【投顧訊息】12/24（週四） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#51

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美光季報紅 DRAM大漲

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】 2009.12.23 02:52 pm

華亞科股價已達今年新高水準

美國DRAM大廠美光(Micron)今公布季報傳來佳音，順利轉虧為盈，周二股價再創一年新高，而DRAM現貨價近日又再出現反彈，帶動國內DRAM股全面大漲，與美光同陣營的南科(2408)、華亞科 (3474)今漲勢最兇猛，盤中漲幅均逾6%，華亞科受惠本季可望領先轉盈，今股價已達今年新高水準。

DRAM業利多消息頻傳，據研究機構集邦科技推出的最新報告指出，明年DRAM業在市場需求大增下，將供不應求，明年下半年將出現大缺貨。由於是該機構首度鬆口DRAM業明年將出現缺貨，今搭配美光轉虧為盈消息激勵，DRAM股翻多，全面勁揚，突破中線盤整壓力區。

美光公布季報由虧轉盈，周二股價再創逾一年新高。美光2010會計年度第一季 (9-11月)財報，營收由6-8月的13億美元上揚至17.4億美元；淨利2.04億美元 (相當於每股盈餘0.23美元)，遠優於6-8月的淨損1億美元 (相當於每股淨損0 .12 美元)與去年同期的淨損7.18億美元 (相當於每股淨損0.93美元)，順利轉虧為盈。

明年撐過首季第二季起沒烏雲

儘管目前DRAM價格因為季節性因素，預期明年1月DRAM價格會小幅回檔，但業者普遍指出，只要撐過第一季，第二季起將沒有烏雲。法人預估，華亞科本季若未轉盈，明年第一季也將順利轉虧為盈。

集邦指出，由於消費型電腦機種DRAM搭載以4GB起跳，高階機種以6GB為主，明年下半年加上商業電腦換機潮，估計明年電腦平均搭載率成長近16%由2.52GB成長至2.92GB，下半年在電腦銷售旺季帶動下，DRAM將有可能出現大缺。但若電腦系統廠在明年第二季提早拉高庫存以因應下半年缺貨，將使第二季淡季需求增加，DRAM價格也有機會在明年第二季下跌幅度縮小。若此，DRAM廠明年全年維持獲利的機會將大增。

【2009/12/23 聯合晚報】

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#52

私人訊息

鴻海大募資鴻家軍預熱

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2009.12.23 02:52 pm

看好景氣回春，電子大廠加速投資，英業達(2356)將在大陸設立第二生產基地、電子一哥鴻海(2317)則宣布買下大陸鏡頭廠與手機軟體商，並增資4家大陸子公司。此外，鴻海更罕見地大舉發債募資320億元，為明年業績高速成長和可能的併購案預作資金準備，法人也看好鴻海營運規模持續擴張，後年營收有機會挑戰3兆元。

消息一出，鴻海今日股價衝高，盤中一度達到145元，漲幅近3%。再加上年底集團作帳行情啟動，以及旗下面板廠群創(3481)、奇美電(3009)與統寶3家公司整合案過關，帶動鴻海家族今日股價同步上漲慶賀。各項利多也推升電子權值股的行情持續熱絡，不受外資放假影響，宏碁(2353)股價再創新高，展現挑戰百元大關的氣勢。

在群創併購奇美電後，鴻海擁有龐大面板產能，目前群創、奇美電、和統寶的3合1案已晶獲得公平會過關；市場預期，鴻海明年還有機會再拿下索尼西班牙廠。此外，法人也認為，鴻海昨日宣布買下大陸兩家廠商，包括光學鏡頭製造廠全億大和手機軟體開發商速倍，也將積極補充鴻海在相機、手機領域的能力。

在沒有這些併購動作之前，市場法人預估，鴻海2010年的營收成長恐怕不到兩成，為了重回營收每年成長三成的榮景，鴻海積極併購、擴張版圖，這也就是為什麼鴻海要併購面板廠，提高液晶電視業務的垂直整合能力，以及積極搶進NB代工領域。瑞銀證券科技產業分析師謝宗文看好鴻海將靠著這幾場併購戰役，於後年挑戰3億元營收規模。麥格理麥格理證券台灣區研究部主管張博淇認為，鴻海在未來3年內有機會成為全球前4大NB代工廠。

