【投顧訊息】4/12（週一） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#111

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三面相擇股毛利高寡占產業夯

2010-04-11 工商時報【記者曾萃芝／台北報導】

　在國際股市表現不錯及外資大幅買超之下，台股上週週線連6紅，並回補1月22日的跳空缺口8,107，盤中高點攻抵8,149點，市場氛圍頗佳，記者專訪98檔台股一般型基金中，近3個月及近6個月績效均奪冠的柏瑞投信巨人基金經理人鄭智文操盤致勝秘訣，其選股是以「新產品、新技術、新產能」三面相為擇股標準，並挑選毛利高的寡佔產業公司。以下為專訪記要。

　問：台股自7,080點上漲以來，漲點逾千點，您如何看待後市？

　答：台股上漲逾千點後難免會有獲利了結賣壓，但長期來看，多頭架構仍不變，中線整理後仍然會再上攻，因為全球景氣復甦非常明確，各國政府救市措施紛紛研議退場，顯示已不擔心景氣再度衰退，從近日出爐上市櫃公司3月營收創歷史新高的家數已達史上巔峰，顯示上市櫃公司業績相當不錯。

　從技術面來看，240日均線（即年線）仍持續上揚，基本上這就是一個多頭的架構，中長線還是持續看好。

　問：操作績效如此優異的訣竅為何？

　答：我擇股標準就是從「新產品、新技術、新產能」三方面去挑選具有成長性的公司，但從中還是要挑選有具體獲利貢獻的，不能只是具有題材性而已。

　另外，就是要勤於拜訪公司，我1個月都要拜訪10幾家公司，從中挑選具有核心價值的公司，除注意本益比之外，更看重的則是公司是否具有無可取代的核心競爭優勢，也要注意經營團隊，在親自拜訪當中，也可明確看出經營團隊的誠信與企圖心。

　我盡量挑選毛利高的寡佔產業，最好同時也是要快速成長及新興的產業，先從未來3年成長趨勢較好的產業中去篩選該產業中最具優勢公司。

　問：第2季應注意的多空因素為何？

　答：各國政府的貨幣政策，因目前退場機制都已陸續啟動了。ECFA簽訂的進程狀況及「讓利」的讓多讓少，也將攸關台股多空走勢。另外，人民幣長期升值趨勢已經確立，台幣同樣也面臨升值壓力，對毛利低、營收大的外銷公司壓力會比較大，這一點是必須注意的。

　問：未來看好那些族群？

　答：一為生技股，因為全球人口老化趨勢明顯，生技股商機也甚為可觀。二為無線通訊零組件股，手機從2G轉換到3G，對通訊品質及頻寬要求會帶動無線通訊零組件的需求。

　三為太陽能族群，太陽能佔全世界的發電量還不到1％，節能減碳是全球政府長期共識，未來商機相當可觀，尤其產業龍頭如台積電、聯電、鴻海、友達等都搶著進入這個產業，顯示大家都看好這塊產業的未來。

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#112

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王萬里：買宏碁不如買聯想

2010-04-11 工商時報【記者張志榮／台北報導】

　針對近期股價走勢相對疲弱的宏碁（2353），港商匯豐證券台灣區研究部主管王萬里認為，來自歐元貶值與零組件價格大漲的雙利空衝擊，還會持續壓抑股價表現，在第1季恐出現匯兌損失的潛在疑慮下，買宏碁不如買聯想。

　希臘不願接受國際貨幣基金（IMF）紓困計畫、致使原本走勢已相對疲弱的歐元匯率恐進一步走貶，對歐洲市場站營收比重達50％的宏碁而言並非好消息，成為宏碁股價弱勢的原因，上周五持續下跌0.6元收88.8元。

　王萬里指出，歐元對新台幣匯率在2010年第1季共貶值6％，與2009年第4季不同的是，當時歐元雖走貶，但與新台幣匯率走勢沒有太大差別，因此對宏碁營運衝擊沒有預期來得大。

