【投顧訊息】12/7（週一） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

Tiffany (麒麟堂主)

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#101

私人訊息

好事多，生醫股歡喜迎新春，本業業績亮眼

* 2009-12-06
* 【時報-台北電】

第四季旺季效應到，生技股除了業績大放異彩外，目前又因中國大陸超過台幣4兆的醫改商機和美國醫改法案，未來10年內將耗資台幣30兆的利多，推波類股成為資金避風港，由於該族群基本面亮麗，後市股價應有續航力道。
　　M&A資產管理公司總經理陳冠融指出，生醫類股在體質經過調整後，現在業績都能穩定成長，加上美國歐巴馬總統、中國大陸和馬政府都將醫改、生技產業列為振興經濟政策，而日幣的升值，也加速訂單外移下，預期生技類股未來仍有不錯成長力道，初估至少有20家公司的題材性都不差。而本益比偏低的個股，股價都可持續展現活絡的揚升力道。

　　陳冠融表示，大陸醫改高達8,500億人民幣（超過台幣4兆）商機，將帶動市場年成長從1─2成倍增到3─4成，龐大商機讓台灣的學名藥、醫療器材等廠商都想有機會搶攻商機，其中，更以東洋、佳醫、晟德、中化最具利基。
　　另外，11月美國眾議院通過醫改法案，目前約3,600萬沒醫療保險的美國人獲得保險，醫保覆蓋面將達到美國人口總數的96％，估計未來10年內美國需投入8,940億美元（約台幣30兆元），國內廠商現生達和永信都在美國設廠，有機會獲得商機，而必翔的電動代步車將可獲補助。
　　醫療器材部分，太醫已獲美國一家年營業額超過百億美元的醫療器材廠下單，在銅鑼廠明年第一季即可加入投產下，業績將呈三級跳，邦特也因產能擴充，業績可持續走高，而五鼎在拜耳等客戶訂單持續加持下，業績展望度可看到明年第一季。
　　另外，由於日幣升值，委外代工訂單釋出，精華光已斥資1.4億元擴增4條生產線，不僅今年可延續大賺一個資本額力道，明年仍可持續佳績。

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#102

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外資：無量盤整至年底，科技產業明年首季「淡季不淡」

* 2009-12-06
* 【時報-台北電】

縣市長選舉結果昨（5）日出爐，國民黨並未如外資圈預期「大敗」，「就席次而言沒輸、就得票率而言小輸」，摩根大通與港商匯豐證券等外資法人評估指出，明（7）日起台股將循國際盤勢而行，預料將「無量盤整」至年底，指數還是會繼續在7,300至 7,800點間徘徊，科技與金融股仍是近期主導台股的主力。
　　對於這場「有點熱卻又不是很熱」的縣市長選舉，摩根大通證券董事長林照寰表示，原先評估民進黨可望拿下包括新竹縣與宜蘭縣在內的5席，國民黨連失守花蓮縣在內共剩下11席，但國民黨最後仍保住新竹縣，算是優於預期。

　　歐系外資券商主管則表示，由於國民黨這次大舉反賄選大旗，丟掉部分爭議較大的縣市席次是可以理解的，從席次上來看不算輸，至於得票率，則民進黨大幅提升，而拉近與國民黨的差距。
　　匯豐證券台灣區研究部主管王萬里認為，不管市場評估國民黨在這次選舉「輸」的程度有多大，並不會改變執政黨兩岸關係持續改進的既定政策，既然如此，也就不太需要調整台股既有的佈局策略，明天台股若有因指數已屆7,700點的獲利了結賣壓出現，「恐怕也只需擔心5分鐘」，因為現在市場資金動能實在太強，隨時都在等待回檔買進機會。
　　林照寰認為，先前因摩根士丹利資本國際指數（MSCI）完成對台股權重調降與選前不確定因素而獲利了結的國際資金，將會隨著這些變數的消息，開始思索接下來的佈局策略，預料國際股市會是牽動年底前台股走勢的重要關鍵。
　　林照寰認為，在「部分市場資金將凍結在康師傅台灣存託憑證（TDR）發行」與「國際資金將進入年底休假期間」的前提下，短期內國內外法人在台股的進出動能應該不會強，也就是說，年底前台股將維持「無量盤整」的格局。但林照寰相信，在科技產業明年第一季「淡季不淡」的基調已逐漸確立下，台股明年元月行情仍不寂寞，只是國際資金何時會開始進行投資組合的調整，恐怕還是得看國際股市臉色。

