【投顧訊息】10/19（週一） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#51

私人訊息

手機股外資看法不同調

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.10.16 02:57 pm

手機大廠諾基亞(Nokia)諾基亞對第4季展望樂觀，大和總研看好市場需求復甦速度優於預期，有利諾基亞概念股大立光(3008)、閎暉(3311)和美律(2349)第4季的營收目標調升。不過，就整體手機供應鏈來看，花旗環球證券認為出貨高峰已到，12月下滑的狀況將較歷年更為嚴峻；高盛證券認為，高階智慧型手機的價格和出貨成長較穩定，重申看好華寶(8078)和大立光。

根據諾基亞的財測，第4季出貨季增率將達5~7%；但大和總研認為，因聖誕節銷售旺季即將來臨，目前庫存水位仍偏低，因此出貨量可望將較上季成長8~10%。而在諾基亞的相機模組、按鍵和耳機等需求持續成長下，大立光、閎暉、美律等諾基亞訂單占營收比重高的個股，第4季的業績看俏。

不過，花旗環球證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師張凱偉的看法相對保守，因為根據諾基亞出貨季增7%的預估推算，全球第4季手機出貨成長仍低於歷史平均值10~15%，僅3.09億支。特別是在去年通路大清庫存的教訓之下，今年品牌廠庫存將會再降低，因此預期手機零組件廠在9月和10月份出貨大幅成長之後，11月就將開始出現小幅下滑，12月衰退的幅度更遠大於過去平均。除非是聖誕節旺季需求優於預期，明年第1季才可望見到庫存回補的好消息。

高盛證券科技產業分析師陳柏宇認為，手機廠為了擴張市占率，價格的競爭將越來越激烈，因此高階手機訂單比重較高的廠商，才比較有能力減輕平均銷售價格下滑的壓力；其中最看好華寶受惠於Palm智慧型手機打入AT&T、Verizon兩家美國大型電信業者，第4季營收季增率將達62%；而大立光也可望搭上智慧型手機成長的順風車。

【2009/10/16 聯合晚報】

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#52

私人訊息

宏碁PC市佔全球第2 巴黎證：喊進

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.10.16 02:58 pm

宏碁(2353)今年第3季營收出貨均創下歷史新高，且PC市占率已擠下戴爾，排名穩居全球第二。繼摩根士丹利證券於10月13日調升宏碁目標價至92元之後，今日巴黎證也跟進升至92元，預期美國感恩節、聖誕節銷售旺季，及中國農曆新年假期，可望持續挹注業績；而摩根大通和瑞信證券今日也重申看好宏碁股價表現。

根據市調機構Gartner和 IDC發佈的第3季全球PC銷量數據，惠普仍穩坐龍頭寶座，而宏碁則擠下戴爾，全球市占率提升至14-15%左右，排名第二；且值得注意的是，宏碁PC出貨年增率高達23%，成長動能位居全球之冠。

宏碁第3季靠著中國十一假期銷售大躍進、歐洲需求回溫和美國返校潮銷售，業績表現優於市場預期。展望第4季至明年，巴黎證券科技產業分析師劉安蓓指出，目前通路庫存水位仍低，因此預估宏碁第4季營收可季增10%，營業淨利率可升至2.9%；中國市占今年底可達10%，而農曆新年假期也將持續帶動宏碁明年銷售量。

繼摩根士丹利證券之後，劉安蓓今日也調升宏碁今、明兩年的EPS預估至4.46元和5.39元，幅度分別達0.8%和2.4%；目標價則由88元升至92元，重申「買進」。在PC產業旺季加持下，瑞信證券科技產業分析師鄭勝榮看好整體PC供應鏈第4季出貨表現，其中，廣達(2382)和仁寶(2324)的出貨量將分別季增20%和10%，重申鴻海(2317)、宏碁、華碩(2357)和廣達「優於大盤」的投資評等。

不過，摩根大通證券科技產業分析師郭彥麟仍維持較謹慎的觀點，看好宏碁、可成(2474)和鴻海，代工族群則是利多已反映，而主機板第4季也將出現下滑趨勢，因此對華碩轉趨保守。

【2009/10/16 聯合晚報】

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#53

私人訊息

美林何浩銘：半導體股仍具吸引力

【聯合晚報╱記者戎鵬丞/台北報導】 2009.10.16 02:58 pm

儘管市場對於半導體產業的淡季效應、存貨去化、終端需求不明等都有疑慮，但美林證券亞太區半導體分析師何浩銘(Daniel Heyler)強調，這些疑慮終究會煙消雲散，他看好包括矽品、聯發科、台積電、聯電、ASM Pacific及景碩等獲利預估都還有上修空間。

