【投顧訊息】4/7（週三） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#41

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誰是郭董接班人？鴻海點將相

【聯合晚報╱記者嚴珮華/台北報導】 2010.04.06 02:57 pm

鴻海精密(2317)董事長郭台銘，繼再任鴻海10年之後，決定啟動10年鴻海接班人培養大計，鴻海董事長郭台銘決定親自傳承招募接班人才，以「出將入相」為主題，郭台銘將親自教「交棒」。這是繼三年前鴻海舉行招募人才之後，再一次的大型招募主管接班人才。

這一次的徵才活動來自總裁郭台銘的欽點，以「將、相」輩的接班人才，入選人才將由郭台銘親自傳承與教導企業經營的思維，以培養具創新觀念的年青人，由郭台銘親自教導，教棒成為有經營與開創能力的將相之才，預計培養成功，將可望成為事業群主管，未來晉級鴻海接班人選。

這項鴻海的徵才活動沒有名額的限制，只要好人才即可，預定自4月30日截止，鴻海表示，這項人才的年齡約在35歲以上，或自認是好人才，30-35歲之間亦可符合資格。鴻海這項出將入相的招募活動，已打出招募廣告，這項這項徵才資格有8項，包括:、具備專業資歷、有開創事業能力，具備強烈的成就動機、有帶領企業成長的成功經驗，以及有思想、有瞻識、肯負責。另具要有長遠利益，能與團隊合作達成任務、擁有高度彈性及抗壓性、具備國際視野，以及最後一項是有意願、肯吃若耐勞、細心學習。

【2010/04/06 聯合晚報】

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#42

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華邦大摩列DRAM首選

【經濟日報╱記者溫建勳／台北報導】 2010.04.06 02:53 am

大和證券引用日本媒體報導指出，爾必達決議擴大委外釋出代工訂單，幅度高達四成，包括瑞晶、華邦（2344）、茂德（5387）等台系廠商，將追加大筆訂單。

目前台系DRAM廠幫爾必達的代工狀況，以瑞晶每月8萬片最多，其次是力晶1至2萬片，華邦約1萬片。茂德7月起加入爾必達的委外生產行列，主要生產DDR3，年底前將拉升至3.5萬片。

大和證券表示，爾必達本月委外產量每月10萬片，年底將擴大至14萬片，相當於爾必達廣島廠的規模。

大和證券強調，台灣主導的TIMC進展遲緩，爾必達只好藉由與華邦、茂德的策略聯盟，企圖形成「台日聯盟」，以對抗韓國。

根據美國iSuppli資料，爾必達DRAM全球市占率從去年第三季上升至16.9%，第四季爬升至19.4%，逐漸接近南韓海力士21.8%的水準。爾必達去年底開始量產45奈米的DRAM，今年希望靠著台系廠商的代工能力，衝刺全球市占率。

摩根士丹利則看好DRAM復甦明確，加上美光（Micron）上季淨利高達3.65億美元，全面調升相關個股的獲利預估，其中大舉調升華邦的評等至「買進」，並列為台股的DRAM首選。

摩根士丹利科技產業分析師王安亞指出，放眼全球財務健全的DRAM公司，「便宜」就是華邦最大的優勢。以去年第四季為例，華邦股價淨值比約為1倍，比起爾必達1.4倍便宜，也比美光、三星的1.9倍便宜，海力士的股價淨值比更高達2.6倍。

若以台股為例，南科、華亞科的股價淨值比，分別為3.9倍、2.2倍。但南科、華亞科第一季面臨50奈米跨入的產量陣痛期，第一季將面臨虧損，因此給了華邦趁勢而起的機會。

摩根士丹利把華邦目標價從10元，上調至13元；預估今年每股稅後純益（EPS）從原本的0.17元，上調為0.58元。

摩根士丹利指出，DRAM第二季價格仍看俏，主流DDR3的2G規格約在50美元，DDR2的2G價格約為40美元，至於NOR Flash也因產能吃緊，華邦今年營運有轉機。

【2010/04/06 經濟日報】

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#43

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法人預估／大盤本月先漲後跌

【經濟日報╱記者魏興中／台北報導】 2010.04.06 02:53 am

台股近期在外資持續回補買超下，上周站上8,000點整數大關，包括兩岸簽訂經濟協議（ECFA）題材持續延燒、五一長假的鋪貨效應、以及上海世博等，均有利盤勢持續向上攻堅。

