【投顧訊息】01/18（週一） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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Tiffany (麒麟堂主)

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#151

私人訊息

智慧型手機代工復甦，華寶、華冠、鴻海受惠

* 2010-01-17
* 【時報-台北電】

國內智慧型手機代工全面復甦，華寶（8078）、華冠（8101）、鴻海（2317）集團受惠。華寶手中已經擁有宏碁、Palm、LG、摩托羅拉與惠普的智慧型手機代工訂單，鴻海集團則擁有蘋果、Palm、索尼愛立信、聯想、戴爾、宏碁與惠普的智慧型手機代工訂單。
　　業界更傳出，手機龍頭諾基亞將在今年上半年從富士康、華寶之中擇一做為智慧型手機代工夥伴，國內手機代工產業在智慧型手機加持下，今年有機會重新恢復生氣。

　　國內手機代工業者的智慧型手機ODM生意，曾經在2004、2005年間盛極一時，不過隨著當時主要代工客戶，如摩托羅拉、iMate、惠普、Palm 等，在國內代工水準不如預期，與智慧型手機接受度遠低於目前水準下，客戶不是決定全部收回自製，就是銷售不佳；而一度是國內智慧型手機代工訂單釋出機種量龍頭的iMate，更陷入財務危機，智慧型手機代工在國內手機代工產業開始沉寂。
　　不過，隨著iPhone熱賣帶動全球智慧型手機需求上升後，全球一線手機大廠的代工訂單重新回到國內手機代工業者的懷抱，不僅索尼愛立信已將微軟作業系統手機ODM訂單，交給鴻海集團的富士康，連以往堅持智慧型手機全部由內部研發、製造的LG，也首度釋出微軟智慧型手機代工訂單給華寶。
　　而除了ODM訂單外，手機大廠以EMS、JDM（聯合開發）模式釋出的智慧型手機代工訂單機種，則比ODM訂單更多，也跳脫過去智慧型手機代工只有ODM一種模式的狀況。
　　率先採用JDM模式代工的智慧型手機客戶，就是蘋果。隨著蘋果iPhone熱賣，相當於JDM模式宣告成功，高階主管幾乎全部來自於蘋果的Palm，其旗艦機種Pre就率先釋出JDM訂單給富士康，而Palm主打中低價機種的Pixi，也以相同模式釋出代工訂單給華寶。
　　甚至從未釋出過智慧型手機代工訂單的諾基亞，為了鞏固智慧型手機佔有率一哥的寶座，業界傳出將對國內手機代工業者釋出採用Maemo作業系統的新一代智慧型手機代工訂單，預計在今年上半年從富士康、華寶挑選一家做為JDM夥伴。
　　不僅原有的手機界巨頭紛紛釋出智慧型手機代工訂單給國內代工業者，PC品牌業者看好智慧型手機發展，也想跨足分一杯羹，尤其PC業界早已習於委外代工模式，釋出代工訂單的腳步比起手機巨頭更快。

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2010-1-17 22:34

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辛苦你了！希望你操作股票賺大錢！

Tiffany (麒麟堂主)

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#152

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外資簇擁，中光電創1年新高價

* 2010-01-17
* 【時報-台北電】

背光模組廠中光電（5371）LED背光模組布局領先同業，有助於提高獲利表現，此外，面板產業提前緩步復甦，背光模組產業營運也可望隨之緩步加溫，也帶動背光模組類股近期增溫。中光電獲外資簇擁，股價突破51元，一度來到近1年來新高。
　　中光電第4季營收約248.65億元，季增率約18.11％，淡季中逆勢成長，表現優於同業，其中第4季背光模組出貨量達2016.5萬片，季增 4.15％，LED監視器機種滲透率平均在20％以上，大尺寸LED NB機種的滲透率也超過70％，投影機出貨約31萬台，較前1季成長超過2成。