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#103

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中國內需受惠股櫻花、麗嬰房、潤泰全等漲相佳

* 2009-12-06
* 【時報-台北電】

台股中概相關個股今年在中國內需市場的帶動下，業績表現普遍明顯受惠，而今年台股超強勢的表現中，中概股扮演吃重的角色，近日中國再傳出，明年振興經濟方案不僅將持續維持，不排除持續擴及更多產業，市場分析師認為，可以直接吃到中國內市場大餅的中國內需受惠股仍將是未來選股重心。
　　近期中國也即將召開的年度中央經濟工作會議可望再聚焦消費，未來中國內需市場仍是全球觀察重點。根據市場法人統計，中國在2008年每人平均GDP已正式跨越3,000美元關卡，初步達到小康社會標準，未來中國人數眾多的中產階級將帶領內需消費持續擴張，未來中國消費能力的成長仍將快速。

　　2008年中國零售銷售金額僅佔美國零售銷售的36％，但是2009年中國零售銷售年增率達15.6％，反觀美國卻是衰退8％以上，就中長期而言，預期中國消費每年仍可維持兩位數以上增長，預期中國8年內就會追上美國，成為全球第一大內需市場。
　　除了有快速成長的內需市場之外，據報導，中國中央經濟工作會議將在北京召開，會中將研究和部署2010年經濟工作。據悉，中國中央已明確定調，明年中國經濟刺激政策不會退出，以確保經濟繼續穩步回升，因此國內市場法人認為，明年台股中國內需受惠股無論是獲利還是股價都相當值得期待。
　　因此市場法人認為，將中國仍定位為生產重心的電子及傳產股，未來營運及出貨仍需視各產品線、終端市場需求，並無法和真的和中國的經濟成長連動；市場法人認為，未來隨著中國市場的成長及逐年釋出的商機，只有鎖定中國內需的個股才可望長期且更實質的受惠。
　　吳文彬強調，選出的鎖定中國內需市場個股中，部份個股在中國內需市場的經營雖已開花結果，但是部份個股目前認列自中國的收益比重仍不高，但是已開始進行佈局或已有初步成果展現，未來在中國內市場的前瞻性看好，因此後市也值得留意。

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#104

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需求支撐，明年散裝船運旺啦！

* 2009-12-06
* 【時報-台北電】

過去1個多月波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）出現大幅波動，BDI下跌期間散裝航運類股股價漲跌互見，一度還出現散裝類股全面上揚現象，股價表現明顯與BDI脫鉤現象，中航（2612）總經理周慕豪指出，近期散裝船運運價因為期貨業者大量介入，很難從供需面來判斷運費走向﹔中國大陸業者則估計明年乾散市場強勁，後市看好。

　　BDI從10月底開始出現連續16個工作日上漲連續，11月 19日攻上4661點年度新高，當時沒有業者料到次日運價會開始下跌，上海航運交易所分析員以「市場本來好好的，突然就垮了」來形容當時的變化，而在指數開始下跌前的18日，期貨市場遠期合約曾將創下單日1.2萬筆的成交紀錄。
　　接下來指數連續8個工作日的下跌，到了11月底，因為船東不願意低賣，期貨市場交易量明顯減少，促成了運價的回升。12月2日指數恢復上漲，上週五（4日）指數來到4107點，
　　目前的BDI與今年下半年低點，9月24日的2163點相較，仍有近倍數的漲幅，裕民航運（2606）總經理王書吉指出，之前運價漲的太兇，自然會出現下修現象，聖誕節前市場依然看好，明年農曆年前估計也會有一波高峰。
　　法人也認為，冬季用煤量大增，加上鐵礦砂、煤炭新年度合約價看漲，加上相關港口擁塞、中國鋼廠提高自巴西進口的鐵礦砂比重等因素，BDI雖然有震盪現象，加上礦砂年度新合約價還未談妥，運價會在高檔徘徊。
　　對於明年散裝船運市場，香港以及大陸業者預估，明年乾散貨市場強勁，中國遠洋集團總公司的乾散市場分析師江燕妮指出，因為市場對船噸需求上升，加上新造船交付延遲，中遠看好明年的乾散貨市場，中國的礦砂需求也是驅動市場的核心因素。
　　她指出，今年7月以前中國粗鋼月產量在5千萬噸以上，預計明年粗鋼月產量將超過6千萬噸，中國的經濟刺激措施使2009年上半年的新建築開工量比去年同期激增50％。
　　房地產鋼材需求量佔中國總鋼材需求量的30％，預計今年全年的礦砂進口量將達6億噸，明年來自於建築與汽車製造業的強勁鋼材需求，將使礦砂進口量持續增長。
　　去年全年中國礦砂進口量是4.36億噸，今年年中海運業原估今年進口量約5.4億噸，現在估計會達6億噸，成長幅度高達37.6％。

