今天悶了
只能看禮拜一了吧

《營建股》興富發12月木柵「春之樹」案入帳，營收更上一層樓

    * 2009-12-04
    * 【時報記者郭鴻慧台北報導】

    興富發(2542)11月主要入帳個案仍來自完工百分比法個案，預估11月營收將與10月相差不大，但12月木柵「春之樹」案全部完工入帳，12月營收較11月來的更佳，而明年元月在台中商辦「Rich 19」26.5億元交屋入帳下，營收可望更上一層樓。
　興富發下半年的營收來源包括台北的「藏富」、「新都廳」、「台北Midtown」、台中的「百達馥麗」、「百達富裔」、「四季天韻」等，均為完工百分比法入帳個案，因此11月在無單一完工個案拉高營收下，營收約與10月維持相當的水準。
　法人預估，興富發今年營收有機會上看160~170億元，較預期中佳，若第4季毛利率維3成以上水準，第4季EPS將有1.5~2元水準，全年EPS上看6元。

傳統旺季到，及成Q4營收估季增5-10%

    * 2009-12-04
    * 【時報記者何美如台北報導】

    第四季進入傳統旺季，及成(3095)的手機、NB、相機等出貨都向上，將彌補TV下滑部分，估營收季增率約5-10%。至於明年，NB機殼接到不少的案子，相機與國內代工廠合作，TV又有蘇州廠進入量產，營收可望有較大幅度的成長。　
　及成前三季產品營收佔比：TV 33%、電腦周邊11%、通訊產品33%、消費性產品23%。其中消費性產品毛利率最高，約28-30%；其次為通訊產品，毛利率為20-25%；電腦周邊約10-15%；TV毛利率最低，目前約10-15%。

及成目前TV的主要客戶為奇美，約占出貨量的6-7成，其他主要出給夏普。及成表示，一般TV的毛利率約10-15%，第三季毛利率偏高達17%，主要是稼動率良好，新產品出貨帶動，第四季出貨量下滑量較預期大。預估明年在出貨量成長帶動下，毛利率可望拉高到2成以上。
數位相機部分，與國內代工廠合作關係轉趨緊密，明年新增二大客戶，估此產品出貨可望成長3-5成。市場關注的NB機殼，今年營收僅8億元左右，明年多個案子進入出貨期，估業績將倍數成長。至於手機，公司對明年看法偏保守，估僅10%以內成長。

晶圓雙雄明年H1，巴黎證、高盛看好，美林偏保守

    * 2009-12-04
    * 【時報記者沈培華台北報導】

    外資圈大多認為明年上半年半導體產業並不看淡，巴黎證券和高盛證券偏多看待晶圓雙雄後市表現，但美林證券則持保守態度，認為明年上半年產業有景氣修正的風險，調降半導體族群評等。
巴黎證券指出，2010年全球半導體產業有機會成長10%，明年第一季底前存貨依舊健康，整體產業能見度頗高，看好晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)明年的營運展望。
巴黎證預估，台積電、聯電明年首季晶圓出貨量將分別下滑11%與12%，受惠於產品平均單價好轉，當季營收下滑估僅有8%與10%，因此建議「加碼買進」晶圓雙雄，目標價分別為73元、19.3元，預估台積電、聯電2010年營收將可分別年增16%、17%。

高盛證券評估，今年美國感恩節電子產品的銷售情況並不弱，預期消費性IC的需求可望持續至中國農曆新年，12吋晶圓的訂單能見度可達明年2月，預估明年第一季晶圓代工總出貨量僅季減5%，優於歷史平均值。晶圓代工的短線首選為聯電(2303)。
不過，美銀美林證券看待明年上半年半導體產業則是相對保守。
美銀美林證券指出，由於半導體出貨/供給成長，與存貨/需求的差距越來越大，評估明年上半年產業有景氣修正的風險，因此調降半導體族群評等，在晶圓代工部分，對台積電評等從「買進」降至「中立」，對聯電評等從「買進」降至「落後大盤表現」，兩者目標價也分別降至69.8元、14.9元。
美銀美林證券預估今年第四季半導體存貨將成長10%，明年第一季將持續增加11%，晶圓代工廠開始擴充產能，明年上半年產能較今年下半年成長一成，預期在出貨恐衰退一成，明年上半年產能利用率將會降至80%，明年度整體產能利用率將從原先預估的92%下修至86%。

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