標題: 佳醫(4104)-生技 建議買進
童心未泯
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佳醫(4104)-生技 建議買進

康和證券 2010/04/16 08:16
佳醫去年稅後EPS為3.6元,擬配發現金股息 2元,以4/15收盤價計算現金殖利率為2.6%。佳醫轉投資的曜亞預計在10Q4上櫃掛牌,佳醫透過曜亞跨足醫學美容市場,主要業務為代理國際品牌之雷射儀器銷售予美容中心、醫院等通路。2009年佳醫認列轉投資曜亞獲利達3,500 萬元,YoY+35%。曜亞已取得大陸華南地區醫學美容儀器銷售許可,在醫學美容市場需求持續攀升下,預估佳醫2010 年可認列曜亞獲利約4,000 萬元。此外,佳醫計畫和中國最大的物流業者國藥合作,計劃在中國基層醫療機構建立社區洗腎中心,預期將於10Q2 合資成立公司進軍大陸洗腎市場,大陸洗腎市場為台灣的13倍,商機龐大。此外,佳醫與龍巖集團合作,投資長期照護市場,透過轉投資Asia Best Healthcare(佳醫持股38%)經營,目前擁有病床數約400 床,預計今年將增至700∼1000 床,預估今年可貢獻獲利3,300 萬元。由於看好大陸洗腎市場潛在商機及醫療美容盛行,佳醫今年獲利樂觀,預估2010年營收達31.4億元,YOY+9.7%,稅後淨利達3.41億元,EPS為3.83元,目標價88元,投資建議買進 (23XP/E,歷史本益比區間為12~32X)。


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