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三利多上馬 520行情有影

【經濟日報╱記者呂淑美／台北報導】 2010.05.02 03:45 am

  
5月台股利多雲集，法人指出，人民幣升值題材將再度浮上檯面，配合4月營收出爐可望傳出佳績，有基本面強勁支撐，加上ECFA積極展開協商，政策面偏多等，可樂觀期待520馬英九總統就職二周年行情。



第一金投顧副總經理陳奕光表示，無論從景氣面、基本面、資金面、籌碼面、政策面、ECFA題材，以及台股現金殖利率佳等各個面向來看，520行情都值得期待，台股可望挑戰8,395高點。

馬總統2008年5月20日就職當天，台股一度衝高到9,309點，但收盤大跌226點；9月金融海嘯爆發，台股一路而下；去年520行情呈驚驚漲之勢；如今經濟情勢看好，使投資人對今年520行情特別期待 。

依統計，近十年來台股5月行情呈現五五波，即五年上漲、五年下跌，漲跌多有數百點的行情；儘管利多環繞，但市場對今年的520行情，還是既期待又怕受傷害。法人並提醒，5月最大變數是在大陸股市，陸股跌破年線後沒有漲上來，美股30日也下跌，國際股市將是短線影響台股重要因素。

統一證券研究部副總經理黎方國分析，5月中旬中、美兩大領導人胡錦濤及歐巴馬將再度於「經濟戰略會議」中會面，接著5月30日美國國會將表決是否將中國大陸列入「匯率操縱國名單」，在種種壓力下，人民幣升值已是必然趨勢。

多位法人一致認為，大陸五一三天勞動節假期過後，人民幣升值壓力會漸強，一旦人民幣升值，將帶動新台幣升值，營建、資產、金融等都將受惠，這些類股族群，也將是520行情政策風向球。

台股第一季季報繳出亮麗成績，陳奕光說，今年是金融海嘯後的第二年，從景氣復甦角度來看，成長力道最強，預估全年1,300多家上市櫃公司稅後純益可望突破1兆元大關，回復到過去五年平均水準，較去年的7,500億元大幅成長三成多，整體獲利趨勢向上，明年更將會達1.1兆到1.2兆元，維持一到二成的成長。

國安基金近來持續釋股，陳奕光分析，國安基金釋持續釋股，是台股的一定賣壓，但並未對台股大盤形成重大影響，一旦釋股完畢，賣壓解除，同時ECFA預計將在6月底前簽署，政策面明顯偏多。

13檔電子股 4月營收新高

【經濟日報╱記者陳雅蘭／台北報導】 2010.05.02 03:45 am

  



台灣電子業4月發光發熱。由於液晶電視、智慧手機、太陽能等市場需求旺盛，法人指出，LED族群的億光、東貝、宏齊、晶電，智慧手機的宏達電，太陽能的中美晶、綠能等13檔電子股，4月營收可望創下歷史新高。



分析師表示，多數電子廠第一季季報亮眼，本周各大電子廠將發布4月營收，財報題材熱度續燒；由於歐美需求回升，大陸消費品市場持續暢旺，資訊產品需求上升，帶動電子廠第二季淡季不淡，為台股挑戰8,395點前波高點奠基。

過去電子業的傳統旺季大多是第四季耶誕買氣前的備料及備貨需求，但在全球景氣復甦、電子產品背光改以LED為主流、智慧手機成長等趨勢下，相關族群在3月營收已創歷史新高或次高，並可望在4月再攀高峰。

在傳奇機、欲望機等熱門新機帶動下，宏達電3月營收已跳高到163億元，創歷史次高，法人看好4月營收可望突破前年11月的177億元，挑戰180億元的歷史新高，5月還有機會續揚，第二季將以500億元改寫單季新高紀錄。

此外，聯發科、晶技在大陸市場需求帶動下，第一季營收表現不俗，4月在五一假期的備貨商機中，營收繼續走高；另如DRAM族群的力晶、網通族群的智易，IC 設計的雷凌、誠致營收也將走高。

液晶電視改用LED背光及一般室內照明也採用LED等趨勢下，帶動今年LED族群表現亮眼，億光4月營收將有機會突破15億元，東貝4月可望突破6億元關卡，宏齊在南韓、大陸電視客戶帶動下，4月有望刷新紀錄。

在太陽能方面，綠能3月營收以12.03億元創下歷史新高，中美晶3月合併營收以16.1億元續創歷史新高後，在產品漲價、持續擴產紓解訂單緊俏情況下，看好4月營收續創新高。

蔡明彰：績優補漲股 本月首選

【經濟日報╱記者呂淑美／台北報導】 2010.05.02 03:45 am

  

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，台股5月，投資人要調整選股思維。
（本報系資料庫）
台股衝過8,000點後，選股難度升高，萬寶投顧總經理蔡明彰表示，投資人選股要做調整，今年第一季每股純益超過去年總額、股價處在低基期，再加上具有兩岸經濟合作架構協議（ECFA）題材股，是5月選股首選。


台股4月月線小漲84點，收8,004點，蔡明彰指出，今年很特別，已過了四個月，但台股指數並沒有漲，較去年底收盤8,188點反而下跌，走倒退路，在全球經濟情況明顯好轉下，股市卻沒有漲到。

他進一步說，因此進入5月，投資人要調整策略選股思維與方式。因為台股從4,000點漲到8,000點，已漲了一倍，股價已把大家所知道的利多都反映了。舉例來說，聯發科從最低點的177元漲到500多元，漲了1.8倍，大家都把聯發科摸得很清楚了，已沒有想像空間。

4月來台股利多一連串，包括美國財報傳捷報、台灣電子股超級法說會公布財報表現都不錯、上海世博會題材發酵，接下來台股有哪些利多題材？

蔡明彰表示，第三次ECFA協商預計在5月中旬召開，將敲定免關稅的早期收穫清單，這是目前較看得到的題材，但還是要留意是否又出現「利多出盡」。

他認為，選股要找尋領先市場、霧中看花的標的，像工具機、PCB原料、雲端運算股等，近來都大漲一倍，但仁寶、廣達等股價卻是原地踏步。

因此，蔡明彰建議，投資人選股要找尋去年第一季每股純益超過去年全年總額，目前股價仍處在相對低基期，且具有ECFA題材的標的，包括汽車及鋼鐵股族群；具世博題材、第一季季表現優異且股價落後標的，也可留意；電子的5月主軸，仍在面板。具有景氣循環、落後產業，如紙漿及貨櫃輪等，隨外銷接單及出口貿易傳捷報，配合財報表現優異，未來股價都有很大表現空間。

至於符合上述條件個股，如裕日車、信昌化及由田等，近期股價都已反映大漲；蔡明彰認為，裕隆、松和、新光鋼、中鴻、強新、千興、華航、長榮航、台紙、華紙及友達等11檔，股價仍處在相對低點，值得留意。

台股近期在8,000點上下狹幅整理，5月台股是否有機會向上突破新高？蔡明彰說，5月台股傾向會是個股補漲行情，要突破8,395點的難度頗高，除非大陸股市轉為大漲；目前要觀察大陸是否升息，讓陸股出現「利空出盡」大漲，台股才有機會上攻8,395點。

上海世博會概念股近期漲勢兇，但上周五指標股之一的南僑一度被摜殺至跌停，世博會題材應已退燒。