何浩銘指出，亞洲半導體族群今年以來上漲了78%，面對這麼高的漲幅，對於要不要再增加部位，投資人當然會搖擺不定，尤其面對淡季和終端需求並不明確的情況下，短線當然會抱持觀望，尤其資本支出增加，雖然是為了滿足需求，但也被投資人視為利空訊息。

何浩銘強調，目前並沒有證據顯示通路庫存有走高的情況，這代表儘管今年第四季的需求可能不如過去這麼強勁，但明年上半年半導體產業景氣仍然會比歷史平均為佳，這並沒有被反映在市場對於明年營運的預估中。因此，從目前市場對於明年的營運預估來看，半導體的股價仍然具有吸引力。

至於資本支出增加，何浩銘強調，目前客戶的訂單需求已經回到2007年的水準，但目前晶圓代工的資本支出而已僅有2007年的一半而已，理論上應該要增加一倍才能滿足需求，如果明年半導體產業成長20-25%，那資本支出起碼需要成長40%才能滿足。

【2009/10/16 聯合晚報】

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#54

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小摩：看旺資產族群升信義宏普台肥

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.10.16 02:58 pm

資產族群第3季季報即將出爐，摩根大通證券台灣區研究部主管賴以哲指出，在兩岸關係改善、房價和地價持續看升等帶動下，資產族群獲利和股價均還有再上調的空間，因此將台肥(1722)、宏普(2536)及信義(9940)的目標價分別升至140元、64元和86元，重申「加碼」。

儘管今年以來資產族群股價表現已經優於大盤54%，但賴以哲看好兩岸關係改善，資金將持續流入台灣房地產市場，預期除了第3季財報的業績題材之外，資產族群還有4大利多，可望帶動股價續揚。

賴以哲點出資產股4大利多：一、市場對於資產族群2010年的獲利預估將持續調升，摩根大通今日就將宏普今明兩年的獲利預估調升了24%和14%，信義則調升了15%；二、台北市的土地標案熱門，不僅帶動地價飆漲，也使房價止跌回穩，而下周將標售的亞太會館將是今年第4季商用不動產的重頭戲，對台灣房市、資產類股是一大利多。

三、目前台北市商辦空屋率為11%，創下2006年以來的高峰，但隨著大環境景氣好轉和兩岸關係增溫，使房屋需求和商辦使用率提升，預期2010年空屋率將逐漸下降；四、摩根大通調升今、明兩年的房屋成交量，今年由衰退10%升至持平，明年則預估成長5%。

因此，賴以哲重申台肥、宏普和信義「加碼」的投資評等，並將台肥目標價由120元升至40元，宏普由60元升至64元，信義則由80元調高至86元；其中又以宏普和信義為首選，預期股價上漲動能最強。

【2009/10/16 聯合晚報】

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#55

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三商銀股價創波段新高

【聯合晚報╱記者陳雲上/台北報導】 2009.10.16 02:58 pm

財政部長李述德重申「官股銀行持股不會賣給陸資」，加上近期金融MOU題材發酵金融股價不斷創高，官股銀行的三商銀股價相對低檔，激勵了買盤逢低搶進第一金(2892) 、華南金(2880)、彰銀(2801)等，第一金、華南金今日價量齊揚，三商銀股價紛創6月中以來的波段新高。

金融MOU利多頻傳，金融指數重新站回930點以上的去年海嘯以前價位，個股中的富邦金(2881)、台新金(2887)等股價也紛創波段新高，但相對於民營金控股價迭創新高，官股銀行中的第一金、華南金目前股價仍在20元邊緣，相對大盤指數僅約在6200點附近時的價位，彰銀股價約15元，更在相對大盤指數5600點附近價位，三商銀股價淨值比相對偏低，也形成金融股在壽險股連漲創新高，及遠東銀(2845)、安泰銀(2849)、玉山金(2884)等小型股價相繼漲完後，目前類股輪動到官股銀行中的三商銀，似乎透露大盤已有點漲至末段行情味道。

另外，從財政部最新統計，包括台銀等9大行庫截至9月底止，企金放款餘額較8月底增加331億元，其中，中小企金放款餘額增加最多，達728億元，增幅為3.37%，顯示國內企業資金需求增加，國內經濟漸趨穩定，對於放款比重龐大的官股銀行未來反將為獲利利基點，也使得官股銀行多預期明年景氣、獲利應可優於今年。