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#105

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陸資加持股抗跌，國泰金等表現相對佳

* 2009-12-06
* 【時報-台北電】

金融股下波動能何在？陸資入股及合作將是最大話題！目前曾傳出有可能對象或洽談計畫的金融個股，包括國泰金、台新金、遠東銀、富邦金、玉山金、永豐金等，從第4次江陳會確定要簽署金融MOU以來，股價不止相對抗跌，到12月4日收盤，仍保持4成以上漲跌，算是金融股中表現相對較佳者。

　　到中國大陸設立分行已不算金融個股的最大利多，現在是誰能找到大陸合作對象，有效擴展市場、利用大陸合作方通路及早日承作人民幣業務，才是真正實質上的利多。各家金控表面上都表示，仍在等主管機關法令開放，但私下積極洽談、接觸大陸金融機構，熱絡的程度有時同一天內談了好幾家，甚至還出現分組同時洽談，有些金控已有鎖定及半成熟的對象，惟對於最可能成形、以及宣布的時機點，可能要落到明年的ECFA談判之時。
　　回顧近期多項兩岸合作議題，金融股多次領頭上攻，致使投資人現階段收手觀望，令多檔個股明顯回檔，然而，一旦市場傳出陸資入股消息，相關個股隨之一波上揚。從4月底至今，仍至少保有2成以上漲幅，國泰金、台新金、遠東銀行甚至還有6成以上漲幅。法人表示，現在就要看明年1月中，MOU生效前，金管會確定兩岸金融開放的範圍，及明年ECFA洽談的進度，決定這些陸資入股概念股的後續股價漲勢。
　　有可能有陸資入股及合作的金融股，大約分成3大類，第1類即龍頭類股，包括國泰金、富邦金及、國內消金業務龍頭的中信金、票券唯一金控的國票金；第2類是大股東在大陸已有頗具規模投資者，如永豐金、玉山金、遠東銀行；第3類即是有私募基金入股，有可能將股份轉手賣給陸銀者，包括台新金及大眾銀。

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#106

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短空長多，布局明年，老行庫調節持股

* 2009-12-06
* 【時報-台北電】

選舉護盤行情結束，大盤成功守穩在7,650.91點，站在周線、季線、半年線之上。據悉，老行庫上周已略有調節，本周起將有部分持股陸續逢高獲利了結，一方面實現獲利，挹注今年業績，且績效獎金已定，要持盈保泰，不會過於積極。另一方面，則作為擬定明年佈局計畫的籌碼準備。老行庫主管表示，仍持續看好明後年景氣情形，台股將是「短空長多」局面。
　　三商銀目前持有的台股部位約50多億元，現在內部也研擬，將在台股出現修正後，開始逢低進場佈局，最高資金部位可以拉到近百億元；但若行情居高不下，則確立「不會再追高」。

　　三商銀主管說，選後大盤走跌一些，才有機會再加碼，現在整體來說已出現高檔鈍化，「看不見的護盤手」暫時離席，指數將順勢修正，低點預估在7,200點到7,500點。由於明年可望在一月間會出現資金行情，現在將採取「耶誕節前買、農曆年前賣」的策略。
　　至於指數修正到7,200點到7,500點，將承接哪些標的？老行庫主管指出，預計明年一月指數高點可見到8,200點，正積極尋找標的中，現在看好生技產業、具購併題材個股，已委請內部研究部門，找尋具潛力的產業，再由上而下選擇出具優勢的個股。老行庫內部評估，法人年底前將逐步調整目前持股部位，加上外資耶誕節效應，因此短線將有機會回跌，半年線7,197點附近將是買點。

