【投顧訊息】03/08（週一） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#121

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法人：電子業毛利上肥下瘦

【經濟日報╱記者張義宮、謝佳雯／台北報導】 2010.03.07 02:50 am

傳統淡季中，電子業反常傳出漲聲，加上缺工潮帶動加薪，法人預期，在漲價帶動業績與獲利聲中，電子業第一、二季成本也將略增，整體電子業的毛利表現可能會出現「上肥下瘦」的情形。

就面板供應鏈來看，法人指出，監視器、液晶電視面板報價持續上漲，友達、奇美電、華映、彩晶等面板廠將受惠，有利提高3月及第一季獲利表現。

不過，終端產品如監視器或能小幅調漲反映成本，但液晶電視售價一向是「只跌不漲」，將壓縮品牌廠獲利空間。

奇美集團旗下新視代總經理鄭良彬昨（6）日指出，雖受到面板上漲壓力，且3月有開學季商機，但為了不影響買氣，只有20吋、22吋、23吋機種調漲100元至200元，其他機種維持不動。

主要是市場生態向來只有電視面板的漲跌，液晶電視成品只有下跌的命運。奇美品牌液晶電視今年目標要賣出30萬台，可望坐二望一。

法人認為，這波漲價來自電子業上游端，無論是半導體、面板或零組件，只要漲價成功，自然會向下推擠提高下游廠的成本；反觀下游廠，無論是電視、個人電腦或手機，在市場競爭壓力下，價格很難有反映空間，毛利率表現值得觀察。

【2010/03/07 經濟日報】

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#122

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12檔保8概念股，續航力強

* 2010-03-07
* 【時報-台北電】

中國國務院總理溫家寶在人大會議政府工作報告中，宣示今年GDP成長率「保8％」目標不變，家電下鄉、建材下鄉等拚內需經濟政策持續推動，為台股相關概念股注入強心劑。包括味全、台玻、東元、台聚等12檔，上周法人搶先買進，股價一舉戰勝大盤，投資專家認為，由於人大會議還持續進行，保8概念股將成為本周台股衝關主軸。在溫家寶掛保證的效應下，這12檔今年的業績題材將不斷，股價不漲也難。

　　台股近日在量能不出下，走勢略顯疲態，不單今年以來跌幅在亞股中居冠，就連反彈也面臨追價買盤乏力。不過，所幸在溫家寶二度釋放利多談話下，台股屢屢度過險境，一次是在2月28日，釋出ECFA讓利說，激勵上周一台股大漲141點，緊接著又於上周五重申經濟成長率保8的決心不變，接連2次的溫氏效應，快速在台股發酵，激勵台股周線拉出230點的長紅，周漲幅拉大到3.09％，溫氏效應股更是檔檔爭先，漲幅超越大盤。
　　法人指出，在全球經濟尚未正式落底前，中共要達到保八目標，勢必得釋出更多的擴大內需方案。不僅包括家電下鄉、汽車下鄉等去年度提出的經濟措施方案會繼續實施，今年度的新方案也會持續推出，與市政建設相關的水泥、建材、玻陶，甚或是其他內需產業包括食品、百貨、通路，都可望受惠。
　　著眼於此，保8受惠概念股，今年的業績成長題材將會不斷，成為台股多頭持續點火的主軸，但因大陸拼經濟成長率所牽涉的產業繁雜，投資人不妨從水泥、塑化、建材、玻陶、內需通路、食品、家電等類股中，就法人青睞，上周搶先卡位買超，且股價先行表態的個股作篩選，共精選出12檔溫氏效應受惠股。
　　群益投信投資長吳文同指出，雖然溫氏效應已發酵，不少個股已先行表態，但在放眼其他主流均不如保8概念股強勢的態勢下，保8概念股股價具有續強實力。就目前來看，保8概念股最快出現業績效應者為中國內需概念股，包括食品、百貨、通路，都可望見到速效。
　　元大投信新中國基金經理人劉玟君表示，中國都市可支配所得，近9年來，年成長率均超過7％，去年更拉高至9.8％；而在中國鄉村的淨收入成長率，自4年前開始亦年年成長超過7％，顯示中國薪資持續成長趨勢未變。反應在終端消費部分，2009年中國零售銷售成長率達16.9％，較2008年成長率高出 2.1％，而都市家庭支出成長率則約達9％，中國不斷成長的薪資所得，將使消費占中國GDP比重持續增加，內需消費力道升溫可期，鎖定中國內需成長族群，不單短線可以賺進價差，即使做中線投資，風險亦不高。

