【投顧訊息】10/28（週三） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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Tiffany (麒麟堂主)

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發表於 2009-10-28 13:17
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#311

私人訊息

Dystar破產，永光受惠?法人:短期轉單效益有限

* 2009-10-28
* 【時報記者何美如台北報導】

德國染料大廠Dystar主要供應歐美地區高階染料，市佔率達25%，居全球第一，九月宣佈破產，由德國政府接管，在轉單效益想像題材激勵下，永光(1711)近期股價大漲逾3成。不過法人認為，永光市占率僅3.1%，雖然永光替Dystar代工高階液態染料，但比重極低，且大廠為求染料供貨充足及穩定，應以前三大為主，且新廠尚須認證，短期轉單效益有限。

對於DyStar宣告破產，永光表示，二家公司均生產染料，產品同質姓高，認為長期來看，對公司業績具有正面幫助。受到DyStar9月底宣告破產影響，永光為保守起見，9月已經提列呆帳損失1177萬元。Dystar為全球染料第一大廠，市佔率達20-25%，全球第二、三大廠分別為Huntsman、法國Clarian，市佔率分別為18%及10%，法人表示，永光市占率約3.1%，與前三大廠有差距，在考量新廠尚需認証、產能不足下，短期轉單效益有限
法人進一步指出，Dystar主要供應之染料以分散性染料(應用於聚酯染色)為主，全球第二大廠為中國浙江龍盛，年產能即達約9萬噸，總染料產能為40萬噸。由於出口分散性染料具有規模競爭力，近期市場傳出浙江龍盛可能收購Dystar，法人認為，此消息可能性不低。
此外，永光供應之染料主要為反應性染料，中國每年出口之反應性染料佔全國產能比重亦達23%，各家大廠瓜分反應性染料能力強。法人認為，永光雖替 Dystar代工高階液態染料觀察，品質雖獲大廠肯定，然對永光營收佔比仍低，認為在全球染料供應競爭激烈下，短期轉單效益對永光幫助有限。

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#312

私人訊息

王振堂再展霸氣，宏碁明年NB出貨將擠下惠普摘龍頭

* 2009-10-28
* 【時報記者任珮云台北報導】

宏碁(2353)將在本周五舉辦法說，法說會前，宏碁董事長王振堂和總經理蘭奇，今天在經濟部頒獎典禮後，率先將明年的NB出貨目標公布上看4000萬台，擠下惠普摘冠軍龍頭；並宣誓宏碁進軍手機市場的決定。
宏碁董事長王振堂表示，宏碁明年要搶下全球NB品牌第一，在中小尺寸NB、中小企業及消費市場都胸有成竹，明年營收目標要成長逾15%，NB含小筆電出貨上看4000萬台。
總經理蘭奇則表示，手機是宏碁未來3年發展重點；宏碁手機登陸將鎖定主流區塊，不採iPhone高價利基市場策略。

一向霸氣十足的宏碁董事長王振堂今天表示，市場預期小電明年可成長50%，但宏碁將能超越這個水準；不論就產品別或市場別來看，明年宏碁都有十足把握超越惠普 HPQ(US) ，攻上全球筆電出貨龍頭寶座。

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#313

私人訊息

《外資》巴黎、野村證雙雙調升新普目標價，最高200元

* 2009-10-28
* 【時報記者張涵婷台北報導】

新普(6121)昨(27)日公布第三季財報，表現優於預期，董事長宋福祥更在櫃買法說上發下豪語，表示將帶領新普在2013年營收達1000億元的目標，巴黎證券以及野村證券皆看好新普未來在NB電池以及電動車電池的表現，雙雙調升目標價至198元、 200元，維持買進評等，野村證券指出，除了NB電池市占率的提升之外，估計電動車電池(EV batteries)在未來三年將是關鍵。

新普公布第三季EPS為3.09元，季增22.3%，年增3.1%，優於公司展望也超越巴黎證預估5%，雖然因為價格壓力，合併毛利率自第二季的 17.2%小跌至16.7%。新普前三季累計營收較去年同期成長12%，表現優於同業，毛利率表現也是同業中最高的，巴黎證指出，新普正擴大其領導地位。
新普第四季營收展望估計持平但預計毛利率可走升，巴黎證看好第四季NB ODM出貨將成長10-12%，且圓柱型鋰離子電池(cylindrical battery)需求走升，指出第四季營收有機會成長5%。
看好新普的領導地位且市場氣氛轉佳，巴黎證調升新普目標價至198元，估計在2010年獲利將成長28.7%、ROE為24.4%；野村證券也對新普維持買進評等，目標價則由174元一口氣調升至200元。

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#314

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洋華10月營收維持13億元水準，未來二個月下滑

* 2009-10-28
* 【時報記者莊丙農台北報導】

洋華(3622)10月份出貨量與9月差異不大，預估10月營收將維持13億元水準，而依先前法說會預估，11、12月營收將逐月下滑。此外，洋華電容式觸控至第三季已有不錯的進展，第三季電容式觸控佔整體營收比重已由前季4%提升至7%，整季出貨量亦已超過200萬片，法人估計，電容式觸控佔營收比重將由第三季7%進一步提升至10%，2010年全年則提升至15-20%。

洋華9月營收13.59億元，較上月成長14.2%，連續5個月營收創新高，也是首度突破13億元，洋華日前表示，10月出貨和9月相當，因此估計10月營收仍可維持在13億元以上水準，而第四季在季節性淡季因素影響下，中小尺吋電阻式產品單季出貨將會下滑6.8%，中大尺吋方面，第四季將有兩款電阻式機種出貨，但出貨量仍未放大，電容式方面，第四季將開始出模組產品，預期單季出貨將超過第三季水準，佔營收比重將由第三季7%進一步提升至10%，但整體看來，10月高峰過後，11、12月營收將逐月下滑。
越南新廠目前正在裝機中，年底試產、明年初投產，越南今年初產能規劃為700萬片，明年下半年產能擴增到1400萬片。由於明年主要客戶三星（觸控比重 2-3成）、LG（觸控比重3-4成）及HTC等既有客戶仍將持續成長，Nokia（觸控比重8%）預估也有2-3成的成長空間，加上Netbook 觸控面板需求，整體需求成長幅度仍高於供給幅度，因此明年越南廠產能預期只能支應新增需求，越南廠優勢除靠近三星組裝廠，有機會認證出貨之外，量大時也可生產中大尺寸產品。

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