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#107

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哥本哈根氣候會議題材旺，LED、太陽為投資組合最大族群

* 2009-12-06
* 【時報-台北電】

逐洞賽3團隊經歷第4洞激烈較勁，第5洞在選舉因素排除後，普遍看好行情將呈現震盪趨堅格局，因此都大幅拉升持股部位逾9成，第4洞冠軍國票證券達95.8％希望連莊，而財裕投顧與大華投顧兩團隊寄望翻盤，也都有93％高比重。3團隊共通特色是布局中小電子股，避開電子權值股與金融股，其中大華投顧新納入同欣電（6271）與維熹（3501），財裕投顧新納入崇越（5434）與維熹，國票證券則是布局國碩（2406）與興勤（2428）。

　　儘管電子公司營收高峰已過，短期基本面難再有利多，不過從美國感恩節銷售業績亮眼，緊接著有聖誕節及中國農曆春節消費旺季，而近期國際股市回穩，因此投信都看好選後到明年首季行情，除有機會突破11月17日的7,875點波段高點外，行情上檔介於 8,000點到8,500點。
　　3團隊也一改受制於杜拜風暴的保守操作策略，第5洞大幅拉高持股部位，其中國票證券投資比重高達95.8％最高，充分展現乘勝追擊的旺盛企圖心。其中振曜以及華東2檔中長線標的，依競賽規定必須繼續持有，太陽能廠茂迪由於哥本哈根氣候會議也繼續持有，不過數量由 10張減為8張。
　　國票證券新納入組合有國碩與興勤2檔中小型電子股，其中國碩轉投資碩禾切入太陽能關鍵原料太陽能導電漿，而興勤則是被看好中國大陸通訊保護元件商機將帶動明年業績成長。國票證券也持有3檔非電子股，其中威致為繼續持有，新納入力鵬與正隆，力鵬有出貨增加帶動11月營收成長題材，正隆則有中國收成題材。
　　財裕投顧第5洞投資組合縮減為6檔，泰偉與可成2檔中長線投資標的繼續持有外，兼具電容式觸控面板與太陽能題材的和鑫也持續投資，其他3檔包含崇越、維熹與中天生技，其中維熹搶攻遊戲機Wii與xBox商機，崇越有太陽能題材，中天生技是3團隊唯一的生技股。
　　大華投顧第4洞操作績效被另2個團隊超越，第5洞投資組合仍維持5檔個股，仍是3團隊中檔數最低者，而第5洞除立端與佳邦2檔中長線標的繼續持有，其餘 3檔個股大換血，布局同欣電、維熹與龍邦；其中同欣電是看好LED照明可觀商機，維熹除iPhone出貨成長外，還新增遊戲機客戶。

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#108

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印度瘋高階手機，宏達電受惠

* 2009-12-06
* 【時報-台北電】

印度人瘋高階手機，宏達電(2498)可望受惠。印度手機協會（Indian Cellular Association）表示，印度市場對高階手機需求愈趨旺盛，預計3年內，高階手機的數量將會增加4倍，價格也將持續維持在高檔。
　　而在印度高階手機快速成長過程中，宏達電在高階市場的品牌知名度，僅次於龍頭諾基亞，高階市場的佔有率約在8％至10％，已在當地打下良好基礎。
　　印度手機協會主席Pankaj Mohindroo在記者會上表示，經協會調查顯示，印度市場高階手機使用人口，預期將會從2008、2009年的500萬人，在3年內增加到2500萬人，相當於大幅增加4倍，而一般功能手機的用戶數，也將由2008、2009年的1.3億戶，在明年底前增加至1.5億戶。

