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標題: 投顧個股擂台賽》3/7
tungta
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#1
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甘逸偉
敲進勝華、群光
上周台股如市場預期,呈現震盪盤堅格局,單周指數大漲
230
點,周五即上漲
96
點,收
7,666
點。甘逸偉分析師的投資組合,上周因盤勢轉強,總體單周投資報酬率
3.52%
,參賽以來首度取得周冠軍,總資產增加至
402
萬餘元。
上周戰報
上周台股震盪盤堅,甘逸偉投資組合報酬率
3.52%
,其中一檔持股水位達
15%
的德律(
3030
),上漲幅高達
16.12%
,表現最為強勢,其他包括群光(
2385
)等也都上漲,僅有一檔持股
10%
的益通(
3452
)下跌
6.69%
。
本周布局
台股逐漸盤穩,市場交投信心轉強,甘逸偉本周僅做小幅調整,將上周的陞泰(
8072
)及益通予以剔除,新增鉅橡(
8074
)及勝華(
2384
),其他則維持原有的組合不變。
甘逸偉表示,鉅橡生產
PCB
鑽孔墊材,去年每股稅後純益(
EPS
)約
2.03
元,目前本益比僅約十倍,股價偏低;另方面,鉅橡
1-2
月合併營收較去年同期大幅成長
88%
,呈現淡季不淡的榮景;再加上
PCB
上游原材料近期漲價,鉅橡將同步跟進,將帶動未來營運逐季增溫,在基本面表現良好下,因此列入新一輪的投資組合。
勝華來自高毛利率的觸控面板營收大幅成長
50%
,占營收比重提升至
40%
,市場普遍預期第二季將轉虧為盈,在基本面中長期看俏下,同步列入新的投資組合。
原有的持股方面,群光轉投資宸鴻科技,今年預計在台掛牌,為蘋果電腦主要電容觸控合作夥伴,潛在轉投資利益驚人;德律則因產品線調整後,元月稅後每股純益達
0.3
元,以此推估全年有賺
3
元以上實力,較去年有倍數成長的潛力。宏盛因
329
檔期將至,第一季有百億元推案量,加計今年整體現金入帳,每股淨值估計逾
25
元,股價淨值比約
0.73
,較同業偏低,因此續抱。
tungta
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#2
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甘逸偉
最佳一檔/鉅橡
營運逐季升溫
甘逸偉本周最佳一檔為鉅橡(
8074
)。鉅橡屬
PCB
鑽孔墊材類大廠,去年
EPS
約
2.03
元,目前本益比僅十倍,鉅橡
1-2
月合併營收較去年同期大幅成長
88%
,呈現淡季不淡的榮景;
PCB
上游原材料近期漲價,鉅橡將同步跟進,將帶動未來營運逐季增溫。
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#3
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陳建雄
布局永彰、僑威
前次單周績效奪冠的「飆股英雄」倫元投顧副總經理陳建雄,上周投資組合績效上揚
2.83%
,總報酬再縮小至負
8.13%
。本周最新持股小幅提高至近七成,並以受惠中國及新科技商機及低本益比個股為主。
上周戰報
陳建雄近期持股採精兵策略,前周持有六檔個股都以紅盤作收。受史上最賣座電影阿凡達熱潮推升,
3D
概念股成為新科技應用的熱門題材,寶聯(
5450
)股價自年初起大漲,農曆年後資金再度湧進,上周單周漲幅約
15%
,成為表現最佳的一檔。
由於電子級玻纖產品需求暢旺,玻璃纖維紗廠富喬(
1815
)上周五股價再度漲停,上周漲幅也有逾一成,近一個月漲幅就高達五成。不過,奇力新(
2456
)、大聯大(
3702
)、前鼎(
4908
)及瀚荃(
8103
)周線雖收紅,但漲幅不如大盤,也使得陳建雄單周表現不若大盤的
3.1%
。
本周布局
陳建雄表示,上周台股表現穩健,本周盤勢將處於震盪區間向上格局,但仍保留約三成現金。
中國汽車產量已取代美國,成為全球第一大,陳建雄說,中國汽車產業發展自有品牌成為未來趨勢,汽車零組件廠永彰(
4523
)供應汽車冷氣、空調控制系統統合式中央面板,同時也積極研發車道偏移警示系統與夜視系統,受中國東風汽車青睞,預估兩家公司的合作案將會對外宣布,本周布局永彰比重最重,高達
15%
。
受惠於大陸
3G
通訊設備訂單大增,僑威(
3078
)轉投資的瑞谷去年獲利出色,讓僑威母以子貴,由於目前本益比偏低,陳建雄將僑威納入投資組合,比例約一成。
隨著微軟
Windows 7
的推出,緊接而來的重頭戲莫過於即將在今年中正式上市的
Office 2010
。陳建雄看好身兼雲端概念與主要代理微軟產品的零壹(
3029
)後市,股價將具想像題材空間。
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#4
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陳建雄
最佳一檔/
岳豐
今年業績看俏
陳建雄本周最佳一檔為岳豐(
6220
)。深耕北美市場的岳豐,今年以來接單增溫,加上中國市場開花結果,帶動