　王萬里認為，歐元貶值將以2項層面影響宏碁獲利：一、可能使得2010年第1季出現匯損；二、歐元貶值將衝擊消費者購買力，影響所及，宏碁必須祭出更多優惠措施來刺激買氣。

　王萬里表示，主要筆記型電腦品牌大廠都想辦法延長舊機款壽命、以彌補可能出現的缺貨問題，更希望繪圖晶片缺貨問題能在短時間內獲得解決，不要影響新機款銷售，更要求代工廠商備足新舊機款零組件的貨，缺貨恐更嚴重。

　影響所及，幾乎所有關鍵零組件價格都在漲，王萬里指出，DDR2與DDR3價格都已上漲、面板價格也持穩，筆記型電腦廠商未來針對零組件進一步成本削減的空間已相對有限。

　王萬里認為，宏碁未來佈局重心將會鎖定中國與巴西等新興市場，以中國為例，宏碁已著手將過去在歐洲通路的成功模式複製在中國，但以目前聯想與中國品牌廠商所擁有的在地優勢來看，宏碁所打的如意算盤恐需要一段時間。

　王萬里預估宏碁第1季營收將下滑11.7％、第2季則小幅成長3.1％，目標價則由89.8元小幅調升至91.5元，惟15倍本益比並不便宜，因而建議旗下客戶，買宏碁不如買聯想。

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#113

私人訊息

出貨加溫 iPad概念股業績俏

2010-04-11 工商時報【記者袁顥庭、黃智銘／台北報導】

　蘋果iPad首發就大賣30萬台，第2季蘋果增加新的供應商，面板、觸控面板等供應瓶頸突破，本季業績有成長20％的實力。組裝廠鴻海（2317），其他零組件供應商如機殼廠鴻準（2354），PCB板的欣興（3037）和健鼎（3044）、觸控面板的勝華（2384）、連接器的正崴（2392），還有電池供應商新普（6121）等，業績可望逐步加溫。

　蘋果要求iPad零組件供應鏈自今年2月開始陸續交貨，以因應4月初首發需求。其中LGD初期是獨家面板供應商，並於2月先交貨20萬至30萬片。而在4月12日開始全面鋪貨的iPad，其所需之零組件供應廠商自3月開始放量出貨。然而為滿足看漲的市場需求，並且分散供應風險，蘋果開始於關鍵零組件增加供應商。DIGITIMES分析師郭明錤表示，三星將打破LGD獨家供應面板局面，自4月開始提供iPad面板，目前以單月預定出貨數量來看，LGD與三星總計可提供超過160萬片面板。組裝廠鴻海也被要求提高單月產能，以備隨時滿足市場需求。先前鴻海單月iPad產能約100萬台，第2季產能將提升至單月120萬台以上。

　法人從零組件供應商反推iPad出貨量，樂觀預估今年iPad銷售量可望達1,000萬台，同時估計可創造2,100億元銷售額。隨著相關零組件供應瓶頸突破，可望帶動iPad供應鏈第2季出貨衝高，法人預估本季營收季成長率有20％的實力。iPad相關供應鏈多集中台灣廠商，相關概念股如觸控模組、散熱、連接器、電池、機殼、組裝等都各擁題材，業績可望逐步加溫。

　由於iPad題材發酵，鴻海1月、2月營收率先連續寫下近10年單月營收新高，3月營收月增近5成，創下史上第四高紀錄。其他iPad概念股方面，觸控面板廠勝華3月營收成長6成，法人預估今年iPad觸控面板訂單可望貢獻勝華約40億至50億元的營收。至於印刷電路板的健鼎、欣興、金像電，連接器廠正崴、連展、萬旭，電池廠新普、順達，驅動IC主要供應商的聯詠等，都是被市場點名的相關概念股。

