【投顧訊息】11/24（週二） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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發表於 2009-11-24 08:04
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#101

私人訊息

電子扮主流 IC設計輪攻領漲

2009-11-24 中國時報【劉宗志／台北報導】

　昨日電子股成交比重來到七成以上，主流地位未變，其中，IC設計仍是盤面人氣焦點。在網通、類比IC等次族群帶動下，類股持續輪動上攻。其中，類比科、雷凌、茂達、富鼎攻上漲停最強。

　昨天IC設計包括瑞昱（2379）、聯陽（3014）、聯詠（3034）、類比科（3438）、雷凌（3534）、松翰（5471）、茂達（6138）、富鼎（8261）等，皆上漲超過2％。

　瑞昱目標價拉高到79元

　此波IC設計指標股立錡（6286）、瑞昱在上周突破前高，類比IC龍頭立錡維持高檔震盪，網通IC瑞昱昨日則是量縮續攻，盤中一度逼近90元關卡，攻勢強勁。

　瑞昱預估第四季營收將季減二成以上，不過11n晶片已陸續導入前五大筆記型電腦品牌廠，明年出貨量將逐漸放大。外資瑞信證券預估瑞昱今年每股盈餘4.23元，明年每股盈餘為5.25元，目標價則由66元提高至79元。

　台工銀證券指出，近期IC設計族群受到聯發科（2454）、立錡、茂達等帶動，族群股價表現強勢，除了是反應2010年營收可望成長外，個別公司題材性也相當強。

　其中，聯發科主要反應與高通在3G手機晶片技術專利授權利多，立錡則因看好2010年營收表現，茂達則有ldo產品成為聯發科手機晶片供應商的題材。

　聯發科、茂達手機題材

　法人指出，除了聯發科維持高檔盤堅外，法人持續回補揚智（3041）、聯詠、瑞昱、松翰等IC設計股，預期短中線資金仍會持續流入IC設計族群，逢拉回量縮可留意布局時機。

mary168

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發表於 2009-11-24 08:06
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#102

私人訊息

網通股股價上「雲端」

【經濟日報╱記者呂淑美／台北報導】 2009.11.24 01:38 am

微軟雲端運算明年初上線，兩岸信息產業技術標準論壇，將於今（24）日舉行，相關概念股昨天聯袂大漲，包括通訊網路股的聯鈞（3450）、前鼎（4908），以及系統整合的敦陽科（2480）、零壹（3029）等均亮燈漲停。

元富投顧總經理劉坤錫表示，網通股昨日大漲，應與大陸工業和信息化部副部長婁勤儉來台，將參與今日召開的兩岸信息產業技術標準論壇有關。市場揣測認為，大陸3G今年5月開台後，需網路通訊設備配合，預料婁勤儉此行，將為業者帶商機。

網通股昨天成為市場人氣聚焦所在，包括友旺（2444）、星通（3025）、盛達（3027）、聯鈞、環天科（3499）、前鼎等通訊網路股，均亮燈收漲停，卓越（2496）、中磊（5388）、普萊德（6263）、德士通（6264）等均大漲逾半根以上。

隨著微軟雲端運算將在明年1月正式上線，腳步逐漸接近，雲端概念股，再度受到投資人關注。

劉坤錫說，可能與日前微軟推出新的雲端運算平台─ａｚｕｒｅ作業系統有關，引發市場連想，資金移轉至相關概念股身上。

系統整合股中被列入雲端概念股的的敦陽科、零壹科技等均亮燈漲停，之後並帶動同屬系統整合的中菲（5403）同登停，盤中，資通（2471）、漢康（5205）也一度攻上漲停。

雲端概念股隨著未來微軟推出，將成為市場矚目焦點，不過，劉坤錫認為，到目前為止，還無法看出未來企業對雲端運算的接受度與認同度，透過雲端運算系統，是否出現失密性的問題，還要再經過一段時間考驗，因而現階段題材性可能還是大於實質性。