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#123

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甲仙震後，晶圓南科廠產能更緊繃

* 2010-03-07
* 【時報-台北電】

高雄縣甲仙鄉芮氏規模達6.4級的強震，不僅撼動整個南台灣，恐怕全球通訊產業供應鏈也將受波及，業者表示，由於台積電（2330）與聯電（2303）南科12吋廠客戶主要集中在通訊及繪圖相關晶片廠商，因此主要客戶英偉達、德儀、智霖等將受到影響，至於高通、聯發科、瑞昱由於僅小部分訂單在南科生產受到波及相對較小。
　　據了解，台積南科12吋廠主要客戶有英偉達、AMD等繪圖晶片廠，高通及聯發科也有部分訂單在台積南科廠商生產，至於聯電南科12吋廠主要客戶為德儀、智霖、英偉達以及部分高通及瑞昱的單子，英飛凌通訊及消費性電子相關晶片也是大多集中在聯電南科12吋廠生產，而這一次的地震，則是進一步讓晶圓廠吃緊的產能更緊繃。

　　業者表示，通常第一季都是晶圓代工產業的傳統淡季，不過今年極為罕見的現象，不管是台積電或是聯電甚至世界先進以及一些擁有六吋的小型晶圓廠，產能都出現滿載，過年期間一些小型IC設計公司都已經「未雨綢繆」搶先向晶圓廠下第二季的訂單，而這種滿載的現象甚至延伸到第二季。
　　由於上週的地震晶圓廠勢必有一些正在生產當中的晶圓遭到破壞必須報廢重新生產，因此對於在訂單的排程上將會受到影響，對於目前已經吃緊的產能勢必將更加緊繃。若從客戶結構來看，將以繪圖晶片相關廠商受到的影響相對較大，通訊晶片德儀、英飛凌、高通等也相對受到波及，至於聯發科則表示，在南科廠的量很小，受到的影響並不大。
　　其實近期通訊晶片廠相繼傳來好消息，除3G晶片龍頭高通率先發佈第一季財測將達成高標外，聯發科以及網通設備晶片廠阿爾特拉Altera也相繼宣佈調高第一季財測，顯示出全球通訊市場，尤其是中國、印度等新興市場，網通基礎建設的佈建以及終端市場的需求都快速的在復原當中。
　　業者表示，這三家通訊晶片廠調高第一季獲利預期，都與中國市場脫不了關係，由於今年是中國的3G年，目前中國佈建3G設備的腳步正逐漸加快當中，因此3G設備晶片廠商阿爾特拉優先受惠，至於高通與聯發科在第一季中國手機銷售暢旺優於預期下，3G晶片代表高通、2.5G晶片代表聯發科業績表現明顯優於預期。
　　業者表示，下游的需求超出預期，使得通訊相關晶片廠今年以來表現優於預期，不過因晶圓代工廠台積、聯電受到地震影響，可能部分廠商第二季原先的下單將會受到晶圓廠產能吃緊而進一步影響到供貨，至於影響的幅度會有多大，目前業界還沒辦法估算，不過因上游產能受限將有利於產出的控制，對於抑制「超額下單」將會有正面幫助。