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#114

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金融股有補漲行情

2010-04-11 工商時報【記者王立德／台北報導】

　缺乏新利多助陣，金融股上週漲幅有限，但法人指出，金融股中的新光金（2888）、中壽（2823）、永豐金（2890）、兆豐金（2886）獲得外資青睞，單週均大幅加碼14,000張以上，顯示ECFA題材仍是外資追捧金融股的主要理由，預估本週仍可續漲。

　台新投顧指出，自從3月底兩岸就ECFA議題進行第二次協商後，金融業登陸雖然尚未被納入早收清單，惟市場認定未來勢必會被納入早收清單族群情況下，外資即一路加碼金融類股，主要包括壽險類股的中壽，外資單週買超14363張，新光金也獲外資連2週買超，上週加碼幅度更是大幅竄升到63520張。另外永豐金也是外週連2週買超，上週買超33463張，兆豐金則是連3週獲外資加碼，單週加碼幅度有19800張的水準。

　台新投顧指出，預期在4月底之前，兩岸進行下一次ECFA協商前，金融股可進一步納入早收清單的訊息更明朗化下，外資都仍將持續買進相關類股，再加上國內法人也有跟進的動作，資金潮擁入金融類股的動能預期仍將持續。

　該公司分析團隊認為，上週金融股指數小幅上漲11.97點，漲幅1.4％，領先大盤漲幅0.11％，本週還可望繼續追漲，倫元投顧副總經理蔡宗園指出，尤其是新光金、中壽等壽險股特別值得留意。

　法人指出，在已登陸的3家台灣壽險業者中，新光人壽在對岸成長性相當值得期待，再加上先前遭外資減持，近期出現較大的回補動作，4月以來已經加碼超過10萬張，未來可進一步拉抬，成為支撐股價的主要因素。

　寶來投顧也指出，中壽受惠於兩岸題材外，本業也大幅好轉，由於併購保誠人壽後業務持續成長，效益可望在今年開花結果，今年稅後淨利可達31.7億元以上，年成長14％，因此擁基本面、消息面雙利多，本週股價也不看淡。

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#115

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四金控後市有看頭

2010-04-11 工商時報【記者王立德／台北報導】

　金控第一季獲利全數出爐，富邦金（2881）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、台新金（2887）分居金控獲利前4名，法人指出，由於4家金控全年稅後EPS粗估會有1元以上，將吸引本週重視基本面的買盤進駐，進一步推升股價。

　分析師指出，富邦金獲利表現最為出色，第一季整體稅後淨利達58.7億元，每股EPS為0.72元；中信金第一季稅後淨利37.59億元，稅後EPS為0.38元，兆豐金則是第一季稅後淨利39.63億元，稅後EPS為0.36元，台新金第一季稅後淨利21.9億元，稅後EPS為0.36元。

　台新投顧指出，富邦金獲利主要來自富邦人壽與安泰人壽合併以來，整體綜效逐步浮現，壽險投資效益提升。現階段富邦金海外投資比重約為31％，因海外債券投資收益較國內為高，使得去年富邦人壽整體投資報酬率達到4.06％。據了解，未來該公司計劃申請提升海外投資比重至40％，法人看好可進一步提升中長期獲利契機。另外，富邦金近期也積極從事不動產投資，目前整體投資比重還不到4％，未來仍有約10％的加碼空間。在房地產仍然十分熱絡的狀態之下，未來投資收益有持續提升的可能。預期富邦金將持續維持第一季的獲利動能，上半年每股EPS超過1元的機會大增。

　兆豐金則是來自銀行部門的獲利，尤其在放款回升，及淨利差擴大的狀態下，倫元投顧副總經理蔡宗園預估未來放款獲利仍會持續改善。在整體放款業務部份，預期成長幅度將達5％左右，包括在營建業及光電面板業的放款也將持續成長。因景氣持續回穩，加上先前對於次貸風暴所造成的損失提存已達85％，未來再大幅度提存備抵壞帳的機會並不高。

