【投顧訊息】11/06（週五） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#51

私人訊息

恢復一般交易南科盤跳改寫26個月新高

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】 2009.11.05 03:02 pm

DRAM大廠南科(2408)今解除全額交割股，恢復為一般交易，成為今年3檔被打入全額交割的DRAM股中，率先脫身的個股，今受此題材激勵，南科開盤跳空漲停，股價改寫26個月新高，成為逆勢走強指標。

南科連兩季財報每股淨值逾5元，今起擺脫全額交割股束縛，股價開盤漲停，展開慶祝行情，由於DRAM現貨價持續緩步走揚，南科本月合約價持續調漲，今成為族群中最強勢個股。

南科上月營收突破50億元，改寫32個月以來的新高，以目前的DRAM報價，單季損益兩平的距離不遠，轉機味濃。本季在營收仍有成長空間下，淡季不淡。

DRAM現貨價本月以來漲勢轉強。據集邦科技報價，DDR2 1Gb 800MHz及DDR2 1Gb eTT分別上漲0.14%及0.15%，價格收在2.75美元及2.62美元，再創二年以來新高；DDR3 1Gb 1333MHz突破2.8美元，漲幅1.59%，收在2.81美元。

由於三星、海力士、爾必達積極轉進DDR3，集邦科技預估，第四季DDR3產出比重約50-60%，DDR2顆粒明顯減少，加上DRAM廠DDR2顆粒及現貨商惜售，DDR2現貨供給出現短缺，使現貨顆粒價可能上看3美元。

合約市場方面，10月DDR2模組高價成交部位直逼42美元，集邦科技調查顯示，合約市場DDR2出現嚴重缺貨，整體PC市場需求比預期好，10月合約價呈現很大落差，採購價格逼近現貨價。

【2009/11/05 聯合晚報】

mary168

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#52

私人訊息

夥伴看好HTC HD2銷量宏達電股價鳴槍

【聯合晚報╱記者吳瑞菁/台北報導】 2009.11.05 03:02 pm

智慧型手機大廠宏達電(2498)昨天發表今年旗鑑機種HTC HD2，並由台灣大(3045)共同站台，在良好的策略夥伴看好銷量加持下，宏達電今股價早盤一度攻高至347元，上漲10.5元。

宏達電執行長暨總經理周永明展望第四季營運狀況，由於宏達電有多款新機陸續上市，周永明有信心第四季將能比第三季好，HTC HD2將在明年第一季在美國上市，延續今年銷售狀況不錯的美國市場，在明年也可望再加入營運成長動能的重要角色。

【2009/11/05 聯合晚報】

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#53

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觀測站／廣達林百里希望在雲端

【聯合晚報╱嚴珮華】 2009.11.05 03:02 pm

微軟來台會科技大廠，最活躍的企業家是誰？答案是廣達電腦的林百里。全球金融風暴、經濟衰退後的今年，廣達電腦從全球NB代工龍頭寶座退位，但董事長林百里臉上並沒有難過的神情，反而充滿希望與信心，因為，林百里的希望不在地上，而在雲端。

廣達不做單純筆電公司

在上周廣達第三季季報記者會，最後結束前，廣達高調說：「廣達已不是一個單純筆電的公司，請媒體不要以一家單純筆電公司來比較我們。」

廣達電腦，這家坐穩20年全球NB代工龍頭，以今年3600萬台的出貨量，市占率約達22.5%，每十台NB電腦就有兩台是廣達做的，是台灣電子產業最驕傲的大廠，是多少人夢眛以求的NB代工龍頭，但是，現在，廣達電腦已主動要從「純筆電代工大廠」光環中退下，因為，廣達要變了！

廣達為何要變？先從NB代工產業談起，NB產業營收都很大，但毛利與營利都很低。以廣達一年高達7000~8000億元的營收，但毛利只有5%、6%，所賺的毛利率很低很低，今年前三季毛利率6%、營益率3.1%，已是近三年最高了，過去毛利率保5%、保4%甚至保3%，是常態，更低於PC代工毛利與營利率，而且要在全球運籌中要嚴控，包括嚴控匯率的波動。因此，廣達要變。