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電子最吸金，買小不買大

* 2010-03-07
* 【時報-台北電】

本循環逐洞賽進入最後2洞競賽，第8洞3團隊全面汰換重新布局，財裕投顧及德信證券持股比重都達9成，大華投顧也拉升到85.2％，財裕投顧重押禾瑞亞（3556）、環天科（3499）以及上緯（4733），大華投顧與德信證券同時青睞高力（8996），大華投顧還重押高力，持股比重16.2％，德信證券布局偏重具題材電子股。
　　逐洞賽在前7洞廝殺較勁後，單洞冠軍數財裕投顧以4洞略勝過德信證券的3洞，由於差距相當些微，最後2洞勝負仍將牽動總排名順位，其中財裕投顧如果在第8洞再奪冠，就篤定以5洞冠軍提前成為本循環總冠軍，反之德信證券如果能贏第8洞，將再度與財裕投顧平分秋色，屆時第9洞就是雙方勝負的最後一搏。

　　至於大華投顧前7洞中有6洞績效居第2名，其中多達4 洞績效與冠軍績效差距在1個百分點之內，只能說運氣實在欠佳，操盤實力卻不可小覷，而第8、9洞最後2洞，大華投顧績效如果能夠勝出，不僅挽回顏面與證明操盤功力，也會影響財裕投顧及德信證券總冠軍排名，因此也是值得觀察的角度。
　　財裕投顧延續第7洞高持股策略，第8洞持股比重維持逾9成的 90.3％，不過將6檔個股全面汰換與重新布局，其中福懋科、勝華、上緯、環天科及禾瑞亞等5檔電子股，而除福懋科外，該4檔個股都是上周五股價鎖漲停強勢股，尤以禾瑞亞持股比重19.9％，逼近20％，高居3團隊單一個股比重最高者，環天科比重18.3％、上緯比重16.1％，合計5檔電子股比重就高達 76.7％，凸顯操作剽悍；唯一的非電子股是兼具汽車與資產題材的裕隆，比重13.6％。
　　大華投顧第八洞布局也是維持第7洞的6檔個股，不僅持股比重由75.3％拉升到85.2％，也全面換股，布局高力、上銀、璟德、益航、華東以及晶宇等，高力與上銀都超過16％，是重押的2檔個股，日前股價率先創波段新高的璟德，再獲得納入投資組合，其餘中概收成股的益航、封測訂單成長業績股華東、醫改商機生技股晶宇，都各擁不同之作價題材。
　　德信證券第8洞大幅拉升持股比重到90.8％，還略高於財裕投顧的90.3％，是3團隊持股比重最高者，也是全面換股操作，不變的是德信證券仍布局足額檔數的8檔個股，且持續平均持股比重策略。德信同樣看好業績成長與接單題材的高力，另外，布局迎輝、菱光、啟碁、台虹、聯鈞及精誠等電子股，較特別是布局非電子股北基加油站，是看好精華地段土地資產增值題材。德信證券持股最高的高力比重11.7％，與持股比重最低的菱光、精誠的11％，差距只有0.7個百分點。

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ECFA再起，卡位上緯、裕隆

* 2010-03-07
* 【時報-台北電】

大盤在外資賣超減緩，甚至出現許久未見的單日買超逾百億元之下，加權指數終於站上5日線和7,600點關卡之上，但整周下來個股強弱差異極大，選股功力備受考驗，而財裕投顧繼上周偏重電子股的投資選股策略之後，本周選股方面傳產股多加1檔，成為2檔，電子股則減為4檔；傳產股為最近非常偏多的裕隆（2201），及可望受惠ECFA的化工股上緯（4733），其餘4檔電子股，則分別為半導體福懋科（8131）和禾瑞亞（3556），觸控面板股勝華（2384），GPS股環天科（3499）等。

　　財裕投顧和前周都維持逾900萬元的投資持股比率，6檔持股中，投資金額分布相對平均，投資金額達199.25萬元的是禾瑞亞，而看好禾瑞亞的理由是，高毛利觸控產品比重將逐步提升至7 成；至於持股張數最多的則為環天科，持股55張，看好的理由則是，環天科投資大陸信源通科技，將跨入大陸CDMA手機市場，其次則是觸控面板，持股張數達 50張。
　　財裕投顧上周6檔持股中，除了太陽能的益通賠錢之外，其餘5檔均獲利；在大盤不乏個股表現之下，財裕本周的選股方向仍不侷限特定族群，而電子股比率較高，達66.67％。

