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技術指標如KD等位居低檔,仍是台股短線技術型態上的優勢,且季線加速向上攀升7562點,也是指數低檔支撐的重要依據,因此就均線扣抵角度推估,台股12月中旬前維持7500-7800點的箱型狹幅震盪,尤其歐美屆年底休假期間,再有連續攻擊的機會較低,台股短階段應以維持震盪為主,但歐美股市因全球對沖基金11月即結帳完畢,下檔支撐也是相形穩固。若就11/17、11/26連結下來的短期下降趨勢線而言,7730點之上暫有極短線反壓,若能站穩,將助於狹幅盤整期間以相對強勢格局連番測試上檔壓力,而這也是最佳情形。但若該區域發生暴量長黑、出現逾1400億元的交投量,宜留意指數區間震盪期間,將以回測7500點之下支撐的箱型弱勢格局為主。
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台股週五收在7684.67點,下跌33.76點,成交量1144.6億元,較週四增加1.49億元,台股在投票前夕多空雙方都處於觀望的態勢呈現狹幅震盪,不過由於目前部份選區戰況相當激列選舉結果難料,投資人有先行出場的避險考量,尾盤也出現較明顯的賣壓終場以小跌作收,以技術面來看連續三天出現開高走低的黑K棒上檔壓力不輕,但指數都力守在5日均線之上,短多也持續抵抗,選舉過後不確定因素消失多空雙方可能進一步表態。選擇權方面,買權未平倉增加最多的序列上移到7900,賣權未平倉增加最多的序列下移到7100。買權留倉增加19798口,賣權留倉增加16399口,賣權總OI仍大於買權總OI,差距縮小到11118口,而排除較遠的履約價即6300以下,則買權反而相對賣權多了17705口,選擇權籌碼面處於多空均衡的狀態以中性視之。外資台指淨空單增加133口,淨空單為7015口;投信台指淨多單減少53口,淨多單為99口;自營台指淨多單減少729口,淨多單4047口。外資這兩天都開始小幅買超現貨並同時賣超期貨。台指期與現貨間由正價差轉為大幅逆價差,選前利用期貨避險的意味相當濃厚。在類股結構方面,在指數走弱之際各力股都表現平平,盤面重心仍在有題材的中小型電子股身上,包括散熱模組、LED、軟板、石英元件與太陽能漲幅都超過1%是資金進駐的熱門標的,大盤沒有明顯主流以個股表現為主。 綜合以上,選擇權籌碼維持中性、外資現貨小幅買超且賣超期貨,整體看來指數在高檔區觀望氣氛仍濃,短期間指數維持震盪整理的走勢機率較高。
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