雲端運算將改變IT產業

最重要的原因是─雲端運算(Cloud computing)的發展，一旦成熟，將使得IT產業產生劇變，現在我們熟悉的IT產品，如PC、NB、手機都可能因此改變，因此，廣達的變，為的是要捉住未來改變中新世界。

事實上，從今年年初廣達電腦即明顯出現轉型的端倪，先是林百里說，「今年會推出只有廣達有，別家沒有的祕密武器」，繼而「我每十年就會要創造一個新的東西。」從過去的電子計算機到現在的筆電，再到「我負責未來18個月以後的事。」最後，公布18月以後的事到達雲端，新3C的誕生─Cloud computing、Communication、Client device。

廣達成立廣達研究院，花了很多金錢、時間在研發上，更與MIT合作，廣達拉高研發費用，今年更投資原相為光學觸控，再以1000萬美元(3.25億元)取得美商IC設計公司Tilera特別股，以深耕觸控技術，全數對準新3C而來。

從技術搶單轉到上下游整合

廣達已是全球第一大的NB大廠，當廣達投入的研發費用與精神越來越多時，發現研發與代工是兩個完全不同的business Model。如果，廣達未來發展3C，將會花越來越多的費用，但是，只賺少許的代工費，這樣的商業模式不對。因此，在調整的過程中，廣達先強調「技術」，今年先由「技術搶單」，技術足以讓廣達全力衝量的基石，明年靠技術衝上5000萬台，重新坐回NB代工龍頭，再轉到上下游整合，一步步對準雲端的概念，運用NB大平台，發展雲端新3C，而依林百里今年年初說法，18個月以後，扣除上半年，就是1年以後，是所有IT大廠中最先發展雲端產品者，難怪林百里在微軟的來台大會中，開心的大笑，因為充滿希望。

【2009/11/05 聯合晚報】

mary168

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中鋼明年3月盤價可望開高

【聯合晚報╱記者楊雅婷/台北報導】 2009.11.05 03:02 pm

近期中國大陸鋼價及亞洲地區走穩，鋼筋、熱軋價格分別在3500元和3600元人民幣止跌走穩，尤其，東京制鐵本周一口氣大漲廢鋼收購價約新台幣1000元，使大陸、台灣甚至美國廢鋼的價格蠢動，由於廢鋼向來被視為鋼價領先指標，加上澳洲二度升息，鐵礦石價格明年看升，使鋼筋、熱軋價格年底止跌走揚可期，法人預期中鋼 (2002)明年3月盤價可望開高。

近期中國大陸的熱軋報價由在3500元人民幣上下盤整，其中，指標地區上海的熱軋價格每公噸報價來到3510元，而鋼筋也大漲至3640元，大漲200元，主要反映東京制鐵調漲廢鋼收購價，帶動全球廢鋼蠢動。

國內鋼筋廠豐興 (2015)本周已調升廢鋼300元，但還不足以反映國際行情，由於鋼筋本周額度全部提光，下周已醞釀漲價。豐興表示，近期已發包的公共工程機場捷運和中山高五楊段的營造商，見鋼筋價格已回升出現較大的提貨動作，因此，預期下周有價格反轉向上的機會。

由於廢鋼向來被視為鋼價領先指標，廢鋼價格經歷1、2個月下挫後，終見止跌回升，，業者認為，中鋼將於11月底開出明年1、2月盤價，在市場氣氛轉佳下，熱、冷軋價格可望持平，僅部分鍍鋅鋼捲的底材、鋼板等雖有下調壓力，但整體來看，明年1月中鋼即將開出3月的盤價，即有機會向上開高，也就是明年春天就可以嗅到鋼鐵的暖意！