　　法人指出，中光電第4季營收成長18.11％，表現優於先前預期，2010年LED TV、LED監視器的市場滲透率可望快速提升，其中LED背光模組平均單價是傳統CCFL背光模組的2倍以上，而中光電第4季LED監視器背光模組占整體監視器用背光模組出貨比重超過20％，優於產業平均水準，2010年成為LED背光趨勢之下的受惠者之一。

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#153

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國際漿價漲，華紙營運趨樂觀

* 2010-01-17
* 【時報-台北電】

華紙（1905）在國際紙漿繼續轉強之際，今年無論營收與獲利都有一掃去年金融風暴陰霾的機會，華紙在去年12月上旬創下波段新高16.5元後，就陷入盤整，15日收盤，卻仍無法突破5日均價，似乎仍有賣壓，不過，在漿價持續走高之際，華紙今年的營運具有轉佳的味道。
　　國際紙漿今年1月繼續調漲每噸20至30美元，使得華紙的紙漿水漲船高，目前已連續幾個月都出現獲利的狀況，同時在廣東投資的鼎豐與鼎豐林業，營運也都愈來愈好，估計對華紙的獲利貢獻度將比去年好。

　　法人對華紙的看法也轉趨樂觀，華紙跟著國際紙漿價格調漲國內紙漿售價，加上去年第3季開始使用自有林木，同時毛利率可望回升，如果紙漿繼續飆漲，該公司營收獲利有機會上看60億元以上，年增率近20％，EPS約在0.52元。
　　事實上，今年國際漿價仍有飆高空間，這對華紙而言是利多，所以成為法人熱門投資標的。

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#154

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通嘉市占持續增加，營收大補

* 2010-01-17
* 【時報-台北電】

通嘉（3588）儘管去年第4季營收受到淡季影響，單月業績逐月降溫，不過，去年仍繳出年營收9.72億元，年增率14.68％。展望今年通嘉包括LED TV、網通及LED用電源IC市占持續增加，預估年營收可望成長25％。
　　通嘉AC/DC產品在LCD監視器受惠出貨群創比重提高，預期群創合併面板同業成為新奇美後，在TV面板與組裝業務加速成長下，通嘉連帶受惠。

　　另外，通嘉LED TV用電源IC已送樣客戶認證，法人猜測，新奇美已掌握三星LED TV新機種一半訂單，將有助通嘉打入相關供應鏈。通嘉目前TV面板電源IC客戶，除AOC與群創外，亦包括仁寶、緯創、美齊等，今年客戶可望成為主要成長動能之一。
　　而LED驅動IC部份，通嘉去年第4季已推出LED照明用相關產品，目前產品也已送樣客戶，公司預期，本季將有業績貢獻。另新開發LED背光源用驅動IC市場，預期第3季將推出LED監視器用電源IC。
　　通嘉去年營收9.72億元，年成長約14.7％，法人預估，通嘉去年獲利可望逾2.1億元，每股稅後盈餘將逾5元。

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#155

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二線塑化股成多方指標

* 2010-01-17
* 【時報-台北電】

塑化類股元月份因原油走高，激勵塑化現貨報價一路攀揚，加上資金由電子類股移往傳產，展現明顯揚升態勢。由於塑化類股整體股價仍維持10日均線上進行整理，在化解日線技術指標過熱的疑慮下，配合量能再度補強，仍有再度向上推升機會。
　　國泰證券經理簡伯儀表示，從股價淨值比角度觀察，中石化(1314)、達新(1315)及上曜(1316)的股價淨值比屬偏低，而中石化、達新因有較大的資產題材加持，應有吸引買盤、補漲的空間。惟搭配法人籌碼，則以華夏(1305)、國喬(1312)及中石化，成為多方觀察標的。

