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標題: 【投顧訊息】10/26（週一） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享
 mary168
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#51
小摩：重申加碼元太

【聯合晚報╱記者戎鵬丞/台北報導】 2009.10.23 02:56 pm

  
儘管近期股價拉回整理，但隨著亞馬遜財報優於預期，摩根大通證券重申元太(8069)的「加碼」評等，目標價60元，看好營運將受惠於電子書的需求持續成長。

亞馬遜第三季財報和第四季展望都優於預期，公司也在法說會上指出，自家產品電子書Kindle無論在數量和金額上，都已經亞馬遜網站上成為最熱賣的產品。

由於美國最大連鎖書店邦諾(Barnes & Noble)所推出的電子書Nook競爭，亞馬遜也宣布將國際版的Kindle 2售價再調降20美元。摩根大通認為，隨著越來越多的電子書出現在市面上，彼此間的競爭將會帶動電子書的成長，目前259 美元的零售價格已經跟200美元的甜蜜點相當接近。

摩根大通證券強調，在電子紙供應鏈中，幾乎沒有其他廠商能夠與E-Ink和元太競爭，雖然友達在法說會上也強調看好電子紙的發展，但摩根大通證券認為，由於進入門檻相當高，在TFT-LCD市場稱霸的業者未必能夠在電子紙市場討到便宜。這就跟觸控螢幕的情況很像，儘管很多業者都想切入，但從2007年起，這塊市場已經被洋華、勝華和宸鴻光電所主導。

【2009/10/23 聯合晚報】


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#52
富喬新產能 明年第1季投產

【聯合晚報╱記者魏興中/台北報導】 2009.10.23 02:56 pm

  
PCB上游玻纖紗及玻纖布廠富喬工業 (1815)，投資於雲林虎尾科技工業園區興建的玻纖紗二廠工程進行順利，預計將於明年首季末或第2季季初間將可正式投產。

富喬主管指出，虎尾新廠土木營建完工已進入裝機階段，以目前進度來看，預估最快將於2010年第1季末至第2季初之間將可進入量產階段，屆時新增產能將可挹注營運成長。

富喬今年第3季在玻纖紗廠營運的帶動下，營運漸擺脫金融海嘯以來的窘況，單季營收為5.56億元，創下最近8季以來的新高，表現相對突出。

【2009/10/23 聯合晚報】


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#53
世博概念 南仁湖飛天

【聯合晚報╱記者嚴雅芳/台北報導】 2009.10.23 02:56 pm

  
明年5月即將舉行的上海世博會對中概通路股可望有帶動作用，其中，南仁湖(5905)布局浙江中國大陸3服務區可望直接受惠，擠身「上海世博概念股」，今日股價挾量上漲，一舉衝上漲停價位鎖死。南仁湖表示，目前南湖服務區位因世博會封路整修半年，預估明年首季完工，完工後可望取代滬航高速公路，預估最快明年在大陸區的布局即可望開始貢獻獲利。

南仁湖進軍中國大陸的服務區已近3年的時間，目前在浙江有3個據點、河南3個據點、福建6個據點、山東3個據點，共15個點，其中在浙江的海寧服務區、南湖服務區、南岸服務區可望受到上海世博會的帶動，增加車流量，並帶動業績成長，是明年業績成長的主力。南仁湖目前積極洽談的還包括北京市、廣西、四川與江西等地區的公路服務區，未來3至5年預計擴至100個據點，明年則預計至少會增加10個據點。

南仁湖今年上半年財報呈現虧損，第三季向來為營運旺季，不過，今年受到八八水災以及新流感疫情影響，營運也呈現保守。法人預估，南仁湖今年全年仍將呈現虧損，不過，明年布局中國市場的效益將逐漸顯現，有機會扭轉頹勢、轉虧為盈。

【2009/10/23 聯合晚報】


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#54
法說熱身 聯詠哼歌 雷凌返百元

【聯合晚報╱記者嚴雅芳/台北報導】 2009.10.23 02:56 pm

  
無畏龍頭股聯發科(2454)持續壓回破線走勢，IC設計股挾法說題材，盤面表現仍是活跳跳。聯詠(3034)買盤推升，今天股價全場昂首，雷凌(3534)買盤推升積極，股價重登百元關，收在100.5元。