【2009/11/05 聯合晚報】

chiangb

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11月點將德意志首選10檔

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】

2009.11.05 03:02 pm

配對交易避險3招德意志證券台灣區研究部主管王俊朗建議，採取三種配對交易策略避險，包括買南亞空台化、買宏達電空聯發科、買友達空台指。
報系資料照

外資自10月底轉買為賣，市場也開始出現雜音，德意志證券於最新出爐的11月台股策略報告中指出，企業基本面良好，但卻缺乏題材助攻，因此建議投資人採取配對交易策略避險，將電子股由加碼降至中立、增加景氣循環股的持股、金融股則可逢高出脫。目前包括瑞銀證券、摩根大通證券、和花旗環球證券皆看好台股大盤年底前有機會攻上8000點；德意志證券台灣區研究部主管王俊朗也重申年底8000點指數目標不變。不過，因市場雜音增加、風險也跟著增加，因此德意志建議採取三種配對交易策略避險，包括：一、買南亞（1303)空台化(1326)；二、買宏達電(2498)空聯發科(2454)；三、買友達(2409)空台指。王俊朗指出，兩岸金融MOU和ECFA題材11月仍將是大盤焦點，只要ECFA有進展，非科技股就將是主要受惠者，且明年全球又有景氣復甦題材，因此傳產股中的景氣循環股最有機會享有落後補漲行情。但相較之下，金融股的股價多已反映MOU簽訂的利多，過去幾個月來從落後大盤20%到超越大盤10%，股價已經來到相對高點，王俊朗建議投資人可在近兩個月內獲利了結。

電子股方面，王俊朗指出，因市場多已調大部分企業第3季的獲利預估，因此近期價值重估行情較難發動，目前投資人多在等待年底假期旺季的銷售數字出爐，再尋找較好的買點，因此短線波動較大，而德意志也因此將類股投資評等由「加碼」降至「中立」。 而在德意志證券的投資組合中，電子股由7檔降至6檔；傳產股則增加了南亞和台塑(1301)，剔除台肥(1722)；金融股維持富邦金(2881)首選買進的評等。

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SEMI：全球矽晶圓出貨量明年成長23%

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】

2009.11.05 03:02 pm

根據SEMI(國際半導體設備材料產業協會)最新公布的SMG(Silicon manufacturers Group)矽晶圓出貨報告，2009年第三季全球晶圓出貨量較第二季的16.86億平方英吋明顯成長17%，達到19.72億平方英吋，但較去年同期減少13%，預估2010年全球矽晶圓出貨量將比今年成長23%，2011年市場則可望再穩定成長10%。 SEMI SMG主席Nobuo Katsuoka指出，矽晶圓出貨量已經從今年第一季的水準顯著回升，但預估今年整體出貨量仍將低於2008年的水準。 該報告指出，2009年的矽晶圓出貨量預估為63.31億平方英吋，可能較2008年減少20%，但2010年全球矽晶圓出貨量將比2009年成長23%，2011年市場則可望再穩定成長10%。此報告統計包括初試晶圓 (virgin test wafers)、外延矽晶圓 (epitaxial silicon wafers)等拋光矽晶圓(polished silicon wafers)，以及晶圓製造商出貨給中端使用者的非拋光矽晶圓 (non-polished silicon wafers)。

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小摩郭彥麟：NB龍頭戰代工廠報酬率受傷

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】

2009.11.05 03:02 pm

宏碁預期明年就將拿下全球NB龍頭寶座，而惠普為了鞏固其地位，開始在通路端大舉推動降價搶市占率。摩根大通證券於最新出爐的報告中指出，惠普將採取新的訂單分配策略，更加劇代工廠之間的競爭，且EMS廠的切入也將使整體產業股東權益報酬率下滑，因此重申減碼NB代工族群。摩根大通證券科技產業分析師郭彥麟指出，過去12個月以來，宏碁小筆電AspireOne靠著低價搶市，使產品平均銷售價格大幅下滑了25%，也使宏碁市占率攀升，迫使惠普在通路端採取降價策略，但為了維持自身利潤，惠普要求代工廠降低價格，並加速設計時程，以搶先推出新產品。郭彥麟指出，在EMS大廠鴻海進軍NB代工產業且逐步深耕之後，預期2~3年內，整體產業的股東權益報酬率就將從20%降至10~15%；其中，廣達和仁寶為主要的代工廠商，明年恐怕就將見到報酬率緊縮的壓力；緯創則因為近期積極朝向產品組合多元化發展，因此長線的獲利有機會攀升。郭彥麟指出，惠普明年第2季將恢復大量出貨的訂單採取電子招標、雙月開標制，以及雙代工夥伴；若此訂單分配策略奏效，其他品牌廠商勢必跟進，也將使代工廠面臨極大的價格競爭壓力，且市占率排名的變動性也越來越大。

【2009/11/05 聯合晚報】