投顧個股擂台賽》3/21

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tungta (白虎堂主)

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丁兆宇看好雲端運算

2010年第一季台股擂台賽即將進入尾聲，幾位有機會問鼎當季擂台盟主的參賽者也加緊腳步追趕。擂台賽衛冕者台股勝投王丁兆宇，在沉寂數周後，上周重新搶下單周績效冠軍，並以總資產537萬元暫居領先，留下冠軍王座的企圖心強烈。

上周戰報

本屆台股擂台賽從加權指數8,000點以上開賽，隨著台股拉回整理，各參賽者皆難逃虧損命運。不過，本周大華國際投顧分析師丁兆宇在大盤僅上漲1.93%下，繳出8.34%的單周報酬率，也將總資產從虧損，一舉拉高至賺進逾37萬元。

難能可貴的是，丁兆宇上周十檔持股有九檔皆為正報酬，僅有必翔反彈未獲資金支持，微幅下跌0.84%。具進軍中國通路題材的元山，繳出25.13%的報酬，表現最佳；2月營收淡季不淡，創下18個月新高的信昌化，也有23.38%的報酬，是提升整體報酬的二大功臣。

本周布局

丁兆宇表示，上周四（18日）美國道瓊工業指數再創波段新高，台股19日延續上攻，但在7,922點關卡前小幅震盪，成交量也小幅萎縮至1,142億元。

上周五的盤中高點，並無超過前一日高點，低點也未低於前一日低點。丁兆宇分析，周五應為短線漲多後的正常洗盤，並消化國安基金釋股賣壓的走勢。只要短線指數能夠守穩在7,818點之上，就仍為強勢整理盤，指數目標仍可上看8,100點。

選股布局上，丁兆宇看好具有題材，且第一季季報佳的轉機成長股為布局重心。布局包含擁有政府政策大力推動的雲端運算龐大商機個股，如國內雲端運算系統整合龍頭敦陽科，以及凌群；以及散熱產品與飲水機有機會打入大潤發供應鏈的元山。

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丁兆宇最佳一檔／久元營收逐月成長

丁兆宇看好最佳一檔為久元（6261）。由於LED總產能提升，加上封裝與驅動IC設備較國外供應商有50%的價格優勢，搶得1.5億元訂單在手，未來業績將逐月成長，具有低本益比、高獲利條件的投資價值。

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陳建雄納入晶采、凌網

台股在整理後持續上攻，陳建雄選股出色，可惜手中現金比重仍有18%，上周投資組合的漲幅達8.28%，總資產規模突破期初的500萬元，成為510萬元。他對後市謹慎樂觀，現金比重從18%降到零，布局重心仍是有業績及題材的電子股，包括微軟概念股、電子上游等。

上周戰報

陳建雄上周投資組合內漲多跌少，大幅拉升投資組合的報酬率。元山（6275）漲勢最凶，全周上揚25%以上。另一檔同樣押12%資金的僑威（3078），前一周上漲12%以上，上周漲幅也逼近12%。

本周布局

美國、英國等股市持續創新高，台股在出現600、700億元的「窒息量」後，再度回到較正常的成交量。陳建雄指出，台股順利站上季線（約在7,800點），人氣回籠。

陳建雄說，雖然國內投資人之前退場觀望，但3月以來，外資買盤積極，買超已接近600億元，外資的成本拉高到約7,700點。如果國際股市持續多頭走勢，有利台股挑戰8,200點。

陳建雄看好三大概念股，一是微軟將在7月推出新產品，二是「三網合一」的商機達2.8兆元，三是電子股上游缺料，包括藍寶石基板、銅箔基板等，缺口可能要到第三季才能補足。

在布局上，由於強者恆強，陳建雄的看好個股仍持續留倉，包括僑威（比重從12%降到8%）、零壹（比重維持10%）、資通（比重從10%增加到15%）、高層板與HDI板廠商高技（從10%減到6%）。

另外，陳建雄本周新布局的個股包括宏捷科（8086），屬於砷化鎵相關個股，資金比重高達15%。其他個股還包括中小尺寸面板液晶模組代工廠晶采（8049）、遊戲廠商凌網（5212）、生產藍寶石基板的廠商越峰（8121）等。

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陳建雄最佳一檔／宏捷科業績將倍增

陳建雄本周的最佳一檔為宏捷科（8086），資金比重拉高到15%，主要是中國大陸並無砷化鎵相關產業，宏捷科產品目前在大陸市占率逾60%。宏捷科目前產能爆滿，預估今年業績有機會較去年倍增。