　　截至15日止，兩個星期類股指數上漲5.93％，相較於大盤這段期間上漲2.05％來看，表現相對優；不過，塑化類股在1月8日衝達相對高點216.36點後，便出現量縮的回檔修正。
　　簡伯儀認為，近一週大盤加權指數創新高的同時，塑化類股並未同步創新高。所幸，整體類股股價仍維持10日均線之上整理；在化解日線技術指標過熱的疑慮下，股價未來若仍持續維持在10日均線之上，配合後續量能補量，股價仍有機會再度向上。
　　以二線塑化類股元月份的股價漲勢來看，台聚(1304)、華夏、亞聚(1308)、台達化(1309)、台苯(1310)、國喬(1312)及中石化(1314)等個股，表現相對於類股強勢，顯示PE、SM相關族群較獲市場青睞。
　　分析師指出，塑化今年上半年因供給面壓力低，而產品利差表現已處歷史低檔或谷底翻揚，加上身為ECFA議題潛在受惠者，成為上半年類股做多標的。
　　對照股價淨值比角度觀察，目前塑化類股的股價淨值比除三芳、大洋股價淨值比超過2以上外，其餘均位於2以下；其中，中石化、達新、上曜股價淨值比屬偏低，而中石化、達新，因有較大資產題材加持，相對偏低的股價淨值比應有提升空間。
　　此外，觀察法人買賣超趨勢，一月以來，投信、外資似乎也對於二線塑化類股相當偏愛，華夏、台苯、國喬、中石化等，買超均逾萬張。
　　因此，考量投資價值與籌碼條件，華夏、國喬及中石化等，屬於股價淨值比相對偏低，又有法人加持的者，成為近期多方觀察標的。

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聯成私募完成，有助拓展版圖

* 2010-01-17
* 【時報-台北電】

聯成（1313）因完成私募增資，有助開拓大陸版圖，加上塑化報價看漲，DOP價差空間穩健，吸引買盤進駐；上周五以18.7元收紅，成交張數10,504張，比前一交易日增加20.6％。其中，自營商買超1,325張。
　　近五日法人合計買超聯成4,297張，其中，外資買超1,617張、投信買超2,002張。
　　聯成私募增資係以折價發行，預計增資20.1億元，共計發行股數1.5億股，每股價格13.4元，以支應大陸投資。聯華實業、聯強各在15億元、5億元的額度，參與聯成私募增資案，一掃外傳外資結盟稀釋主導傳言。聯成去年前3季EPS達1.17元，推算全年1.56元，若以現金股利4成粗算，殖利率約達 4.66％。

　　中國加速公共建設，有利PVC產業穩定成長，推升DOP需求；尤其，大陸逐步淘汰30萬噸以下的高污染且高耗能電石法PVC，PVC供需結構轉佳。聯成DOP總年產能85萬噸、PA31萬噸；在新增產能加持下，法人推估今年EPS上看2元水準。

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世博餐廳將開幕，南僑展望佳

* 2010-01-17
* 【時報-台北電】

南僑（1702）在上海世博村的8家餐廳即將開幕，帶動餐飲業績，且大陸廠及泰國廠去年均繳出一張亮麗的成績單，上周五大單敲進，股價直奔漲停鎖死，收在31.85元，挑戰歷史新高，爆量上萬張。
　　上海世博會即將在今年5月正式展開，商機無限大，南僑早已卡位，將在世博村興建8家永久餐廳，預計農曆年後對外開張，餐飲事業群的營收可望大躍進。而 2009年深耕多年的大陸油脂廠爭取到高單價訂單，獲利大躍進，成為南僑的金雞母，為因應中國市場長期需求，今年將擴充廣州廠產能，新增2條線。

　　另外，泰國廠從2008年9月以來，營運逐漸步入佳境，09年更是將主力產品米果打進美國市場，粗估營收將上看10億元營收，全年獲利可望達到7千萬至8千萬元，擺脫08年虧損的窘境。
　　法人粗估，南僑去年第4季營運雖然不可能較第3季來得好，但整體而言，應會跟第2季的表現差不多，估算Q4的EPS將落在0.5元左右，全年有機會上看1.7元，今年則可望挑戰2.5元。

