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《外資》瑞銀：2010年亞股區域首選港、中，類股抓金融

    * 2009-12-03
    * 【時報記者任珮云台北報導】

    瑞銀投資研究部指出，儘管亞洲股票的預估價值不再處於極低的水準，但亦未算偏高，2010年亞股可望進一步上升。亞洲股票策略師麥克里(Niall MACLEOD)相信，流動資金及貨幣政策將是推動亞洲股市上升的關鍵因素。瑞銀首選的主要地區為香港及中國，而產業股方面，由於流動資金因素，麥克里建議以金融股為增持的最佳選擇。

瑞銀投資研究部亞洲區首席經濟師吳德愷(Duncan WOOLDRIDGE)同意，過剩的流動資金將成為資產價格增長的主要動力。他說：「2010年，不斷加強的流動資金可望使信貸周期全面上揚，而我們認為這個周期仍處於初步階段。另一方面，市場狀況將於2010年上半年出現周期性改善，其後開始減緩。」吳德愷表示：「我們的研究顯示，亞洲與G7的增長差距持續擴大，正吸引大量資金流入亞洲。這個過程已經開始，並應會持續下去。」
由於出口仍疲弱，央行央行會力拒本國貨幣的升值壓力，並視資本額的開放程度，使本國匯率政策在不同程度上與美元匯率掛?，但資金流入可能刺激貨幣升值。預期2010年的亞洲(日本除外)本地生產總值會增長7.6%，較2009年估計的4.5%為高，但產能過剩將使區內明年的通貨膨脹維持於約3.4%，仍算溫和，而2009年則約為2%。

元太11月營收上衝 股價創新高
2009-12-03 中國時報 【王宗彤／台北報導】
    　電子書廠元太(8069)11月營收達15.57億元，繼今年9月後，再創歷史單月新高，也是單月營收首度突破15億元，11月營收月增兩成，年增超過2.6倍；營收帶動股價表現亮眼，開盤不久股價來到歷史新高價81.3元。元太累計今年前11月營收為116.64億元，年增率42.81%。

    　受惠電子書需求暢旺，元太的產能利用率持續升高，營收來自電子紙的貢獻比重，也呈現攀高走勢，目前超過五成，預估明年逼近七成，因而帶動營收創下歷史新高。

同協 11月營收創今年新高
2009-12-03 工商時報 【黃智銘】
    　△沖壓廠同協（5460）第4季起接單呈現跳躍成長，繼10月月增率超過4成達7,418.8萬元，由於訂單持續加溫，尤其是中國市場的機上盒（STB）需求旺盛，法人估計，同協11月營收可望創下今年新高。同協表示，從這幾年出貨來看，第4季與第1季會是同協的旺季。同協營收將有機會一路維持高檔至明年1月，2月農曆年後才會見報明顯回檔。

    　同協主攻機上盒及通訊產品沖壓件，其中以沖壓電子零組件為主軸，以營收比重分，沖壓件約佔85％，產品代工約為10~15％。

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怕選後大跌的 應該在昨天就下車了吧?!~~~~~~~~~~~~~~~

美股漲跌互見，終場道瓊指數跌18.9點，那斯達克指數漲9.22點，S&P500指數漲0.38點，費城半導體指數漲5.15點，羅素2000指數漲6.89點。亞洲股市今天日股開盤漲98.08點，韓股開盤漲5.68點。台股今（三）日以漲55.89點的7733.51點開出。
12月台指期及電子期連袂開高，台指期晨盤最高曾衝至7756點；金融期在市場傳出陸銀洽購國泰金股權消息激勵，晨盤勁揚，指數最高曾至887.6點，大漲15點。

台股開盤成交值較大的強勢股是國碩(2406)、國泰金(2882)、富邦金(2881)、中天(4128)、葡萄王(1707)、旭曜(3545)、勝華(2384)、元太(8069)、天瀚(6225)、敦陽科(2480)、崴強(6298)、嘉澤(3533)、康舒(6282)，生技、電子書、蔡家二金控最強。(編輯整理：莊雅珍)