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甘逸偉敲進美時、德律

上周台股由於外資相關論壇登場，在外資買盤的助威下，台股順利越過季線關卡，單周上漲149點，以7,897點作收，漲幅1.93%。甘逸偉分析師的投資組合，上周淨值因指數向上挺進，帶動總體投資報酬率達4.2%，總資產規模由412萬元增加至429萬餘元。

上周戰報

甘逸偉上周的投資組合，由於受惠台股表現堅挺，帶動整體投資組合報酬率為4.2%，其中一檔持股水位達15%的元山（6275）表現最為強勢，上漲幅度25.13%，其他包括德律（3030）、揚智（3041）等，都有幅度不等的漲勢；表現最差的則為勝華（2384），單周下跌3.27%。

本周布局

甘逸偉認為，台股在越過季線反壓後，市場多頭軍心大振，短線上應仍有續漲的空間。因此甘逸偉小幅調整投資組合，僅將群光（2385）、勝華予以剔除，並新增高鋒（4510）與美時製藥（1795），其他則維持原有的組合不變。

在本周投資組合中，甘逸偉認為高鋒受惠中國工具母機需求大幅攀升，2月營收創歷史新高，依業績成長推估，全年每股稅後純益（EPS）有機會見到1.5元以上；美時去年因訴訟提列損失影響EPS約0.55元，未來五年EPS則介於1.35-1.77元間，顯示獲利基礎穩定，今年加入新簽約通路，EPS有機會挑戰2元，本益比在生醫股中相對偏低。因此均列入新的投資組合名單中。

至於在原有的組合方面，德律因產品線調整後，推估全年具有賺3元以上水準，較去年EPS僅1.02元有倍數成長的潛力；揚智受惠全球陸續停播類比電視訊號的趨勢，而在業績上具有表現空間；聯發科則因今年EPS估計可達39.89元，本益比仍偏低，因此相關個股均維持原組合不變。

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甘逸偉最佳一檔／高鋒基本面富轉機

甘逸偉本周最佳一檔為高鋒（4510）。由於中國市場對工具母機需求自去年第三季大幅攀升，高鋒可望成為各家資本支出擴增的直接受惠者。高鋒2月營收創歷史新高，前二月營收年增率達275%，再加上今年每股獲利有機會達1.5元以上，基本面極富轉機性。

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蔡瑞林買點晶、台星科

受外資大買激勵，台股周線連三紅，上周漲幅1.93%。「飆股探長」寶成投顧首席分析師蔡瑞林單周績效3.84%，再度超越大盤，累計總報酬0.39%，已由負轉正。由於盤勢轉強，蔡瑞林仍持股滿水位，並以中小型飆股為主，做最後衝刺。

上周戰報

外資上周回補台股326億元，推升台股量價齊揚，周線上漲149點，日均量從前周的905億元放大至1,028億元，短期籌碼逐漸流向外資，籌碼安定性提高，加上國際股市持續走強，有利台股後市走勢。

蔡瑞林前周九檔持股，受大盤價量齊揚激勵，漲多跌少。玻璃纖維布廠德宏（5475）因2月合併營收較上月成長16.44%，亦較去年同期成長229.50%，業績持續看漲，也吸引買盤湧進，上周漲幅8.7%，與車用零組件廠胡連（6279）並列績效最佳一檔。

先前傳聞鴻海將入主的瑞軒（2489）因合併題材退燒，上周周線收黑，匯僑（2904）也不理想，小型電子股志遠（3389）單周下挫4.47%，為表現最差的一檔。

本周布局

蔡瑞林表示，英、美國際股市突破歐元信心危機前的指數高點，亞股也向波段起跌點逼近，預估台股8,395點過與不過，只是時間問題，投資人現階段若遇拉回偏多操作。

由於本季比賽接尾聲，有鑑於盤勢仍看好，蔡瑞林再接再厲，同樣不保留現金。為了衝刺績效，他除了續留前周績效表現不錯的德宏等三檔個股外。

新增的篩選標的主要是上周五股價表現強勢的個股，包括宏捷科（8086）、點晶（3288）、國賓大（1808）上周五股價都是以漲停作收。另外，由於半導體景氣好轉，封裝測試訂單湧入，台星科（3265）1 、2 月業績大幅成長，也納入投資組合，持股比重達15%。

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蔡瑞林最佳一檔／大億外銷訂單大增

蔡瑞林本周最佳一檔為大億（1521）。去年受惠中國汽車下鄉，業績大幅成長，大億今年在外銷日本及北美更有所展獲，前二月稅前盈餘7,416萬元，比去年同期大幅成長123%。法人表示，大億透過供應車燈打入馬自達、鈴木汽車日本與大陸廠的供應鏈，因日圓匯率居高不下，吸引車廠轉單，使大億外銷訂單大幅成長。

無頭像

海兒

當家