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#116

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裕隆旗下車廠大陸事業夯

2010-04-11 工商時報【記者沈美幸／台北報導】

　大陸汽車市場買氣旺，今年首季續創新高，不單造就裕隆集團旗下裕日車(2227)及中華(2204)兩公司大陸事業表現亮眼，雙雙改寫單月同期歷史新高，連供貨給東風日產及東南兩車廠的東陽(1319)、大億(1521)、正新(2105)及永彰(4523)等數10家汽車零件廠業績增長。

　北京當局延續去年購置稅減徵、舊車換新車及汽車下鄉等利多政策，造就大陸車市屢創新高，3月光乘用車銷售就比去年同期增長9成以上，今年第1季保守估算上看400萬輛大關。

　中國汽車工業協會預估今年大陸汽車市場會從去年的1,364萬輛攀升至1,500萬輛，再度超越美國，搖身一變成全球最大汽車市場。也造就前進大陸投資設廠的裕隆集團旗下裕日車及中華兩家汽車廠大陸事業，今年首季銷售節節攀升而雙雙傳捷報。

　裕日車轉投資廣州風神及襄樊風神兩家汽車廠，主要幫東風日產汽車代工生產日產轎車及休旅車，東風日產3月比去年同期成長64.79％，銷售量從去年的3.74萬多輛提高至6.17萬餘輛，首季銷售16.25多萬輛，比去年成長近7成，締造東風日產從2003年中成軍以來累計銷售最佳的成績。法人預估，裕日車光是今年第1季至少可認列6億元大陸事業投資收益。

　中華轉投資大陸東南汽車銷售也迭創同期新高，3月銷售量從去年同期4,701量攀升至10,216輛，增加幅度達2.17倍；今年首季累計銷售33,699輛，比去年同期14,612輛相比，增加幅度高達2.23倍。

　大億(1521)、正道(1506)、士電(1503)、東陽(1319)、江申工業(1525)、正新(2105)、六和機械、明芳及全興等30多家汽車零件業者，當初配合中華汽車集體登陸計劃，在福州青口工業區投資設廠。去年東南汽車產銷量倍增至8.50萬輛，各零件廠大陸事業去年也全面轉虧為盈。

　今年東南汽車產銷13萬輛、挑戰16萬輛，各零件業大陸廠今年首季依舊有盈餘。東陽、永彰及正新輪胎等多家零件廠還供貨給東風日產汽車，營收及獲利會比去年成長2至3成。

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大陸車市暢旺零件廠吃香喝辣

2010-04-11 工商時報【記者沈美幸／台北報導】

　汽車零組件確定不會列入ECFA早期收穫清單而無緣直接受益，東陽(1319)、瑞利(1512)、大億(1521)、堤維西(1522)、江申(1525)及正新(2105)等多家零件廠今年首季營收及獲利，卻拜中國大陸車市火熱而比去年同期成長2成至1倍以上，全年營收會比去年增加2至8成不等。

　國內汽車零組件業者對於納入ECFA早期收穫清單，意見紛歧，經濟部確定不會在下次事務性協商提出而納入早期收獲項目。

　然而前進中國大陸投資設廠耕耘當地市場多年的東陽、瑞利、大億、正道、堤維西、江申、永彰、六和機械、茗坊、全興及正新等多家零組件廠，今年首季大陸事業都拜大陸車市暢旺所賜，繳出一張亮眼的成績單。

　東陽集團主管表示，大陸前10大汽車集團，東陽大陸廠只有上海及北京兩大汽車集團未交貨外，其他都開始交保險桿等塑件或塗料，今年前2各月營收比去年同期倍數成長118％而達21.5億元，稅前盈餘累計1.14億元，3月營收尚未完全結算，但表現還是不錯。

