投顧個股擂台賽》3/7

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tungta (白虎堂主)

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甘逸偉敲進勝華、群光

上周台股如市場預期，呈現震盪盤堅格局，單周指數大漲230點，周五即上漲96點，收7,666點。甘逸偉分析師的投資組合，上周因盤勢轉強，總體單周投資報酬率3.52%，參賽以來首度取得周冠軍，總資產增加至402萬餘元。

上周戰報

上周台股震盪盤堅，甘逸偉投資組合報酬率3.52%，其中一檔持股水位達15%的德律（3030），上漲幅高達16.12%，表現最為強勢，其他包括群光（2385）等也都上漲，僅有一檔持股10%的益通（3452）下跌6.69%。

本周布局

台股逐漸盤穩，市場交投信心轉強，甘逸偉本周僅做小幅調整，將上周的陞泰（8072）及益通予以剔除，新增鉅橡（8074）及勝華（2384），其他則維持原有的組合不變。

甘逸偉表示，鉅橡生產PCB鑽孔墊材，去年每股稅後純益（EPS）約2.03元，目前本益比僅約十倍，股價偏低；另方面，鉅橡1-2月合併營收較去年同期大幅成長88%，呈現淡季不淡的榮景；再加上PCB上游原材料近期漲價，鉅橡將同步跟進，將帶動未來營運逐季增溫，在基本面表現良好下，因此列入新一輪的投資組合。

勝華來自高毛利率的觸控面板營收大幅成長50%，占營收比重提升至40%，市場普遍預期第二季將轉虧為盈，在基本面中長期看俏下，同步列入新的投資組合。

原有的持股方面，群光轉投資宸鴻科技，今年預計在台掛牌，為蘋果電腦主要電容觸控合作夥伴，潛在轉投資利益驚人；德律則因產品線調整後，元月稅後每股純益達0.3元，以此推估全年有賺3元以上實力，較去年有倍數成長的潛力。宏盛因329檔期將至，第一季有百億元推案量，加計今年整體現金入帳，每股淨值估計逾25元，股價淨值比約0.73，較同業偏低，因此續抱。

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甘逸偉最佳一檔／鉅橡營運逐季升溫

甘逸偉本周最佳一檔為鉅橡（8074）。鉅橡屬PCB鑽孔墊材類大廠，去年EPS約2.03元，目前本益比僅十倍，鉅橡1-2月合併營收較去年同期大幅成長88%，呈現淡季不淡的榮景；PCB上游原材料近期漲價，鉅橡將同步跟進，將帶動未來營運逐季增溫。

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陳建雄布局永彰、僑威

前次單周績效奪冠的「飆股英雄」倫元投顧副總經理陳建雄，上周投資組合績效上揚2.83%，總報酬再縮小至負8.13%。本周最新持股小幅提高至近七成，並以受惠中國及新科技商機及低本益比個股為主。

上周戰報

陳建雄近期持股採精兵策略，前周持有六檔個股都以紅盤作收。受史上最賣座電影阿凡達熱潮推升，3D概念股成為新科技應用的熱門題材，寶聯（5450）股價自年初起大漲，農曆年後資金再度湧進，上周單周漲幅約15%，成為表現最佳的一檔。

由於電子級玻纖產品需求暢旺，玻璃纖維紗廠富喬（1815）上周五股價再度漲停，上周漲幅也有逾一成，近一個月漲幅就高達五成。不過，奇力新（2456）、大聯大（3702）、前鼎（4908）及瀚荃（8103）周線雖收紅，但漲幅不如大盤，也使得陳建雄單周表現不若大盤的3.1%。

本周布局

陳建雄表示，上周台股表現穩健，本周盤勢將處於震盪區間向上格局，但仍保留約三成現金。

中國汽車產量已取代美國，成為全球第一大，陳建雄說，中國汽車產業發展自有品牌成為未來趨勢，汽車零組件廠永彰（4523）供應汽車冷氣、空調控制系統統合式中央面板，同時也積極研發車道偏移警示系統與夜視系統，受中國東風汽車青睞，預估兩家公司的合作案將會對外宣布，本周布局永彰比重最重，高達15%。

受惠於大陸3G通訊設備訂單大增，僑威（3078）轉投資的瑞谷去年獲利出色，讓僑威母以子貴，由於目前本益比偏低，陳建雄將僑威納入投資組合，比例約一成。

隨著微軟Windows 7的推出，緊接而來的重頭戲莫過於即將在今年中正式上市的Office 2010。陳建雄看好身兼雲端概念與主要代理微軟產品的零壹（3029）後市，股價將具想像題材空間。

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陳建雄最佳一檔／岳豐今年業績看俏

陳建雄本周最佳一檔為岳豐（6220）。深耕北美市場的岳豐，今年以來接單增溫，加上中國市場開花結果，帶動1月營收再攀單月新高。岳豐積極跨入毛利較高的極細同軸線，同時因應網路線後端加工的大量勞動力需求，岳豐新廠已確定落腳湖南省郴州，預估5、6月可投產，受惠三網合一商機，今年業績將明顯轉佳。