【2009/12/23 聯合晚報】

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#53

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投信熱抱中小型電子漲得有股氣

【聯合晚報╱記者嚴雅芳/台北報導】

2009.12.23 02:52 pm

台股封關倒數，內資作帳行情四處點火。觀察投信持股率高的個股，12月以來漲多跌少，且平均漲幅更勝大盤，除了季底因素，主要也是國內投信有志一同，看好明年首季的台股行情。凱基投信表示，台股明年第一季表現相當值得期待，今年底其實是逢低布局的最佳時機點。元大投信也表示，觀察股市市值與M1B供給額比值，不僅遠較海嘯發生前為低，而目前比值相較於過去股市多頭平均值也較低，故資金行情應仍未到頂，有助於台股緩步攻堅。投信持股比重高主要仍聚焦在中小型電子股，其中，PCB軟板廠台郡(6269)是目前投信持股率最高的個股，持股比高達3成，12月以來漲幅有13%，另外包括晶技(3042)、太醫(4126)、致新(8081)、台表科(6278)、同欣電(6271)投信持股率皆有兩成，除了太醫，其餘個股也有超過7%的漲幅。投信持股高的個股中，又以台虹(8039)、嘉澤(3533)漲勢最為凌厲，12月以來的漲幅已近25%。凱基投信表示，過去10年的12月份台股上漲的機率高達7成，平均漲幅為3.72%，投資人在12月就進場布局台股市場到隔年第一季末，則在過去10年平均上漲機率也有7成，且平均漲幅更達8.86%，顯示12月為進場卡位台股首季行情的好時機。元大投信表示，台股創波段高點時市場資金動能亦往往到頂，而根據統計，加權指數達波段高點時M1B供給額與市值比值均在250%以上，然以2009年10月M1B貨幣供給量來看，此比值卻僅有186%，可推論此波資金行情應仍未到頂。如1990年台股上攻1萬2千點時，央行力阻台幣升值拋售美元造成貨幣供給大增，在資金行情助攻漲勢下，當時月平均M1B與股市市值比值可高達356%，而資金動能助攻之類似情形在2000及2007年台股近高點時亦曾發生。永豐投信也指出，台股基本面觸底回升、兩岸題材不斷，是明年上半年投資首選。由於基期低的關係，台灣經濟成長率高峰將出現在2010年第一季，加上中國政府刺激消費政策持續出爐，兩岸關係朝向開放，台股指數在2010上半年有機會出現另一波段新高。各類股在2010年皆具題材，其中金融、傳產股主要受惠兩岸MOU及ECFA議題，中概股有海外台商企業回台上市，電子股則有購併及新產品題材。

【2009/12/23 聯合晚報】

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#54

私人訊息

行情俏掛牌熱尚志、碩天甜蜜上市

【聯合晚報╱記者楊曉芳/台北報導】 2009.12.23 02:52 pm

台股年底前攻8000點市場氣氛愈來愈濃，投資人信心大幅回升，企業掛牌熱度也跟著升高，今大同集團旗下尚志半導體(3579)及不斷電系統廠碩天(3617)首日掛牌上市，分別以48元、84元上市，漲幅分別逾83%及65%。

台股投資信心恢復，今日2檔新股大漲表現外，昨日甫上市的TDR真明麗(911868)今拉出第二根漲停板，昨上櫃的西柏(3541)則有5%的表現，上周TDR掛牌上的聖馬丁(910482)今一早即見逾6萬張爆量以漲停開盤，此外，去年每股盈餘82.69元的線上遊戲股茂為歐買尬(3687)今早興櫃送件，推估最快明年5月可在暑期旺季前上櫃掛牌。

大同集團股昨日在集團作帳及今日尚志上市慶祝兩大行情帶動下，昨日可見由母公司大同(2371)帶量齊揚，但今尚志首日掛牌，大同、華映(2475)、綠能(3519)走弱表現，儘管集團股今日慶祝行情轉弱，但尚志今盤中仍開高走高，首日上市漲幅無上限下，股價大漲逾83%，以48元承銷價上市，今以77元開盤，盤中攻上87.9元，拉回仍有保持逾73%的漲幅。

尚志半導體主要業務為提供太陽能及LED材料，與目前仍在興櫃的尚化(4738)是大同集團在綠能產業上掌握上游材料的關鍵布局，亦被視為集團內未來小金雞。尚志前三季合併營收64.4億元，每股稅後純益0.52元。