【2009/10/16 聯合晚報】

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#56

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裕民前三季EPS 5.4元

【聯合晚報╱記者吳瑞菁/台北報導】 2009.10.16 02:57 pm

散裝航運股裕民(2606)公布自結第三季獲利，第三季稅前淨利17.23億元，較去年同期稅前淨利30億元減少42.6%，較上季15.34億元成長12.32%，以目前股本85.8億元估算，每股稅前淨利2元，累計今年前3季合併稅前淨利46.34億元，每股稅前淨利5.4元，但距離同期賺一個股本有相當大的距離。

由於去年前三季在金融風暴尚未正式爆發，當時BDI指數上攻至萬點關卡，當時每日運價與今日相比，為倍數計算。不過，今年裕民危機入市，計畫積極購二手船，今年營運表現也呈逐季加溫格局，累計今年前三季合併報表稅前淨利約46.34億元，每股稅前淨利5.4元，已賺了半個股本，第四季在散裝航運逐步加溫，且反映在BDI指數也積極升高下，後續對運價的向上維持有助益，第四季散裝航運也不看淡。

股價表現，裕民午盤後積極攀升，今上漲逾4.5%，在航運類股中表現相當優異，成交張數也放大到一萬張以上。

【2009/10/16 聯合晚報】

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外資買超央行逼的？在期貨市場繫安全帶

【聯合晚報╱記者嚴雅芳/台北報導】 2009.10.16 04:28 pm

外資昨大買215億被市場戲稱是「央行逼宮」的結果，央行管制熱錢，外資不得以不「錢」進股市，不過，不甘心在高檔買股，昨日硬是在期貨市場大增台指期空單5811口，並使得部位由淨多單轉為淨空單，「買保險」、「繫安全帶」的意味濃厚。

外資昨買超台股215億元，為今年單日第四大買超，不過大盤指數卻僅呈現小漲，且收盤出現460萬張委賣單，加上外資昨日一改先前的偏多態度，在大買現貨的同時，同步在台指期增加5811口空單，相較於自營商與投信仍是以淨多單進場，在三大法人的期貨布局中，相對偏空，而外資一路以來維持的淨多單水位，隨著昨日大舉空單敲進，也使得部位翻空，成為淨空單3001口。

分析師表示，外資被逼著大買現貨，只好另在期貨市場尋求避險，昨日外資一舉增加的空單水位高於平日交易水準，不過，應不至於影響下周本土期貨結算前的行情，因為以目前外資大舉買進現貨的動作，拉抬結算仍是對外資部位較有利的作法。

指數一路來到創近1年新高，市場預期，後市震盪恐加劇。分析師表示，現階段不論多空雙方皆不敢躁進，主要是目前技術線型仍偏多，空方進場被軋機率高，至於多方眼看指數來到近1年新高水位，操作也轉趨保守，追價意願並不濃。

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#58

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籌碼戰台股高檔多空激烈交戰

【聯合晚報╱記者林超熙/台北報導】 2009.10.16 02:58 pm

昨日外資大買214億元，本土法人投信與自營商也同步小買超，可是昨日尾盤委賣總張數卻比委買高出460多萬張，嚇壞市場投資人，並質疑這些龐大賣壓到底從何處而來。業內看法認為，與長線解套賣壓出籠、當軋籌碼相繼殺出，及被軋的空頭刻意將空單，掛在不可能成交的高檔，藉由拉高委賣張數來進行盤勢的打壓等因素有關。

市場更指向國安基金偷偷賣股，是造成尾盤委賣張數拉高元兇，惟國安基金相關委員嚴正否認指出，國安基金日前才開會並作成於年底前不會賣股的決議，希望外界不要亂造謠。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，在指數逐漸逼近8000點大關前，業內、實戶群防禦心裡開始升高，因此，趁著前一日美股大漲的歡樂氣氛，反手進行調節賣股。這可由昨日金融、營建、資產等本土大戶喜作的族群，在昨日尾盤出現相對弱勢，可窺知一二；但是，這些本土大戶調節的類股，今天因國際油價大漲及馬英九明天就任國民黨黨主席的雙重題材，反而出現走高榮景，賣壓籌碼被有效消化掉。

指數逼近8000點大關，多空纏鬥愈演愈烈，永豐金證券副總柯孟聰認為，指數從今年3月的4328低點開始起漲，近來更頻頻創波段新高，若以昨日高點7780對照起漲點已有3452多點或80%的漲幅，自然引來中長線的解套賣壓出籠；一位張姓券商營業員就說，他的一位作中長線的客戶，手中套牢一年多的台塑(1301)、台化(1326)、國泰金(2882)、台積電(2 330)、矽品(2325)等績優股，全部在解套並獲利出場。