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讓利幅度？陳德銘：這是祕密

* 2010-03-07
* 【時報-台北電】

中國商務部部長陳德銘昨（6）日被追問ECFA「讓利」說時表示：「我們會非常關心台灣民眾和每個企業、每個農民的利益。」至於讓利幅度有多大？陳德銘則表示，這是秘密，不能說。
　　中國國務院總理溫家寶在元宵節前夕與網友對話時表示，兩岸簽署ECFA時將會「讓利」於台灣，這番讓利說不斷在兩岸發酵，大家都很好奇讓利幅度究竟會有多大？

　　陳德銘在11屆全國人大3次會議記者會後，被台灣記者追問讓利幅度時表示，大陸方面相當關心台灣的民眾、企業與農民，但是讓利的幅度與底線是秘密，還不能公開。
　　但其實從陳德銘稍早回答外籍記者的問題時，就能獲得一些蛛絲馬跡。中國大陸在與發展中國家簽署FTA（自由貿易區）時，總是提出許多優惠條件，如「東協十加一」。
　　陳德銘表示，每個FTA在成立的過程中，總是會對雙方內部相對弱勢的企業，尤其是中小企業帶來一些衝擊，但隨著自由貿易區的深度發展，雙方產業升級、提昇競爭力的好處才會逐漸突顯出來。
　　他指出，中國大陸是個面積大、人口多的發展中國家，因此會非常注意和其他國家簽署FTA時的經濟合作。以和東協10國簽署FTA為例，中國大陸在一般性的FTA安排之外，還對這些國家內部相對弱勢的中小企業給予支持和協助，像是讓沿海經濟發達省份到這些國家去投資合作，或者提供基礎建設和提昇物流水準，讓雙方都能互利雙贏。
　　在「東協十加一」全面步上軌道的第1個月，中國大陸對東協10國的出口增加了52.8％，而東協對中國的出口則成長了117.3％，證明FTA對雙方經貿深度發展有相當重要的作用。

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全面開放陸銀參股NO!

* 2010-03-07
* 【時報-台北電】

對於陸銀來台，剛開始有必要加以防備，因為大家都知道，台灣市場對陸銀來說，實在興趣不大，本地市場的規模對眼光在全球市場的大型陸銀來說，無異塞牙縫而已，將來若真的採取動作進駐台灣，唯有政策性指示，所以我方當然要適當地限制。
　　討論中國大陸銀行參股台資銀行的可能模式，就WTO精神和商業考量，對任何WTO成員國均依國民待遇同等視之，不應該有任何限制，換句話說，政府若是依照兩岸金融MOU架構，應該維持WTO承諾進行，對陸銀參股台資銀行秉持完全開放的立場。
　兩岸不對等設限很合理

