【投顧訊息】12/10（週四） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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#21

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「統一D3」(旺宏)開始買賣日訂於12月10日

「統一D4」(智原)開始買賣日訂於12月10日

「統一D5」(永豐餘)開始買賣日訂於12月10日

「統一D6」(聯發科)開始買賣日訂於12月10日

「統一D7」(厚生)開始買賣日訂於12月10日

「統一D8」(創見)開始買賣日訂於12月10日

「康和SG」(久元)開始買賣日訂於12月9日

「康和SH」(偉盟)開始買賣日訂於12月9日

「康和SE」(同致)開始買賣日訂於12月9日

「康和SF」(萬旭)開始買賣日訂於12月9日

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發表於 2009-12-9 16:14
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#22

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年底投信作帳行情可期

鎖定五大條件搭「搶排名」順風車

法人認為，前兩年投資氣氛低迷，今年作帳行情將最值得期待。包括籌碼輕的中小型電子股，及近期投信集中買超的個股，都可能成為作帳標的。但投信作帳結束，行情反轉速度也快，投資人不要接到最後一棒，以免反而被套牢。

老實說，最近確實有嗅到這種味道。最好的證明，就是大盤不太動，店頭指數卻回到八千點位置。這除了隱含接下來指數有機會創新高的意義外，也難免讓人聯想到投信的作帳行情。」一位基金經理人觀察。

道理很簡單，作帳行情要奏效，前提是市場氣氛一定要樂觀。這波空頭在二○○七年第四季，以迅雷不及掩耳速度急殺兩成。敏感度高的操盤人，早已將其視為熊市反撲的前兆。當時市場上彌漫詭譎氣氛，一股灰暗力量籠罩，就算投信基金經理人要作帳，恐怕信心也不足。

再回顧去年底，受到雷曼風暴衝擊，全球股市災情慘重，台股跳水行情一發不可收拾。當時投信基金大砍持股，績效落後的原因，不是丟得太慢、就是避險部位不夠高，所以只有反方向的「期貨避險行情」，而沒有所謂的作帳行情。換句話說，以客觀條件看，今年底的投信作帳行情，將是這三年來最值得期待的一次。

績效亮眼「繼續拗下去」／市場築夢經理人放膽追
「十一月市場氣氛還不錯，延續到十二月，基金經理人操作信心就會比較強。」群益投信投研部主管許家豪說，過去兩年市場行情較淡，作帳行情可能只出現在十二月的最後一周，且只有特定股票在動。但今年情況好轉很多，激勵不少台股基金經理人奮力一搏。特別是，今年度基金績效及市場氣氛，都有助於點燃作帳行情。

攤開今年度績效，台股基金經理人操作成績亮麗。有近四成左右的基金，報酬率超過七○％；排名前十分之一的基金，績效則是逼近九成左右；獲利翻一倍，或接近一倍的台股基金更有好幾檔。驚人的報酬率，不但讓投資人心滿意足，也成為基金經理人「繼續拗下去」的最大靠山。說穿了，就是更有本錢加入作帳行列。

再看市場氣氛。友邦投信基金管理部副總經理鄭智文說，十一月開始，各公司就開始預測明年獲利，「編織美夢」。一直要到明年四月、第一季季報出爐，獲利成績揭曉，才知道是否真的「築夢踏實」。等於是，從現在到明年四月的大半年時間，都不必經過財報檢驗，自然造就這段作夢行情發酵的黃金時機。

尤其是，近期不少漲多的警示股，在主管機關要求下公布獲利數字。公布後發現，這些個股成績又都不錯，結果再拉一波。這些市場熱門、題材性十足的個股，有長達半年左右的時間不用公布財報，多少讓台股基金經理人仗著這點，「有恃無恐」地放膽追逐。

有了天時地利，投信基金經理人的作帳「動機」，也為接下來的排名爭奪戰增添可看性。「銀行理專跟客戶推薦基金，是只看排名不看報酬率的。如果績效不會差很多，基金經理人一定會想辦法爭取較好的名次。」一位投信法人抱怨，今年台股基金普遍都賺五成以上，但對投信公司來說，相對報酬率及排名的意義更大。

以一般投信對台股基金排名的要求，通常年度績效占全體基金前二分之一叫做「安全」，也就是還能保住工作，意即生存保衛戰；前四分之一算是「優良」，公司就會給糖吃；再進入到前十分之一，表現更好、獎勵也更大；如果能拿下前三名，甚至第一名，價值更高。因此，依照經理人的績效位置不同，作帳目的、策略也不一樣。

「就像大學聯考一樣，差一分就會被分到不同學校。這次台股基金績效差距也很近，光是一％就差了好幾名。」鄭智文說，今年績效排名競爭激烈，基金經理人想要勝出，最大關鍵還是選對股票。

