標題: 先探/校閱季報奇兵 趁回檔布局業績成長股
mary168
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發表於 2010-4-22 20:12 
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先探/校閱季報奇兵 趁回檔布局業績成長股

2010/04/22 00:01
先盤後漲,是第二季台股行情的主旋律,四、五月份指數在八○○○點上下整理,六月份兩岸簽訂ECFA之後,以利多大漲反應,應該是最符合執政者利益的結構。以此推估,第二季的主要操作策略,仍然是逢回佈局業績成長股,而越接近六月分,ECFA受惠股的角色將越發吃重。以時序來看,季報數字是最當令的題材。本期先探繼續地毯式搜索各類股族群,篩選出一○檔季報奇兵,以供讀者第二季佈局時參考。 火山灰隨風消散 今年一月一九日加權指數出現長黑棒,爾後就從八三九五點一路下殺到七○八○點,四月一九日又出現長黑棒,大家敏感的擔心,眾所期待的第二隻腳回檔,是否就此開始?倘若將媒體頭版頭條的所謂完美風暴一一拆解,則這一輪利空可能又是空包彈。不妨依照影響重要性來逐一檢驗看看。 冰島火山灰癱瘓歐洲航空,估計已造成航空業超過一○億美元損失,大家所聯想到最嚴重的後果,是否會影響到正常經濟活動以及產業供應鍊?甚至二度衰退!但倘若冰島火山近日內沒有再出現大規模的噴發,則該項區域性利空將逐漸淡化。大家不妨觀察行為語言最忠實的股價與匯市之表現。 美國金改 台股受惠 美國證管會指控高盛詐欺,德英國家考慮跟進,市場擔心其他大行也有類似情形,也可能挨告,而高盛為了籌錢,則可能贖回貴金屬以及原物料市場上的投資而引發重挫。而該事件震央的美國股市,表現不弱,道瓊工業指數、NASDAQ指數連一○日均線都沒有跌破,尤其道瓊指數已經幾乎將四月一六日的長黑棒完全收復,身處颱風眼的美股隨時將可再創新高。 期待中國房市軟著陸 中國的連續組合重拳打擊房市,則必須密切追蹤觀察。繼購買二套房首付比例提高到五○%後,中國國務院又發出「新國一○條」,商業銀行可根據風險狀況,暫停發放購買第三套及以上住房貸款,業界表示,新政策的嚴厲度是近一○年來所罕見,炒家迅速逃離市場,包括北京、廣州、深圳、杭州等地均出現房屋拋售、降價潮。不過大家所擔心的是,倘若中國的房市出現重挫,則各地方政府恐將出現財政問題,銀行也將出現大筆呆帳,而股市也將受到拖累,最後中國內需消費不振,就可能走向二次衰退。因此未來中國房市是軟著陸或者是硬著陸,將是觀察重點。 中國醫療股氣勢磅礡 中國打房,營建及金融類股大跌,不過個股生氣蓬勃,像中國醫療類股及軟本相關類股近期全面大漲。台股中中天(4128)與大潤發合作,進軍中國市場,砸下四億元上海建廠,今年將推九項保健品搶攻華東市場。懷特(4108)「血寶PG2」植物藥新藥注射劑獲得衛生署審核通過,股價立即拉出四根停板,持續盤堅未停,短線漲幅達四六.六%。東洋(4105)除了上旭東海普回台掛牌題材之外,其「紫杉醇」也傳出獲得歐洲藥證,由於歐洲認證比美國嚴格,未來美國拿到藥證也將只是時間前後的問題。懷特是台灣地區的藥證,東洋則是歐洲地區的藥證,未來的想像空間應該更大。 新興科技中概股潛力渾雄 大家傳統印象中,中國與香港都是不懂電子股、科技股,所以電子股在中港股市中往往默默無聞,長期低本益比,不過中國已經從最初的世界製造工廠轉型到世界市場,基礎建設也轉型到物聯網、三網合一、雲端運算、智能電網等的架設,以前安徽海螺水泥(00914HK)大漲超過百倍的榮景,已不復見,之前中國股王貴州茅台(600519SH)也低頭退位,神州泰岳(300002SZ)去年一○月在創業板以五八元掛牌,旋即上漲到二三七.九九元,成為新任股王(近期除權息之後在八○元附近整理)。中國從最初的世界製造工廠轉型到世界市場,基礎建設也轉型到物聯網、三網合一、雲端運算、智能電網等的架設。中台在科技股上合作,爆發力將相當堅強,中國加速建設物聯網、三網合一、雲端運算、智能電網等,勢必衍生出全新面貌的新一代中概股,這類新興科技中概股的潛力應該超過以往的各類中概股。