4/26非 凡 新 聞 重 點 摘 要 [發文格式]

股神幫 » 理財刊物分析 » 4/26非凡新聞重點摘要 [發文格式]

小龍

賢牌

積分 2224
帖子 419
黃金 7779 兩
股票 0 張
貢獻值 12 次
股技值 9 段
股神財符 0 枚
註冊 2009-8-18
用戶註冊天數 5359
股字輩九紋龍

發表於 2010-4-26 09:02
219.87.3.21

分享私人訊息

台幣補升機會大熱錢燒旺股匯市

中國國家主席胡錦濤與歐巴馬會面，引發市場對於人民幣升值的預期，市場揣測中國正考慮在今年讓人民幣升值三至五％。在這樣的預期心理下，熱錢大舉湧入亞洲，新台幣四月份表現也很精采。近一個月外資匯入亞洲（不含日本）逾二百億美元（新台幣六千三百億元），亞幣聯合防線有點守不住，中央銀行只能放任台幣在四月十三日升破三十一．五元大關，創近二十個月高點，而且氣勢未減，外資押寶台幣年底至少會看到三十．八元的新高價。如果展望年底，美林證券預期台幣會看到三十．八元，高盛、瑞信、摩根大通都預測台幣會到三十．五元。高盛證券亞洲經濟分析師雪拉（Shirla Sum）報告指出，對新台幣中長期表現「抱持正面態度」。連向來保守的野村國際都說，二○一一年三月底以前，新台幣會升值五．三％，到三十元兌一美元。隨著台幣強升，外資在台股的操作策略也「見風轉舵」，布局重點逐漸由電子轉向傳產。美銀美林證券台灣區研究部主管曾省吾最新出爐的台股策略報告表示，非科技股近期享有營所稅調降、ECFA和內需市場復甦題材，而科技股則要選股不選市，以兩岸題材或本益比過低的個股為主。曾省吾表示，短線台股享有四大利多，包括：一、企業第一季財報優於預期及第二季展望佳；二、新台幣升值預期心理；三、ECFA有更進一步進展；四、外資賣壓減輕。台股預期未來一個月還將再漲五％，達到八五○○點，優於全球其他主要市場。曾省吾首選十二檔個股，聯發科（2454）、友達（2409）及聯強（2347），另外還有低PE的個股，像是仁寶（2324）、群光（2385）及巨騰（9136），至於非電子股部分，由於受惠於營所稅降低、ECFA題材以及國內需求復甦，看好統一超（2912）、中鋼（2002）、裕隆汽車（2201）、東陽（1319）、晶華（2707）、富邦金（2881）。

LED TV 大爆發提前布局受惠股

發光二極體(LED)取代冷陰極管(CCFL)作為3C電子產品背光源，從去(2009)年年底至今(2010)年年初，多空看法兩極，市場需求大幅激增是共同的認定，但因台廠大幅擴充產能，因此有不少人認為可能出現供過於求的情形，造成價格崩跌，影響各廠獲利。不過，從第1季LED台廠營收獲利看，似乎並未發生供過於求價格走跌的現象，反而呈現持續走強態勢，而其主要功臣應該是LED TV的需求所致。事實上，手機年出貨量高達12億支，筆記型電腦(NB)年出貨量高達1.2億台，手機採用LED背光源已達100％，NB滲透率去年達41％，今年估將高達90％以上，為今年LED背光源應用最大成長動力來源，而TV採用LED背光模組在去年仍有諸多分歧。友達執行長陳來助在日前法說會時透露，LED TV預估今年會成為主流機種，滲透率達15~20％，且假如價格幅度縮至10％，末端買氣會更快速成長；但根據研究機構資料指出，LED TV今年滲透率僅10％，顯然兩方看法有很大落差。若按上述數據，台廠所居位置與實質受惠的產業鏈就備受資本市場的重視，尤其第2季上海世博會與世足賽都將是大舉刺激市場換購LED TV最大誘因，對應台廠類股或個股應該都會有不錯的表現。至去年為止，LED TV幾乎是日韓品牌的天下，台廠從上游磊晶廠至晶片，到下游的封裝廠，都有直接受惠；而過去鮮少在LED TV背光模組著墨的台廠包括中光電(5371)、瑞儀(6176)、輔祥(6120)、奈普(6255)、大億科(8107)，在今年開始本土品牌包括大同(2371)、BenQ、奇美(3481)等也都相繼投入後，也開始LED TV背光模組產品的開發，第1季僅輔祥營收衰退，其餘都呈現大幅成長，若如此，那麼LED TV在台廠受惠範圍可以從上述LED產業鏈擴大至面板廠與通路商。

stockv

龍頭

積分 44222
帖子 8807
黃金 253230 兩
股票 108 張
貢獻值 6863 次
股技值 10 段
股神財符 1 枚
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
股字輩股聖

發表於 2012-6-9 22:36
119.77.135.141

私人訊息

[發文格式]

檢舉論壇