　東陽為搶進大陸售後服務市場，在南京投資設的南京東陽廠預計今年6月開始啟用，其他大陸OEM廠今年產能也會增加2至3成。

　東陽集團去年大陸事業營收首度突破百億元大關，法人推估，今年具有上看150億元實力。

　大億指出，大億福州廠除供貨給東南汽車外，去年中開始供應MAZDA6車燈給長春一汽車廠組裝，今年第1季營收延續去年第4季成長榮景而比去年同期倍數成長。法人保守估算，大億福州廠今年營收會比去年增加50％，認列投資收益有機會從去年0.44億元倍增至0.88億元。

　堤維西表示，轉投資大陸常州大茂等三地車燈廠，今年首季營收都比去年同期二位數以上大幅成長。法人推估，全年營收成長2至3成。

　瑞利今年3月台灣廠營收雖比去年衰退26.35％，不過瑞利主管透露，今年首季海南、開豐及武漢等三地大陸投資事業產銷量均持續提升，營收比去年同期增加50％，全年營收預估比去年成長80％。

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美股財報季登場

2010-04-11 工商時報【記者劉聖芬／綜合外電報導】

　上周美股三大指數周線皆收高，本周將由美國鋁業拉開財報季，而指標面主要有消費者物價指數、零售銷售以及商業庫存，將牽動行情變化。在匯市方面，市場注目的焦點，仍放在歐盟對希臘的金援條件細節上。

　上周五石油巨人雪佛蘭宣布第1季獲利，可望能夠超過前季，帶動能源股同步走高，為大盤注入上漲動能。道瓊指數在樂觀的市場氣氛中一攻上11,000點大關，終場雖未能守住該關卡，仍以10,997.35點創18個月收盤新高，上漲70.28點或0.64％；周線累漲0.64％。

　同日，那斯達克指數收高17.24點或0.71％，成為2,454.05點，為2008年6月19日以來最高收盤價；標普500指數漲7.93點或0.67％，成為1,194.37點，為2008年9月26日以來最高。那斯達克指數與標普500指數的周線則分別上漲2.14％與1.38％。

　本周美股財報季登場，周一打頭陣的是美國鋁業。

　根據Thomson Reuters的調查，分析師預測，美鋁第1季每股盈餘為11美分，營收為51.9億美元，相較於去年同期的虧損59美分，營收41.5億美元。

　接下來公布第1季財報的重量級業者包括：周二為晶片巨人英特爾、周四為網路搜尋龍頭Google、周五為奇異公司（GE）。銀行業者在本周公布財報的有：周三為JP摩根、周五為美國銀行（Bank of America）

　。

　在指標方面，投資人可以經由本周公布的數據，獲得美國第1季國內生產毛額（GDP）較清楚的輪廓。

　這些指標包括周三公布的3月消費者物價指數、零售銷售、與2月商業庫存；其他引人注目的還有周二的美國貿易赤字、周四的3月工業生產與產能利用率、周五的3月房屋開工率與營建許可。

　上周五紐約匯市尾盤，歐元與英鎊分報1.3488美元與1.5376美元，較前日分別升值0.97％與0.67％；歐元兌日圓升值0.7％至125.69日圓；美元兌日圓回貶0.2％至93.20日圓。

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15檔旺上加旺股吸睛

2010-04-11 工商時報【記者楊穆郁／台北報導】

　4月初為上市櫃公司公布3月營收的時點，截至9日為止絕大多數的公司營收數字都已揭曉，單月營收創新高者不在少數，但3月營收創歷史新高，股價又連續3周收紅（比加權指數周線連2紅還要強）者，則並不多見，其中，凌華、輔祥、全科、中美晶、興勤等15檔，3月營收創新高、股價周線連3紅，並維持活絡的交易量，有基本面題材，輔以良好的量價表現及周KD指標繼續上揚，後市值得追蹤、觀察。

