就市論勢/LED TV、電子紙 看好
大盤分析
中國十一黃金周過後,兩岸MOU可望於10月中旬啟動三部曲,且12月江陳會將ECFA議題納入會議討論,持續激勵金融股與相關類股表現,但因電子股拉回整理,大盤上攻受阻,終場指數僅小漲36點,收7,545點,成交值1,353億元。
台股目前已回到5日線之上,因外資匯入資金,新台幣升值,外資對台股的買盤資金不虞匱乏,對台股具有一定撐盤效果。
但內資買盤卻力道不足,使台股成交量無法有效放大,若短期台股拉回且成交量快速降到千億元之下,代表籌碼仍見穩定,短多機會可期。
由於台股目前量價背離,短期大盤成交量需提升到1,600億元之上,對盤勢發展才會比較健康,否則隨第三季財報公布、10月中旬馬英九就任國民黨主席及ECFA開始與大陸討論的利多出籠,恐有利多出盡的隱憂。
投資建議
目前中國已進入十一黃金周長假,需留意大陸內需消費增長情況,在類股看法上,電子股在旺季效應加持下,9月營收仍將有許多個股再創新高,況且電子業明年已具備新產品出貨、轉單效應及業績成長等題材,相對看好LED TV、電子紙、電動車,NB及其零組件和藍光概念股表現。
Windows 7若銷售情況佳,將可使NB零組件更具爆發成長性,以上這些族群可以長線保護短線,做為布局重點。
至於傳產股,除留意中國出口退稅題材的中國收成股,消費性通路股,資產營建股亦值得留意。
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