標題: 萬寶996期 1203-1209
無頭像
dorry
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發表於 2013-1-5 14:43 
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1.新品車輪戰 供應鏈嗅商機
從感恩節到資訊月,再從資訊月到聖誕節,為了把握電子消費旺季,國際品牌大廠無不卯足全勁推陳出
新,就連蘋果也傳出開始試產iPhone 5S,打破過去一年一機的傳統,而主要競爭對手三星,也被迫在明
年一月CES 展推出機皇Galaxy S4 應戰。就在新品車輪戰的情況下,相供應鏈如同吃下定心丸,能在百
業景氣不佳情況下,相對有感。以下8 檔為看好的電子新品供應鏈個股分別為-觸控NB 滲透率提升的
義隆電、中大尺寸觸IC為主要成長動能的禾瑞亞、觸控面板良率業界最高的F-TPK、因iPad mini、
HTC新機而重拾成長動能的可成、蘋果派機殼主要供應商的鴻準、獨拿三星光感測IC訂單的凌耀、
受惠手機殼非金屬趨勢的位速及NB、平板電池均有出貨的順達,不妨留意。

2.證所稅前 最後的聖誕大餐
1.奇美電-今年歐美感恩節電視的銷售優於預期,大部分50 吋以上的電視,價格已降至1000 美元以下,
消費者反應非常好,有助明年面板價格走穩。此外,奇美電更借助鴻海大尺寸電視熱賣,目前產能利用率
維持85%以上,成本結構持續改善,第4 季本業可望獲利8 億左右,另又處份交力股票,處分利益約2.12
億元,第四季可望轉虧為盈。2.金像電-為印刷電路板廠商,產品主要集中於電腦相關產品,近年來更跨足
通訊/網路設備、手機及高電流供應器,在PC 市場下滑時,金像電前三季虧損2.16 元。但金像電自救股
價買回庫藏股,預計買回期間為101/11/16
~102/1/5,預定買回一萬張,買回區間價格4.20~8.00 元。

3.年底台股放煙火 現股當沖秀
1.台積電、大立光外資墊高成本指標-12 月下旬(20 日左右)是核實制墊高成本的高峰,立刻有短線的
調節賣壓要小心聖誕節變盤,到了明年元月可望有一波回補潮,即明年會有元月效應。由於核實制不
能盈虧相抵,因此外資熱高成本的對象限於帳面利益較大股票,最具代表是台積電、大立光(3008)創
今年新高,表示外資手上股票最賺錢就是這2檔,可視為年底外資墊高成本的指標。2.現股當沖是下
策-若下月開放現股當沖即便只准先買後賣,將所有股票納入及不用借券費降低交易成本,確實會增
加股市成交量。但一旦所有股票都朝同一方向的先買後賣,必然造成台股開高走低,尤其在外在環境
不佳時更容易引發殺尾盤。3.經紀商受惠-現股當沖只有國庫及券商2個贏家,證券股可增加手續費收
入,國內經紀市占第1 大券商元大金(2885)、第2 大券商凱基證(6008)目前價位都低於淨值,在未來
補漲回到淨值可期。

4.高價新藥股爭奇鬥豔
自去年底即看好生技產業的爆發性,今年在政策利多加持下,生技股果然不畏台股原地踏步,儼然成
為多頭攻擊總司令,其中又以新藥股的比價戲碼最為精彩。目前上市櫃和興櫃有百元級身價的新藥股
多達7 家,除了持續推薦的基亞(3176)、智擎(4162)外,台微體(4152)更將以新藥股王的身份在12
月下旬掛牌,為年底前的生技掛牌風掀起最高潮。台微體擁有的技術,藥物釋放時效涵蓋幾小時到1
年,也能解決奈米載體難以放大量產等問題。由於公司目前已有3 款藥獲得授權相關里程金收入,前
3 季每股虧損已縮小到0.42 元,而其餘產品授權性也相當高,加上產品上市後的權利金拆帳,明年有
機會開始賺錢。由於興櫃股價一度漲到237 元,相當受到市場矚目,而承銷價則暫訂128 元,建議
可和其他新藥股比較競爭優勢後,再評估其投資價值。