五項條件找出指標股／首要鎖定高市場共識度
歸納法人看法，這次最有看頭的作帳指標股，必須具備下列五個條件：一、股本三十億元以下的中小型電子股，二、具題材性的潛力股，三、股價基期低或基本面較晚落底，四、具購併題材，五、近期投信法人明顯集中買超的個股。

投信經理人指出，作帳行情講究時間效率，要在有限的時間內，達到最好的效果，就不能鎖定股本太大的股票，否則銀彈用盡卻不見成效，比不作帳結果還要糟。而投信持股偏愛中小型趨勢明顯，特別是股本不到三十億元的公司，成了投信攻擊主力。講白了，土洋現在各玩各的，台股基金經理人買的，絕不是外資著墨較深的股票，甚至必須刻意避開外資高持股標的..

Tiffany (麒麟堂主)

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#23

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12/9 OTC三大法人合計賣超1.37億元

單位名稱	買進金額(元)	賣出金額(元)	買賣超(元)
外資及陸資	654,695,564	1,295,160,833	-640,465,269
投信	747,524,280	734,483,183	13,041,097
自營商	1,051,437,420	561,398,497	490,038,923
合計	2,453,657,264	2,591,042,513	-137,385,249

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#24

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12/9 OTC三大法人合計買賣超200張以上個股

代號	名稱	外資及陸資(張)	投信(張)	自營商(張)	三大法人(張)
5443	均豪	-21	2,400	-600	1,779
1785	光洋科	224	0	1,027	1,251
6124	業強	1,175	0	0	1,175
3339	泰谷	102	0	820	922
5315	光聯	39	870	0	909
5347	世界	761	0	86	847
6182	合晶	354	60	335	749
3227	原相	520	0	193	712
6243	迅杰	-19	320	315	616
6134	萬旭	-57	554	105	602
3553	力積	45	200	295	540
6129	普誠	-79	614	0	535
3169	亞信	0	527	0	527
3068	美磊	-10	274	218	482
5483	中美晶	156	135	189	480
6194	育富	431	0	-37	394
8925	偉盟	3	0	377	380
1582	信錦	74	200	92	366
8390	金益鼎	0	356	0	356
6290	良維	108	-200	444	352
5346	力晶	307	0	0	307
3556	禾瑞亞	0	365	-80	285
5478	智冠	-10	301	-13	278
3523	迎輝	0	0	224	224
5512	力麒	-1,794	-3,699	86	-5,407
8069	元太	-3,101	-763	-176	-4,040
5371	中光電	-2,091	-10	731	-1,370
6008	凱基證	-1,129	0	0	-1,129
6244	茂迪	-1,458	133	309	-1,016
8039	台虹	-159	-663	136	-686
5210	寶碩	-5	0	-582	-587
4909	新復興	-127	-455	0	-582
6121	新普	-212	-301	-3	-516
3372	典範	0	-500	0	-500
6509	聚和	15	-500	-15	-500
4128	中天	-234	-86	-120	-440
6188	廣明	89	-480	-31	-422
8299	群聯	-632	0	243	-389
5425	台半	-917	100	455	-362
8938	明安	80	-436	12	-344
5609	中菲行	-333	0	0	-333
6125	廣運	-348	0	35	-313
3452	益通	-403	0	91	-312
3312	弘憶股	-308	0	0	-308
8086	宏捷科	-10	0	-245	-255
3078	僑威	0	-226	-14	-240
5312	寶島科	-239	0	0	-239
8240	華宏	27	-300	40	-233
3508	位速	12	-260	18	-230
3095	及成	-933	300	410	-223
8049	晶采	-50	0	-170	-220

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12/9上市外資及陸資買超排行前20名

證券代號	證券名稱	買進張數	賣出張數	買賣超張數
2618	長榮航	18,891	1,680	17,212
2409	友達	16,159	2,917	13,242
2489	瑞軒	8,865	660	8,205
2303	聯電	22,737	15,609	7,128
6116	彩晶	7,129	1,403	5,726
2308	台達電	7,791	2,227	5,564
2885	元大金	12,915	7,892	5,023
2324	仁寶	8,117	3,421	4,696
2357	華碩	7,858	4,256	3,602
2317	鴻海	9,710	6,197	3,514
2412	中華電	7,832	4,409	3,423
2353	宏碁	5,570	3,050	2,520
1722	台肥	3,160	796	2,365
3702	大聯大	3,723	1,441	2,282
3049	和鑫	4,366	2,114	2,252
2340	光磊	2,507	394	2,113
6239	力成	3,874	2,185	1,689
4904	遠傳	2,054	391	1,663
2888	新光金	2,450	831	1,619
2823	中壽	2,719	1,362	1,357