法人表示，今年IC設計第四季營運表現可望淡季不淡，法說消息可望以正面為主，惟仍須留意第三季台幣升值趨勢下，對毛利率與匯兌損益產生的衝擊。

聯詠將在10月28日召開法說會。法人預期，聯詠今年營收高點落在第三季末，第四季將呈現季節性衰退，不過，因終端銷售狀況佳，整體庫存仍在健康水位，今年第四季衰退幅度可望優於往年。產品線方面，聯詠DVB T第三季出貨量呈現倍數成長，10月出貨量可望持續放大，就長線來看，預估歐洲2010-2012年類比訊號陸續回升，轉成數位訊號商機持續，需求狀況仍佳，新興國家是成長動力。

雷凌將在11月5日舉行法說，法人表示，雷凌第四季開始進入出貨淡季，不過雷凌因推出應用於AP的802.11n晶片cost down版本及802.11n晶片搭配藍芽晶片模組，第四季出貨量仍可望與第三季持平。

【2009/10/23 聯合晚報】


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#55
紅了 6大外資挺友達

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.10.23 02:56 pm

  

友達總經理陳來助。
本報資料照
友達(2409)昨日舉辦法說會，並公布第三季稅後純益74.20億元，低於市場預估的80-100億元，不過，今日包括匯豐證券等6大外資仍力挺買進，目標價最高喊上59元，也使友達今日股價開出紅盤，展現終結日K線連三黑氣勢；但摩根士丹利、摩根大通皆認為友達股價高點已過，建議明年第一季面板價格觸底後再進場。

展望第四季，友達法說會上預期面板平均銷售價格將季減1-5%，呈現「軟著陸」現象；包括美林、瑞信、麥格理等多家外資皆微幅調降了友達的獲利預估。不過，中國十一黃金周銷售狀況良好，使接下來的耶誕節與中國春節銷售展望樂觀，淡季衝擊減少，花旗環球證券亞太半導體首席分析師陸行之因此逆勢調升友達第4季的獲利預估，全年獲利則上調%，約虧損170.37億元，每股虧損1.93元。

又根據友達總經理陳來助的說法，在3D、觸控、LED、OLED、電子紙等技術醞釀多年後，面板產業將進入寶貴的「黃金三年」；匯豐證券亞洲面板產業研究部主管蘇穀祥指出，就算友達第三季獲利表現不如預期，市場開始調降友達的獲利預估，使短線股價面臨修正，但由於明年整體產業展望樂觀，因此拉回就是進場布局的時機。

友達也被列為匯豐投資組合中的「亞洲超級10強股」中，目標價59元，為目前外資圈中最樂觀。

不過，面板價格已經呈現下滑趨勢，友達明年第1季由盈轉虧在所難免，摩根士丹利證券科技產業分析師王安亞認為，友達股價短線內已經達到了高點，建議明年第1季虧損的利空消息反應在股價上後，再逢低進場；摩根大通面板分析師林良俊也指出，友達的股價勢必要等到面板價格跌落現金成本之下，遇到真正的谷底之後，才將出現大幅反彈；巴黎證預估，面板業景氣預計要到明年的第2-3季才將開始復甦。

【2009/10/23 聯合晚報】


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#56
換機潮 鴻準有口福

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.10.23 02:56 pm

  
NB機殼10月進入出貨旺季，摩根士丹利證券今日最新出爐報告中指出，在基本面看好之下，鴻準近期股價還有再創高的空間，維持加碼評等，目標價118元；反觀競爭對手可成(2474) 有意從單純的鎂鋁機殼業務跨足塑膠機殼，恐怕侵蝕毛利率，因此遭摩根士丹利降評，由加碼降至與大盤相仿，目標價86元。