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#103

私人訊息

五檔潛力股小摩點名

【經濟日報╱記者溫建勳／台北報導】

2009.11.24 01:38 am

摩根大通發表對明年台股展望，台股研究部主管賴以哲表示，明年台股走的是基本面題材，企業獲利年增率提供多頭強大的上漲驅力。聯電（2330）、宏碁（2353）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、南亞（1303）是明年可布局的五檔潛力股。賴以哲認為，台股未來有五個潛在利多，一、出口數字攀升帶動台灣總體經濟好轉，二、上市櫃企業獲利提升，支撐本益比，三、產業景氣好轉，供需比例健康，四、兩岸關係持續和緩，帶來多頭柴火，五、台灣在新興市場權重被低估，明年價值重估引進的外資資金量可觀。賴以哲以總體經濟為例，預估明年GDP為5.8%，但依照過去保守估算的歷史法則，還有10至15%的上調空間，明年中央銀行還維持寬鬆的貨幣市場，提供資金行情的溫床。 在整體環境看好的前提下，目前MSCI台灣指數的本益比約為21倍，在過去12至40倍的歷史經驗中，屬於中下緣，明年溫和上漲並沒有過熱疑慮。 在產業別部份，摩根大通認為明年科技、金融是多頭雙主軸，投資評等為「優於大盤」，此番論點與富邦投顧對台股的明年展望，相似度頗高。摩根大通的邏輯是，明年ECFA（經濟合作架構協議）有具體進展，將提供本國銀有更實質的獲利貢獻，兩岸參股題材更是多頭的重兵部隊，金融首選是兩岸布局領先的富邦金。摩根大通認為，未來台系廠商的品牌電腦，品牌之路將愈走愈寬廣，但純代工企業的毛利，將持續被壓縮，因此在選股策略上，品牌電腦優於代工廠商。然而，中國大陸仍然是白牌手機當道，反觀智慧型手機已漸入紅海，因此手機產業的選股，仍應以白牌為依據。 明年首選的科技股為聯電、宏碁、鴻海。聯電受惠今年上半年的低基期，明年代工能見度高，股東權益報酬率（ROE）有6%。

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#104

私人訊息

PC再起小摩教你挑肥揀瘦

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.11.23 02:38 pm

2010腳步將近，不論年底感恩節、聖誕節銷售數字如何，外資已將焦點轉向明年度的投資展望。摩根大通提出明年電子股有3大「挑肥撿瘦(cherry picking)」的選股門檻；高盛證券則持續看好NB股，認為明年有10大趨勢是投資人絕對不可錯過的。

選股上，摩根大通則首選聯電（2330）、宏碁、鴻海、聯發科（2454）和華碩（2357）5檔科技股。美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡點名緯創（3231）、宏碁（2353）、仁寶（2324）等3檔個股可佈局。

摩根大通證券科技產業分析師郭彥麟指出，電腦族群因10月和11月份旺季結束，業績可能小幅下滑，加上新一代CPU可能要等到12月或明年第1季才開始量產；反觀手機的庫存周期和估值都在提升，因此自9月份起建議旗下客戶，將手中持股由PC族群轉向手機。然而，手機股10月以來已有一波漲勢，現在手機和PC股之間幾乎已經沒有套利空間。

因此，郭彥麟建議2010年選股要設下3大挑肥揀瘦的標準：一、議價能力要強，因此品牌優於代工，而在品牌廠中，預期宏碁將受惠，宏達電（2498）則受衝擊；二、市占率要大幅擴張，如鴻海、可成（2474）；三、要能連結硬體和內容，如此將有利聯發科（2454）。

金文衡則看好2010至2012年是PC換機需求點，有機會將筆記型電腦族群投資價值再度推向高峰。至於明年筆記型電腦產業的10大投資趨勢，金文衡歸納為5大利多和5大利空，一、品牌優於代工，但兩者皆優於大盤；二、為了預防下半年缺貨問題發生，零組件股價提前反應；三、以品牌、製造、零組件等3層面操作企業換機需求；四、NB新功能有利於零組件供應商股價表現；五、季節性效應調整將提供短線操作空間。相對的，要注意的風險為：一、平均銷售價格下滑；二、毛利率遭侵蝕；三、鴻海效應；四、零組件短缺；五、雲端運算帶來的產業改變影響。

無頭像

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