【投顧訊息】10/01（週四） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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Tiffany (麒麟堂主)

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#291

私人訊息

中國調控產能，對亞洲鋼價短空長多

* 2009-10-01
* 【時報記者沈培華台北報導】

中國對鋼鐵等產能過剩行業祭出調控政策，業界認為對產業長期發展是利多，但短期恐使得部分大陸鋼廠急拋產能，使得亞洲鋼價持續受到壓抑。
國務院的抑制產能措施中，以鋼鐵業最受關注。官方指出，在各行業中，以鋼鐵業產能過剩最為明顯，3年內將不再批准新項目；並要求2011年底前淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉爐和電爐。
根據中國官方統計，去年中國粗鋼產能6.6億噸，但實際需求僅4.7億噸，過剩1.9億噸。今年上半年鋼鐵業又投資1405.5億元人民幣，目前在建項目粗鋼產能達5800萬噸。如不及時控制粗鋼產能將逾7億噸，產能過剩將進一步惡化。

業界認為，中國抑制鋼鐵業產能，有利產業秩序重整，為長期利多，但大陸十一長假後，中國仍需消化過剩產能，預期中國鋼價十月持續在低檔震盪整理，若部分小鋼廠在長期產能受到抑制，反而急於短線將產能拋出，恐使得亞洲鋼價首當其衝，也將影響國際鋼市。

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#292

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11:41 10月台期指多單7640買進

黃世民

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#293

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光寶投資6億美元在江蘇建綠色能源基地

* 2009-10-01
* 【中央社】

　總投資6億美元的光寶集團華東營運中心暨綠能產業基地，近日在江蘇常州啟用；這是光寶集團第1個綠色能源基地，打造世界領先的半導體照明高新技術新光源生產基地。
　新華社今天報導，光寶集團是台灣半導體照明高新技術行業的龍頭企業。綠色能源產業1年所生產的高效率電源轉換器與LED節能產品，可節省電力28億7000千瓦/時，減排二氧化碳273萬噸，相當於新造林15萬2000公頃。
　綠色能源產業是光寶綠色能源發展的重點，其LED節能產品已經進入歐美市場，LED交通訊號燈在美國的市場佔有率已達30%。光寶集團華東營運中心暨綠能產業基地將以節能減排為核心發展。
　據了解，以光寶集團為龍頭，常州武進區正在加快相關配套產業發展，大力發展太陽能產業，形成從太陽能發電到半導體照明完整的綠色照明生態產業鏈。

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#294

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晶片缺貨，繪圖卡漲價5-10％

* 2009-10-01
* 【時報-台北電】

英特爾高階P55主機板正式開賣，微軟新作業系統Windows 7即將在本月底上市，配合繪圖晶片雙雄英偉達（NVIDIA）及超微（AMD/ATI）的新款40奈米晶片推出，中高階繪圖卡近來大賣，然因繪圖晶片供不應求，熱賣板卡幾乎都已缺貨。由於繪圖晶片10月底前幾乎無貨可出，繪圖卡已開始漲價5％至10％，消息一出更刺激買盤湧入，對華碩（2357）、技嘉（2376）、撼訊（6150）、陞宇等板卡廠來說將是一大利多。

　　雖然第二季以來，NVIDIA及超微已經擴大對晶圓代工廠投片，但這段時間以來，仍有晶圓廠無法提供足夠產能，及40奈米初期投產良率不佳等問題，在8月後已導致繪圖晶片供不應求。9月後台積電及聯電新產能開出，但正逢中國十一長假前拉貨潮，及歐美市場為11月感恩節預備庫存，所以9月底繪圖晶片已供不應求。

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#295

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繪圖晶片大缺貨晶圓雙雄、封測廠被追加訂單

* 2009-10-01
* 【時報-台北電】

繪圖晶片大缺貨，但歐美及中國旺季已經來到，下游繪圖卡廠急向繪圖晶片雙雄英偉達（NVIDIA）及超微（AMD/ATI）追加下單，兩家晶片廠也在近期再拉高第四季對台積電（2330）及聯電（2303）投片量，也要求日月光（2311）、矽品（2325）、京元電（2449）等備好產能因應。
　　根據繪圖卡業者透露，NVIDIA及超微第四季對代工廠投片量，將較上季增加至少15％，才有可能在明年初中國農曆春節前，解決嚴重的缺貨問題。

　　繪圖晶片之所以缺貨，問題出在兩個面向，一是第三季正值NVIDIA及超微轉換製程至40奈米階段，但台積電能提供的40奈米產能仍然不夠多，良率也未達到85％至90％的成熟期，所以NVIDIA的GT214、GT300等晶片，及超微的RV740、RV870等晶片，市場供貨量自然完全不足。