　　同時，中國官方為了讓中國銀行業在WTO開放之後，仍具有相當的競爭條件，也花了很長的時間與資源，在改善陸銀的財務實力、資產條件等，目前中國4大銀行立足全球的氣勢，及掌握中國市場的主導權，已非昔日弱雞之樣。若這些陸銀基於市場拓展理由，把台灣納入必要的海外佈局網絡，那也是因為各家陸銀的策略考量，身為自由市場的台灣應予以尊重。
　　然而，台灣和中國的市場規模、產業生態相當不對等，由政府在大原則的投資門檻上，提出適當限制顯然是必要的，因此我們看到，兩岸金融MOU簽訂後，兩岸金融市場並沒有進入真正相互開放，我方把可能開放的模式擺在ECFA協商裡，試圖從雙方對等談判中取得制衡點，提出一些自我防備的利基點，避免一開始我方門戶就大開，排除陸銀一踏進台灣市場就如同一般的外銀資格。
　　因此，個人建議，開放陸銀來台的可能模式，應該有事前的沙盤推演策略，並納入兩岸協商的談判籌碼項目，目前所知，ECFA談判中的早期收穫清單，有針對突破WTO平台、對業者影響大、開放具時效性者3項優先條件，列入首波討論，暫以最嚴格的條件對陸銀開放，雙方應可理解它的出發點。
　在台設銀行炫耀成份多
　　雖然各界均直指，陸銀來台勢必政治意圖明顯，但個人從兩岸人民與業者的心態來分析，可能可以看到不一樣的地方。有個故事說，一群朋友在上海老房子餐廳喝酒聊天，朋友甲說，「我在上海有棟房子」，朋友乙接著說，「我在上海和香港有房子」，朋友丁不急不徐地說，「我在上海、香港和台灣，都有房子」，這般氣勢馬上就把一竿子人全壓下去！
　　上述故事反映出台灣市場在大陸高檔社會浮現「炫耀性考量」，有資產在台灣成為一種富人族群的流行，「我們在台北有一家銀行」的說詞，對陸銀來說，是多麼有面子啊。
　台資小銀行不適合陸銀
　　我們也看到，台灣某些小型銀行，尤其是私募銀行入資的幾家銀行，積極於接觸陸銀高層，希望陸銀能夠在入台大門打開時，就能以參股或其他快速方式加入。此法也應是主管機關會比較願意採取的開放陸銀抵台模式。

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未來10年，美赤字直逼10兆美元

* 2010-03-07
* 【時報-台北電】

據美國國會預算辦公室（CBO）初估，歐巴馬政府所提的2011年預算案若付諸實行，未來10年美國聯邦政府的預算赤字將增加9.8兆美元，比白宮預估的還多出1.3兆美元。
　　美國有線電視網（CNN）報導，國會預算辦公室估出的9.8兆美元當中，光是利息就占了5.6兆美元。
　　CBO估計到了2020年，美國公共負債攀升至20.3兆美元，占國內生產毛額（GDP）的比例達90％，高於2009年的53％。
　　CBO針對美國財政赤字暴增舉出兩大原因，一是歐巴馬擬延續布希政府2001年和2003年的擴大減稅政策，另一是將中高收入家庭排除在最低負稅制（AMT）之外。這兩項提案將使美國政府2011到2020年的財政支出多出3兆美元。

　　華府預算監督組織協和聯盟（Concord Coalition）執行長畢斯比（Robert Bixby）指出，「這意味白宮不願藉由加稅來支應政府的龐大預算。」
　　假如國會否決歐巴馬的延長減稅提議，布希政府時期批准的減稅方案將於今年底失效，部分家庭不再享有AMT豁免的權利。
　　白宮預算局在假設國會通過延長減稅及修訂AMT的前提下，估計2011到2020年的政府預算赤字將增加8.5兆美元，較國會預算辦公室的預估少了1.3兆美元。
　　但無論從國會預算辦公室或白宮預算局估計的數字來看，美國財政都有難以為繼的崩盤危機。哈佛大學羅格夫和馬里蘭大學萊因哈特2位經濟學者的研究顯示，美國政府負債高至如此恐拖累經濟發展。
　　美國政府也坦承預算確有難以支撐之虞，歐巴馬總統為此還成立財政諮詢委員會，但即便該委員會提出削減赤字建議，也難以保證能獲得國會認可。

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tungta

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列ECFA早收清單，汽車股樂透

* 2010-03-07
* 【時報-台北電】

兩岸經濟合作架構協議(ECFA)談判即將登場，小汽車確定列入早期收穫清單項目，裕隆車(2201)、中華車(2204)、三陽工業(2206)、和泰車(2207)轉投資國瑞汽車及裕隆日產(2227)等廠家，競相展開兩岸車型分工布局而可望受益。