柯孟聰進一步表示，其實委買與委賣張數是可以「虛灌」美化的，多頭就常藉由新股上市時，即使以漲停價也追不到情況，仍然輸入買單進去美化委買張數；反觀，空頭因最近融券餘額已逼近百萬張大關，被軋得昏頭轉向，因此，刻意掛一些在漲停不可能成交的空單，灌高委賣張數，多空雙方藉由不同動作灌水鬥法。

【2009/10/16 聯合晚報】

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#59

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熱錢持續湧入台幣慢慢漲

【聯合報╱記者羅兩莎／台北報導】 2009.10.16 12:12 pm

國際美元再跌、熱錢續湧入，昨天台幣續呈升值走勢。近來央行動作頻頻，投機客和交易員不敢造次，台幣微升2.4分，以32.218元作收，成交量達12.13億美元。

匯銀人士表示，近來央行積極把不買股的熱錢「請出去」，昨天外資匯出金額相當可觀，但熱錢持續匯入，匯出與匯入相抵後，外資仍淨匯入約2億美元。

美元續挫，昨天澳幣、歐元、韓元、澳幣、紐幣及新加坡幣「漲聲再起」，紐幣已創15個月來新高，最高到1紐幣兌0.7489美元；澳幣站上1澳幣0.92美元大關；，歐元也逼近1歐元兌1.5美元價位，均創14個月以來新高。

國際美元持續走跌，美元指數（一籃子貨幣）再走低，至75.2 附近，創14個月以來新低，顯示市場看貶美元，美元猶如過街老鼠。

值得注意的是，近來亦被全球投機客鎖定炒作的韓元，昨天一舉升破1美元兌1,160韓元大關，衝到1155.1附近，創14個月新高，單日升幅達0.84%。

據統計，年初以來，各主要貨幣中，以澳幣「飆最大」，漲幅高達33.24%，其次是紐幣的29.14%，韓元亦大升9.04%，歐元則升5.09%，相較之下，新加坡幣和台幣走勢相對疲弱，各升值3.34%及2.07%。

大型銀行交易員解釋，全球熱錢鎖定亞洲新興，投機客摩拳擦掌準備狂炒亞洲貨幣，「短期內熱錢不會離開亞洲，我們在努力趕熱錢，可能把他們趕到韓國去。」

交易員強調，最近央行盯很緊，「只要稍微賣美元，關切電話就來了；所以，大家都乖乖的。」

昨天海外NDF折價相當大，1個月期NDF折價約2.3角，顯示市場預期台幣仍具升值壓力。

【2009/10/16 聯合報】

steven0114

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顯示成交量最大的前20名個股(成交值單位:億元)  含權證查詢時間下午 08:13:49
名次代碼股名現價成交量成交值漲跌幅% 時間
1 2891 中信金  22.50 81223 18.28 3.21 14:34:48
2 2363 矽統  14.40 80245 11.56 3.97 14:34:39
3 2330 台積電  61.90 75045 46.45 -2.98 14:34:37
4 2409 友達  32.40 74646 24.19 -2.41 14:34:40
5 2475 華映  3.76 73267 2.75 -1.05 14:34:43
6 2892 第一金  21.15 67966 14.37 2.92 14:34:48
7 2888 新光金  14.50 67796 9.83 -0.34 14:34:48
8 3481 群創  47.20 55846 26.36 1.51 14:34:52
9 9106 新焦點  9.80 54280 5.32 6.99 14:31:51
10 2834 臺企銀  8.70 50163 4.36 2.84 14:34:47
名次代碼股名現價成交量成交值漲跌幅% 時間
11 2303 聯電  16.45 48078 7.91 0.31 14:34:37
12 2311 日月光  28.05 47310 13.27 2.19 14:34:37
13 2890 永豐金  13.65 47039 6.42 1.87 14:34:48
14 3009 奇美電  17.20 43984 7.57 -0.58 14:34:49
15 2324 仁寶  42.45 41745 17.72 3.16 14:34:37
16 5387 茂德  2.18 38899 0.85 -6.84 14:33:41
17 2430 燦坤  26.80 35006 9.38 -4.29 14:34:41
18 2481 強茂  22.85 34816 7.96 5.30 14:34:43
19 5820 日盛金  5.60 33687 1.89 3.70 14:33:44
20 2882 國泰金  62.00 33461 20.75 2.82 14:34:47

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