另一檔同在今日上市的不斷電系統品牌碩天，今以84元掛牌上市，以131元開盤，盤中緩步向上墊高。碩天今年前三季毛利率達42.23%，較去年全年的36,73%提升，前三季稅後純益3.14億元，每股稅後純益4.38元。

【2009/12/23 聯合晚報】

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觀測站／電子廠積極整併台股明年望春風

【聯合晚報╱徐睦鈞】 2009.12.23 02:52 pm

電子大廠鴻海、台積電、友達近期頻頻大動作，幫員工加薪、購併、擴產及籌資等全都來，明年布局的動作積極，透露出對明年全球景氣的樂觀，由於今年金融海嘯，全球電子產業面臨重大考驗，大廠的垂直整合步伐加快，大者恆大成趨勢，使得今年第四季的台股行情反而較往年熱絡，台股本周在電子權值股的坐陣下，續寫今年新高，市場對明年第一季行情也不看淡。

台積電今年下半年布局動作積極，先是在太陽能產業，搶下與太陽能電池廠茂迪的結盟機先，成為率先成功布局太陽能業的電子大廠，本周又宣布為員工調薪15%，分紅提前發放等利多，都意在為明年的整體企業行動力作準備，除了要掌握明年景氣，搭上順風車外，對於人才的保留也展現企圖心。

晶圓雙雄過去吸引優質人材的利器就是員工分紅，惟在員工分紅費用化後，曾經是科技新貴的熱門產業，反而成為底薪還不如金融業的一群，這也給了國際大廠機會，期間不乏來台高薪挖角、包機赴海外工作的情事不斷發生，人才的流失，反而在今年金融海嘯中，成為國際一線科技大廠補進優秀人才的最佳時機，因此，台積電、友達等明年的調薪動作，也是防止競爭力持續流失的關鍵因素之一。

另一方面，國內近年來盛起的太陽能產業，挾半導體業的基礎實力，明年開始將是最有競爭力的產業之一，在與半導體業人才重疊，且待遇及未來發展都比半導體業來得佳下，同樣是造成面板及半導體業人才流失的原因，台積電、聯電、友達等不約而同爭相搶進太陽能業，也有藉此鞏固人才之意，對長遠來看，都是一舉兩得的策略。

而科技大廠近來的購併動作不斷，在富爸爸效應下，購併公司只要出手，都攻無不克，如台積電入主茂迪、群創併奇美電、鴻海積極在手機市場垂直整合布局等，購併規模愈來愈大，也為台灣建立起多家世界級規模的大廠；反觀，今年初，政府欲主導整併的DRAM業，在缺錢與技術的先天不足下，不但政府主導未果，至今也乏人問津，對照電子大廠整合的意願來看，仍著眼於未來前景佳的產業，才是較佳的投資方案。

台股每年年底在年終盤點效應下，都會自高點翻轉，等到明年元月才會再有行情，不過，目前舉行的江陳會，預估為台商帶來2兆商機，加上國際股市全面上漲的有利環境下，本周電子權值股即使在外資休假期間，仍獲外資買盤支持，指數再創今年新高，而在電子大廠陸續為明年作準備的動作成為熱門題材動力相挺，短線仍有盤整緩步向上的潛力，等待明年的景氣回升。

【2009/12/23 聯合晚報】

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中國抑制炒樓營建股冷靜看待

【聯合晚報╱記者嚴雅芳/台北報導】 2009.12.23 02:52 pm

中國公布調整後的個人住房轉讓營業稅政策，其中購買不足5年的非普通住房對外轉讓，將全額徵收營業稅。國內營建業者表示，此舉主要是要抑制對岸房市的投機炒作，但陸資是否因政策頻頻降溫就轉至台灣房市投資則言過其實，主要是台灣對陸資來台投資房地產也仍有諸多限制。國內營建股今日表現平平，著墨中國房市較深的遠雄 (5522)、鄉林(5531)股價在平盤處震盪。整體營建股漲跌互現，多在平盤上下，盤中以冠德 (2520)、宏璟 (2527)股價較有表現。

至於中國降溫當地房市動作頻頻，資金是否會有部份轉挹注台灣房地產，國內業者認為，陸資不論是實質需求或是基於炫耀，確實對台灣房市有興趣，只是政策面放寬仍不夠。陸資對於不能購買土地、居留時間僅四個月以及大陸自然人登記產權尚需核准，不能自由登記，希望政策能持續放寬。