　　Mohindroo表示，印度市場一般功能手機的平均價格約在2,500盧比（約50美元），高階手機則在5,000盧比至12,000盧比（100美元至240美元）之間，Mohindroo並認為，高階手機售價在短期內不會降低。
　　這對積極耕耘印度的宏達電來說，無疑是好消息。宏達電亞太區副總經理董俊良曾表示，宏達電在印度高階手機的品牌知名度，僅次於諾基亞、位居第2，而宏達電在印度10,000盧比以上的市場佔有率，已經有8％至10％
　　為維護印度手機市場的秩序，印度手機協會已經敦促政府落實禁用山寨手機的命令。
　　印度是中國山寨機主要外銷市場，根據印度手機協會統計，目前印度境內使用的山寨機超過2500萬支，不僅7月起全面查緝沒有IMEI碼的手機，未來還將嚴禁山寨機進入印度銷售，然而為確保已經購買山寨機消費者的權益，已經在市面上流通的山寨機用戶，可透過申辦手續取得一組IMEI碼，才能繼續享有通話服務。

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印度瘋高階手機，宏達電受惠

* 2009-12-06
* 【時報-台北電】

印度人瘋高階手機，宏達電(2498)可望受惠。印度手機協會（Indian Cellular Association）表示，印度市場對高階手機需求愈趨旺盛，預計3年內，高階手機的數量將會增加4倍，價格也將持續維持在高檔。
　　而在印度高階手機快速成長過程中，宏達電在高階市場的品牌知名度，僅次於龍頭諾基亞，高階市場的佔有率約在8％至10％，已在當地打下良好基礎。
　　印度手機協會主席Pankaj Mohindroo在記者會上表示，經協會調查顯示，印度市場高階手機使用人口，預期將會從2008、2009年的500萬人，在3年內增加到2500萬人，相當於大幅增加4倍，而一般功能手機的用戶數，也將由2008、2009年的1.3億戶，在明年底前增加至1.5億戶。

　　Mohindroo表示，印度市場一般功能手機的平均價格約在2,500盧比（約50美元），高階手機則在5,000盧比至12,000盧比（100美元至240美元）之間，Mohindroo並認為，高階手機售價在短期內不會降低。
　　這對積極耕耘印度的宏達電來說，無疑是好消息。宏達電亞太區副總經理董俊良曾表示，宏達電在印度高階手機的品牌知名度，僅次於諾基亞、位居第2，而宏達電在印度10,000盧比以上的市場佔有率，已經有8％至10％
　　為維護印度手機市場的秩序，印度手機協會已經敦促政府落實禁用山寨手機的命令。
　　印度是中國山寨機主要外銷市場，根據印度手機協會統計，目前印度境內使用的山寨機超過2500萬支，不僅7月起全面查緝沒有IMEI碼的手機，未來還將嚴禁山寨機進入印度銷售，然而為確保已經購買山寨機消費者的權益，已經在市面上流通的山寨機用戶，可透過申辦手續取得一組IMEI碼，才能繼續享有通話服務。

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再造智慧型手機，宏碁搶人才

* 2009-12-06
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宏碁(2353)大動作，展開拯救智慧型手機動作。
　　宏碁雖然在筆記型電腦叱吒風雲，品牌的高知名度卻對智慧型手機銷售沒太多助益，為了強化競爭力，據了解，宏碁日前已從宏達電挖角30多名研發人員，而負責帶領智慧型手機研發團隊的手持智慧總處副總經理馬惠群，也轉由宏碁行動運算總處副總經理甘博隆來監督研發進度，希望改善研發團隊體質、並複製宏碁筆記型電腦成功經驗，雙管齊下的意圖明顯。
　　宏碁去年3月宣布併購倚天，大動作介入智慧型手機，今年下半年並開始推出宏碁、倚天研發與銷售團隊共同開發的智慧型手機。

　　但是業界人士評估，就宏碁到目前為止所推出多款智慧型手機，不論是微軟作業系統還是Android平台，競爭力都不如預期來的高，以價格來說，比起華為破壞性的報價與高階的硬體規格，宏碁智慧型手機價格並不具競爭力，而比起宏達電、三星等業者來說，包括操作性、穩定性與人機介面等軟體上的競爭力，同樣是明顯落後。
　　也因此，即使在宏碁品牌知名度最高的歐洲，包括Orange、O2、T-Mobile等當地一線電信服務業者對於是否引進宏碁智慧型手機，仍然抱持觀望態度，現階段願意採購宏碁智慧型手機的電信服務公司，多非一線業者，如Vodafone集團併購的法國電信服務業者SFR，相形之下，自然採購量也較一線業者少。