據統計，近十年來，清明節後一周，台股上漲機率偏高，不過愈接近5月，上漲動能開始趨緩，加上電子產業開始進入「五窮六絕」的營運淡季，包括永豐金、凱基、及宏遠等本土法人，雖然持續看多台股後勢，仍不忘抱持謹慎態度。

凱基投信統計，過去十年來清明節前後的台股行情，前一周與後一周多以上漲作收，平均漲幅分別為1.06%、1.45%。

2005年前清明節的後一個月與三個月通常跌多漲少，但2006年起以上漲機率較高，尤其是去年清明節後一個月及三個月，台股指數更分別有高達14.48%及20.54%的漲幅。

就今年狀況而言，本土法人提醒，從籌碼面來看，國安基金在8,000點以上開始出現釋股壓力，加上股東會前夕的停資停券期，也將對交易動能產生壓力。

永豐金投顧指出，4月上旬前，台股應可維持震盪盤堅的走勢，但8,000點以上，由於元月法說會旺季的利多刺激效應遞減、加上部分電子股季報將有低於預期的風險，且央行開始緊縮貨幣政策等，均使得4月指數將不易突破8,395點的前波高點。預估4月行情將是先漲後跌的震盪格局。

凱基投顧認為，由於貨幣總計數M1B連二季下降，資金行情降溫、景氣行情暫難接棒演出下，未來指數愈接近前高，愈要提防盤勢壓回的可能。

宏遠投顧表示，雖然全球經濟仍有不少雜音與挑戰，但目前仍持續以緩步復甦的基調前進。

台股在清明節後，短線上雖然有拉回的壓力，基本上仍將維持高檔整理，以量價結構觀察，波段上漲走勢尚未結束，操作建議以持股續抱為主。

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#44

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茂德茂矽營運添轉機

【經濟日報╱記者何易霖／台北報導】 2010.04.06 02:53 am

爾必達（Elpida）擬擴大對台廠釋單，華邦（2344）、茂德（5387）後市最受矚目。華邦為爾必達增量高毛利繪圖記憶體（GDDR）代工，本季獲利走俏；茂德可望藉由爾必達助陣，營運再添轉機，帶動母公司茂矽（2342）營運躍升。

華邦指出，GDDR產品毛利率佳，第一季投片量約2,000片至3,000片，本季將增加至4,000片以上，其中部分為爾必達代工，部分由自家公司銷售。

配合爾必達GDDR產能需求，華邦已將12吋晶圓月產能拉升至3.5萬片。華邦認為，近期旗下記憶體價格都大幅揚升，對提升營運有很大助力，估計GDDR與新產能效益本季起逐步展現，營運表現將同步向上。

茂德先前受限製程轉換需大量資金，僅能集中火力在DDR2生產。近期1Gb DDR2現貨價暴漲，站穩3美元之上，不僅創一年多來新高，甚至高過DDR3，茂德DDR2比重逾七成，是此波DR2大漲最大受惠者之一。

茂德也是這波爾必達釋單的重點對象，主要在DDR3代工合作。茂德指出，已著手為爾必達代工訂單做準備，本季將開始小量投片，目標是第四季採用爾必達製程生產的晶圓數量，每月達3.5萬片。

投信法人認為，隨茂德基本面大幅改善，持有茂德9%股權的茂矽受惠最大。茂矽近期半導體6吋晶圓代工與太陽能電池本業產能都滿載，本業同步轉盈，茂德業外包袱大減，營運同步出現轉機。

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#45

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本季挑戰8,395點

【經濟日報╱記者黃俊苔、李娟萍／台北報導】 2010.04.06 03:22 am

台股大盤指數拉出周線連五紅後，能否站穩8,000點成多空關鍵。分析師指出，第一季季報發布是否真如期待，以及進入股東會召開旺季後，能否出現軋空行情，是台股能否站穩8,000點關卡的兩大重點。

世新大學財金系助理教授梁彥平認為，季報是當前影響台股最重要的題材。目前觀察科技類股第一季中下游表現較差，受到缺料以及缺工影響，衝擊下游端廠商，如筆記型電腦（NB）與周邊零組件預期狀況較不佳。

梁彥平分析，半導體、LED、被動元件、印刷電路板（PCB ）上游是較沒有疑慮的族群。不過，她認為，即使是展望佳的族群，因股價早已反映，若是季報出爐未優於預期，也可能拉回整理，突破8,000點後應該逢高調整持股。若指數跌破10日線支撐，大盤走勢可能轉弱。