封測訂單急湧 明年3月不愁
2009-12-03 工商時報 【涂志豪／新竹報導】
    　晶圓代工廠第4季產能利用率維持在高檔不墜，歐美黑色星期五需求高於預期，封測廠近期已感受到訂單快速湧入，包括日月光（2311）、矽品（2325）、京元電（2449）、欣銓（3264）、頎邦（6147）、力成（6239）、華泰（2329）等，明年第1季接單量已逼近今年第4季，除了繪圖晶片、LCD驅動IC、記憶體等封測訂單持續轉強外，觸控IC及類比IC等也有回溫跡象，且訂單能見度已延伸到明年3月初。

    　歐美黑色星期五旺季銷售高於預期，包括數位電視、遊戲機、MP3播放機、中低價筆記型電腦、數位相機等電子產品，銷售量均較去年同期增加。由於旺季前夕，OEM/ODM廠因對今年旺季銷售看法較為保守，策略性降低晶片庫存，所以許多晶片現在已出現供貨不順或庫存過低等問題，且無法因應明年2月的亞太地區中國農曆春節旺季需求。

    　為趕在明年1月底前回補晶片庫存，上游晶片供應商已開始拉高12月及明年1月對台積電、聯電等晶圓代工廠投片，所以晶圓雙雄第4季營收幾乎可確定會較第3季還好，明年第1季的晶圓出貨季減率也將縮減到10％以內。

    　同樣基於回補庫存理由，上游客戶近日亦開始將晶圓存貨（wafer bank）大量釋出至封測廠代工，不僅讓封測廠感受到訂單快速湧入，12月營收跌幅有限，且明年第1季接單已逼近今年第4季水準，封測廠明年首季營收季減率，將由原本預估的衰退10％左右，上修至僅衰退5％至7％，訂單能見度已看到明年3月初。

    　若以晶片回補庫存力道來看，現在嚴重缺貨的繪圖晶片，仍是明年第1季封測廠接單中最強勁的部份，而受惠於面板廠及記憶體廠提升產能利用率，LCD驅動IC、DRAM及NAND、記憶卡等訂單亦明顯轉強。此外，因為電腦及遊戲機等銷售成績不差，觸控IC、類比IC、無線網路晶片等封測訂單，也見到量能回溫跡象。

180億國民年金 明年錢進台股
2009-12-03 工商時報 【薛孟杰／台北報導】
    　台股又將增加新動能！去年10月成立的國民年金，持續以每月10幾億元進帳成長，到今年10月底止已累積600億元，國民年金基金監理會決定，從明年起開始委外投資，增加收益，最快明年第1季就會投入台股，首波金額暫訂為180億元。

    　此外，勞保基金亦宣佈將在年底前釋出6億美元，約200億元，委託3家國際資產管理公司，投資海外全球債，該委外操作正在公告，預計年底前完成評審並撥款。

    　由內政部委託勞保局代管的國民年金基金，今年10月成立滿1週年，由於屬於「成長型」基金（繳款者多、提領者少），合併老人年金、老農津貼的部分政府還另編預算支應，因此成長速度頗快，惟初期大部分資金採定存方式保管，少部分投資台股，但金額不到10億元。

    　為增加國民年金收入，國民年金監理會決定委外投資，公開招標委託研究單位精算國民年金未來3到5年現金流量，作為制訂國民年金風險控管及投資政策的依據。

    　據了解，國民年金基金監理會初步敲定，國民年金定位為低風險、中度報酬的政府基金，因此，基金投資股票上限為30％、核心配置為21％，相較於勞保及勞退基金都更保守一些。

    　國民年金若確定在明年第1季投資台股，首次錢進台股金額大約在120億到180億之間，金額雖不如勞保、勞退基金委外代操單筆金額高，但預估國民年金基金扣除支出，每年仍可有150億到200億元淨現金流入，預料仍是影響台北股市的重要動能來源之一。

    　此外，勞保基金正公開徵求國際資產管理公司，代為投資全球債。勞保基金指出，目前投資國內外股市的比例已經接近核心配置目標，為分散投資風險，此次的委外操作，限定為投資海外全球型債券，指定指標為巴克萊全球債券指數，預計12月中旬完成評選，年底前撥款。

    　扣除此次將委外代操的部分，勞保基金目前已投資海內外股票880億台幣，債券部分金額則為240億，截至10月底基金總額為2,747億元。

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