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丁兆宇相中台燿、高僑

受惠中國兩會召開，以及ECFA進程提前等題材鼓舞，台股上周延續反彈走勢，上周五大漲96點，加權指數站穩在5日線之上，單周漲幅3.1%。台股勝投王丁兆宇持股雖普遍表現不俗，但以科技股為主，僅繳出2.71%的報酬率。

上周戰報

大華國際投顧分析師丁兆宇上周看好台股空方賣壓告一段落，應有機會拉出中長紅行情。以股價領先站上均線的強勢股作為持股重心，十檔持股中有八檔皆為正報酬。其中被視為可與大聯大、友尚出現比價效應的IC通路股文曄，上漲10.42%，為表現最佳的一檔。

被動元件的晶片電阻廠大毅，雖然具備基本面支撐，但先前表現較大盤強勢，在上周一（1日）寫下近月新高後，股價即陷入整理，上周下跌3.59%，是表現最差的一檔個股；電子零組件通路商擎亞也由於先前股價表現強勢，近幾日KD值於高點交叉向下，有修正跡象，單周下挫1.88%。

本周布局

台股上周五在中國釋出可能於5、6月完成ECFA簽訂的訊息後，以上漲96點作收。由於美股道瓊及美國科技股指數收盤都已站穩在季線之上，丁兆宇認為，台股至少可以重回季線7,800點之上。

代表科技股的那斯達克指數反彈幅度已達波段跌幅的85%，台股未來若能比照那斯達克指數的反彈幅度，則台股未來就可攻抵8,197點。

在選股操作策略上，丁兆宇繼續以領先大盤創波段新高的強勢股為主。另外，ECFA簽訂、人民幣升值、大陸工資上揚等引爆中國龐大消費力道相關內需股，也是布局重心。布局個股包含打入日本太陽能電池市場，有機會跌深反彈的昱晶，銅價上漲、銅箔基板供不應求的台燿，受惠PCB景氣大好、有助推升股價的高僑，以及具董監改選行情的志聖。

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丁兆宇最佳一檔／高技毛利率報佳音

丁兆宇看好最佳一檔為高技（5439）。高技切入雲端運算工業板、電動車等熱門題材，1月營收表現佳，且毛利率上升，可望帶動每股稅後純益（EPS）大幅成長，有利股價上漲。高技的股價自農曆年前開始強勢上漲，上周五收22.25元，股價已創近年新高。

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蔡瑞林納入台揚、燿華

台股上周止跌回穩，周線轉為收紅，漲幅3.1%。「飆股探長」寶成投顧首席分析師蔡瑞林上周投資組合績效為2.25%，累計總報酬略微提升，但仍虧損3.69%。由於短線盤勢好轉，蔡瑞林再度火力全開，不留現金應戰，傳產、電子並重。

上周戰報

美股回穩，領先台股站回季線位置，帶動外資由賣轉買，也讓量縮整理的大盤人氣稍稍回籠，上周五加權指數上漲96點，以7,666點作收，雖沒站穩半年線及季線，但卻是農曆年後開盤以來新高。

鑑於盤勢震盪，蔡瑞林前周持股水位仍偏保守，其持有六檔個股表現，半數漲幅仍低於大盤，不過，德律（3030）2月營收較去年同期成長逾倍，再攀新高，股價上周連五紅，漲幅16%，是表現最好的一檔。

致茂也有近6%，營建股工信（5521）上漲3.8%；日電貿（3090）及聯強（2347）表現則差強人意，南電（8046）則下跌2.78%。

本周布局

蔡瑞林看好本周台股走勢，手中不留任何現金，將持股拉高至滿水位，除了續留致茂、工信外，也加入台揚（2314）、燿華（2367）、匯僑（2904）等個股。看好群創（3481）與奇美電（3009）合併效應，也將零組件股東捷（8064）納入。

蔡瑞林表示，先前陸股雖受調升存款準備金率衝擊，但近期走勢震盪盤堅，歐洲債信危機也暫告段落，使得國際股市上周多以紅盤作收，台股又有兩岸經濟合作架構協議（ECFA）加持，長多格局吸引買盤利用震盪時機進場。

他認為，本周應注意兩岸政治動向，兩岸互動愈積極，ECFA進度愈快，則台股挑戰前波8,935點的速度愈快，不過，由於盤面量能不足，建議投資人應先卡位有題材的中小型股。

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蔡瑞林最佳一檔／匯僑技術面轉強勢

蔡瑞林本周最佳一檔為匯僑（2904）。匯僑董監持股高、籌碼安定，去年前三季每股稅後純益（EPS）1.45元，去年第四季營收大幅成長近二成，今年1月營收3,225萬元，仍較去年同期增加22.03%，後續營運動能看好。就目前股價來看，本益比仍偏低，由於隨台股短線轉強，技術面亦有轉強的趨勢。

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