導措施，防過多資金留入資產市場，造成資產泡沫化，甚至破滅。事實上，衡量資金寬鬆的M2年增率，已連續五個月飆破預設目標區（為2.5%到6.5%），8月更高達8.17%，是近五年來次高，反應資金過剩。但央行日前表示，在經季節調整後，M2年增率只有6.37%，仍舊在目標區內，僅能算是溫和成長。

yymm285

賢牌

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#107

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統一證券：指數需滾量上攻，個股汰弱留強
(98/10/01 08:21:01)
盤勢分析

台股週三雖有美國股市修正，但在法人買盤持續進場，指數震盪走揚，重新站上7500點關卡，終場上漲79.17點，收在7509.17點，成交量為1252.4億元。台股周三量能續增並未失控，

在月線反彈後均線呈現多頭排列，趨勢仍由多方掌握，若能滾量上攻引發軋空行情，預期7855點並非台股高點，否則短線將進入高檔震盪或壓回換手整理。

台股週三八大類股全面上揚，權值與金融為控盤工具，中小電子成為主要人氣族群。而隨著營收即將公佈，下半年展望較佳產業將是市場焦點，其中隨著 LED背光應用需求增溫，高亮度藍光LED需求激增，預期10年上半年LED晶粒仍有缺口，激勵LED類股表現亮眼，龍頭晶電上演軋空秀，帶動LED上游、璨圓、泰谷相繼漲停，中下游的光磊、鼎元、億光、東貝、宏齊股價也同步走揚。

目前LED晶粒廠晶電打入三星供應鏈，璨圓也接獲LG訂單，預期營收可望維持高檔，成長幅度將視新增LED磊晶機台進度而定。而LED下游封裝廠營收同樣逐月成長，億光與東貝營收可望續創歷史新高。此外LED照明商機也逐漸展開，中電與國際大廠CREE聯盟打入北美照明市場，華興則與日本三菱化工機合作搶佔日本室內照明商機，可持續留意廠商切入市場情況，逢低進行佈局。

而手機產業景氣回春，聯發科受惠於中國十一長假前拉貨效應，營運成長動能強勁帶動股價續創新高；光學的大立光受惠手機相機畫素比重轉至高階產品的情況下，有利其營收及獲利表現，可留意股價收歛後變化。此外，閎暉與欣興也將受惠手機市場好轉，成為手機產業復甦受惠廠商之一。

而數位相機產業由於進入傳統旺季，同樣展望樂觀，佳能下半年新機種進入量產出貨期，並且日系廠商在成本的考量下，釋出委外代工訂單速度可望加快，預期佳能營收可持續成長，可留意營收表現進行佈局。

生技類股則在新流感疫情發酵後，個股表現不同，其中葡萄王第二季受惠於品牌、葡眾直銷通路經營有成，保健食品營收持續成長，使第二季營收季增率達32.6%，EPS 0.74元。預期下半年葡眾直銷通路將持續成長，營收也將同步成長，惟短線漲幅已大，建議拉回再進行佈局。

散裝類股方面，船舶供給仍過多仍是市場一大隱憂，並且中國合約價敲定後，礦商拉抬運價誘因消失，BDI 指數後勢仍不明朗，股價逢反彈仍不宜追高；金融類股方面，09年金控逐漸恢復獲利水準，上半年以富邦金、兆豐金、國票金三家金控表現最佳，而目前在兩岸 MOU進度可望如期進行下，延宕多年的兩岸監理合作備忘錄(MOU)可望於簽署，可留意在大陸設有辦事處的國泰金、第一金、華南金、彰銀、合庫與中信金。

此外大陸規劃以海西特區對台試行經營金融保險業務等，台壽保也可望受惠，以及大陸明年消費金融業務開放，消金比重較高的中信金與台新金在MOU簽署後也將有機會爭取商機，可持續留意後續政策與金控佈局狀況，逢低進行切入。

操作建議：

台股短線多頭行情續揚，只要未出現爆量長黑仍不宜悲觀看待，選股上以股價多頭型態與營收展望佳為選股重點，拉回進行佈局。

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#108

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央行暗示台幣超貶? 台幣飆升 32.2元創近一年新高

2009-10-01 中國時報【黃琮淵／台北報導】

　央行暗示台幣超貶，捲起匯市千層浪！趁著央行總裁彭淮南昨赴立院備詢，台幣昨日一飛沖天，在出口商恐慌性拋售美元之下，台幣盤間一度飆破2角，漲勢難抑。終場台幣升值1.76角，以32.2元作收，創去年10月6日以來，近一年新高價。

　「央行先出業務報告，台幣昨日就升值，出口商嚇都嚇死了！」匯銀人士表示，央行首度在對立院業務報告中，披露新台幣實質有效匯率指數，低於平均移動線5%下緣的現象，儼然表明新台幣遭低估，這種「明示」下，出口商當然得提早應變。

　匯銀人士表示，原本月底就是拋匯旺季，但因台幣「補升」題材加持，也讓近期匯市交投，熱絡許多。昨日成交量暴增至27.26億美元，是平日的兩到三倍，顯示出口商已「意會」到央行暗示。

　事實上，就匯銀所提供數據，近期台幣確有被低估跡象。國際各主要貨幣中，今年以來升值最多的，分別是澳幣、紐幣及英鎊；但在亞洲國家中，台幣僅升值2%，遠遠落後「亞幣升值王」韓元的6.72%，以及泰銖的3.74%。