過去股東會召開前，券資比高的類股與個股掀起軋空行情令人期待。不過，梁彥平認為，軋空行情較易出現在指數拉得高、速度快的狀況，先前指數整理太久，融券張數增加幅度不大。僅有LED族群因為漲得久，幅度又大，較有出現軋空行情機會。

華南投顧董事長儲祥生指出，本周觀盤重點可留意美股表現。道瓊指數可望挑戰1萬1,000點，如能強勢演出，則可望帶動台股表現。另一方面，台灣上市櫃公司的第二季訂單能否延續佳績，也是重要觀察指標。

富邦投顧總經理蕭乾祥表示，第二季台股行情，將受歐美主要國家頻創波段新高，及滬深二市的高姿態整理正向激勵，加上兩岸可望如期洽簽兩岸經濟協議（ECFA）、陸客來台商機、及中國內需市場持續嘉惠國內相關族群等正面影響，指數有機會挑戰8,395點，並上看8,400至8,500點。

【2010/04/06 經濟日報】

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#46

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14檔醞釀軋空行情

【經濟日報╱記者李娟萍、黃俊苔／台北報導】 2010.04.06 03:22 am

6月是股東會旺季，本周起投資人將陸續回補融券。法人指出，由於融資、融券水位尚處低檔，難以期待全面軋空行情，此時宜「選股不選市」，券資比高的個股，有機會形成短期軋空行情。

各公司董事會決議股東會的召開日期後，融券最後回補日也隨之確定，券資比高低或者融券餘額的多寡，通常是可做為投資人的參考指標。依照規定，停止過戶日前第六個營業日起，是融券最後回補日，應還券了結，4月即是投資人強制回補的集中月份。

分析師普遍認為，先前指數盤整較久，不易出現全面軋空表現。不過，券資比高的個股與類股、族群仍有機會上演軋空行情。自本周起，相關個股面臨回補壓力共有14檔，包括潤泰全、東鋼、聯強、南亞、中鼎、宏碁、聯發科、台塑、新纖、勝華、晶電、台積電、宏達電及台肥。

金鼎投信副總經理曹天倫指出，目前融資金額達2,607億元，緩步增加；融券張數持續下降至41.9萬張，較去年12月高點90萬張大減，不易演出全面軋空行情。

富邦投顧總經理蕭乾祥認為，融券張數持續下降，主要是行情向上，已軋過空手，但加權指數站上8,000點，投資人對後市看法比較保守，因此，融資金額僅2,600億元，軋空氣氛不明顯，個股較有表現機會。以今年股市結構來看，大盤指數變化不大，但具有特殊題材的個股，漲幅仍大，因此，選股比較重要。

【2010/04/06 經濟日報】

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#47

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ECFA後麥格理：電動車難受惠

【聯合晚報╱記者葉憶如/台北報導】 2010.04.06 02:57 pm

電動車近來成為市場熱門話題，不過今日一篇外資報告卻看衰電動車在兩岸經濟協議（ECFA）後的輸中效應。

據了解，麥格理證券傳產分析師黃曉齡出具給旗下客戶的報告中指出，台灣電動車產業並不會因為ECFA而立即受惠，產業受惠程度也不會在2010、2011年出現急遽而明顯的揚升，電動車要大舉輸出至少也需要2~3年時間，並在報告中重申裕隆（2201）、和泰車（2207）「表現劣於大盤」評等，目標價分別為27、58元，不過今日汽車股以小漲開出。

市場對於ECFA協議高度期待，台灣業者甚至預期大陸將提供10萬輛電動車進口配額，期待台灣電動車上中下產業可望因ECFA受惠，不過黃曉齡近日表示，此數據可能過於樂觀，台灣廠商如何分配配額是一大問題，且輸出至對岸前，有冗長手續須一一完成，加上大陸正在快速建立產能，並減少對台需求。因此，黃曉齡預期，台灣電動車產業並不會因為ECFA而立即受惠，電動車要大舉輸出至少也需要2~3年時間。評估ECFA為台灣電動車產業帶進的獲利有限，黃曉齡重申裕隆、和泰車「表現劣於大盤」評等，目標價分別為27、58元。