電子一哥鴻海(2317)今日股價再創今年新高，帶動家族成員金屬機殼廠鴻準(2354)盤中一舉攻上漲停板112元；摩根士丹利證券指出，鴻海跨足NB市場，NB代工大廠轉單的利空早已鈍化，加上鴻準第3季業績回溫，明年更將成為企業換機潮的主要受惠者。

展望未來，摩根士丹利指出，鴻準持續節省成本、鴻海集團工廠下鄉效益將於明年發酵，估計將使鴻準的毛利率和營益率分別成長至10%和6%，帶動明年全年獲利大幅成長29%；因此儘管鴻準股價近兩周以來已經大幅彈升兩成，但短線卻還有續揚空間。

然而，摩根士丹利今日卻調降了同為金屬機殼雙雄可成的評等，建議投資人可趁著第4季旺季題材多、股價衝高時開始逢高出脫持股。

【2009/10/23 聯合晚報】


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#57
觀測站／台系電子廠 高喊：W7我愛你！

【聯合晚報╱魏興中】 2009.10.23 02:56 pm

  
眾所矚目的微軟新版作業系統Windows 7(W7)今日正式開賣。由於各市場造勢活動不斷，也將這場新產品面市盛宴的氣氛，炒熱到最高點。對於台系電子產業而言，由於台廠PC組裝及零組件均在全球佔有重要的一席之地，因此就中長線而言，隨著換機潮效應的發生，台系電子廠將成為主要的受惠者。

•第一年就會帶動2成換機潮

由於W7與Vista使用相同的核心技術，但整體效能表現卻較Vista優越許多，加上消費者對於Vista反動的情緒加持，因而W7的出現，普遍受到市場歡迎與擁抱。微軟方面即樂觀估計，W 7上市的第1年，就會帶動全球約2成的PC轉換至新平台，這個數字相當於Vista上市3年後的市占率。

對於台系電子相關供應鏈而言，雖然不少研調機構與外資法人抱持較為保守的態度，不過仍澆熄不了產業界一片熾熱滾燙的期待，台系大廠如華碩(2357)、宏碁(2353)、技嘉(2376)、微星(2377)等品牌廠，多對於W7上市後的NB以及DT 需求抱持樂觀態度。

•2011年換機效應樂觀可期

就W7對於台系電子供應鏈的正面效益而言，主要仍奠基換機潮的利基點下。事實上，雖然明年換機潮發酵動力的大小，目前各界看法仍莫衷一事，不過以前次企業換機潮發生在2004-2005年來看，以每3-4年作為一個循環基期，而此次則嚴重遞延的情況預估，2011年因W7所引動的大規模換機潮效應將是可以樂觀期待的。

另一方面，雖然W7中新增的多點觸控功能，對於NB成長需求刺激將相對有限，不過對於一體成型(AIO) PC的需求，則將明顯出現帶動效應，市場普遍預期此一商機將於明年開始浮現，而此則有機會帶動出PC產品領域中，繼Netbook之後的另一個新亮點；而中大尺寸觸控商機也將因此點燃。

•觸控產業大放異彩

對於台系電子產業而言，未來幾年由於W7出現，將使得整體PC需求在明年與後年逐漸恢復到健康水準下，產業的前景將樂觀可期。其中NB將維持正常的成長動能，AIO PC則釋放出新的需求動能，觸控產業也將因此而大放異彩。至於其他零組件產業如電池等，受惠則當也不在話下。

【2009/10/23 聯合晚報】


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#58
W7上市 華碩、技嘉搭便車

【聯合晚報╱記者魏興中/台北報導】 2009.10.23 02:56 pm

  
全球矚目的微軟新版作業系統Windows 7(W7)今日正式開賣。由於台灣是全球重要的電子產業重鎮，微軟自當不能錯過，下午開始將有一連串的慶祝活動；而台系品牌業者也紛紛配合W7的上市，陸續舉行新產品亮相的活動，包括華碩(2357)、技嘉(2376)等，均積極推出新產品搶市。

微軟W7在市場殷殷期盼下終於在今日正式開賣。而微軟方面也卯足全力宣傳造勢，下午開始即舉行一連串的活動，包括邀請媒體、台灣PC業者、品牌業者、通路等共同參加上市記者會，首賣儀式還安排煙火等活動。