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12/9上市外資及陸資賣超排行前20名

證券代號	證券名稱	買進張數	賣出張數	買賣超張數
2325	矽品	835	23,911	-23,076
2892	第一金	7,494	24,762	-17,268
2891	中信金	5,355	18,672	-13,317
2854	寶來證	263	8,777	-8,514
2610	華航	477	7,795	-7,318
2882	國泰金	5,520	11,972	-6,452
3231	緯創	4,824	10,770	-5,946
2352	佳世達	1,202	7,072	-5,870
2886	兆豐金	1,041	6,540	-5,499
2382	廣達	1,224	6,173	-4,949
1101	台泥	1,467	5,717	-4,250
2834	臺企銀	333	3,988	-3,655
2349	錸德	0	3,191	-3,191
2498	宏達電	791	3,788	-2,997
2504	國產	368	3,349	-2,981
2377	微星	122	3,045	-2,923
2603	長榮	152	2,845	-2,693
2912	統一超	145	2,781	-2,636
2002	中鋼	4,768	7,333	-2,565
2883	開發金	1,307	3,757	-2,450

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12/9上市投信買超排行前20名

證券代號	證券名稱	買進張數	賣出張數	買賣超張數
2499	東貝	3,671	25	3,646
3049	和鑫	2,891	0	2,891
2431	聯昌	2,177	0	2,177
1419	新紡	1,963	0	1,963
3474	華亞科	1,798	0	1,798
1702	南僑	1,684	0	1,684
2404	漢唐	1,664	0	1,664
1701	中化	1,600	0	1,600
3037	欣興	2,870	1,279	1,591
2489	瑞軒	1,800	300	1,500
2355	敬鵬	1,380	18	1,362
9945	潤泰新	1,462	135	1,327
3061	璨圓	1,230	0	1,230
2607	榮運	1,126	0	1,126
2393	億光	1,009	0	1,009
1905	華紙	1,300	360	940
1201	味全	900	0	900
8008	建興電	900	0	900
3044	健鼎	775	0	775
2511	太子	729	0	729

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證券代號	證券名稱	買進張數	賣出張數	買賣超張數
2303	聯電	0	6,575	-6,575
2888	新光金	0	3,976	-3,976
2884	玉山金	0	2,617	-2,617
2890	永豐金	0	2,310	-2,310
1711	永光	0	2,201	-2,201
9136	巨騰	0	2,039	-2,039
2882	國泰金	0	1,977	-1,977
3041	揚智	507	2,359	-1,852
1447	力鵬	0	1,500	-1,500
6257	矽格	0	1,500	-1,500
2204	中華	221	1,674	-1,453
1210	大成	0	1,415	-1,415
2886	兆豐金	0	1,396	-1,396
2360	致茂	0	1,360	-1,360
3059	華晶科	0	1,159	-1,159
1708	東鹼	0	1,100	-1,100
2201	裕隆	0	1,072	-1,072
1455	集盛	0	1,000	-1,000
3576	新日光	15	962	-947
2605	新興	2	852	-850

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證券代號	證券名稱	買進張數	賣出張數	買賣超張數
0061	寶滬深	4,000	200	3,800
3009	奇美電	2,568	285	2,283
2408	南科	1,901	17	1,884
0050	台灣50	3,281	1,696	1,585
3037	欣興	1,788	227	1,561
2489	瑞軒	1,537	192	1,345
2331	精英	1,557	249	1,308
2448	晶電	947	105	842
3474	華亞科	1,040	245	795
1201	味全	1,290	515	775
2329	華泰	750	20	730
2499	東貝	816	200	616
2352	佳世達	880	267	613
2417	圓剛	600	10	590
9911	櫻花	578	0	578
3030	德律	555	1	554
2457	飛宏	970	463	507
8046	南電	476	54	422
1701	中化	455	41	414
3010	華立	503	105	398

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證券代號	證券名稱	買進張數	賣出張數	買賣超張數
3049	和鑫	236	1,889	-1,653
2303	聯電	649	1,991	-1,342
3041	揚智	19	808	-789
8110	華東	65	818	-753
2311	日月光	39	760	-721
2886	兆豐金	80	800	-720
3042	晶技	166	815	-649
2520	冠德	200	793	-593
2881	富邦金	43	623	-580
3576	新日光	81	585	-504
3514	昱晶	79	559	-480
9110	越南控	0	475	-475
0053	寶電子	6	404	-398
1507	永大	12	402	-390
8008	建興電	213	601	-388
1314	中石化	373	757	-384
2403	友尚	75	441	-366
2891	中信金	0	361	-361
2379	瑞昱	106	465	-359
2362	藍天	5	326	-321

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