1
月營收再攀單月新高。岳豐積極跨入毛利較高的極細同軸線,同時因應網路線後端加工的大量勞動力需求,岳豐新廠已確定落腳湖南省郴州,預估
5
、
6
月可投產,受惠三網合一商機,今年業績將明顯轉佳。
tungta
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#5
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丁兆宇
相中台燿、高僑
受惠中國兩會召開,以及
ECFA
進程提前等題材鼓舞,台股上周延續反彈走勢,上周五大漲
96
點,加權指數站穩在
5
日線之上,單周漲幅
3.1%
。台股勝投王丁兆宇持股雖普遍表現不俗,但以科技股為主,僅繳出
2.71%
的報酬率。
上周戰報
大華國際投顧分析師丁兆宇上周看好台股空方賣壓告一段落,應有機會拉出中長紅行情。以股價領先站上均線的強勢股作為持股重心,十檔持股中有八檔皆為正報酬。其中被視為可與大聯大、友尚出現比價效應的
IC
通路股文曄,上漲
10.42%
,為表現最佳的一檔。
被動元件的晶片電阻廠大毅,雖然具備基本面支撐,但先前表現較大盤強勢,在上周一(
1
日)寫下近月新高後,股價即陷入整理,上周下跌
3.59%
,是表現最差的一檔個股;電子零組件通路商擎亞也由於先前股價表現強勢,近幾日
KD
值於高點交叉向下,有修正跡象,單周下挫
1.88%
。
本周布局
台股上周五在中國釋出可能於
5
、
6
月完成
ECFA
簽訂的訊息後,以上漲
96
點作收。由於美股道瓊及美國科技股指數收盤都已站穩在季線之上,丁兆宇認為,台股至少可以重回季線
7,800
點之上。
代表科技股的那斯達克指數反彈幅度已達波段跌幅的
85%
,台股未來若能比照那斯達克指數的反彈幅度,則台股未來就可攻抵
8,197
點。
在選股操作策略上,丁兆宇繼續以領先大盤創波段新高的強勢股為主。另外,
ECFA
簽訂、人民幣升值、大陸工資上揚等引爆中國龐大消費力道相關內需股,也是布局重心。布局個股包含打入日本太陽能電池市場,有機會跌深反彈的昱晶,銅價上漲、銅箔基板供不應求的台燿,受惠
PCB
景氣大好、有助推升股價的高僑,以及具董監改選行情的志聖。
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丁兆宇
最佳一檔/
高技
毛利率報佳音
丁兆宇看好最佳一檔為高技(
5439
)。高技切入雲端運算工業板、電動車等熱門題材,
1
月營收表現佳,且毛利率上升,可望帶動每股稅後純益(
EPS
)大幅成長,有利股價上漲。高技的股價自農曆年前開始強勢上漲,上周五收
22.25
元,股價已創近年新高。
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蔡瑞林
納入台揚、燿華
台股上周止跌回穩,周線轉為收紅,漲幅
3.1%
。「飆股探長」寶成投顧首席分析師蔡瑞林上周投資組合績效為
2.25%
,累計總報酬略微提升,但仍虧損
3.69%
。由於短線盤勢好轉,蔡瑞林再度火力全開,不留現金應戰,傳產、電子並重。
上周戰報
美股回穩,領先台股站回季線位置,帶動外資由賣轉買,也讓量縮整理的大盤人氣稍稍回籠,上周五加權指數上漲
96
點,以
7,666
點作收,雖沒站穩半年線及季線,但卻是農曆年後開盤以來新高。
鑑於盤勢震盪,蔡瑞林前周持股水位仍偏保守,其持有六檔個股表現,半數漲幅仍低於大盤,不過,德律(
3030
)
2
月營收較去年同期成長逾倍,再攀新高,股價上周連五紅,漲幅
16%
,是表現最好的一檔。
致茂也有近
6%
,營建股工信(
5521
)上漲
3.8%
;日電貿(
3090
)及聯強(
2347
)表現則差強人意,南電(
8046
)則下跌
2.78%
。
本周布局
蔡瑞林看好本周台股走勢,手中不留任何現金,將持股拉高至滿水位,除了續留致茂、工信外,也加入台揚(
2314
)、燿華(
2367
)、匯僑(
2904
)等個股。看好群創(
3481
)與奇美電(
3009
)合併效應,也將零組件股東捷(
8064
)納入。
蔡瑞林表示,先前陸股雖受調升存款準備金率衝擊,但近期走勢震盪盤堅,歐洲債信危機也暫告段落,使得國際股市上周多以紅盤作收,台股又有兩岸經濟合作架構協議(
ECFA
)加持,長多格局吸引買盤利用震盪時機進場。
他認為,本周應注意兩岸政治動向,兩岸互動愈積極,
ECFA
進度愈快,則台股挑戰前波
8,935
點的速度愈快,不過,由於盤面量能不足,建議投資人應先卡位有題材的中小型股。
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蔡瑞林
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匯僑
技術面轉強勢
蔡瑞林本周最佳一檔為匯僑(
2904
)。匯僑董監持股高、籌碼安定,去年前三季每股稅後純益(
EPS
)
1.45
元,去年第四季營收大幅成長近二成,今年
1
月營收
3,225
萬元,仍較去年同期增加
22.03%
,後續營運動能看好。就目前股價來看,本益比仍偏低,由於隨台股短線轉強,技術面亦有轉強的趨勢。
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