　群益葛萊美基金經理人蔡志仁表示，最近一周上市櫃公司陸續公佈3月營收，整體來看，電子業3月營收跟2月相比，仍有相當亮麗的表現，就目前看來，有些電子次產業在第二季的表現也可望出現淡季不淡的表現，包含手機零組件、安控等產業，而PC與NB第二季預估的出貨量都仍有個位數的成長幅度，整體而言，第二季電子業若能保持業績向上成長趨勢，則仍有利股價繼續震盪走高。

　而據法人整理，到上周五收盤周線連三紅、已公布營收創單月歷史新高的上市櫃股有：利勤（4426）、全科、千如（3236）、凌華、九豪（6127）、輔祥、博大（8109）、晉倫（6151）、潤弘（2597）、一詮（2486）、矽瑪科（3511）、中美晶、晶電（2448）、興勤、超豐（2441）等15檔；主要集中在電子股，除了上櫃紡織股利勤，以及潤泰集團新上市的營造潤弘之外，其餘13檔均為電子股，而且電子零組件就佔了5檔，是最強的次產業族群。另外，15檔中除了晶電和超豐這2檔，股本超過50億元之外，其餘都是資本額在50億元以下的中小型股。

　營收創新高的中小型股股價表現相對突出，凸顯利基型中、小型股在大盤量能不足之際，因具有籌碼面的優勢，股價自然較有表現機會，其中，利勤、全科、千如、九豪、博大、晉倫、矽瑪科等7檔，股本都不到10億元，更是投信最愛在低檔或盤整盤時認養的小型股，加上兼有基本面題材，只要沒出現價量背離前的情形，股價自然也比較容易發光發熱。

　蔡志仁指出，4月下半也將逐漸進入上市櫃公司陸續公佈去年年報與今年第一季季報的時間點，通常業績表現不錯的公司應該都會率先公佈財報，將有激勵股價表現的作用，但到月底擠在一齊公告的公司中，則不免有股價不如預期的個股，除了單獨股價可能受影響外，如果落差太大，也可能對大盤產生一些漣漪。

　15檔營收創新高、周線連3紅的強勢股中，即有全科自結稅前利益約3100萬元，年增率64％，首季累計稅前利益6650萬元，年增74％，稅前EPS約1.03元，業績表現不錯，吸引買盤介入。

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股字輩

發表於 2010-4-11 08:33
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12檔營收躍增外資大買

【經濟日報╱記者張瀞文／台北報導】

2010.04.11 03:42 am

上市櫃企業3月營收多優於市場預期，國際股市也迭創波段新高，帶動台股在8,000點之上強勢整理。基金經理人指出，3月營收年成長逾六成，且上周外資買超逾萬張個股，兼具基本面與籌碼面優勢，可望成短線主流。 分析師說，投資人可從財報表現中，挑出前景看好的個股，但也要留意漲多的個股，不宜追高。 滙豐安富基金經理人石隆智表示，3月營收表現可說是出乎市場預料的好，部分個股股價也陸續反映這個利多。他說，各公司掌握的接單情況不差，市場對第二季獲利也抱樂觀期待，為台股後市提供有利支撐。投資上，股價已反應營收創新高利多的個股不宜再追高，宜待股價拉回時再逢低布局。 石隆智分析，最近盤面上熱門話題仍與兩岸經濟合作架構協議（ECFA）有關，相關概念股表現也較出色，與中國相關的個股仍會是未來投資主軸。 石隆智說，ECFA對個別產業題材很有機會，如塑化業因中東新產能開出延後和第二季歲修，未來半年價格可望隨著油價上升，且還有ECFA減免關稅和高股息等題材，都讓塑化股強勢表態。其次則是人民幣升值與通貨膨脹預期概念，包括中國內需百貨等為投資主軸。第三則是受惠中國刺激內需政策的通路股。石隆智說，這些都是長期投資題材，投資人可留意。

【2010/04/11 經濟日報】

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