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SPB Software登台，與聯發科合作受矚目

* 2009-10-01
* 【時報-台北電】

台灣已是智慧型手機研發不可忽略的據點，SPB Software昨日正式登台，並宣布正與積極佈局、準備進軍微軟智慧型手機超完整解決方案的聯發科洽談合作，SPB也已與宏達電（2498）、宏碁（2353）、華碩（2357）等國內品牌業者建立合作關係。
　　看好台灣已經是微軟作業系統智慧型手機開發重鎮之一，SPB Software昨日宣布登台，並發表針對微軟智慧型手機作業系統WindowsMobile 6.5所開發的人機介面開發軟體SPB Mobile Shell 3.5。

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#297

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台電永安太陽能發電系統標案，華城意外打敗台達電得標

* 2009-10-01
* 【時報-台北電】

全台灣最大太陽能發電系統10億元標案－高雄永安鹽灘昨（30）日開標，由華城（1519)以6.4億低於底標獨家得標，打敗台達電、茂迪等國內太陽能產業的「前輩」，可說跌破滿地眼鏡。
　　此次太陽能發電系統的發電量高達4.5MW（百萬瓦），遠高於之前高雄世運村和台中火力發電廠的兩個太陽能標案，競爭之激烈可以想見。據了解，此次有19家團隊入圍最後的決標，華城得標之後，預計10月初與台電簽約。
　　根據參與競標的團隊之一表示，華城投標價格確實相當犀利，與「一般」的價格有很大的差距，是否能真正獲利？仍須觀察。

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與E Ink併購案露曙光，元太奔漲停

* 2009-10-01
* 【時報記者莊丙農台北報導】

元太(8069)與E Ink 簽署新的併購合約，元太「非常有創意」的併購案，也讓先前與E Ink合作恐破局及E Ink大股東出走傳言一掃而空，激勵股價今天登上漲停。

元太加碼1.2億股特別股併購，是當元太股價達到50元時，其中3000萬股可以轉換成普通股。當元太股價達到60元時，又有3000萬股可以轉換成普通股。當元太股價達到70元時，又有3000萬股可以轉換成普通股。當元太股價達到80元時，剩餘的3000萬股可以轉換成普通股。這項「創舉」，也引起昨天到場聆聽的法人不少議論。富邦證券認為，先前受到併購傳言可能破局急大股東出走影響，元太股價表現受到壓抑，以此新的併購條件來看，是把E Ink股東跟元太營運綁在一起，此舉將消除投資人先前的疑慮，短線將有助推升元太股價向上，但長線來看，元太為籌措資金併購E Ink，現增及CB已募得48.7億元，公司預計12月再完成GDR，以GDR 發行1億美金/價格50元計算，推估股本將膨脹至95.775億元。明年元太電子紙背板出貨將受惠於電子書市場爆發性成長而倍增，是有利於特別股的執行，投資人會視元太獲利成長性跟股本稀釋幅度相比來決定元太股價。
法人認為，元太為鞏固電子紙上游材料技術真是煞費苦心，DIGITIMES分析師郭明錤指出，今年前三季全球電子書出貨量年成長率約420%，此也可視為 AM(用於電子書閱讀器的電子紙)出貨量年成長率。而E Ink電子紙材料價格波動不大，所以AM於2009年1~9月的年營收成長率也可視為420%，高於整體350%。故E Ink產品類別中，AM較電子紙整體應用成長速度還快，代表電子書閱讀器已成為電子紙大宗應用。
再者，E Ink毛利相當高，市場傳言一般推估至少30~50%以上，加上2009年第1季已開始轉虧為盈，故將來與元太合併報表後，對元太獲利將有很大幫助。而電子書閱讀器全球出貨量，2008年為70萬台，2009年預估為352萬台，年成長率402%；2010年預估為835萬台，年成長率為137%。目前全球電子書閱讀器中，使用E Ink技術的比重高達99%以上，而元太電子紙的市場佔有率約92%。元太因此願意聘金加碼，鞏固技術團隊，以結果而論，並不意外。
郭明錤評估此併購案，關鍵之一在於元太的市場優勢可維持多久。友達的SiPix、Bridgestone的QR-LPD、富士通的膽固醇液晶、高通 (Qualcomm)的Mirasol與夏普(Sharp)的Memory LCD等類似技術，將陸續在2010年第2~4季於終端產品市場逐漸發揮影響力，同時考量品質與成本因素下，保守估計元太在黑白電子紙市場還有1年的優勢。而若元太能於2010下半年順利量產彩色電子紙且推廣順利，則優勢又將可延續至少1~2年。

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11:51 8112至上 21至21點3買進

何金城

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