標題: 先探/中國新科技股 全面崛起
mary168
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發表於 2010-4-22 20:10 
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先探/中國新科技股 全面崛起

2010/04/22 12:24
文.許美玉;先探周刊授權刊載 中國在扶植本土科技產業不遺餘力,包括3G、三網、物聯網與物聯網的延伸手付通等等,在股市當中也開始看到相關個股股價突飛猛進,其中軟體股神州泰岳登上股王寶座最受矚目,其他還有第一視頻、A8電媒、高陽科技,中國高科技股正在走十年前網路股的路線,股本小、題材充滿想像空間,這一類作夢股開始受到法人吹捧與投資人的喜愛。
神州泰岳擊敗貴州茅台 中國的軟體服務雖然起步晚,但是產值成長快速,在市場龐大的預期下,最近開始受到市場青睞,而六成業務依附於中國移動業務的大陸股王神州泰岳,於除權前擊敗貴州茅台成為滬深兩市第一高價股,更帶動上海、香港掛牌的軟體上揚,包括用友軟件、中國軟件國際、金蝶國際,相對於神州泰岳,其他這三家業者的股價就相當低廉。 3G時代,營運模式與過去不同,無論在數據傳輸、軟體下載與手機遊戲、股票下單、彩票甚至手機付帳等的業務量會大幅增加,價值鏈擴大,因此電信廠商必須在網路使用流暢與網路安全上著力,且企業內部資訊管理需求強,提供軟硬體廠商相當多的機會,與台灣過去的ERP(系統整合業務)廠商的業務相近。 神州泰岳靠著成為中國移動的飛信業務(可以使用電腦,經由網路發送簡訊、檔案到手機的服務)的營運外包商,網友每一次免費使用飛信業務按下的確認鍵,都在為神州泰岳創造財富。 軟件股聯袂大漲 另外一檔ERP廠商用友軟件在中國ERP軟件領域的市場占有率為二七%,連續十九年保持中國市場占有率最高,中國企業資訊建設和電子商務市場擴大,用友軟件已確定了企業和政府的管理軟件與服務、產業基地、投資三大業務板塊。 另外致力於網路安全的南天信息,認為物聯網、三網融合、手機支付等,從技術層面和業務層面的全新變革,給資訊安全類企業帶來很大空間,南天信息的產品應用於金融安全上,與南天信息相關的廠商還有太極股份、三五互聯、航太資訊、衛士通等。 而在香港主板掛牌的金蝶國際軟件就是一家以企業ERP服務為主的軟體公司,目前有三種ERP產品,包括旗艦產品包括金蝶K 3及金蝶EAS(電子商品防竊系統),其中為客戶量身設計的EAS占營收比重高。 手付通帶動新商機 關於高陽科技看好的手付通市場,手機進行小額手機支付便利性高,目前大陸手機行動支付用戶總量已經突破一九二0萬,交易額達一七0多億元(人民幣),而這些用戶主要為手機在線支付,目前比較受業內關注的是手機現場支付,這是物聯網的起頭。 中國移動對此塊業務非常看重,目前已經在上海、廣東、重慶、湖南等全國十二個地方開始設點,未來在上海可用手機現場支付進出地鐵,目前用戶達一00萬左右,未來世博會也可用行動支付購買門票、身分認證等功能。 大陸手機支付產業鏈包含RF-SIM卡、RF-POS機製造、手機平台支付和系統解決三個環節。其中東信和平的RF-SIM卡解決方案,囊括去年中國移動一百萬張RF-SIM卡的七成採購量,至於中興通訊為中國移動提供完整RF-SIM卡的移動支付業務解決方案。卡類受益公司包括東信和平和恆寶股份、長電科技,讀寫設備受惠廠商有新大陸、高陽科技,系統整合則有拓維信息、高陽科技等。 三網融合也產生明星股 中國物聯網就在手機支付業務啟動後悄悄展開,電信網、廣播電視網和互聯網三網融合也積極進行,即推進電信網、廣播電視網和互聯網三網互聯互通、資源分享,為用戶提供語音、資料和廣播電視等多種服務。 帶動的受惠股可分營運商、硬體產業,營運商部分對有線網路運營商是利好,由單項服務轉向雙向服務商,位於深圳天威視訊與北京地區的有線廣播電視網路運營商歌華有線都受矚目,另外網路建設更完善後,視頻網站也將受惠,同方股份旗下數位電視業務目前進展情況良好,還有網路、廣播、電視系統工程業務,而IPTV業務也將是同方成長動力,參股的百事通與上海文廣、中國電信合作,擁有目前國內大部分IPTV用戶,受惠程度亦高。 整體而言,中國在發展科技產業雖然起步晚,但是動作卻當相當積極,且有計畫性,不管在物聯網、智能電網、三網融合都喊得琅琅上口,政策上也落實,在高科技人才回流持續,將會培養出相當多的本土科技公司。若我們將投資眼光拉回十年前的台灣股市,科技股快速成長,現在中國市場大概就處於這樣的環境。