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仁寶本益比僅8倍，有補漲空間

* 2010-01-17
* 【時報-台北電】

新科NB代工一哥仁寶（2324）今年第1季淡季不淡，1月甚至要挑戰去年11月創下的450萬台NB出貨新高記錄。法人認為，以仁寶目前本益比僅8倍，遠低於其他同業來看，未來隱含補漲空間大，上周仁寶上漲5.26％，以48元作收。
　　仁寶總經理陳瑞聰透露，由於中國農曆需求強勁帶動，仁寶回到去年旺季高峰水準；今年仁寶NB出貨1月就開始走高，市場已經樂觀預估仁寶今年NB出貨將上看4,800萬至5,000萬台，繼續挑戰廣達，坐穩NB代工一哥寶座。

　　瑞銀證券科技產業分析師顏子傑指出，因應英特爾Calpella新平台的推出，動作最積極的宏碁已準備在第1季推出相關產品，其中包含超薄機種，被視為今年要挑戰惠普的重點產品，仁寶因此第1季出貨可能僅較去年第4季下滑3％。
　　高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡指出，受惠於第4季出貨表現優於預期，及統寶（3195）減資的稅負回沖雙利多，第4季獲利可高達77億元，比原先預估值要高出18％。

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1月接單滿載，力鵬獲利跳升

* 2010-01-17
* 【時報-台北電】

力鵬（1447）董事長郭紹儀15日當選了台灣區人造纖維公會合併台灣區人纖加工絲公會後的第一任理事長，同一天力鵬與力麗等兩家集團下的紡纖公司，都上演慶祝行情。
　　力鵬最近一年出口尼龍粒至大陸，銷售成績愈來愈佳，獲利也是三級跳，可說是近10年最好的一年表現，今年營運將不會輸於去年，主要是大陸去年10月底曾對進口尼龍粒課徵反傾銷稅，歐美大廠的傾銷稅率都遠高於台灣廠商，力鵬將會是最大的受惠者。同樣地，兩岸簽訂ECFA協議，對力鵬來說，大陸是力鵬尼龍粒的主要出口地區，一旦簽訂ECFA後，力鵬出口尼龍粒至大陸的關稅可望全免，將會更加有利。

　　力鵬1月份接單已滿載，目前的問題是上游原物料的價格，已愈來愈高，到現在為止，力鵬的售價仍可以轉嫁至下游，也使得力鵬的營運與獲利不受影響。
　　力鵬將於農曆春節過後進行去瓶頸，日產能由800噸增加至1,100噸，在大陸需求仍旺的情況下，力鵬在增加產能後，可望趕上這班旺季列車。

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中概通路色彩，廣宇價量齊揚

* 2010-01-17
* 【時報-台北電】

廣宇（2328）轉投資的賽博數碼由於傳出將在台灣、大陸、香港擇一掛牌，且展店計畫積極，因此也讓廣宇增加不少中概通路色彩，加上鴻海在大陸積極布局，市場也對廣宇表現寄予厚望。
　　賽博數碼為廣宇持股40％之轉投資公司，目前是大陸3C通路商，2009年底為止，展店家數約40家，是鴻海在大陸通路布局的主力，賽博數碼估計將在5 年之內展店50家，並且加速轉型為大型電腦商城，從2007年開始已經進入獲利階段，未來將在大陸、香港、台灣擇一掛牌，挾著鴻海的招牌，掛牌相當受到注目。

　　賽博數碼1999年進軍大陸，目前與藍天電腦旗下百腦匯以及頤高，同屬大陸全國性3C通路。過去賽博數碼為求展店快速，以租賃取得店面為主，但接下來希望展現更多的彈性，不排除購地自建、與建商合作等其他方式。
　　廣宇股價目前在平盤附近整理，上周五股價呈現量價同步走揚，外資、自營商合計買超1,066張，後續表現值得期待。

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