【2009/12/23 聯合晚報】

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#57

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買盤不積極貨櫃三雄不振

【聯合晚報╱記者張智堯/台北報導】 2009.12.23 02:52 pm

航運股今天走勢不振，即使大盤創新高，貨櫃三雄長榮海運(2603)、陽明海運(2609)、萬海航運(2615)買盤都不積極；BDI連續12個交易日下跌，也讓散裝航運族群下挫，只有裕民(2606)、中航(2612)力守平盤，新興(2605)、東森(2614)、台航(2617)、四維航(5608)買氣相當不振。

BDI下跌91點，連12跌，海岬型運費指數(BCI)重挫243點，跌幅高達5.67%，收在4041點，今天就要面對4000點的關卡價位；巴拿馬極限型運費指數(BPI)，小漲38點或1.10%，收在3498點；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌33點，收2297點。針對BDI跌跌不休，台工銀證券指出，新船供給壓力仍在逐步增加，根據中國上海航運交易所初步估算，12/2009預計交船的海岬型新船運能將高達約1000萬噸，佔現有運能的比重約7%。台工銀也從資金面分析，最近美元轉強，也讓投機性熱錢撤出波羅的海交易所，加深BDI跌幅。

【2009/12/23 聯合晚報】

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#58

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橡膠股快樂行

【聯合晚報╱記者張智堯/台北報導】 2009.12.23 02:52 pm

橡膠股今天紅通通，南港(2102)、正新(2105)、建大(2106)都在平盤上；市場關注輪胎本業上，丁二烯價格12月以來，反彈近22%，可能會影響毛利。南港表示，丁二烯庫存直到明年2月，但也將在12月底、1月初開始開始備料。正新則可能會以提高產品價格因應。

橡膠股今天漲幅約在1%，輪胎廠全數上揚，出現多頭點火的跡象，中國銷路暢旺，加上個股的資產題材，是主要原因。不過，丁二烯價格自11月底每噸1300美元，近期反彈至1620美元，短線漲幅近22%，可能會是輪胎本業最近的隱憂。

【2009/12/23 聯合晚報】

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#59

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南僑前三季EPS 賺1.17元

【聯合晚報╱記者張涵婷/台北報導】 2009.12.23 02:52 pm

烘培油脂大廠南僑(1702)今年獲利表現大幅成長，前三季EPS為1.17元，創下歷史同期新高，南僑發言人連榮章表示，今年因為南僑各事業群表現都很不錯，帶動整體的成長，尤其是旗下餐飲子公司寶萊納今年獲利可望再成長兩成。

連榮章指出，專供餐飲的寶萊納目前旗下有6家餐廳，為了迎接2010年的上海世博會，預計明年第一季開始，會陸續再開7家餐廳，未來將擁有13家餐廳，皆為不同型態，目前投資金額已經超過去年董事會通過的美金1800萬元，已經超過美金2000萬元，南僑對寶來納持股約為58%，去年寶來納獲利約1億元，依投資比例，南僑認列獲利約6000萬元。

另外，泰國南僑今年也有不錯表現，泰國南橋的米果以及速食麵業務占營收比例約7比3，米果主銷歐洲、澳洲市場，連榮章進一步指出，泰國米果業務今年新開發了美國市場，目前表現不錯，看好接下來可也有亮麗成長。南僑泰國事業去年原是虧損狀態，今年前三季則獲利則達5300萬元，成長近8000萬元。

【2009/12/23 聯合晚報】

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財長送定心丸國安基金暫不釋股

【聯合晚報╱記者楊美玲/台北報導】 2009.12.23 02:52 pm

國安基金管理委員會日前傳出臨時召開秘密會議，並決定授權台灣銀行於適當時機可隨時賣股。立委林德福今於財委會質詢關於國安基金持股的退場機制，財政部長李述德表示，委員會還沒討論，下次開會將在明年1月中。他說，即使委員會開完會，也要於適當時機才會退場，因此目前並不會賣股。

去年因受到全球金融海嘯衝擊，國安基金於去年9月18日到12月17日進場護盤，期間長達3個月，總共投入599億元銀彈，外界擔心此筆錢，恐怕都是未來的潛在賣壓。

林德福今上午於財委會質詢關於國安基金持股的退場機制，李述德表示，委員會還未討論，而上次開會是在10月份，而下次開會則是在明年1月中，加上國安基金釋股一定要透過委員會決議，因此未經委員會討論，國安基金暫時不會賣股。他強調，即使委員會開完會，也要在適當時機才會退場。

【2009/12/23 聯合晚報】

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