　　台灣區車輛公會理事長陳國榮去年中與中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長董揚，就小汽車列入早期收穫項目而達成「對等不等量」的共識。但對我方建議大陸小汽車輸往台灣以1萬輛為上限，佔4萬輛進口車的25％，大陸過去幾年每年進口車40萬輛，也提供等比例25％汽車配額，10萬輛配額給台灣汽車業者，配額內享零關稅優惠，此後每年配額增加5成，第5年達成50萬輛提案，大陸方面則當下拒絕，需經由雙方談判拍板定案。
　　然而，中國國務院總理溫家寶在人大會議召開前，主動釋出「讓利說」的善意，業者最擔心大陸只同意提供2萬輛進口配額的事情，確定不會發生，讓裕隆、中華、三陽、裕隆日產及國瑞及福特六和等多家汽車廠都躍躍欲試，開始與合作車廠洽談兩岸合作佈局，最快明年就可成行。
　　裕隆集團主管透露，裕隆與大陸東風合資在杭州成立東風裕隆汽車，只等取得批文，著手展開導入首款自主品牌「納智捷」2,200西西SUV越野休旅車量產，裕隆另一個走低價自主品牌的TOBE(酷比)現階段規劃將台灣開發的M'car零件回銷大陸吉利汽車，未來也打算引進上海通用車廠生產的部份別克及雪佛蘭汽車在台銷售。
　　裕隆日產已正式向日本日產高層正式提出，等兩岸簽署ECFA之後進行兩岸車型分工，裕隆日產基於廣州風神汽車廠擴建要到2012年才完成啟用，建議日產將下一代X-TRAIL休旅車及BLUEBIRD中型房車兩車型交由裕隆日產生產，與大陸東風日產進行互補。
　　三陽工業主管指出，三陽與韓國現代及大陸北京汽車集團初步達成共識，等兩岸簽署ECFA後，北京汽車集團旗下北京現代汽車向三陽採購LIVATA及SANTA FE兩款車銷往大陸，年供應量至少1萬輛。
　　至於中華汽車，目前已將三菱COLT-PLUS列為導入兩岸分工的戰略車型，未來也不排除引進大陸東南汽車熱銷的V3中型房車在台銷售的可能性。
　　國瑞汽車總經理疋田亮坦言，基本上，國瑞對兩岸簽署ECFA非常期待，然而目前兩岸車輛法規還有些差異，有待財團法人車輛研究測試中心與對岸相互承認及認證，加上配額管理究竟由誰主導，未達成共識，仍充滿不確定性。

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轉機題材，華東晶宇入列

* 2010-03-07
* 【時報-台北電】

電子業因景氣疑慮近期走勢蹣跚，但受惠於國際股市持穩，中國緊縮政策短期不致發生，加上兩岸ECFA利多，台股即使短線下殺，亦立即有特定利多或是買盤進場加持。台股短線仍將在7.400～7,800點間做狹幅整理，，再加上沒有明顯主流，操作難度加大，不過預料大盤應不致出現急跌走勢，大華本周持股仍維持在8成以上，選股則以中小型利基股及轉機股為主
　　國際股市持續盤堅，兩岸利多層出不窮，一度測底的台股在守住7,350點缺口後，也同步展開盤堅反彈，不過受到電子業第二季前景仍有些疑慮拖累，盤勢始終無法轉強，就連量能也始終未能突破千億元，台股短線仍將陷入盤整格局。

　　大華投顧分析師徐振家指出，在沒量即沒價下，台股近期的反彈並未能改變台股既有的「短多長空」格局，上檔要正式翻多，突破季線7,800點的壓力，成交量至少要放大到1,200億元以上，以目前的人氣言之，難度甚高，推估指數將在7.400～7,800點間震盪。
　　受限於量能始終不出，大華本周在選股上，亦傾向選擇中小型利基股，入圍的包括業績股高力、上銀，及具轉機題材的華東、晶宇、璟德，至於益航，則是看好散裝航運進入旺季，BDI指數持續翻揚，相關類股應有機會拉出波段行情。

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