　交易室主管表示，雖然台幣一向有遭低估，必須補漲的壓力，但向來是「不能說的秘密」。比較特別的是，央行這回首度點破，就他們看來，代表新台幣啟動補升行情，是遲早的事。站在銀行立場，當然建議客戶盡早調節美元部位，避免匯損。

　對此，彭淮南昨日在立院備詢時，再度強調「從來沒有講過台幣有升值趨勢」，一切由市場決定。面對與韓國競爭關係，彭淮南說，韓元去年底一度大貶，但韓元有不得不貶原因，從外匯存底大幅減少600億美元，可見一斑。彭淮南也再次向出口商喊話，長期來說，新台幣相較於韓元，仍具有競爭優勢。

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#109

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台幣升值底限30元

2009-10-01 工商時報【陳美君／台北報導】

　新台幣匯率再強勁，應不會升破30元！央行總裁彭淮南30日在立院表示，去年因外資匯入，新台幣兌美元匯率一度升值到30元，後來美國發生金融風暴，今年2月回貶至35元，彭淮南首度說：「台幣就在這個範圍內波動」。

　匯銀主管依此解讀，台幣升值底限，就是這11年來，從未被攻下的30元整數大關。

　擔憂新台幣匯價超貶補升，出口商昨日爆發恐慌性拋匯，激出匯市27.26億美元的成交鉅量；央行尾盤聯合壽險業者，大舉買進10到12億美元阻升，將一度超過2.5角的升值金額壓至1.76角後，以32.2元價位收盤，創1年來新高。

　台幣短線上雖然「升升不息」，但資深匯銀主管說，彭淮南坐鎮央行11年來，新台幣兌美元匯率震盪區間都是介於30至35元，因此，這5元的震盪波幅，被市場人士稱為「彭淮南區間」，意即台幣怎麼升，也不會突破30元。

　彭淮南昨日表示，若以新台幣有效匯率指數來看，大約都維持在過去36個月「移動平均值上下5％」的範圍內，台幣近期升值幅度遠低於韓元、歐元和紐澳幣等。

　他指出，根據國際清算銀行編製的韓元和台幣有效匯率指數資料，台幣走勢和韓元比起來相對穩定，長期來看，台灣比韓國相更具有出口價格競爭上的優勢。

　匯銀主管分析，去年3月外資瘋狂匯入，匯市每日動輒都是20億美元以上鉅量，甚至還出現歷史第一的55億美元天量，就連這樣，都無法順利攻克30元關卡，顯示央行對台幣過度升值，恐損及出口商競爭力這件事相當在意，而30元這整數，就是央行力守的台幣升值底限。

　寶華綜合經濟發展研究院院長梁國源認為，台幣升破30元關卡的機率微乎其微，除非美元指數非常弱，或主要競爭對手的韓元加速升值，再不然就是油價飆漲，引發輸入性通膨，讓央行不得不放手，讓台幣升破這重要的關卡。

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台幣大升台股兩段連動

2009-10-01 工商時報【張瑞益／台北報導】

　新台幣昨日再度大幅升值1.76角，台股也應聲攻上7500點大關。專家分析，新台幣升值對股市將產生二階段效應，第一階段反映資金持續湧入台灣，將推升台股勁揚。第二階段，則反映產業基本面，有利於內需股、資產股，但對外銷產業將產生一定程度的營收縮水與匯兌損失。

　專家建議，去年第四季以來的新台幣匯率高點是32.09元，可以此為觀察點，若升破此關卡，以電子業為主的出口產業可能受創，對台股則可能進而由利多轉為利空。

　台幣匯率近2日出現明顯升值，分析師認為，近日熱錢湧入的情況明顯，在央行的干預下，台幣匯率才沒有收到相對較低的位置，但是相對鄰近國家的升幅，短期內台幣仍有持續升值機會。

　兆豐證券研究部協理黃國偉認為，台股出現強力升值，應以二個階段來看，第一階段就是在升值後吸引資金持續流入台灣，對台股指數應可形成一股活水，有利推升指數上攻，但是若台幣持續升值到影響出口產業，則第二階段台股則可能反應台股電子股及其餘出口產業營運可能受到匯率衝擊財報的基本面利空，因此黃國偉認為，若台幣升值進入第二階段，則對台股影響也將由利多轉為利空。

　今年6月底時台幣匯率為32.89元，昨日收32.2元，換言之，今年第三季台幣升值幅度約在2.1％，黃國偉認為，以第三季台幣的升值幅度應該還在多數出口產業的掌握中，不致對第三季財報產生明顯的負面衝擊。

　黃國偉進一步指出，去年第四季以來台幣匯率的升值高點是去年（2008年）12月22日的32.09元，就技術面上來看，此價位是台幣匯率的頸線位置，若台幣升破該價位，將會讓匯率市場的資金產生相當大的想像空間，有可能再吸引更多資金流入台灣。

　對台股後市的走勢，富邦投顧總經理蕭乾祥則認為，初步看來美元弱勢，台幣出現相對強勢的升值，將有利資金持續進入台灣，而去年金融海嘯以來，也可以看出全球資金充沛，並流向新興國家投資市場的情況，台股也是受惠的國家之一，因此目前看來對台股影響仍屬正面。

　蕭乾祥也指出，從過去經驗，美元弱勢原物料價格將上揚，傳產股的原物料相關個股可望受惠，因此若未來台幣續強，則建議可以觀察原物料相關、資產及營建股。

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