【2010/04/06 聯合晚報】

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#48

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SIA：半導體今年銷售樂觀

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】 2010.04.06 02:57 pm

根據美國半導體產業協會(SIA)公布的資料，2月全球半導體銷售額較前一年同期增長56%，但較1月下滑1.3%至220億美元，而需求量成長得以創下佳績，主要原因為新興市場之電子產品買氣旺盛。

SIA總裁George Scalise指出，市場上出現正面跡象，全球復甦景況將持續發展，保持謹慎樂觀的態度，認為在今年的半導體成長幅度，有望超過先前11月的預期數量。

亞洲太平洋地區的半導體銷售額，占全球總數超過一半，2月銷售額雖月減0.4%，但卻比去年同期暴增79%。去年因經濟衰退，市場尚處於水深火熱，消費者和企業對半導體需求顯得低迷。在美國地區，2月半導體銷售量較1月縮減3.7%，而較一年前大增48%。

個人電腦(PC)和行動電話的晶片消耗量占市場半數以上，而SIA預期，今年PC、行動電話和其他電子產品的銷售均將呈現增長，並重申其於2月所作之預估，指出今年半導體銷售量將持續揚升。

在經濟復甦成長的跡象中，計畫對訊息技術(IT)作出投資支出的企業也有所增加，而汽車銷售反彈，且製造業重新回到生產大於銷售的狀況，有助於帶動規模較小的晶片市場需求。

【2010/04/06 聯合晚報】

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#49

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冷眼集／親自調教銘師出高徒

【聯合晚報╱記者嚴珮華/特稿】 2010.04.06 02:57 pm

鴻海董事長郭台銘今年年初決定再領航10年鴻海，到70歲才退休，最主要的原因有三，其中之一，就是經驗傳承，因此，郭台銘決定親自招募「將、相」人才，並親自調教，直接跳過主管級，向下一階年輕主管級幹部進行接班幹部訓練。

郭台銘說，「我需要傳承，需要時間傳承。所以，我決定留下來繼續領導鴻海。」這次「將相人才」招募，就是郭台銘經驗傳承的第一步，郭台銘認為，他的的購併的經驗、國際化的經驗，都是難得年輕後輩學習經驗，鴻海目前全球布局，在歐、美、亞洲都有據點，郭台銘20年間在全球的布局，在國際化設廠經驗，這是很難得的經驗，更少數台灣廠商及難得國際化製造全面性且全球化的廠商，郭台銘要將這個經驗承傳下去。

這一次的招募活動的點子來自郭台銘，招募條件訂定也來自郭台銘，未來在應徵的過程中，郭台銘更將擔任最後面試的主考官。

郭台銘親自教棒接班幹部，郭台銘向來以嚴格出名，業者不時傳出罰站等傳言，郭台銘認為，嚴師出高徒，「如果你一直稱讚他，那麼，這個位置就不必有你存在，誰都可以。只要是為員工好的，不具有私心，嚴格一點，對員工養成有幫助，未來他會感謝你的。」經過訓練之後，這批幹部將成為事業群主管，再接下來，即可進入「爭權奪利」是好漢的晉級鴻海的接班候選人名單中。

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本月外資選股不選市

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】

2010.04.06 02:57 pm

時序進入第2季，台股大盤也延續3月的能量，持續攻上8100點。不過，摩根士丹利證券仍維持今年指數8500點的目標，並強調3月以來的反彈其實可視為「無基之彈」，外資法人買超沒有明確主流，因此4月份將轉向「選股不選市」；而摩根大通證券則是以高現金收益率為主要選股策略。由於新台幣升值吸引資金流入、央行維持重貼現率不變，以及ECFA協商順利等三大利多，使台股大盤於3月大漲了6.5%，然而摩根士丹利證券台股策略分析師王嘉樞認為，這波反彈缺乏基本面支撐，以台股企業獲利來看，3月份上修的趨勢已經明顯減緩，市場對2010和2011年的EPS預估僅分別上調了1.3%和0.6%，幅度低於2月份上調的1.9%和1.4%。選股策略上，王嘉樞認為，市場關注的焦點將從整體景氣復甦轉向公司個別消息面，其中2010年第1季季報將會是評估選股的關鍵；重申看好人民幣升值概念股、資產股、低資本支出科技股和高股息等11檔個股。 摩根大通證券台灣區研究部主管賴以哲則看好股東會旺季即將來臨，現金收益率題材將開始發酵，評估篩選出2010年高現金收益率標的共6檔。

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