而台灣相關硬體廠商，則積極推出新產品搶市，如華碩今日下午在企業總部舉行新品上市記者會暨經銷商慶功派對活動，會中展示了華碩相關W7系列商品，並首度曝光15秒快速開機的UL50Vs老闆機、及多點觸控Eee PC T91MT，期望配合微軟W7的正式開賣，以大舉造勢搶市。

技嘉自今日起也舉行大方送活動，除了可參加抽獎外，還有機會獲得DVD ROM、以及8G隨身碟等產品，該公司並趁勢宣怖將於11月中旬推出首台採用ULV處理器的輕薄筆電Booktop M1305，延續獨特的一機雙享產品概念，外出可當筆電攜帶，在家可接轉換座當桌上型電腦主機使用。

宏碁則宣布全線桌上型電腦、筆電、小筆電等均由Vista或XP轉換至W7，並預期明年年中換機潮效應將正式顯現，屆時宏碁出貨到企業的筆電數量將會是今年同期的4倍。至於微星 (2377)方面的活動，則是前100名購買W7的14吋EX460筆電，憑發票登記可免費兌換喇叭一組；前50名購買W7的AIO PC，以及21.5吋Wind Top AE2220機種，則可換多功能事務機。

【2009/10/23 聯合晚報】


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#59
Windows 7開賣 概念股微笑

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.10.23 02:56 pm

  
微軟新作業系統Windows 7今日正式開賣，引起市場對於供應鏈相關族群的高度利多聯想，概念股慶祝行情早已提前展開，在企業換機潮和消費性觸控產品明年即將同步引爆之下，指標廠商國產品牌雙A宏碁(2353)和華碩(2357)今日股價也開出紅盤，呈高檔震盪。而在觸控風潮下，加速AIO一體成型電腦的滲透率，平板電腦也有機會重新再起，代工廠廣達(2382)和緯創(3231)可望分別受惠。

為了搶搭此波Windows 7商機，宏碁和華碩的戰火也隨之展開；華碩上周就已率先宣布今日將舉辦新產品上市記者會，且將有微軟神秘嘉賓出席；不過，宏碁以向來擅長的「後發先至」策略，昨日已搶先華碩一步，宣布推出三款多點觸控新產品，且通路上所有電腦產品今日都將切換成Windows 7介面。

但不論如何，各家大廠皆看好明年企業換機潮就將正式引爆，宏碁董事長王振堂表示，W ndows 7推出後，有助於激勵個人電腦的銷，宏碁也樂觀期待Windows 7對PC市場的正面效應。

除了換機潮之外，平板電腦也有機會隨著Windows 7的上市和觸控技術的成熟而重新再起。林顯郎預估，明年觸控電腦的利基市場市佔率可有2到3%的規模，達到400-500萬台。

【2009/10/23 聯合晚報】


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BDI上3000點 散裝輪揚帆出運

【聯合晚報╱記者吳瑞菁/台北報導】 2009.10.23 02:56 pm
   
波羅的海乾散指數持續上漲，昨BDI乾散貨指數站上3000關卡，且BCI及BPI昨天仍大漲逾百點，BCI已來到4774點，距5千點不遠，使市場預期散裝航運後市的運價將積極上漲，激勵散裝航運股今連袂上漲，裕民(2606)、益航(2601)、新興(2605)、四維航(5608)、中航(2612)都有不錯的漲幅表現，約上漲1%左右。

BDI、BCI及BPI近日來連連漲升，由於中國大陸十一長假結束，預期原物料將有回補行情，散裝航運主要以穀物及鐵礦砂為主，運費積極上升，使得相關指數連連漲升。

可留意的是，業者認為BDI等指數屬於落後指數，重要的是後續指數是否持續走高，才能使運價有所支撐，由於指數近期持續揚升，也使市場預期散裝航運公司的運價將上漲，將對實際的獲利表現有所挹注。

【2009/10/23 聯合晚報】


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