《通信網路》看衰Q4營收!花旗喊賣華寶,目標價26元
【時報記者何美如台北報導】華寶(8078)11月營收雖優於10月,然僅25.73億元,仍然令
外資法人失望,花旗證券最新出爐報告表示,華寶11月業績表現再度讓市場失望,估12月
營收較上月衰退10%,第四季營收僅70億元,將較市場普遍預估數字低20-25%,重申華寶
「賣出」評等,目標價下看26元。至於高盛也指出,華寶11營收低於預估,重申「中立」
評等,目標價44元。
花旗環球證券表示,華寶11月營收僅25.73億元,較市場預估少了3億元,以華寶過去12
月營收月下滑幅度約10%來推估,第四季營收可能僅70億元,這和市場預估的少了20-25%
。他認為,這差異主要在於花旗環球預估華寶第四季對Palm的出貨量低於40萬台,而市場
預期為80-100萬台。重申「賣出」評等,目標價下看26元。
不僅花旗環球喊賣,高盛證券也表示,華寶1月營收僅26億元,低於市場預估的30億元
,並強調近期股價恐將受11月營收不佳而衝擊,最新出爐的報告重申「中立」評等,目標
價44元。
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